河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 14年度,公司“一链三体”的业务格局在新产品大量投产的带动下收入结构进一步优化,在大力开拓纤维中间体和 医药中间体产品市场的同时,更加提升了染料中间体产品的行业地位,产业布局的优化保证了公司抗风险能力的进一步提高 通过研发和生产环保型功能性精细化工产品,为国内外用户提供绿色、安全的产品,使公司在新的产品领域的布局发挥了更 加积极的作用。 公司借助于十八大国家总体行业发展方向和产业布局调整的契机,以京、津、冀一体化发展战略和多种经济主体合作发 展战略的国家大政方针为依托,把握区域经济发展的脉搏,依靠公司所在“国家级循环经济示范园区”整体规划的发展目标, 始终走在国家环保政策及产业政策调整方向的前列,承接上下游产业延伸的发展契机和横向产业进入的机遇,在现有“一链 体”的产品结构中,不断开拓与公司现有产品相关的新细分行业,使公司的产品线横向做大,纵向做长,实现产业链的整 体良性发展和产业价值的最大化,实现产品链上染料中间体、新材料中间体、医药中间体的产品结构有效互动,重点发展高 附加值的产品,实现三个产品领域的良性互动和均衡发展,引领行业发展的方向 公司继续以环保工作为起点,以安全生产为保障,在稳固间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单 钠盐等原有产品国际市场优势竞争地位的基础上,大力开拓间氨基苯酚、压热敏染料、33-氨基砜、44-氨基砜的市场占有率 通过行业内企业合作和产业链上上下游企业的深入合作,以产品链整合的纵向竞争优势加强公司在新产品市场的影响力,提 升公司市场地位至行业的领导者,以相关行业的产品链延伸和产业链上下的共同利益为核心,提高公司新产品的盈利能力 增加公司的产品盈利点,分散产品风险。 依托公司自身的研发中心和科研院所开展广泛的委托研究合作,通过外脑的借鉴,提升公司研发能力,实现了部分产品 工艺的创造性提升,使公司在安全、环保工作方面都有了跨越式的提升:公司利用上市平台制定了更加有吸引力的激励模式 以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利益分享机制,充分调动核心管理及技术人员的积极性,特别是股权激励机制的推 行极大的增强了核心管理和技术团队的凝聚力,搭建了长期发展平台,以多样、灵活的经营模式为公司未来的长足发展奠定 (1)生产经营方面 报告期内,业绩较去年同期相比增长较大,主要原因为:2014年国家环保政策进一步收紧,行业内企业出现了重大产能 结构调整,公司抓住这一有利时机,依靠我公司在行业领先的环保处理技术和先于生产投入的前期投资,不断提升在环保处 理能力方面的竞争优势,在“多效蒸发+微电解+生化+催化氧化+废弃物回收再利用”方面的发明专利技术的基础上,投资建 设更加节能和具有更明显规模化处理优势的环保处理新技术和新装置,以超前的环保设施建设和环保处理技术指标的提升, 不断降低环保处理成本提升处理水平,稳固了公司在行业内的核心竞争力:二是因为2014年受国际原油价格大幅下跌的影响, 公司的主要石油化工原材料出现了价格的大幅下滑,公司的产品价格下降幅度小于材料成本降低幅度,同时公司通过采用新 的生产工艺,生产成本进一步降低,产品收率和质量同比提升,使公司产品毛利率提高:三是公司在国外竞争对手,受所在 国环保政策进一步收紧的影响,主要生产商国际市场供应能力受限,因此在国际市场占有率进一步提升:四是随公司募集资 金建设项目、超募资金及自有资金建设项目生产负荷的提高,销售量大幅提升,使公司后期费用分摊降低,提高了单产综合 盈利能力:随着公司产业链构成不断完善,公司产品趋向多样化,进一步增强了公司抗市场风险能力。 (2)企业管理方面 2014年度,在法人治理结构方面,公司进一步完善了董事会、高级管理人员在内的领导班子建设,制定了对核心管理团 队更加有激励性的内部管理制度和激励措施,特别是股权激励的推出极大的提升了核心管理团队的工作积极性和长期规划工 作的主动性,在不断解决公司面临的近忧的同时更多的涉及公司的长远发展需求,为公司长期稳定的发展奠定了更加坚实的
河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年度，公司 “一链三体”的业务格局在新产品大量投产的带动下收入结构进一步优化，在大力开拓纤维中间体和 医药中间体产品市场的同时，更加提升了染料中间体产品的行业地位，产业布局的优化保证了公司抗风险能力的进一步提高； 通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，为国内外用户提供绿色、安全的产品，使公司在新的产品领域的布局发挥了更 加积极的作用。 公司借助于十八大国家总体行业发展方向和产业布局调整的契机，以京、津、冀一体化发展战略和多种经济主体合作发 展战略的国家大政方针为依托，把握区域经济发展的脉搏，依靠公司所在“国家级循环经济示范园区”整体规划的发展目标， 始终走在国家环保政策及产业政策调整方向的前列，承接上下游产业延伸的发展契机和横向产业进入的机遇，在现有“一链 三体”的产品结构中，不断开拓与公司现有产品相关的新细分行业，使公司的产品线横向做大，纵向做长，实现产业链的整 体良性发展和产业价值的最大化，实现产品链上染料中间体、新材料中间体、医药中间体的产品结构有效互动，重点发展高 附加值的产品，实现三个产品领域的良性互动和均衡发展，引领行业发展的方向。 