中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 ■，报告摘要 二手车电子商务指的是以二手车为营对象，互联为营环境，达成二手车交易的过 程。形式主要有竟拍模式、寄售模式、购销模式、交暴咨询模式、第三方估值模式等。 2014年上半年二手车电商交易规模达47亿元，发柏规模约为20万辆，成交规模为 82070辆. 竟拍模式是二于车电商的主要模式，优信拍、车易拍领跑二于车竟柏模式， 一汽车限购、限迁玫策、二手车税收政策、临时产权制度等政策因素，将在不同程度上影 响二于车市场的发展， ”二手车在借鉴传统电子商务模式的基础上，根据行业特点不斯探索符合行业发展的优质 模式。目前二手车电商市场主要有以优信拍、车易拍为代表的竟拍模式，以大搜车为代 表的寄售模式，以第一车网、273家二手车交易网为代表的二手车交易资讯平台，以安 美途、车王为代表的购销模式，以精真估、公平价为代表的第三方车柄鉴定机构等， ”减信体系建设是二于车发展的重中之重，传统二手车检测市场存在车况不这明、车价难 评估、售后无保障、霸王条款等一系列弊端，给消费者的印象一直都是育业信普不高 这也在一定程度上打击了消费者购车欲望，制约二手车行业整体发展，二于车电子商务 将二手车车况、价格等信息公开化，紧用保证金等模式，规定买卖双方权利和义务。极 大提高了二于车市场的信誉度，为二于车市场的发展拉开崭新一幕， Copyright o iResearch ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 5 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 Ⅲ. 报告摘要 二手车电子商务指的是以二手车为营销对象，互联网为营销环境，达成二手车交易的过 程。形式主要有竞拍模式、寄售模式、购销模式、交易咨询模式、第三方估值模式等。 2014 年上半年二手车电商交易规模达 47 亿元，发拍规模约为 20 万辆，成交规模为 82070 辆。 竞拍模式是二手车电商的主要模式，优信拍、车易拍领跑二手车竞拍模式。 汽车限购、限迁政策、二手车税收政策、临时产权制度等政策因素，将在不同程度上影 响二手车市场的发展。 二手车在借鉴传统电子商务模式的基础上，根据行业特点不断探索符合行业发展的优质 模式。目前二手车电商市场主要有以优信拍、车易拍为代表的竞拍模式，以大搜车为代 表的寄售模式，以第一车网、273 家二手车交易网为代表的二手车交易资讯平台，以安 美途、车王为代表的购销模式，以精真估、公平价为代表的第三方车辆鉴定机构等。 诚信体系建设是二手车发展的重中之重。传统二手车检测市场存在车况不透明、车价难 评估、售后无保障、霸王条款等一系列弊端，给消费者的印象一直都是商业信誉不高， 这也在一定程度上打击了消费者购车欲望，制约二手车行业整体发展。二手车电子商务 将二手车车况、价格等信息公开化，采用保证金等模式，规定买卖双方权利和义务。极 大提高了二手车市场的信誉度，为二手车市场的发展拉开崭新一幕
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 N.报告正文 1。二手车电子商务市场概述 近年来，随着经济的发展和消费观念的转变，二手车市场得到了迅速发展。但传统的二 手车销售模式存在诸多问题，严重阻碑了二手车买卖双方交易的达成，限制了二手车市场的 发展。 互联网在经济生活各个领减的清透以及电子有务的篷勒发展，为二手车电子营销模式的 变化提供了发展基础。基于互联网的二手车普销模式迅速兴起，改变了传统二手车销售的信 息不透明、欺诈、漫天要价等除端，将销售的重心转向客户。以创新的形式解决了信息不对 称问题，在一定程度上，保证了市场诚信度，促进了二手车的交易流通。 1.1.中国二手车电子商务市场概达 111二手车电子商务的摄念 二手车电子商务是通过五联网或其他数字化媒介课道，进行二手车资讯传播及交易的形 式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打酸时同和空间的限制，借助半富的二于车资 源，形成在线的二手车资佩交互机制，实现了有别于传统二手布检测、销售的全新方式。 112.二手车电子商务的特点 ·广泛性 二于车电子商务壁承了互联网的发晨基因，拥有广泛的目标用户群，且突破了传统的二 手车交易的地域局限，通过互联网实现信息广泛覆盖：通过汽车检测、在线支付、汽车物流， 及积级的线下业务网络布局，实现了二手车全国范国内的广泛流通，让中国二手车拥有更广 闻的市场。 ”真实性 二手车一车一况”的特殊性，让传统二手车市场的检测和定价市场核为困难。二手车 电商的检测让车况、车价真实速明。建立二手车钠售市场的信誉、获得消费者的信任， ,实时性 通过互联网的实时传播，让各地二手车信息更便捷的向更广的跑围及时传输，增加了市 场的活力与效率， 产裹中性 传统二手车发展速度较慢的一个重要原因，毅是市场集中度较低，车辆信息辞片化，雅 成规模。二手车电商运用互联网的信息整合能力，将二手车信息集中发布，提高了市场集中 度。 产便捷性 二手车电子商务平台，运用互联网技术提供从验车、达成交易、提车、支付、过户、物 流等一系列完整的配套服务。让二手车交易更加便捷。 Copyright e iResearch Ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 6 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 Ⅳ. 报告正文 1. 二手车电子商务市场概述 近年来，随着经济的发展和消费观念的转变，二手车市场得到了迅速发展。但传统的二 手车销售模式存在诸多问题，严重阻碍了二手车买卖双方交易的达成，限制了二手车市场的 发展。 互联网在经济生活各个领域的渗透以及电子商务的蓬勃发展，为二手车电子营销模式的 变化提供了发展基础。基于互联网的二手车营销模式迅速兴起，改变了传统二手车销售的信 息不透明、欺诈、漫天要价等弊端，将销售的重心转向客户。以创新的形式解决了信息不对 称问题，在一定程度上，保证了市场诚信度，促进了二手车的交易流通。 1.1. 中国二手车电子商务市场概述 1.1.1.二手车电子商务的概念 二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形 式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打破时间和空间的限制，借助丰富的二手车资 源，形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、销售的全新方式。 1.1.2.二手车电子商务的特点 广泛性 二手车电子商务继承了互联网的发展基因，拥有广泛的目标用户群。且突破了传统的二 手车交易的地域局限，通过互联网实现信息广泛覆盖；通过汽车检测、在线支付、汽车物流， 及积极的线下业务网络布局，实现了二手车全国范围内的广泛流通，让中国二手车拥有更广 阔的市场。 真实性 二手车“一车一况”的特殊性，让传统二手车市场的检测和定价市场较为困难。二手车 电商的检测让车况、车价真实透明。建立二手车销售市场的信誉、获得消费者的信任。 实时性 通过互联网的实时传播，让各地二手车信息更便捷的向更广的范围及时传输，增加了市 场的活力与效率。 集中性 传统二手车发展速度较慢的一个重要原因，就是市场集中度较低，车辆信息碎片化，难 成规模。二手车电商运用互联网的信息整合能力，将二手车信息集中发布，提高了市场集中 度。 便捷性 二手车电子商务平台，运用互联网技术提供从验车、达成交易、提车、支付、过户、物 流等一系列完整的配套服务。让二手车交易更加便捷
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 12中国二手车电子商务产业链摄速 ~二手车车源：汽车主机厂商、汽贸集因、4S店、相赁公司、公务用车、个人车主等 二手车交易眼务有： 第三方竞拍模式：如优信柏、车易拍、平安好车、开新帮卖等 汽车厂商主导的竞柏模式：神州二手车、通用减新、一汽丰田安心拍等 寄售模式：大搜车、优车诚品等 购钠模式：车王二手车、安美途等 信息发布平合： 门户类网站：搜须二手车等 交易资讯平台：58洞城二手车，273汽车交易网、第一车网、淘车网等 第三方评估机构：精真估、公平价等 行业监管机构：中国汽车流通协会等 ?