东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文

东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 龙文教育建立了从“总部——子公司——网点”的组织结构,充分发挥了子公司对当地城市中小学辅导市场情况较为熟悉 的优势,有效管理网点的扩张及收缩,实现布局的不断合理化,确保了组织管理的高效、灵活。同时,构建各职能部门橫向 一体化的管理方式,确保了总部对于子公司、网点各职能门部的控制力度,使得总部能够及时了解到各子公司、各网点的重 要业务、财务的最新信息,确保了管理的严谨性和规范性 此外,龙文教育还建立了基地培训体系,通过北京、上海、广州三大培训基地,向全国各个网点提供了必要的新人补充 以及讲师的执业持续培训,确保了各网点讲师队伍持续保持较好的专业水准 (4)教研体系完善优势 龙文教育教学研发分为两个层面有效进行、有机结合。一方面,位于北京、上海、广州的培训中心设置了专门的学科研 发团队,由具有多年教学经验的资深老师带队,根据不同学科的特点、现行考试的侧重点以及学员的实际需求,研发多种实 用课程及配套教学资源,并定期对课程及配套教学资料库进行优化升级:通过每年的分批次集中培训,传到各学科最新资讯 另一方面,龙文教育各城市或分区均设有不同学科的教研组,由当地学科带头人带队,结合当地教学大纲,定期召开教研会 议,总结教学难点、侧重点,提高教学的针对性:同时,也会分析部分讲师在工作中遇到的各类典型辅导案例,协助其他讲 师同步提高授课技能和专业水平 (5)人才优势 龙文教育有效凝聚了大批富有才干、敢于担当重任的各类管理型人才以及专业讲师。龙文教育历来重视人才梯队建设 从各个方面给予公司员工明确的晋升途径和人文关怀。通过与各地区高等学校的密切合作,龙文教育获得了大批具有发展潜 力的新人:在之后的基地培训、网点日常工作中,网点负责人也能够因材施教,区别对于不同类型的优秀人才:不论是今后 继续从事专业性较强的辅导授课,还是愿意从事组织管理、产品销售工作,龙文教育人力资源发展体系都给予了充足的发展 空间,提供了阶梯式晋升空间,能够满足各类人才的发展需求

东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 龙文教育建立了从“总部——子公司——网点”的组织结构，充分发挥了子公司对当地城市中小学辅导市场情况较为熟悉 的优势，有效管理网点的扩张及收缩，实现布局的不断合理化，确保了组织管理的高效、灵活。同时，构建各职能部门横向 一体化的管理方式，确保了总部对于子公司、网点各职能门部的控制力度，使得总部能够及时了解到各子公司、各网点的重 要业务、财务的最新信息，确保了管理的严谨性和规范性。 此外，龙文教育还建立了基地培训体系，通过北京、上海、广州三大培训基地，向全国各个网点提供了必要的新人补充 以及讲师的执业持续培训，确保了各网点讲师队伍持续保持较好的专业水准。 （4）教研体系完善优势 龙文教育教学研发分为两个层面有效进行、有机结合。一方面，位于北京、上海、广州的培训中心设置了专门的学科研 发团队，由具有多年教学经验的资深老师带队，根据不同学科的特点、现行考试的侧重点以及学员的实际需求，研发多种实 用课程及配套教学资源，并定期对课程及配套教学资料库进行优化升级；通过每年的分批次集中培训，传到各学科最新资讯。 另一方面，龙文教育各城市或分区均设有不同学科的教研组，由当地学科带头人带队，结合当地教学大纲，定期召开教研会 议，总结教学难点、侧重点，提高教学的针对性；同时，也会分析部分讲师在工作中遇到的各类典型辅导案例，协助其他讲 师同步提高授课技能和专业水平。 （5）人才优势 龙文教育有效凝聚了大批富有才干、敢于担当重任的各类管理型人才以及专业讲师。龙文教育历来重视人才梯队建设， 从各个方面给予公司员工明确的晋升途径和人文关怀。通过与各地区高等学校的密切合作，龙文教育获得了大批具有发展潜 力的新人；在之后的基地培训、网点日常工作中，网点负责人也能够因材施教，区别对于不同类型的优秀人才；不论是今后 继续从事专业性较强的辅导授课，还是愿意从事组织管理、产品销售工作，龙文教育人力资源发展体系都给予了充足的发展 空间，提供了阶梯式晋升空间，能够满足各类人才的发展需求

