张家港言瑞特种装各脱份有限公司 2014年年度报告 一步提升公司低温储存装备的综合市场竞争能力。 7、集装箱式加气站及其应用技术的研发 2014年,公司组织了6om3集装箱式加气站、30m3集装箱式加气站及其应用技术在线标定系统、基于 BCNET的网络通讯技术控制系统、气瓶-加气站电子标签系统、本安加注机等关键技术研发,集装箱式加气 站可实现LNG的接收、储存、调压、加气功能,具有低温泄漏、爆燃、消防、生产保护等安全监控、报警 系统和应急保护、IC卡售气系统及数据统计,结算等报表功能,实现了整个加气站的一体化。 集装箱式加气站的工艺流程采用成熟流程,生产过程为密闭流程,总体贯彻了最小漏热量设计理念, 既保障了生产安全,又能做到最小的天然气损耗,具有保护环境和提高经济效益的双重作用。 8、汽车发动机再制造油改气技术研发 2014年,公司在汽车发动机再制造油改气领域,在前期中重型卡车再制造油改气发动机研发的基础上 重点开展了发动机关键零部件曲轴、连杆、气缸体、气缸盖等再制造修复技术、评价技术等,开发出功率 范围为170-230马力的FR6C230N-50-3000W型中、小排量再制造油改气发动机的产品研发工作。目前公司己 经完成了台架标定和测试工作,小批量投放市场,江苏省发改委认定企业为“省汽车发动机再制造油改气 工程技术中心”。 中、小排量再制造油改气发动机的研发填补了公司10L以下再制造油改气发动机的空白,上述再制造 油改气发动机的研发及产业化,主要用于国内以柴油为燃料的在用城市物流、环卫车辆的油改气改造工作 通过油改气改造后的车辆,约可节约燃料成本30%,降低有害排放70%以上,对在用车辆的改造具有广阔的 市场前景。同时,随着国内在用车辆油改气改造产业的推广,可以带动公司LNG车用供气系统的市场需求 9、海水淡化蒸发器关键制造工艺技术的研发 2014年,公司在海水淡化裝备制造领域,重点开展了海水淡化蒸发器关键制造工艺技术的研发,并利 用该技术成功制造出了中国首套采用法国热法多效蒸馏工艺制造的海水淡化方型蒸发器,目前产品已顺利 交付给了委内瑞拉客户,该套海水淡化装置日处理能力每5632吨,用于为南美人民提供工业和饮用淡水应 用,为公司海水淡化装备继进军中东之后的南美市场开拓打下了坚实的基础,也为公司产品转型升级,向 多元化发展尤其是海水淡化领域又跨出了坚实的一步。 10、液体运输装备技术研发 2014年,为解决传统的液体装卸过程中管控,公司投入开发高端液体运输装备制造领域的装卸设备, 成功开发出LNG装卸臂、LNG装车橇,并已投放国外市场 LG装卸臂、装卸橇的硏制成功,替代了传统的装卸模式,将装车过程的记账、刷卡、打单、流量控 制、介质输送、管线吹扫等功能整合为一体、实现了运输、安装及日后维护保养设备更新改造的撬式施工
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 16 一步提升公司低温储存装备的综合市场竞争能力。 7、集装箱式加气站及其应用技术的研发 2014年，公司组织了60m³集装箱式加气站、30m³集装箱式加气站及其应用技术在线标定系统、基于 BCNET的网络通讯技术控制系统、气瓶-加气站电子标签系统、本安加注机等关键技术研发，集装箱式加气 站可实现LNG的接收、储存、调压、加气功能，具有低温泄漏、爆燃、消防、生产保护等安全监控、报警 系统和应急保护、IC卡售气系统及数据统计，结算等报表功能，实现了整个加气站的一体化。 集装箱式加气站的工艺流程采用成熟流程，生产过程为密闭流程，总体贯彻了最小漏热量设计理念， 既保障了生产安全,又能做到最小的天然气损耗，具有保护环境和提高经济效益的双重作用。 8、汽车发动机再制造油改气技术研发 2014年，公司在汽车发动机再制造油改气领域，在前期中重型卡车再制造油改气发动机研发的基础上， 重点开展了发动机关键零部件曲轴、连杆、气缸体、气缸盖等再制造修复技术、评价技术等，开发出功率 范围为170-230马力的FR6C230N-50-3000W型中、小排量再制造油改气发动机的产品研发工作。目前公司已 经完成了台架标定和测试工作，小批量投放市场，江苏省发改委认定企业为“省汽车发动机再制造油改气 工程技术中心”。 中、小排量再制造油改气发动机的研发填补了公司10L以下再制造油改气发动机的空白， 上述再制造 油改气发动机的研发及产业化，主要用于国内以柴油为燃料的在用城市物流、环卫车辆的油改气改造工作， 通过油改气改造后的车辆，约可节约燃料成本30%，降低有害排放70%以上，对在用车辆的改造具有广阔的 市场前景。同时，随着国内在用车辆油改气改造产业的推广，可以带动公司LNG车用供气系统的市场需求 量。 9、海水淡化蒸发器关键制造工艺技术的研发 2014年，公司在海水淡化装备制造领域，重点开展了海水淡化蒸发器关键制造工艺技术的研发，并利 用该技术成功制造出了中国首套采用法国热法多效蒸馏工艺制造的海水淡化方型蒸发器，目前产品已顺利 交付给了委内瑞拉客户，该套海水淡化装置日处理能力每5632吨，用于为南美人民提供工业和饮用淡水应 用，为公司海水淡化装备继进军中东之后的南美市场开拓打下了坚实的基础，也为公司产品转型升级，向 多元化发展尤其是海水淡化领域又跨出了坚实的一步。 10、液体运输装备技术研发 2014年，为解决传统的液体装卸过程中管控，公司投入开发高端液体运输装备制造领域的装卸设备， 成功开发出LNG装卸臂、LNG装车橇，并已投放国外市场。 LNG装卸臂、装卸橇的研制成功，替代了传统的装卸模式，将装车过程的记账、刷卡、打单、流量控 制、介质输送、管线吹扫等功能整合为一体、实现了运输、安装及日后维护保养设备更新改造的撬式施工