数府监管机构：商务部、国务院、交通部等 二手车产业链图 二手车买家 交易服务 车厂主竟 海塘隔式 购明棋式 给清式 开 做新一手车 搜车 日美8仁5 车P CAR KING 信息发布平台 门户风站 交量西讯平台 找载二手车6新浪汽车编易军 百姓网 58 第三方评估服务 二Π▣ 公平价 行业监管机构 政府监管机构 艾瑞认为在整个产业链条中，第三方评估服务平台和信息发布平台，均承粗了更多的二 手车信息传播功能，成为整个产业链中不可或缺的信息来源和评估数据供应方，此外如第三 方克柏模式、汽车厂商主导的竞柏模式以及寄售模式的二手车电商交易平合，则参与车辆交 易并提供交易最务，连接上下游攻易方，服告中会对港及车辆攻易的几种模式进行核心分析， Copyright iResearch Inc.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 7 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 1.2. 中国二手车电子商务产业链概述 二手车车源：汽车主机厂商、汽贸集团、4S店、租赁公司、公务用车、个人车主等 二手车交易服务商： 第三方竞拍模式：如优信拍、车易拍、平安好车、开新帮卖等 汽车厂商主导的竞拍模式：神州二手车、通用诚新、一汽丰田安心拍等 寄售模式：大搜车、优车诚品等 购销模式：车王二手车、安美途等 信息发布平台： 门户类网站：搜狐二手车等 交易资讯平台：58同城-二手车，273汽车交易网、第一车网、淘车网等 第三方评估机构：精真估、公平价等 行业监管机构：中国汽车流通协会等 政府监管机构：商务部、国务院、交通部等 二手车产业链图 艾瑞认为在整个产业链条中，第三方评估服务平台和信息发布平台，均承担了更多的二 手车信息传播功能，成为整个产业链中不可或缺的信息来源和评估数据供应方，此外如第三 方竞拍模式、汽车厂商主导的竞拍模式以及寄售模式的二手车电商交易平台，则参与车辆交 易并提供交易服务，连接上下游交易方。报告中会对涉及车辆交易的几种模式进行核心分析
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 13.中国二手车电子商务核心运营模式 中国二手车电子商务处干发展初期，各参与企业都在积极的深索全新的运营模式。下图 列举了市场上的几种重要模式和代表企业， 中国二手车电子商务核心运营模式 二手车电商类型 企业特白 代表企业 1.020环交果规供车辆检测解舞、典价积舞及 战下交付过户形身，技比例收军调金及积务费，转优售抽、布题柏、 第三方光怕铁式 点是充嫩、便理、通明， 早变好末、上海员 2城上充价平台”威配合“线下拍责中心”康新和费.南事车豆 式，网炼布用广泛，用户众多，可实双车辆批量全 宝等 国药区城克通琉蜜内流通： 1,促速品凉体系内本辆二手本量快能力，经纳两间神州二手本。上河 质界满测 进用流新、一汽中 竞抛模式 (汽车厂商主博】 2规开厂商新车业备盖利能力及制余广能处量能目变心拍、广物闪 力： 阅车难网。末风目 3.全产业止能布周 户鼻城始等 1线上际务+城下休实休店，为C端消费者视供二 斋售澳式 大规车，忧本城品 乎本齐售、代卖及完制化二手市交颗职务： 等 2注置品惊及营销。无法实双数量销售： 陶钠横发 1里货广棵式，只发线大的安产支深洋 2信元城大的线下实株交票门店 布王、安黄边等 百姓同、58同城 1进过互联网大共矣汉方视供在线信息际舞、中介二手本、海本网、 交黑克讯模式 际奔，可非平台交果际务， 51汽车同、第一率 2涉及网培广售、市场资讯、信息极务等产品班务网、23二手率交 具同等 第三方估值课式 氧三方性价早鲁 情真估、公平价 来算：公开资科 02014.8 Reseorch ina www.reseorch.com.cn 艾瑞咨询队为，网络平台将助力二手车市场的扩大，竟拍模式和寄售模式在现阶段交易 量最大，其中竞拍模式由于可促进市场信息更趋向对称、透明、交易价格更趋向合理，或将 成为未来中国二手车流通的支桂模式。 Copyright o iResearch ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 8 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 1.3.中国二手车电子商务核心运营模式 中国二手车电子商务处于发展初期，各参与企业都在积极的探索全新的运营模式。下图 列举了市场上的几种重要模式和代表企业。 艾瑞咨询认为，网络平台将助力二手车市场的扩大，竞拍模式和寄售模式在现阶段交易 量最大，其中竞拍模式由于可促进市场信息更趋向对称、透明、交易价格更趋向合理，或将 成为未来中国二手车流通的支柱模式
