安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 施,实行管理调配;实施财 层负责制。务定期实地 审计 三、核心竞争力分析 公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空 航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产 品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位 (1)技术优势 公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业 前列,特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备 的大力引进,行业优势进一步巩固。为了进一步提高企业的核心竞争力,公司整合国际技术资源,设立了 欧洲研发中心和美国研发中心,全球化同步研发能力得到大幅提升,实现了与全球主机厂的零距离合作。 2015年,公司进一步整合国内外优势技术资源,优化新产品开发流程,开展全球协同研发合作,技术开发 能力稳步提升。目前,公司拥有授权专利399项(其中国内发明专利37项,国外专利38项)。主持或参与 制定国家标准13项、行业标准7项。 (2)管理优势 公司一直以较高的管理水平而闻名,先后通过了 ISO/TS16949、ISO14001、 ISO/IEC17025等质量、环 境及试验室体系认证。早在2003年就已在公司内部全面实施内部资源管理(ERP),2005年,产品数据管 理(PDM)正式开始运行,2013年启用APQP开发系统,并全面启动实施“数字中鼎”规划。公司通过多年 的实践探索,已建立了一套科学的成本管理方法,及时采取有效措施进行持续改进 (3)成本优势 橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业,具有品种多、批量大,生产过程中人工工序较多,无法全部 实现机械化、自动化等特点,发达国家由于劳动力成本高,而该类产品的单价相对较低,人员工资在产品 的生产成本中占有较大的比例,从而使得该类产品国际市场售价较高,缺乏价格竞争力。因此该类产品从 发达国家逐步向发展中国家转移是大势所趋,近几年国际市场的走势也充分证明了这一点。 公司在国内同行业处于绝对的龙头位置,通过近几年的收购整合以及自主研发水平的提升,现在 公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第29位,公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时,还 拥有劳动力成本等优势,通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收,未来公司的品牌价值和核心 竞争力将得到进一步提升

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 施，实行管理 层负责制。 调配；实施财 务定期实地 审计； 三、核心竞争力分析 公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空 航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产 品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。 (1)技术优势 公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业 前列，特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备 的大力引进，行业优势进一步巩固。为了进一步提高企业的核心竞争力，公司整合国际技术资源，设立了 欧洲研发中心和美国研发中心，全球化同步研发能力得到大幅提升，实现了与全球主机厂的零距离合作。 2015年，公司进一步整合国内外优势技术资源，优化新产品开发流程，开展全球协同研发合作，技术开发 能力稳步提升。目前，公司拥有授权专利399项（其中国内发明专利37项，国外专利38项）。主持或参与 制定国家标准13项、行业标准7项。 (2)管理优势 公司一直以较高的管理水平而闻名，先后通过了ISO/TS16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环 境及试验室体系认证。早在2003年就已在公司内部全面实施内部资源管理（ERP），2005年，产品数据管 理（PDM）正式开始运行，2013年启用APQP开发系统，并全面启动实施“数字中鼎”规划。公司通过多年 的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。 (3)成本优势 橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业，具有品种多、批量大，生产过程中人工工序较多，无法全部 实现机械化、自动化等特点，发达国家由于劳动力成本高，而该类产品的单价相对较低，人员工资在产品 的生产成本中占有较大的比例，从而使得该类产品国际市场售价较高，缺乏价格竞争力。因此该类产品从 发达国家逐步向发展中国家转移是大势所趋，近几年国际市场的走势也充分证明了这一点。 公司在国内同行业处于绝对的龙头位置，通过近几年的收购整合以及自主研发水平的提升，现在 公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第29位，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还 拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的品牌价值和核心 竞争力将得到进一步提升

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 概述 2015年,中国汽车产销量分别为24503万辆和2,45976万辆,比上年分别增长3.25%和468%,增速比 上年同期减缓401个百分点和2.18个百分点(数据来源于中国汽车工业协会统计分析),中国汽车行业已 经进入了基数大、低增长的新常态。面对过去一年错综复杂的国、内外经济环境,公司自08年以来实施的 国际化战略渐渐进入收获期,截止本报告期末,公司己在中国、德国和美国设立了三大研发中心,在中国、 美国、德国、奥地利、匈牙利、法国、斯洛伐克设立了生产基地,通过对全球资源的有效整合,使公司的 技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升,实现了内伸和外延的双轮驱动;同时公司集中优势资 源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、汽车后市场电商、航空航天等领域的开拓力度,为公司未来的持 续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。 2015年,在公司全体员工的共同努力下,实现营业收入6543亿元,同比增长29.82%;归属于上市公司 股东的净利润7.14亿元,同比增长2597%;扣除非经常性损益的净利润6.84亿元,同比增长3041%;公司 继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”(名列第29位)。 二、主营业务分析 概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 654308015496 100%5,040,190,911.18 100% 29.82% 分行业 制造业 6543,080,15496 10000%5,040,190,91118 100.00% 0.00% 分产品 橡胶制品 6,285,128,6 4,729,7 71239 9384% 混炼胶 66,17509108 1.01 68,679,538.71 -0.35% 材料销售及其他服 191,77903.16 241,79964853 4.80% 87% 分地区 国内 2,818,095,31801 43.07%2,473,746,43882 49.08%