东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2016年度对于公司而言是产业转型升级再发展的一年,由于近年来半导体照明行业竞争激烈,“红海”格局亟待突破, 司主营的半导体照明设备领域,竞争尤为激烈,公司为发掘新的业绩增长点,于2016年度通过发行股份并支付现金的方式收 购龙文教育100%股权,正式进入教育行业。目前已经形成了半导体照明和教育双主营的布局 (一)经营指标 2016年公司合并报表总资产716,344万元,同比上升12104%,实现营业收入842,74.39万元,同比下降0.81%,归属于上市 公司股东的净利润-42,74765万元,同比下降2,16066%,归属于上市公司股东的所有者权益507,86006万元,同比上升 127.19%,基本每股收益-0.43元,加权平均净资产收益率-10.80% (二)行业前景及未来规划 (1)半导体照明领域 半导体照明产业经过前期的快速发展,近年来发展速度有所放缓。现阶段行业存在企业众多、成本居高、利润空间缩窄、 产能相对过剩、价格战普遍等行业背景下,近两年公司在半导体照明行业的经营业绩也出现了下滑的迹象。未来公司在半导 体照明领域更多将体现稳中求进的思路,进一步合理规划公司的资源和资金等的投入,提升投入产出比 (2)教育领域 近年来,教育行业呈现良好的发展态势,成为我国社会经济领域重要的增长点,随着我国《民办教育促进法》修订完成 及后续一系列配套规则规范落地,我国民办教育产业将出现难得的创新发展历史机遇。 十三五”规划中指出为“促进人口均衡发展,完善人口发展战略,将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,以应对人口 老龄化趋势。”目前,我国每年出生人口约1700万人,预计“全面二胎”政策每年将带来新增出生人口160~600万,相当于1700 万的9~-35%,增幅明显。乐观情景下,如果叠加“单独二胎ˆ政策的影响,增幅可达40%左右:5年集中释放期内总计新增人 口约3000万。“全面二胎”叠加此前的“单独二胎”政策,预计能够增加总人口约25%,而人口总量的增加也将进一步扩大K12 教育行业的市场规模 我国家长对教育的重视程度和教育投入呈逐年递增态势。(1)我国九年义务教育开展已30余年,最早享受九年义务教 育的一代人成为K12教育阶段家长的主力军,家长的教育水平普遍提高,对教育的重视程度逐渐加强。(2)近年来随着人 均可支配收入不断上升,家庭在教育领域支出意愿更加强烈。根据 Frost.& Sullivan研究报告显示,2012年中国城镇居民人均 年度教育开支为820元,到2015年达到1008元,复合年增长率达7.1%,公司预计未来增长幅度有望进一步提升。 公司预计未来教育行业将迎来快速上升期,未来公司计划以成功收购龙文教育为切入点,利用上市公司的平台优势,适 时、适当的加强在教育行业的投入,逐渐完善教育行业各细分领域之间的协同性,抢占市场,提升公司的综合竞争能力。 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 12