公司继续以环保工作为起点，以安全生产为保障，在稳固间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯胺、苯胺-2,5-双磺酸单 钠盐等原有产品国际市场优势竞争地位的基础上，大力开拓间氨基苯酚、压热敏染料、33-氨基砜、44-氨基砜的市场占有率， 通过行业内企业合作和产业链上上下游企业的深入合作，以产品链整合的纵向竞争优势加强公司在新产品市场的影响力，提 升公司市场地位至行业的领导者，以相关行业的产品链延伸和产业链上下的共同利益为核心，提高公司新产品的盈利能力， 增加公司的产品盈利点，分散产品风险。 依托公司自身的研发中心和科研院所开展广泛的委托研究合作，通过外脑的借鉴，提升公司研发能力，实现了部分产品 工艺的创造性提升，使公司在安全、环保工作方面都有了跨越式的提升；公司利用上市平台制定了更加有吸引力的激励模式， 以长期期权、中期绩效、短期薪酬的员工利益分享机制，充分调动核心管理及技术人员的积极性，特别是股权激励机制的推 行极大的增强了核心管理和技术团队的凝聚力，搭建了长期发展平台，以多样、灵活的经营模式为公司未来的长足发展奠定 基础。 （1）生产经营方面 报告期内，业绩较去年同期相比增长较大，主要原因为：2014年国家环保政策进一步收紧，行业内企业出现了重大产能 结构调整，公司抓住这一有利时机，依靠我公司在行业领先的环保处理技术和先于生产投入的前期投资，不断提升在环保处 理能力方面的竞争优势，在“多效蒸发+微电解+生化+催化氧化+废弃物回收再利用”方面的发明专利技术的基础上，投资建 设更加节能和具有更明显规模化处理优势的环保处理新技术和新装置，以超前的环保设施建设和环保处理技术指标的提升， 不断降低环保处理成本提升处理水平，稳固了公司在行业内的核心竞争力；二是因为2014年受国际原油价格大幅下跌的影响， 公司的主要石油化工原材料出现了价格的大幅下滑，公司的产品价格下降幅度小于材料成本降低幅度，同时公司通过采用新 的生产工艺，生产成本进一步降低，产品收率和质量同比提升，使公司产品毛利率提高；三是公司在国外竞争对手，受所在 国环保政策进一步收紧的影响，主要生产商国际市场供应能力受限，因此在国际市场占有率进一步提升；四是随公司募集资 金建设项目、超募资金及自有资金建设项目生产负荷的提高，销售量大幅提升，使公司后期费用分摊降低，提高了单产综合 盈利能力；随着公司产业链构成不断完善，公司产品趋向多样化，进一步增强了公司抗市场风险能力。 （2）企业管理方面 2014年度，在法人治理结构方面，公司进一步完善了董事会、高级管理人员在内的领导班子建设，制定了对核心管理团 队更加有激励性的内部管理制度和激励措施，特别是股权激励的推出极大的提升了核心管理团队的工作积极性和长期规划工 作的主动性，在不断解决公司面临的近忧的同时更多的涉及公司的长远发展需求，为公司长期稳定的发展奠定了更加坚实的
河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 团队基础:在人力资源管理方面,公司加大了高素质研发人员和一线操作人员的引进力度,不断优化公司基层员工知识结构 和年龄结构,完善人力资源管理制度,制定更加有效的岗位培训、考核及内部绩效激励制度,通过核心管理和技术人员的薪 酬体系的完善,以绩效为核心的个人短期报酬获取机制为基层员工和管理团队的工作明确了努力的目标,极大的激发了其工 作热情:三是推行了长效激励机制,以股票期权激励为核心,通过相应的业绩考核目标,把核心管理和技术人员的个人目标 实现与公司的长期发展紧密的结合在一起,通过员工的努力实现更加快速的发展,在保障社会利益、客户利益、股东利益、 员工利益和谐的前提下,进一步增强了核心团队的凝聚力和工作积极性:在安全管理方面,公司不断加大对自动化控制系统 的投入,以更加精确可靠的自动化操作模式替代存在更多风险的人工模式,使生产过程本质安全水平极大提高,另一方面减 少了员工数量,真正做到了减员增效,同时改善了员工作业环境,稳定了职工队伍,对于引进素质更高的一线操作人员创造 了物质条件,使公司的安全生产管理踏上了新的台阶:在环保管理方面,公司始终秉承“环保优先”的决策原则,保持环保 处理能力始终优先于企业生产能力的发展,以扎实的环保先期投入奠定公司发展的根基,在环保方面始终走在行业的最前沿, 不断增加环保设备和设施投入,加大环保先进技术引进力度,在提升环保处理能力的同时,控制处理成本,通过在产品生产 过程前端控制三废的产生、后期回收三废中有效成分,提高了各项材料的利用率,从根本上降低了生产综合成本,为打造环 境友好型企业奠定了坚实基础。在生产管理方面,围绕产品工艺优化主线,通过新工艺推行和对工序操作指标的精细化管理、 工艺技术的不断完善,以精益生产为工作核心,使车间基础管理工作水平不断提升,以严格的绩效考核为中心,以全方位的 安全考核和环保考核为基础,确保以高质量的产品和优良的服务满足下游客户多样化的需求,以安全的生产环境保障职工的 基本权益,以不断提升的操作环境保障职工的身体健康,通过IS0900l、IS01400l、IS0l8001等国际通行的产品质量体系、 职工职业健康体系、环保管理体系在全员、全产品链、全公司范围的推行,有效控制了公司全方位管理不出现死角和空位 在保障生产发展的基础上不断提升员工收入、身体和社会公益的保障水平,实现公司与社会和员工的共赢和谐 (3)科技研发方 报告期内,公司进一步加强了与烟台大学药学院、浙江工业大学、中国环保部环境规划院等大专院校及科研机构的合作, 在产品生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面不断加大投入。