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.25%和4.68%，增速比 上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点（数据来源于中国汽车工业协会统计分析），中国汽车行业已 经进入了基数大、低增长的新常态。面对过去一年错综复杂的国、内外经济环境，公司自08年以来实施的 国际化战略渐渐进入收获期，截止本报告期末，公司已在中国、德国和美国设立了三大研发中心，在中国、 美国、德国、奥地利、匈牙利、法国、斯洛伐克设立了生产基地，通过对全球资源的有效整合，使公司的 技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资 源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、汽车后市场电商、航空航天等领域的开拓力度，为公司未来的持 续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。 2015年，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入65.43亿元，同比增长29.82%；归属于上市公司 股东的净利润7.14亿元，同比增长25.97%；扣除非经常性损益的净利润6.84亿元，同比增长30.41%；公司 继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第29位）。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,543,080,154.96 100% 5,040,190,911.18 100% 29.82% 分行业 制造业 6,543,080,154.96 100.00% 5,040,190,911.18 100.00% 0.00% 分产品 橡胶制品 6,285,128,160.72 96.06% 4,729,711,723.94 93.84% 2.22% 混炼胶 66,175,091.08 1.01% 68,679,538.71 1.36% -0.35% 材料销售及其他服 务 191,776,903.16 2.93% 241,799,648.53 4.80% -1.87% 分地区 国内 2,818,095,318.01 43.07% 2,473,746,438.82 49.08% -6.01%

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 外 3,724984836.95 5693%2,566,444936 601% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 制造业 6543,080154964530,7077937 3076% 29.82% 2781% 1.09% 分产品 橡胶制品 6,285,128.160724312,89053824 31.38% 32.89% 31.38% 0.79% 混炼胶 66175,0910853,142,512.77 1969 365% 10.84% 648% 材料销售及其他191790316164674,728356 14.13% 20.69% 18.63% 2.17% 服务 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 自销售量 万件 290,804 219,139 3270% 橡胶制品 生产量 万件 288.186 220,683 30.59% 库存量 万件 42,735 45,352 577% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用V不适用 5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 产品分类 2015年 2014年 同比增减 13

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 国外 3,724,984,836.95 56.93% 2,566,444,472.36 50.92% 6.01% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 6,543,080,154.96 4,530,707,779.37 30.76% 29.82% 27.81% 1.09% 分产品 橡胶制品 6,285,128,160.72 4,312,890,538.24 31.38% 32.89% 31.38% 0.79% 混炼胶 66,175,091.08 53,142,512.77 19.69% -3.65% -10.84% 6.48% 材料销售及其他 服务 191,776,903.16 164,674,728.36 14.13% -20.69% -18.63% -2.17% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 橡胶制品 销售量 万件 290,804 219,139 32.70% 生产量 万件 288,186 220,683 30.59% 库存量 万件 42,735 45,352 -5.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 占营业成本比 额占营业成本比重 橡胶制品 主营业务 4,312,890,538.24 9878%3,282,77060048 98.22% 0.57% 混炼胶 主营业务 53,142,51277 122%59605493.80 1.78% 0.57% 说明 1.主营业务(分地区) 项目 本期发生额 上期发生额 成本 成本 国内 2.626.318414 1,588010,705282231,946,790291,438,929413.34 国外 3.724984.836.95 2,78.022345.732664444236190344668094 合计63513032518 436030104783912653323609428 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1。非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式 德国WEGU及其子2015年3月31日9489.78万欧元 100.00 现金购买 (续上表) 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据购买日至期末被购购买日至期末被 买方的收入购买方的净利润 德国WEGU及其子2015年3月3日支付股权款并股权6,07747万欧元53173万欧元 公司*1 变更完毕 *1:包括德国WEGU及其全资持有的SD、 Synersil、LBS、SⅤK四家子公司 (2)合并成本及商誉 合并成本 德国WEGU -现金 9,489.78万欧元 合并成本合计 948978万欧元 减:取得的可辨认净资产公允价值份额 3,15734万欧元 嘀誊冾并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 633244万欧元 根据子公司欧洲控股与德国wEGU原股东签署的《股权转让协议》,欧洲控股拟收购德国WEGU100 股权,公司付出的现金购买成本为9,48978万欧元,取得的德国WEGU可辨认净资产的公允价值份额为 3,15734万欧元,确认的商誉金额为6,33244万欧元 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位:欧元

