北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) L。「中国联合网络通信有限公司北京市分公 82,697,78909 23.68% 北京智锐纵横科技发展有限公司 37,883,02550 10.85% 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公 3 2518818669 721% 中国联合网络通信有限公司太原市分公司 17,209,513.71 4.93% 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 16.762.38721 48% 合计 179,740,90220 5147% 3、成本 行业分类 2013年 012年 行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 电信行业 207,654,80 7548%196.844.897 政府行业 42,279,721.61 1537%232,758,180.78 -8184% 烟草行业 3.25%20.313616.5 3.54% 5601% 其它行业 16,229,92953 59%123,105,965871 2148% 产品分类 单位 2013年 2012年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减(%) (%) 系统集成 228,496,3246 83:06%503,437,36682 87.86% 5461% 自行开发软件 15,602,242.33 567%14,206,984.12 2.48% 9.829 支术服务 31,002481.89 1127%55378,299:6 -44.02% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 149,03377686 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 40.24% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 82,697,789.09 23.68% 2 北京智锐纵横科技发展有限公司 37,883,025.50 10.85% 3 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公 司 25,188,186.69 7.21% 4 中国联合网络通信有限公司太原市分公司 17,209,513.71 4.93% 5 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 16,762,387.21 4.8% 合计 —— 179,740,902.20 51.47% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电信行业 207,654,806.29 75.48% 196,844,887.62 34.35% 5.49% 政府行业 42,279,721.61 15.37% 232,758,180.78 40.62% -81.84% 烟草行业 8,936,591.45 3.25% 20,313,616.53 3.54% -56.01% 其它行业 16,229,929.53 5.9% 123,105,965.87 21.48% -86.82% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 系统集成 228,496,324.66 83.06% 503,437,366.82 87.86% -54.61% 自行开发软件 15,602,242.33 5.67% 14,206,984.12 2.48% 9.82% 技术服务 31,002,481.89 11.27% 55,378,299.86 9.66% -44.02% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,033,776.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 40.24% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 北京华为数字技术有限公司(原华为数 46431,52426 2.54% 字技术) 神州数码(中国)有限公司 42.452.08100 1146% 长沙盛脉佳祥信息技术有限公司 26,345,000.00 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 19,90,25260 5.37% 北京晓通宏志科技有限公司 13,904,91900 3.76% 合计 149033.776.86 40.249% 、费用 2013年 2012年同比增减 费用项目 金额(元) 占总收入的比 金额(元) 占总收入的比例 销售费用 15,078,789.29 4.32% 20,892,89563 3.00% 27.83% 管理费用 158,147,771.57 45.28% 158,998293.26 22.80% -0.53% 财务费用 5,048,481.24 145% 6.587491 0.94% -23.36% 5、研发支出 单位 2013年 20l1年 研发投入金额(元) 40,437,957.18 31,182,583.16 33.875.011.33 研发投入占营业收入比例(%) 5.30% 6、现金流 项目 2013年 012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 510445,445.49 经营活动现金流出小计 530,81525777 877,904,719.66 39.54% 经营活动产生的现金流量净 20,36981228 37675210.06 投资活动现金流入小计 10,580.20 109853.07 投资活动现金流出小计 10,839,158.72 4754,000.83 投资活动产生的现金流量净 -10828,578.52 -54644,147.76 -80.18 筹资活动现金流入小计 73.650,000.00 163840,000.00 -55.05% china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京华为数字技术有限公司（原华为数 字技术） 46,431,524.26 12.54% 2 神州数码（中国）有限公司 42,452,081.00 11.46% 3 长沙盛脉佳祥信息技术有限公司 26,345,000.00 7.11% 4 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 19,900,252.60 5.37% 5 北京晓通宏志科技有限公司 13,904,919.00 3.76% 合计 —— 149,033,776.86 40.24% 4、费用 单位：元 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额（元） 占总收入的比 例 金额（元） 占总收入的比例 销售费用 15,078,789.29 4.32% 20,892,895.63 3.00% -27.83% 管理费用 158,147,771.57 45.28% 158,998,293.26 22.80% -0.53% 财务费用 5,048,481.24 1.45% 6,587,491.24 0.94% -23.36% 5、研发支出 单位：元 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 40,437,957.18 31,182,583.16 33,875,011.33 研发投入占营业收入比例（%） 11.58% 4.47% 5.30% 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 510,445,445.49 840,229,509.60 -39.25% 经营活动现金流出小计 530,815,257.77 877,904,719.66 -39.54% 经营活动产生的现金流量净 额 -20,369,812.28 -37,675,210.06 -45.93% 投资活动现金流入小计 10,580.20 109,853.07 -90.37% 投资活动现金流出小计 10,839,158.72 54,754,000.83 -80.2% 投资活动产生的现金流量净 额 -10,828,578.52 -54,644,147.76 -80.18% 筹资活动现金流入小计 73,650,000.00 163,840,000.00 -55.05%

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文 筹资活动现金流出小计 165,794,51168 57,194,20776 18988% 资活动产生的现金流量净 -92,144,511.6 106645,792241 186.4% 现金及现金等价物净增加额 2334575883 14,325,546601 96102% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 V适用口不适用 在公司年度现金流量方面,2013年公司经营活动现金流量净额比2012年增加17,305,397.78元,主要是由于公司签订合 同和项目采购付款同时减少所致。投资活动现金流量净额比2012年增加43,81556924元,主要由于上年公司设立多家子公司, 而当期除投资设立湖南腾农科技服务有限责任公司外并无其他的投资行为。筹资活动现金净流量比2012年减少 198,790,30392元,主要由于公司签单规模下降,导致融资需求减少,同时为缓解融资成本的压力当期归还贷款所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)|同期增减(%)|期增减(%) 分行业 电信行业 2636542561920765480629 21.24% 5.499 政府行业 45705,700724227972161 7.5% -8166 81.84% 烟草行业 22685,93478936,59145 60.61% -4905 56.01% 623% 其它行业 16,1465127316,2299953 -0.52% -86.22% 86.82% 4.51% 分产品 系统集成 250,840,63240228496,32466 891% 51.94 54.61% 5.36% 自行开发软件 441983654156024236467% -43.23% 9.82% 17.07% 技术服务 53,191794.1731002,481.89 41.72% -44.98% 44.02% 分地区 238,244643.5019341380520 18.82% -4645% 43.16% -4.7% 北京以外 1099476196181,687,24368 257% 56.29% 64.91% 1824% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 筹资活动现金流出小计 165,794,511.68 57,194,207.76 189.88% 筹资活动产生的现金流量净 额 -92,144,511.68 106,645,792.24 -186.4% 现金及现金等价物净增加额 -123,345,758.83 14,325,546.60 -961.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 在公司年度现金流量方面，2013年公司经营活动现金流量净额比2012年增加 17,305,397.78元，主要是由于公司签订合 同和项目采购付款同时减少所致。投资活动现金流量净额比2012年增加43,815,569.24元，主要由于上年公司设立多家子公司， 而当期除投资设立湖南腾农科技服务有限责任公司外并无其他的投资行为。