报告期完成多项重大研发项目:四四氨基砜新工艺创新 性开发、间氨基加氢还原工艺优化,在原有工艺基础上实现了根本性的突破,有效提高了设备的使用效率和产品生产过程自 动化控制水平,两个项目工艺的中试己经完成,其工业化应用将是2015年上半年全部完成;公司新开发的压热敏染料新品种, 报告期已经实现规模化生产,市场反映良好,2015年将实现市场稳定投放并快速提高市场占有率。 报告期,公司共完成了六项重大工艺技术改革和多项产品品质提升方面的工艺改进,在原有产品系列的基础上按客户要 求开发了两个细分产品,满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入,以自身坚实的研发能力来引导未 来行业产品方向,提高了公司核心竞争力。报告期内,公司在研发方面的投入占销售收入的3.29%,以有效的资金投入保证 了公司在行业内技术领先的优势不断扩大,以创新引导企业跨上了新台阶 (4)战略发展方面 自上市以来,公司前期工作重心是完成募投项目建设,报告期内重点工作是保持已有的市场地位的基础上提升新产品的 市场占有率,同时外向扩展企业产业布局,着手资本市场平台优化公司的产业结构,进入更符合国家2025产业规划的新型产 业链。目前,公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础,“一链三体”的产业布局实现了完善和提高,公 司的行业地位和抗风险能力得到了极大加强,各项技术储备已经在现有产业布局中发挥了极大的推动作用,各项基础管理工 作的夯实为公司的快速发展奠定了坚实的基础 报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 报告期内,公司业绩实现持续增长,营业收入为466,351,108.10元,较去年同期增长13.38%:利润总额为48,204,433.70元, 较去年同期增长12.73%:归属于上市公司股东的净利润为40,579,161.63元,较去年同期增长12.30% 2014年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大,主要原因是由于报告期内,公司募 集资金建设项目的生产负荷逐渐提升,公司新产品的销售收入比上年大幅增加,产品单产费率降低:受国际原油价格大幅降
河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 团队基础；在人力资源管理方面，公司加大了高素质研发人员和一线操作人员的引进力度，不断优化公司基层员工知识结构 和年龄结构，完善人力资源管理制度，制定更加有效的岗位培训、考核及内部绩效激励制度，通过核心管理和技术人员的薪 酬体系的完善，以绩效为核心的个人短期报酬获取机制为基层员工和管理团队的工作明确了努力的目标，极大的激发了其工 作热情；三是推行了长效激励机制，以股票期权激励为核心，通过相应的业绩考核目标，把核心管理和技术人员的个人目标 实现与公司的长期发展紧密的结合在一起，通过员工的努力实现更加快速的发展，在保障社会利益、客户利益、股东利益、 员工利益和谐的前提下，进一步增强了核心团队的凝聚力和工作积极性；在安全管理方面，公司不断加大对自动化控制系统 的投入，以更加精确可靠的自动化操作模式替代存在更多风险的人工模式，使生产过程本质安全水平极大提高，另一方面减 少了员工数量，真正做到了减员增效，同时改善了员工作业环境，稳定了职工队伍，对于引进素质更高的一线操作人员创造 了物质条件，使公司的安全生产管理踏上了新的台阶；在环保管理方面，公司始终秉承“环保优先”的决策原则，保持环保 处理能力始终优先于企业生产能力的发展，以扎实的环保先期投入奠定公司发展的根基，在环保方面始终走在行业的最前沿， 不断增加环保设备和设施投入，加大环保先进技术引进力度，在提升环保处理能力的同时，控制处理成本，通过在产品生产 过程前端控制三废的产生、后期回收三废中有效成分，提高了各项材料的利用率，从根本上降低了生产综合成本，为打造环 境友好型企业奠定了坚实基础。在生产管理方面，围绕产品工艺优化主线，通过新工艺推行和对工序操作指标的精细化管理、 工艺技术的不断完善，以精益生产为工作核心，使车间基础管理工作水平不断提升，以严格的绩效考核为中心，以全方位的 安全考核和环保考核为基础，确保以高质量的产品和优良的服务满足下游客户多样化的需求，以安全的生产环境保障职工的 基本权益，以不断提升的操作环境保障职工的身体健康，通过ISO9001、ISO14001、ISO18001等国际通行的产品质量体系、 职工职业健康体系、环保管理体系在全员、全产品链、全公司范围的推行，有效控制了公司全方位管理不出现死角和空位， 在保障生产发展的基础上不断提升员工收入、身体和社会公益的保障水平，实现公司与社会和员工的共赢和谐。 （3）科技研发方面 报告期内，公司进一步加强了与烟台大学药学院、浙江工业大学、中国环保部环境规划院等大专院校及科研机构的合作， 在产品生产工艺优化、新产品开发、环境工程等方面不断加大投入。