中国二手车电子商务行业研究报告2014年H1 14.中国互联期二手车电子商务PST分析 14.1政策环境 二于车是政策依赖度较高的行业，目前国家和地方政府相继出台的汽车限购、二手车限 迁、二手车经销商税收等政策，一定程度上限制了二手车的流通。同时，国家二手车检测标 准、临时产权制度等玫策的出台，对规范二手车市场的车况检测、过户规莞、篱化交易过户 流程等方面。均有利好促进作用。 重要政策摘要及解速 。限购 随着交通压力的加大，2010年北京首次正式公布《北京市小客车数量调控暂行规定) 实施细则，俗称“限购令”，随之上海、贵阳、广州、天津、杭州等城市陆续出台汽车限购 政策， 艾瑞咨询认为，汽车限购对缓解大中型城市的交通和环境压力有利好作用，但限购改策 在限制新车销量的同时，促使限购城市的车锈置换量大望提升，限购城市产生大量二手车需 要外迁，由此提供了限购城市二手车向全国大流通趋势发兵的原动力。 产限迁 自011年开始，全国各地以环保为由，限制非本地老旧车车辆迁人，到目前为止，全 国己有3%地级以上城市餐制外地不能达到环保要求的老旧车迁入·日前各地方政府出台 的限迁政策呈现意演意烈之势，甚至有的地区出现不合理的限迁要求。据公开资料显示，目 前超过90院的省市出台地方性质的限迁政策，对于二手车全国性的流通产生了极大影响， 为促进汽车的合理流通，中国汽车流通协会日前向环保提交了《关于取消地方城市限 制二手车迁入不合理规定的建议》，建议取消各地自行出台的不合理“限汪”玫策，明确机 动车年检排放标准作为机动车迁人的唯一标准，只要符合当地在用车辆的排放标准，即可允 许登记上牌，不应对需迁入的二手车采取“双重标准”的歧视政策。 艾瑞咨陶队为，各地方出合的政策缺乏统一标滩，将导殿一二线城市8年以上老旧二手 车无法正常落户，随之将滋生地方违规落户灰色利益链条、二手车“迁黑”帝箱操作等弊端， 此现象不仅不利于车辆管控，更阻得地方淘汰更为老日产能、造成一线城市老旧二手车延长 使用时间。长此以往，全国二手车的流动更新将大幅受阻，进而影响新车销量的整体拔升， 中回各地区二手车难入改策地面 Copyright e iResearch Ine.2014
Copyright © iResearch Inc. 2014 9 中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1 1.4. 中国互联网二手车电子商务 PEST 分析 1.4.1.政策环境 二手车是政策依赖度较高的行业，目前国家和地方政府相继出台的汽车限购、二手车限 迁、二手车经销商税收等政策，一定程度上限制了二手车的流通。同时，国家二手车检测标 准、临时产权制度等政策的出台，对规范二手车市场的车况检测、过户规范、简化交易过户 流程等方面，均有利好促进作用。 重要政策摘要及解读 限购 随着交通压力的加大，2010 年北京首次正式公布《北京市小客车数量调控暂行规定》 实施细则，俗称“限购令”，随之上海、贵阳、广州、天津、杭州等城市陆续出台汽车限购 政策。 艾瑞咨询认为，汽车限购对缓解大中型城市的交通和环境压力有利好作用，但限购政策 在限制新车销量的同时，促使限购城市的车辆置换量大幅提升，限购城市产生大量二手车需 要外迁，由此提供了限购城市二手车向全国大流通趋势发展的原动力。 限迁 自 2011 年开始，全国各地以环保为由，限制非本地老旧车车辆迁入。到目前为止，全 国已有 93%地级以上城市限制外地不能达到环保要求的老旧车迁入。目前各地方政府出台 的限迁政策呈现愈演愈烈之势，甚至有的地区出现不合理的限迁要求。据公开资料显示，目 前超过 90%的省市出台地方性质的限迁政策，对于二手车全国性的流通产生了极大影响。 为促进汽车的合理流通，中国汽车流通协会日前向环保部提交了《关于取消地方城市限 制二手车迁入不合理规定的建议》，建议取消各地自行出台的不合理“限迁”政策，明确机 动车年检排放标准作为机动车迁入的唯一标准，只要符合当地在用车辆的排放标准，即可允 许登记上牌，不应对需迁入的二手车采取“双重标准”的歧视政策。 艾瑞咨询认为，各地方出台的政策缺乏统一标准，将导致一二线城市 8 年以上老旧二手 车无法正常落户，随之将滋生地方违规落户灰色利益链条、二手车“迁黑”暗箱操作等弊端， 此现象不仅不利于车辆管控，更阻碍地方淘汰更为老旧产能、造成一线城市老旧二手车延长 使用时间。长此以往，全国二手车的流动更新将大幅受阻，进而影响新车销量的整体拔升。 中国各地区二手车准入政策地图