筹资活动现金净流量比2012年减少 198,790,303.92元，主要由于公司签单规模下降，导致融资需求减少，同时为缓解融资成本的压力当期归还贷款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电信行业 263,654,256.19 207,654,806.29 21.24% -7.66% 5.49% -9.82% 政府行业 45,705,700.72 42,279,721.61 7.5% -81.66% -81.84% 0.92% 烟草行业 22,685,793.47 8,936,591.45 60.61% -49.05% -56.01% 6.23% 其它行业 16,146,512.73 16,229,929.53 -0.52% -86.22% -86.82% 4.51% 分产品 系统集成 250,840,632.40 228,496,324.66 8.91% -51.94% -54.61% 5.36% 自行开发软件 44,159,836.54 15,602,242.33 64.67% -43.23% 9.82% -17.07% 技术服务 53,191,794.17 31,002,481.89 41.72% -44.98% -44.02% -1% 分地区 北京地区 238,244,643.50 193,413,805.20 18.82% -46.45% -43.16% -4.7% 北京以外 109,947,619.61 81,687,243.68 25.7% -56.29% -64.91% 18.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 173003,5618 货币资金 209%306603,3424629.24%-834% 应收账款 90,442,671.00 10.93%51061,49465 1441%-348% 存货 240,880,297.9 291%2261091461721.56%7.54 投资性房地产 .00 长期股权投资 255,010,3362 固定资产 30.8%26497063766 25.2 在建工程 2、负债项目重大变动情况 013年 2012年 比重增减 占总资产比 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 (%) 例(%) 例(%) 短期借款 72,000,0000 87%160,0000000 15.26%-6.56% 长期借款 0.00 五、核心竞争力分析 1、行业经验与技术积累 公司所从事的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等业务,重点面向电信、政府、烟草等高端行业 客户,服务过程中所采用的技术专业性强,与客户的业务密切关联,尤其是应用软件的开发,需要对客户的业务流程和应用 环境有比较深入的了解,如果缺乏在行业技术和业务方面的经验积累,进入本行业的市场壁垒较高 2、市场积累及客户忠诚度 公司所面对的电信、政府、烟草等行业客户大都是比较优质的高端客户,它们在信息化建设方面都保持着较大规模、较 长期的持续投资。能够进入这类客户的IT服务提供商行列,意味着能够获取更多的IT服务项目机会。但要取得这类客户的信 任一般都需要一个较长的积累过程,不经过长期的合作很难建立良好的客户关系,形成自身稳定成熟的客户群。尤其是在电 信行业,无论是电信BOSS软件解决方案还是ICT服务,都要与电信运营商形成长期的、稳定的合作关系,充分利用电信运 营商的客户资源和通信网络资源优势,并得到电信运营商的充分信任和支持。因此,是否具有长期稳定的优质客户资源是进 本行业目标市场的一个重要条件。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 173,003,561.8 1 20.9% 306,603,342.46 29.24% -8.34% 应收账款 90,442,671.00 10.93% 151,061,494.65 14.41% -3.48% 存货 240,880,297.9 8 29.1% 226,109,146.17 21.56% 7.54% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 255,010,336.2 8 30.8% 264,970,637.66 25.27% 5.53% 在建工程 0.00 0% 0.00 0% 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 72,000,000.00 8.7% 160,000,000.00 15.26% -6.56% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 五、核心竞争力分析 1、行业经验与技术积累 公司所从事的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等业务，重点面向电信、政府、烟草等高端行业 客户，服务过程中所采用的技术专业性强，与客户的业务密切关联，尤其是应用软件的开发，需要对客户的业务流程和应用 环境有比较深入的了解，如果缺乏在行业技术和业务方面的经验积累，进入本行业的市场壁垒较高。 2、市场积累及客户忠诚度 公司所面对的电信、政府、烟草等行业客户大都是比较优质的高端客户，它们在信息化建设方面都保持着较大规模、较 长期的持续投资。能够进入这类客户的IT服务提供商行列，意味着能够获取更多的IT服务项目机会。但要取得这类客户的信 任一般都需要一个较长的积累过程，不经过长期的合作很难建立良好的客户关系，形成自身稳定成熟的客户群。尤其是在电 信行业，无论是电信BOSS软件解决方案还是ICT服务，都要与电信运营商形成长期的、稳定的合作关系，充分利用电信运 营商的客户资源和通信网络资源优势，并得到电信运营商的充分信任和支持。因此，是否具有长期稳定的优质客户资源是进 入本行业目标市场的一个重要条件