报告期完成多项重大研发项目：四四氨基砜新工艺创新 性开发、间氨基加氢还原工艺优化，在原有工艺基础上实现了根本性的突破，有效提高了设备的使用效率和产品生产过程自 动化控制水平，两个项目工艺的中试已经完成，其工业化应用将是2015年上半年全部完成；公司新开发的压热敏染料新品种， 报告期已经实现规模化生产，市场反映良好，2015年将实现市场稳定投放并快速提高市场占有率。 报告期，公司共完成了六项重大工艺技术改革和多项产品品质提升方面的工艺改进，在原有产品系列的基础上按客户要 求开发了两个细分产品，满足了不同客户的多样化需求。结合市场需求不断加大研发投入，以自身坚实的研发能力来引导未 来行业产品方向，提高了公司核心竞争力。报告期内，公司在研发方面的投入占销售收入的3.29%，以有效的资金投入保证 了公司在行业内技术领先的优势不断扩大，以创新引导企业跨上了新台阶。 （4）战略发展方面 自上市以来，公司前期工作重心是完成募投项目建设，报告期内重点工作是保持已有的市场地位的基础上提升新产品的 市场占有率，同时外向扩展企业产业布局，着手资本市场平台优化公司的产业结构，进入更符合国家2025产业规划的新型产 业链。目前，公司安全、环保、生产、经营等各项工作已有了坚实的基础，“一链三体”的产业布局实现了完善和提高，公 司的行业地位和抗风险能力得到了极大加强，各项技术储备已经在现有产业布局中发挥了极大的推动作用，各项基础管理工 作的夯实为公司的快速发展奠定了坚实的基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司业绩实现持续增长，营业收入为466,351,108.10元，较去年同期增长13.38%；利润总额为48,204,433.70元， 较去年同期增长12.73%；归属于上市公司股东的净利润为40,579,161.63元，较去年同期增长12.30%。 2014年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大，主要原因是由于报告期内，公司募 集资金建设项目的生产负荷逐渐提升，公司新产品的销售收入比上年大幅增加，产品单产费率降低；受国际原油价格大幅降
河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 低影响,公司主要原材料的价格出现大幅下跌,幅度大于公司产品价格下调幅度,使公司毛利水平提升:公司通过科研投入 对多个产品的生产工艺进行了大幅改进,在提高产品质量的同时,降低了生产成本。以上综合因素使公司2014年利润较去年 同比上升 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 口适用√不适用 3)收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 466,351,108.10 411,312,678.16 13.38% 驱动收入变化的因 报告期内,由于公司新产品市场进一步扩展,新产品销售量增加影响销售收入增长;同时,公司根据原有产品的市场情况及 产品成本变化情况提高了产品售价,使销售收入增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 34.03603 35.116.74 3.08% 精细化工产品 生产量 吨 32,266.38 34.578.31 6.69% 库存量 吨 2,46551 2,36905 4.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用不适用 数量分散的订单情况 口适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用不适用 4)成本 单位:元 2014年 2013年 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 原材料 256,942,981.16 3.363.827.08 77.82% 10.10% 5)费用 单位:元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,033,535.56 6,252487.36 管理费用 61,756,50604 8,600,121.57 财务费用 -4,039,842.03 3,781,622.79 683%
河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 低影响，公司主要原材料的价格出现大幅下跌，幅度大于公司产品价格下调幅度，使公司毛利水平提升；公司通过科研投入， 对多个产品的生产工艺进行了大幅改进，在提高产品质量的同时，降低了生产成本。以上综合因素使公司2014年利润较去年 同比上升。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 466,351,108.10 411,312,678.16 13.38% 驱动收入变化的因素 报告期内，由于公司新产品市场进一步扩展，新产品销售量增加影响销售收入增长；同时，公司根据原有产品的市场情况及 产品成本变化情况提高了产品售价，使销售收入增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 精细化工产品 销售量 吨 34,036.03 35,116.74 -3.08% 生产量 吨 32,266.38 34,578.31 -6.69% 库存量 吨 2,465.51 2,369.05 4.