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 是LNG装卸设备的一次革命 11、氢能源应用技术研发 氢能源是一种来源丰富、清洁、髙效、用途广泛的“绿色能源”,将氢作为能量载体储存起来,被认 为是解决能源问题的最佳方案。为此,公司2014年战略投资氢能源项目,并开展氢能源核心技术攻关,重 点解决常温常压液态高密度储氢技术及脱氢技术难题,以及相关的产业化应用,现已取得阶段性成果。 氢能源技术攻关,是公司实施创新战略的重要举措,对国家治理空气污染、发展淸洁能源意义重大。 12、LNMG产业物联网大数据平台的研发 2014年,为利用现有优势资源涉足高端服务业,助推我国LNG产业装备技术信息互联网,公司开展LNG 产业物联网大数据平台的研发,探索能源B2B电子商务平台、互联网金融(融资租赁和电子结算)等领域 的业务创新。 LNG产业物联网大数据平台,对LNG应用装备运行状态进行智能化实时监控、预警和故障诊断,为用户 提供设备远程监控和故障诊断服务,实现设备运行状态的实时监测,提高系统运行的可靠性与安全性,保 证全产业链资源的优化配置,是LNG全产业链装备应用信息化的一次革命 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 012年 研发投入金额(元) 8351:595 53,959,443 研发投入占营业收入比例 4.17% 4.51% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 7)现金流 单位 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,949,217,097.66 1,980,290,340.75 1.57% 经营活动现金流出小计 1,725,742,371.05 2,115,87789687 1844% 经营活动产生的现金流量净 223,474,72661 135,587556.12 26482% 投资活动现金流入小计 7.929762.64 投资活动现金流出小计 220,127,42282 371,733001.24 -40.78%
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 17 是LNG装卸设备的一次革命。 11、氢能源应用技术研发 氢能源是一种来源丰富、清洁、高效、用途广泛的“绿色能源”，将氢作为能量载体储存起来，被认 为是解决能源问题的最佳方案。为此，公司2014年战略投资氢能源项目，并开展氢能源核心技术攻关，重 点解决常温常压液态高密度储氢技术及脱氢技术难题，以及相关的产业化应用，现已取得阶段性成果。 氢能源技术攻关，是公司实施创新战略的重要举措，对国家治理空气污染、发展清洁能源意义重大。 12、LNG产业物联网大数据平台的研发 2014年，为利用现有优势资源涉足高端服务业，助推我国LNG产业装备技术信息互联网，公司开展LNG 产业物联网大数据平台的研发，探索能源B2B电子商务平台、互联网金融（融资租赁和电子结算）等领域 的业务创新。 LNG产业物联网大数据平台，对LNG应用装备运行状态进行智能化实时监控、预警和故障诊断，为用户 提供设备远程监控和故障诊断服务，实现设备运行状态的实时监测，提高系统运行的可靠性与安全性，保 证全产业链资源的优化配置，是LNG全产业链装备应用信息化的一次革命。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 83,541,859.50 92,548,707.13 53,959,443.73 研发投入占营业收入比例 4.17% 4.51% 4.33% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,949,217,097.66 1,980,290,340.75 -1.57% 经营活动现金流出小计 1,725,742,371.05 2,115,877,896.87 -18.44% 经营活动产生的现金流量净 额 223,474,726.61 -135,587,556.12 264.82% 投资活动现金流入小计 7,929,762.64 85,924,889.36 -90.77% 投资活动现金流出小计 220,127,422.82 371,733,001.24 -40.78%
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 资活动产生的现金流量净 -212,197660.18 285,808,11188 25.69% 筹资活动现金流入小计 1,060,143,555 916,099,120.00 15.72% 筹资活动现金流出小计 1,051,295,12743 67,607,297.84 8522% 筹资活动产生的现金流量净 8.84842757 8491,822 -9746% 金及现金等价物净增加额 19,629,43344 73872418.12 126.