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶制品 主营业务 4,312,890,538.24 98.78% 3,282,770,600.48 98.22% 0.57% 混炼胶 主营业务 53,142,512.77 1.22% 59,605,493.80 1.78% -0.57% 说明 1. 主营业务（分地区） 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 国内 2,626,318,414.85 1,588,010,705.28 2,231,946,790.29 1,438,929,413.34 国外 3,724,984,836.95 2,778,022,345.73 2,566,444,472.36 1,903,446,680.94 合 计 6,351,303,251.80 4,366,033,051.01 4,798,391,262.65 3,342,376,094.28 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1。非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 德国WEGU及其子 公司*1 2015年3月31日 9,489.78万欧元 100.00 现金购买 （续上表） 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 德国WEGU及其子 公司*1 2015年3月31日 支付股权款并股权 变更完毕 6,077.47万欧元 531.73万欧元 *1：包括德国WEGU及其全资持有的SD、Synersil、LBS、SVK四家子公司。 （2）合并成本及商誉 合并成本 德国WEGU —现金 9,489.78万欧元 合并成本合计 9,489.78万欧元 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 3,157.34万欧元 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 6,332.44万欧元 根据子公司欧洲控股与德国WEGU原股东签署的《股权转让协议》，欧洲控股拟收购德国WEGU100% 股权，公司付出的现金购买成本为9,489.78万欧元，取得的德国WEGU可辨认净资产的公允价值份额为 3,157.34万欧元，确认的商誉金额为6,332.44万欧元。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：欧元

安徽中鼎密封件股份有限公司2015年年度报告全文 项目 德国WEGU 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 3,359,80243 3,35980243 应收账款 12,238,9834 12,238,983.42 存货 6,656,582.30 6,112912.16 固定资产 6.579724 13.568,134.47 无形资产 10,197,574.7 2,970,169.67 延所得税资产 1,81494482 l.814.944.82 其他资产 2,76,59165 2,776,59165 应付账款 4.4884 4488,45627 付职工薪酬 2,94835003 2,948,35003 交税费 2,284,614.7 年内到期的非流动负债 2,116,808.02 2.116.80802 期借款 1,00714200 1,007,142.00 长期应付款 4,3936853 4,235,54565 计负债 416.163 276.749.67 递延所得税负债 3,273,976.1 其他负债 1,121,5558 121.55584 31.573.452 24.36231644 减:少数股东权益 取得的净资产 31.573.452 24.362.31644 购买日德国 WEGU可辨认资产、负债公允价值的确定基于安徽中联国信资产评估有限责任公司2016年 4月14日出具的《中鼎欧洲控股有限公司收购德国 WEGU HOLDING GMBH股权价格分摊所涉及的相关资 产公允价值评估项目资产评估报告书》(皖中联国信评报字(2016)第124号,评估基准日2015年3月31日) 进行计量 2其他原因的合并范围变动 2015年度,本公司新设安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司、上海宁鼎汽车零部件有限公司、烟台中 鼎汽车零部件有限公司、柳州中鼎汽车零部件制造有限公司四家子公司。上述公司自设立之日起,纳入本 公司的合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 15

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 项 目 德国WEGU 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 3,359,802.43 3,359,802.43 应收账款 12,238,983.42 12,238,983.42 存货 6,656,582.30 6,112,912.16 固定资产 16,579,724.75 13,568,134.47 无形资产 10,197,574.77 2,970,169.67 递延所得税资产 1,814,944.82 1,814,944.82 其他资产 2,776,591.65 2,776,591.65 负债： 应付账款 4,488,456.27 4,488,456.27 应付职工薪酬 2,948,350.03 2,948,350.03 应交税费 2,284,614.70 2,284,614.70 一年内到期的非流动负债 2,116,808.02 2,116,808.02 长期借款 1,007,142.00 1,007,142.00 长期应付款 4,393,685.36 4,235,545.65 预计负债 416,163.57 276,749.67 递延所得税负债 3,273,976.19 - 其他负债 1,121,555.84 1,121,555.84 净资产 31,573,452.16 24,362,316.44 减：少数股东权益 - - 取得的净资产 31,573,452.16 24,362,316.44 购买日德国WEGU可辨认资产、负债公允价值的确定基于安徽中联国信资产评估有限责任公司2016年 4月14日出具的《中鼎欧洲控股有限公司收购德国WEGU HOLDING GMBH股权价格分摊所涉及的相关资 产公允价值评估项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2016)第124号，评估基准日2015年3月31日） 进行计量。 2.其他原因的合并范围变动 2015年度，本公司新设安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司、上海宁鼎汽车零部件有限公司、烟台中 鼎汽车零部件有限公司、柳州中鼎汽车零部件制造有限公司四家子公司。上述公司自设立之日起，纳入本 公司的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用