2017年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务 所(境内) 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵焕琪王翔 名称 安信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导办公地址 上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名袁弢湛瑞锋 持续督导的期间 2017年6月15日至2019年12月31日 七近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(% 2015年 营业收入 2,456,196,484.952,160,327,198.71 13.702,916,494,709.23 归属于上市公司股 东的净利润 397,411,479.46382,270,42243 68,365 归属于上市公司股 东的扣除非经常性377,042,941.66374,204,068.08 0.76661,906,847.64 损益的净利润 经营活动产生的现210,0793536946 金流量净额 4.90657,890,871.54 本期末比上 2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,971,017,054.982,141,123,168.44 85.461,958,852,746.01 总资产 4,781,322,790.113,000307,020.24 59.362,616,563,429.48
2017 年年度报告 6 / 166 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 赵焕琪 王翔 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 袁弢 湛瑞锋 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 2,916,494,709.23 归属于上市公司股 东的净利润 397,411,479.46 382,270,422.43 3.96 668,365,790.03 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 377,042,941.66 374,204,068.08 0.76 661,906,847.64 经营活动产生的现 金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90 657,890,871.54 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,971,017,054.98 2,141,123,168.44 85.46 1,958,852,746.01 总资产 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24 59.36 2,616,563,429.48
2017年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年本期比上年同期增2015年 减(‰) 基本每股收益(元/股) 0.883 0.956 稀释每股收益(元/股) 0.883 0.956 -7.64 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.838 0.94 -10.85 加权平均净资产收益率(%) 13.2219.11减少5.89个百分点40.97 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 12.54 18.71减少6.17个百分点40.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 649,168,714.51586,747,478.1067,317,593.73542,962,698.61 归属于上市公司股东1003179.40103,714,914.009.65,237.0594,006149.01 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益92,832,552.9194,108,963.0893,693,910.6896,407,514.99 后的净利润 经营活动产生的现金87,652,056.46120,858,134.09135,496,085.35-103,703,531.96 /166
2017 年年度报告 7 / 166 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.883 0.956 -7.64 1.67 稀释每股收益（元／股） 0.883 0.956 -7.64 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.838 0.94 -10.85 1.65 加权平均净资产收益率（%） 13.22 19.11 减少5.89个百分点 40.97 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 12.54 18.71 减少 6.17 个百分点 40.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 649,168,714.51 586,747,478.10 677,317,593.73 542,962,698.61 归属于上市公司股东 的净利润 100,039,179.40 103,714,914.00 99,651,237.05 94,006,149.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 92,832,552.91 94,108,963.08 93,693,910.68 96,407,514.99 经营活动产生的现金 87,652,056.46 120,858,134.09 135,496,085.35 -103,703,531.96
2017年年度报告 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 017年金额附注(如 适用) 2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 177,087.70 3,370,619.77|-4,335,413.37 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或/2,970,55:84 15,478,191.0313,236,528.58 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公12.805,019.85 允价值变动损益,以及处置交易性 1,0765011234:8313 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 8/166
2017 年年度报告 8 / 166 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 177,087.70 -3,370,619.77 -4,335,413.37 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 22,970,551.84 15,478,191.03 13,236,528.58 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 12,805,019.85 1,071,365.41 2,341,883.13 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产
2017年年度报告 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 8,197,395.66 -7773336-935,421.24 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 股份支付 -583,200.00 少数股东权益影响额 857,602.14 1,866,602.97-1,121,057.09 所得税影响额 529,123.79 1-2,468,.645.66-2,14437.62 合计 20,368,537 8,066,354.356,458,942.39 采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司 拥有分散染料产能η万吨,活性染料产能1.5万吨,其他染料1万吨,H酸产能2万吨,硫酸产 能33万吨,涂料产能2500吨,聚氨酯海绵6000吨 公司建立了对供应商的比价招标机制,由供应部负责原辅料的采购,并协同质检中心、仓库 等相关部门做好供应商监控,保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重 要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公 司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广,目前已在全国所有印染产业集中区域设立了 多个销售网点,直接面向各地印染企业客户,保持与最终客户的近距离和快捷的沟通 随着世界纺织工业及印染行业的不断发展,全球染料工业保持了平稳的增长趋势,中国和印 度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合,我国染料生产的集中度在不 断提高,我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地,其中,浙江省是目前我国乃至世 界上最大的染料生产基地。2017年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好,由于原材料成本高 位,环保成本继续上升,下游印染的需求量基本保持平稳,染料行业的经济运行保持在合理区间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 资产表项目 年末数 年初数变动幅度 变动原因说明 货币资金 943,11070.74407,523,793.88131.42主要系公司本期上市,募集
2017 年年度报告 9 / 166 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -8,197,395.66 -777,333.69 -935,421.24 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 股份支付 -583,200.00 少数股东权益影响额 -857,602.14 -1,866,602.97 -1,121,057.09 所得税影响额 -6,529,123.79 -2,468,645.66 -2,144,377.62 合计 20,368,537.80 8,066,354.35 6,458,942.39 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司 拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产 能 33 万吨，涂料产能 2500 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。 公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库 等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重 要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公 司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了 多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。 随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印 度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不 断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世 界上最大的染料生产基地。2017 年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高 位，环保成本继续上升，下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 资产表项目 年末数 年初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 943,111,070.74 407,523,793.88 131.42 主要系公司本期上市，募集
2017年年度报告 资金增加所致 其他流动资产1,064,849,464.8114,685,018.81715.26/主要系公司用募集资金购 买理财产品 可供出售金融 2,.1950.0032,414,950.00-30.85/主要系出售中南小额贷款 股权所致 应付票据 59,280,0000110,340,000.00 46.28主要系本期采购票据结算 预收款项12919090319818008906主要系收到客户合同预收 应交税费 23,671,983.7354,150,710.80 5628主要系本期预缴税费比年 初增加所致 递延所得税负 279,811.00-100.00 主要系本期暂时性差异已 实现 其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。 10/166
2017 年年度报告 10 / 166 资金增加所致 其他流动资产 1,064,849,464.81 14,685,018.81 7151.26 主要系公司用募集资金购 买理财产品 可供出售金融 资产 22,414,950.00 32,414,950.00 -30.85 主要系出售中南小额贷款 股权所致 应付票据 59,280,000.00 110,340,000.00 -46.28 主要系本期采购票据结算 减少 预收款项 129,149,790.73 92,881,180.00 39.05 主要系收到客户合同预收 款所致 应交税费 23,671,983.73 54,150,710.80 -56.28 主要系本期预缴税费比年 初增加所致 递延所得税负 债 279,811.00 -100.00 主要系本期暂时性差异已 实现。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%