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营现金流为净流入2.23亿,上年为净流出1.36亿,主要为公司加强了应收款资金回笼所致 投资活动现金流入下降90.77%,主要为上年无形资产处理所致 投资活动现金支出下降40.73%,主要为上年工程项目投入大于本年投入所致 筹资活动现金流出增长85.18%,主要为归还借款增加所致; 筹资活动现金流量净额下降97.41%,主要为本年新增贷款降低 现金及现金等价物净增加额上升126.57%,主要是由于报告期经营现金流有所改善、投资支出减少所 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 662,727,693 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.08% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 280,714,465.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.09% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 口适用√不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 18 投资活动产生的现金流量净 额 -212,197,660.18 -285,808,111.88 25.69% 筹资活动现金流入小计 1,060,143,555.00 916,099,120.00 15.72% 筹资活动现金流出小计 1,051,295,127.43 567,607,297.84 85.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 8,848,427.57 348,491,822.16 -97.46% 现金及现金等价物净增加额 19,629,433.44 -73,872,418.12 126.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营现金流为净流入2.23亿，上年为净流出 1.36亿，主要为公司加强了应收款资金回笼所致； 投资活动现金流入下降90.77%，主要为上年无形资产处理所致； 投资活动现金支出下降40.73%，主要为上年工程项目投入大于本年投入所致； 筹资活动现金流出增长85.18%，主要为归还借款增加所致； 筹资活动现金流量净额下降97.41%，主要为本年新增贷款降低； 现金及现金等价物净增加额上升126.57%，主要是由于报告期经营现金流有所改善、投资支出减少所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 662,727,693.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.08% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 280,714,465.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.09% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 口适用V不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 营业务收入 主营业务利润 分行业 传专用设备制造业 1,944,011,49573 688440,45847 产品 低温储运应用设备 1,589,083,761.03 588.121.056 重装设备 323,369,34563 100,913,080 发动机再制造 3158,38907 593,678.70 其他 分地区 内销售 1,707479,438.54 615,222,41180 国外销售 236,532,057.19 73218,04667 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 专用设备制造业194.01490731.25513726 3541% -0.79% 0.70% -0.96% 分产品 低温储运应用设 1,589083,761031,00962,704.74 37.01% 11.31% 12.38% 0.77% 重装设备 32369,34563225264 31.21 9705% 48 -6.17% 分地区 国内销售 1,707479,438.541,092,257,02674 36.03% 947% 0.41% 国外销售 236532,05719163314010.52 3095% 222.25% 240.44% 3.69% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 单位: 营业收入 营业成本 毛利率 2013年2012年2011年2013年2012年2011年2013年2012年2011年