东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度对于公司而言是产业转型升级再发展的一年，由于近年来半导体照明行业竞争激烈，“红海”格局亟待突破，公 司主营的半导体照明设备领域，竞争尤为激烈，公司为发掘新的业绩增长点，于2016年度通过发行股份并支付现金的方式收 购龙文教育100%股权，正式进入教育行业。目前已经形成了半导体照明和教育双主营的布局。 （一）经营指标 2016年公司合并报表总资产716,344万元，同比上升121.04%，实现营业收入842,74.39万元，同比下降0.81%，归属于上市 公司股东的净利润-42,747.65万元，同比下降2,160.66%，归属于上市公司股东的所有者权益507,860.06万元，同比上升 127.19%，基本每股收益-0.43元，加权平均净资产收益率-10.80%。 （二）行业前景及未来规划 （1）半导体照明领域 半导体照明产业经过前期的快速发展，近年来发展速度有所放缓。现阶段行业存在企业众多、成本居高、利润空间缩窄、 产能相对过剩、价格战普遍等行业背景下，近两年公司在半导体照明行业的经营业绩也出现了下滑的迹象。未来公司在半导 体照明领域更多将体现稳中求进的思路，进一步合理规划公司的资源和资金等的投入，提升投入产出比。 （2）教育领域 近年来，教育行业呈现良好的发展态势，成为我国社会经济领域重要的增长点，随着我国《民办教育促进法》修订完成 及后续一系列配套规则规范落地，我国民办教育产业将出现难得的创新发展历史机遇。 “十三五”规划中指出为“促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，以应对人口 老龄化趋势。”目前，我国每年出生人口约1700万人，预计“全面二胎”政策每年将带来新增出生人口160~600万，相当于1700 万的9~35%，增幅明显。乐观情景下，如果叠加“单独二胎”政策的影响，增幅可达40%左右；5年集中释放期内总计新增人 口约3000万。“全面二胎”叠加此前的“单独二胎”政策，预计能够增加总人口约2.5%，而人口总量的增加也将进一步扩大K12 教育行业的市场规模。 我国家长对教育的重视程度和教育投入呈逐年递增态势。（1）我国九年义务教育开展已30余年，最早享受九年义务教 育的一代人成为K12教育阶段家长的主力军，家长的教育水平普遍提高，对教育的重视程度逐渐加强。（2）近年来随着人 均可支配收入不断上升，家庭在教育领域支出意愿更加强烈。根据Frost&Sullivan研究报告显示，2012年中国城镇居民人均 年度教育开支为820元，到2015年达到1008元，复合年增长率达7.1%，公司预计未来增长幅度有望进一步提升。 公司预计未来教育行业将迎来快速上升期，未来公司计划以成功收购龙文教育为切入点，利用上市公司的平台优势，适 时、适当的加强在教育行业的投入，逐渐完善教育行业各细分领域之间的协同性，抢占市场，提升公司的综合竞争能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元

东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 842,743856.50 100%849664,392.81 -0.81% 半导体照明 778665,13418 9240%848,918,507.26 991% -8.28% 教育培训 60.523.10848 7.18% 0.00% 3,555613.841 0.42% 745.8855 0.09% 376.70% 分产品 外照明 336,844,58242 39.97% 388,578,817.38 45.73% 13.31% 114,749,890.54 13.62 91.227935.14 22.51% 室内照明 40881,87597 4.85% 73,606,953.27 866% -44.46% 显示屏及其他 207,888,691.95 4.67% ll8,040,400.85 13.89% 76.12% 81,85570714 9.71% 78,210,286.17 920% 4.66% 育培训 60,523,10848 7.18 0.00% 分地 510,846,533.71 60.62% 983.41042 4813% 331,897,322.79 51.87% -24.69% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 行业 半导体照明 778.66134.18535,471,68470 2.09% 教育培训 60,523,084833581,542,74 44.51% 分产品 户外照明 230,045 31.71% 061% 景观产品 114,749,890 室内照明 40881.8759731,662404 7.11% 显示屏及其他2043307811136513295 74.21% 78.139 线材 81,85570714 25.57% -921% 1137% 教育培训 60523,1084833581,542.74 44.51% 13

东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 842,743,856.50 100% 849,664,392.81 100% -0.81% 分行业 半导体照明 778,665,134.18 92.40% 848,918,507.26 99.91% -8.28% 教育培训 60,523,108.48 7.18% 0.00 0.00% 其他 3,555,613.84 0.42% 745,885.55 0.09% 376.70% 分产品 户外照明 336,844,582.42 39.97% 388,578,817.38 45.73% -13.31% 景观产品 114,749,890.54 13.62% 191,227,935.14 22.51% -39.99% 室内照明 40,881,875.97 4.85% 73,606,953.27 8.66% -44.46% 显示屏及其他 207,888,691.95 24.67% 118,040,400.85 13.89% 76.12% 线材 81,855,707.14 9.71% 78,210,286.17 9.20% 4.66% 教育培训 60,523,108.48 7.18% 0.00 0.00% 分地区 国内 510,846,533.71 60.62% 408,983,410.42 48.13% 24.91% 国外 331,897,322.79 39.38% 440,680,982.39 51.87% -24.69% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 半导体照明 778,665,134.18 535,471,684.70 31.23% -8.28% -10.98% 2.09% 教育培训 60,523,108.48 33,581,542.74 44.51% 分产品 户外照明 336,844,582.42 230,045,382.96 31.71% -13.31% -14.08% 0.61% 景观产品 114,749,890.54 76,282,120.53 33.52% -39.99% -40.29% 0.33% 室内照明 40,881,875.97 31,669,240.43 22.53% -44.46% -49.13% 7.11% 显示屏及其他 204,333,078.11 136,551,329.54 33.17% 74.21% 78.13% -1.47% 线材 81,855,707.14 60,923,611.24 25.57% 4.66% -9.21% 11.37% 教育培训 60,523,108.48 33,581,542.74 44.51%