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告全文 3、营销和服务网络 从客户需求来看,在电信、政府、烟草等行业客户中,∏支撑系统已经成为其生产经营过程中的核心系统。基于此,客 户对承担其I系统建设和维护的∏服务商要求日趋严格,本地化或就近区域的服务支持已经成为客户对IT服务提供商所提出 的基本要求。 从业务特点来看,类似本公司所承担的应用软件开发或计算机信息系统集成类项目,实施完成后一般都需要向客户提供 长期的技术支持和维护服务。尤其是跨区域经营的电信运营商和行业大客户,一般都要求其服务提供商具有一个遍布全国范 围的售后服务网络和先进的服务保障管理体系,确保系统安全可靠和及时服务,这种跨区域的服务保障能力是目前各大客户 重点关注的问题 为确保及时地向分散分布的各行业以及区域客户提供完善的服务,意图跻身本行业的I服务企业必需建立一个遍布全国 的营销和服务网络 4、人才积累 软件和IT服务行业属于知识密集型行业,需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握 先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。人才是类似本公司的高新技术企业最大的资本 是公司核心竞争力的主要体现,企业核心技术、业务和管理团队的形成是一个逐步发展和长期积累的过程,从而也是进入本 行业的壁垒 5、管理水平 随着竟争加剧,本公司所从事的IT服务业务面临严峻的挑战,这种挑战部分来自竞争对手、上游供货商和客户,但归根 到底,最大的挑战来自对企业内部管理的挑战。如何精确定位自身的发展目标和业务方向,有序、有效地协调公司内、外各 方面资源,对所有IT服务商都是一个很大的难题。尤其是在全国范围内扩张业务的情况下,首先必须抓好公司内部事和人的 量化管理,但是仅仅靠公司内部资源实现快速的规模化扩张肯定不现实,还需要充分利用外部资源,但外部资源如何利用, 如何把与外部伙伴的合作关系理顺、管好并保证按照统一、规范的管理体系去管控合作项目的实施和后续维护工作,对于业 内公司能否保持持续性的业绩增长至关重要 6、企业资质 随着电信、政府和烟草等行业客户对信息系统建设的安全性和可靠性要求越来越高,对IT服务提供商的资质要求也越来 越高。在很多行业客户核心应用系统的开发或大型∏基础架构的建设上,客户通常都会对IT服务提供商的计算机信息系统集 成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质以及CMM等资质提出要求。企业资质己经成为衡量IT服务商综合实力的 重要体现,是参与本行业市场竞争的主要门槛 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 8,000,000.0 42,710,0000 -81.27 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 北京联信永益信息技术有限公司 系统集成、软件开发、I服务 100 长沙创新艾特数字集成有限公司 系统集成、软件开发、I服务 100 湖南联信永益软件有限公司 系统集成、软件开发、I服务 100 n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

北京联信永益科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 3、营销和服务网络 从客户需求来看，在电信、政府、烟草等行业客户中，IT支撑系统已经成为其生产经营过程中的核心系统。基于此，客 户对承担其IT系统建设和维护的IT服务商要求日趋严格，本地化或就近区域的服务支持已经成为客户对IT服务提供商所提出 的基本要求。 从业务特点来看，类似本公司所承担的应用软件开发或计算机信息系统集成类项目，实施完成后一般都需要向客户提供 长期的技术支持和维护服务。尤其是跨区域经营的电信运营商和行业大客户，一般都要求其服务提供商具有一个遍布全国范 围的售后服务网络和先进的服务保障管理体系，确保系统安全可靠和及时服务，这种跨区域的服务保障能力是目前各大客户 重点关注的问题。 为确保及时地向分散分布的各行业以及区域客户提供完善的服务，意图跻身本行业的IT服务企业必需建立一个遍布全国 的营销和服务网络。 4、人才积累 软件和IT服务行业属于知识密集型行业，需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握 先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。人才是类似本公司的高新技术企业最大的资本， 是公司核心竞争力的主要体现，企业核心技术、业务和管理团队的形成是一个逐步发展和长期积累的过程，从而也是进入本 行业的壁垒。 5、管理水平 随着竞争加剧，本公司所从事的IT服务业务面临严峻的挑战，这种挑战部分来自竞争对手、上游供货商和客户，但归根 到底，最大的挑战来自对企业内部管理的挑战。如何精确定位自身的发展目标和业务方向，有序、有效地协调公司内、外各 方面资源，对所有IT服务商都是一个很大的难题。尤其是在全国范围内扩张业务的情况下，首先必须抓好公司内部事和人的 量化管理，但是仅仅靠公司内部资源实现快速的规模化扩张肯定不现实，还需要充分利用外部资源，但外部资源如何利用， 如何把与外部伙伴的合作关系理顺、管好并保证按照统一、规范的管理体系去管控合作项目的实施和后续维护工作，对于业 内公司能否保持持续性的业绩增长至关重要。 6、企业资质 随着电信、政府和烟草等行业客户对信息系统建设的安全性和可靠性要求越来越高，对IT服务提供商的资质要求也越来 越高。在很多行业客户核心应用系统的开发或大型IT基础架构的建设上，客户通常都会对IT服务提供商的计算机信息系统集 成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质以及CMM等资质提出要求。企业资质已经成为衡量IT服务商综合实力的 重要体现，是参与本行业市场竞争的主要门槛。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 8,000,000.00 42,710,000.00 -81.27% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京联信永益信息技术有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100% 长沙创新艾特数字集成有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100% 湖南联信永益软件有限公司 系统集成、软件开发、IT 服务 100%