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 19 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 专用设备制造业 1,944,011,495.73 688,440,458.47 分产品 低温储运应用设备 1,589,083,761.03 588,121,056.29 重装设备 323,369,345.63 100,913,080.88 发动机再制造 31,558,389.07 -593,678.70 其他 分地区 国内销售 1,707,479,438.54 615,222,411.80 国外销售 236,532,057.19 73,218,046.67 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 1,944,011,495.73 1,255,571,037.26 35.41% -0.79% 0.70% -0.96% 分产品 低温储运应用设 备 1,589,083,761.03 1,000,962,704.74 37.01% -11.31% -12.38% 0.77% 重装设备 323,369,345.63 222,456,264.80 31.21% 97.05% 116.48% -6.17% 分地区 国内销售 1,707,479,438.54 1,092,257,026.74 36.03% -9.47% -8.89% -0.41% 国外销售 236,532,057.19 163,314,010.52 30.95% 222.25% 240.44% -3.69% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 分行业 分产品 温储运设1,791,6343990,109,043628,011,7231,142,408966,506,484434414,94 36.24%32.99% 0.83% 47.7 3738%3446%2823% 发动机再制1,151,305.8 1,252,8896 -8.82% 2589950.5699158.5413944 4149,363.53,079,690.5 411.855.9 4.10%27.19%2560% 分地区 (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位 2014年末 2013年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 70,209,3264 货币资金 11.32%307,691,1993 0.11%1.21% 770,652,395.9 应收账款 23.57%64687690210 2125%2.32% 874,5425722 3137%-463% 长期股权投资30678,142.l1 0.94% 0.94% 428,319293.1 固定资产 13.10%396,523,2062 13.03%0.07% 在建工程 91109.42838239%400637296 135%144% 2)负债项目重大变动情况 单位:元 2014 年 2013年 占总资 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 763,5785550 短期借款 2335%765400000 5.15%-1.809 101,0000000 长期借款 3.091300000
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 20 分行业 分产品 低温储运设 备 1,791,634,3 47.71 990,109,043 .88 628,011,723 .78 1,142,408,9 21.60 663,506,484 .55 434,414,941 .44 36.24% 32.99% 30.83% 重装设备 164,104,218 .44 212,603,234 .07 151,532,555 .39 102,762,769 .62 139,329,831 .24 108,750,598 .32 37.38% 34.46% 28.23% 发动机再制 造 1,151,305.8 2 1,252,889.6 0 -8.82% 其他 2,589,950.1 7 5,699,158.5 0 4,139,444.2 1 411,855.99 4,149,363.5 5 3,079,690.5 8 84.10% 27.19% 25.60% 分地区 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 370,209,326.4 4 11.32% 307,691,199.37 10.11% 1.21% 应收账款 770,652,395.9 6 23.57% 646,876,902.10 21.25% 2.32% 存货 874,542,572.2 3 26.74% 954,994,769.10 31.37% -4.63% 长期股权投资 30,678,142.11 0.94% 0.94% 固定资产 428,319,293.1 5 13.10% 396,523,206.24 13.03% 0.07% 在建工程 91,109,428.38 2.79% 41,006,372.96 1.35% 1.44% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 763,578,555.0 0 23.35% 765,400,000.00 25.15% -1.80% 长期借款 101,000,000.0 0 3.09% 13,000,000.00 0.43% 2.66%