东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 07,29091987339,773,91629 33.02% 24.26% 15.77% 4.91% 331,897,32 229,279,3111 30.92% 24.699 0.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2015年 同比增减 销售量 (万套) 1784 -13.28% 户外照明 (万套) 1746 库存量 (万套) 销售量 (万套) 24387 观亮化照 (万套) 40952 (万套) 1562 售量 (万个) 36.57 -44.46% 室内照明 (万个) 37.83 (万个) 售量 (平方米) 9,26637 5,31923 显示屏 (平方米) 9,182.22 5,3354 72.10% 库存量 (平方米) 11925 203.4 41.37% 销售量 171.892.91 164,237.71 4.66% 生产量 164,40247 165.134.6′ -0.44% 库存量 7,10787 14,598.31 -51.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 户外照明库存大幅增加的原因为:2016年末完成产品订单尚未出货 景观亮化照明产销量波动大的原因为:公司内部实行“以销定产”生产策略,受市场环境的影响,2016年业务量下降,导致实 际产销量比例与往年相比存在较大的下降幅度 室内照明产销量大幅波动大的原因为:公司内部实行“以销定产”生产策略,受市场环境的影响,2016年业务量下降,导致实 际产销量比例与往年相比存在较大的下降幅度 显示屏产销存波动大的原因为:公司内部实行“以销定产”生产策略,2016年生产业绩较好,产销量也有明显的增长,但考虑 到国市场环境等各种影响,库存不宜囤积过多,避免挤压流动资金。 线材库存波动大的原因为:由于年底材料价格波动较大,公司内部决议不易囤积库存,避免出现库存材料跌价。 14

东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分地区 国内 507,290,919.87 339,773,916.29 33.02% 24.26% 15.77% 4.91% 国外 331,897,322.79 229,279,311.15 30.92% -24.69% -25.56% 0.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 户外照明 销售量 （万套） 15.47 17.84 -13.28% 生产量 （万套） 16.61 17.46 -4.87% 库存量 （万套） 4.06 2.92 39.04% 景观亮化照明 销售量 （万套） 243.87 406.34 -39.98% 生产量 （万套） 241.11 409.52 -41.12% 库存量 （万套） 12.86 15.62 -17.67% 室内照明 销售量 （万个） 20.31 36.57 -44.46% 生产量 （万个） 28.5 37.83 -24.66% 库存量 （万个） 28.79 20.6 39.76% 显示屏 销售量 （平方米） 9,266.37 5,319.23 74.21% 生产量 （平方米） 9,182.22 5,335.43 72.10% 库存量 （平方米） 119.25 203.4 -41.37% 线材 销售量 (KG) 171,892.91 164,237.71 4.66% 生产量 (KG) 164,402.47 165,134.67 -0.44% 库存量 (KG) 7,107.87 14,598.31 -51.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 户外照明库存大幅增加的原因为：2016年末完成产品订单尚未出货。 景观亮化照明产销量波动大的原因为：公司内部实行“以销定产”生产策略，受市场环境的影响，2016年业务量下降，导致实 际产销量比例与往年相比存在较大的下降幅度。 室内照明产销量大幅波动大的原因为：公司内部实行“以销定产”生产策略，受市场环境的影响，2016年业务量下降，导致实 际产销量比例与往年相比存在较大的下降幅度。 显示屏产销存波动大的原因为：公司内部实行“以销定产”生产策略，2016年生产业绩较好，产销量也有明显的增长，但考虑 到国市场环境等各种影响，库存不宜囤积过多，避免挤压流动资金。. 线材库存波动大的原因为：由于年底材料价格波动较大，公司内部决议不易囤积库存，避免出现库存材料跌价