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 256,942,981.16 72.77% 233,363,827.08 77.82% 10.10% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,033,535.56 6,252,487.36 -3.50% 管理费用 61,756,506.04 58,600,121.57 5.39% 财务费用 -4,039,842.03 -3,781,622.79 6.83%
河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 所得税 7625,272.07 6,626852.72 1507% 6)研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司研发投入共计1533.42万元,主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计 划进行中,并且在中试车间中试,项目成功后,将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力、提高产品收率、质量以及降低 成本起到重要作用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 研发投入金额(元) 15,334,152.61 12,977,732.91 12,182,22989 研发投入占营业收入比例 3.29% 3.16% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 7)现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 300,065,57595 234,248,397.64 8.10% 经营活动现金流出小计 194,996,33740 180,824,394.47 7.84% 经营活动产生的现金流量净 105,069,238.55 53,424003.17 96.67% 投资活动现金流入小计 88,775501.23 404.671.77 6,220.02% 投资活动现金流出小计 242,548,281.67 52,095,531.74 365.58% 投资活动产生的现金流量净 153,772,780.44 50,69085997 203.35% 筹资活动现金流入小计 10,518,437.95 4,911,86832 114.14% 筹资活动现金流出小计 17,838,60198 4,016,891.31 344.09% 筹资活动产生的现金流量净 7,320,164.0 894977.01 917.92% 现金及现金等价物净增加额 55,750,29922 3,568,191.23 1.662.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长96.67%,主要因为报告期内销售收入及销售回款增加所致: ②投资活动现金流入较去年同期增长6,220.02%,主要因为报告期内投资理财产品资金滚动回收及收到政府补贴所致
河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 所得税 7,625,272.07 6,626,852.72 15.07% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入共计1533.42万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按计 划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力、提高产品收率、质量以及降低 成本起到重要作用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 15,334,152.61 12,977,732.91 12,182,229.89 研发投入占营业收入比例 3.29% 3.16% 3.46% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 300,065,575.95 234,248,397.64 28.10% 经营活动现金流出小计 194,996,337.40 180,824,394.47 7.84% 经营活动产生的现金流量净 额 105,069,238.55 53,424,003.17 96.67% 投资活动现金流入小计 88,775,501.23 1,404,671.77 6,220.02% 投资活动现金流出小计 242,548,281.67 52,095,531.74 365.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -153,772,780.44 -50,690,859.97 203.35% 筹资活动现金流入小计 10,518,437.95 4,911,868.32 114.14% 筹资活动现金流出小计 17,838,601.98 4,016,891.31 344.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 -7,320,164.03 894,977.01 -917.92% 现金及现金等价物净增加额 -55,750,299.22 3,568,191.23 -1,662.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长96.67%，主要因为报告期内销售收入及销售回款增加所致； ②投资活动现金流入较去年同期增长6,220.02%，主要因为报告期内投资理财产品资金滚动回收及收到政府补贴所致；