东莞勤上光电股份有限公司2016年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 半导体照明应用原材料 381,812,104.78 71.30%432,592,541.74 71.92% 2.86% 半导体照明应用人工工资 70,087,80926 13.09%79,190,21193 13.179 2.16% 半导体照明应用折旧 32,8244428 613%37,01163047 6.15% 0.02% 半导体照明应用能源 l1,229,54605 2.10%1,50308780 1.91% 0.19% 半导体照明应用其他 39,5178103 738%41,21347.71 6.85% 0.53% 教育培训 33.581.54274 0000%4 0.00 0.00% 100.009 单位:元 2016年 2015年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 户外照明 原材料 64,423,75849 71.59%196642,81767 7345% -1.86% 户外照明 人工工资 0,711,0586 13.37%3433,952.79 12.82% 0.55% 户外照明 折旧 1228.234 535%15,440,39990 5.77% 0.42% 户外照明 能源 4.66921.27 2.03%303412906 1.139 0.909 户外照明 其他 17,57546726 765%182833042 景观亮化 原材料 543485114 71.53%93,303,2381 73.03% 景观亮化 人工工资 11,449,946.29 1507%17,983,36530 14.08% 景观亮化 折旧 4,126,86272 543%6952,0098 5.44% 0.01% 景观亮化 能源 770.44942 1.01%1,207,59767 0.95% 景观亮化 其他 5,286,3509 6.96% 8.316.306 6.51 0.45% 室内照明 原材料 22367,98452 7063%4978468 6743% 3.20% 室内照明 人工工资 5,13583 1621%9589550 室内照明 折旧 1.678.4697 5:30%5098 8.199 室内照明 能源 924,741.82 0.04% 室内照明 其他 1,564,460.4 494%3,791,54561 1.15% 显示屏及其他原材料 6,009,2398 031%4971,91859 64.549 显示屏及其他人工工资 12,849,480.l1 941%9.163836.33 1195%

东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 半导体照明应用 原材料 381,812,104.78 71.30% 432,592,541.74 71.92% -2.86% 半导体照明应用 人工工资 70,087,809.26 13.09% 79,190,211.93 13.17% 2.16% 半导体照明应用 折旧 32,824,414.28 6.13% 37,011,630.47 6.15% -0.02% 半导体照明应用 能源 11,229,546.05 2.10% 11,503,087.80 1.91% 0.19% 半导体照明应用 其他 39,517,810.33 7.38% 41,213,147.71 6.85% 0.53% 教育培训 33,581,542.74 100.00% 0.00 0.00% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 户外照明 原材料 164,423,758.49 71.59% 196,642,817.67 73.45% -1.86% 户外照明 人工工资 30,711,058.63 13.37% 34,335,952.79 12.82% 0.55% 户外照明 折旧 12,284,423.45 5.35% 15,440,399.90 5.77% -0.42% 户外照明 能源 4,669,921.27 2.03% 3,034,129.06 1.13% 0.90% 户外照明 其他 17,575,467.26 7.65% 18,283,750.42 6.83% 0.82% 景观亮化 原材料 54,348,511.14 71.53% 93,303,238.14 73.03% -1.50% 景观亮化 人工工资 11,449,946.29 15.07% 17,983,365.30 14.08% 0.99% 景观亮化 折旧 4,126,862.72 5.43% 6,952,006.98 5.44% -0.01% 景观亮化 能源 770,449.42 1.01% 1,207,597.67 0.95% 0.06% 景观亮化 其他 5,286,350.96 6.96% 8,316,306.40 6.51% 0.45% 室内照明 原材料 22,367,984.52 70.63% 41,977,846.86 67.43% 3.20% 室内照明 人工工资 5,133,583.87 16.21% 9,589,550.80 15.40% 0.81% 室内照明 折旧 1,678,469.74 5.30% 5,098,885.34 8.19% -2.89% 室内照明 能源 924,741.82 2.92% 1,792,818.64 2.88% 0.04% 室内照明 其他 1,564,460.48 4.94% 3,791,545.61 6.09% -1.15% 显示屏及其他 原材料 96,009,239.81 70.31% 49,471,918.59 64.54% 5.77% 显示屏及其他 人工工资 12,849,480.11 9.41% 9,163,836.33 11.95% -2.54%