河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 ③投资活动现金流出较去年同期増长365.58%,主要是因为报告期内投资理财产品资金滚动支出及固定资产投资增加所致 ④投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长203.35%,主要是因为上述投资活动现金流入、流出变动所致 ⑤筹资活动现金流入较去年同期增长114.14%,主要是因为借款增加所致: ⑥筹资活动现金流出较去年同期增长344.09%,主要是因为归还借款及现金分红金额增加所致 ⑦筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少917.92%,主要是因为现金分红较去年同期增加所致 ⑧现金及现金等价物净增加额较去年同期减少1662.42%,主要是因为上述现金活动变动所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 134,456,83827 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.83% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 109,026,81285 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.22% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情 口适用√不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司内部经营计划,2014年营业收入4.66亿元,完成年度计划的101.3%;净利润4057.92万元,完成年度计划的81.16% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 营业务收入 主营业务利润 分行业 精细化工行业 464.678.617.09 112,139,006.86 间羟基 177.596.540.92 五酸 93,510,303.82 33,041,5272 间氨基 5601,708.50 11,674,18563
河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 ③投资活动现金流出较去年同期增长365.58%，主要是因为报告期内投资理财产品资金滚动支出及固定资产投资增加所致； ④投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长203.35%，主要是因为上述投资活动现金流入、流出变动所致； ⑤筹资活动现金流入较去年同期增长114.14%，主要是因为借款增加所致； ⑥筹资活动现金流出较去年同期增长344.09%，主要是因为归还借款及现金分红金额增加所致； ⑦筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少917.92%，主要是因为现金分红较去年同期增加所致； ⑧现金及现金等价物净增加额较去年同期减少1662.42%，主要是因为上述现金活动变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,456,838.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.83% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,026,812.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.22% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据公司内部经营计划，2014年营业收入4.66亿元，完成年度计划的101.3%；净利润4057.92万元，完成年度计划的81.16 %。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 精细化工行业 464,678,617.09 112,139,006.86 分产品 间羟基 177,596,540.92 63,874,332.01 二五酸 93,510,303.82 33,041,527.21 间氨基 45,601,708.50 11,674,185.63