江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告.pdf_P26-P30

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 5、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 58,793.76 报告期投入募集资金总额 26,713.89 已累计投入募集资金总额 37,983.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目精锻齿轮（轴）成品制造建设项目否 59,640 59,640 25,794.74 37,064.41 62.15% 2012 年 06 月 20 日 ‐391.61 否技术中心建设项目否 5,988 5,988 919.15 919.15 15.35% 2012 年 12 月 1 日 0 否承诺投资项目小计 ‐‐ 65,628 65,628 26,713.89 37,983.56 ‐‐ ‐‐ ‐391.61 ‐‐ ‐‐ 超募资金投向合计 ‐‐ 65,628 65,628 26,713.89 37,983.56 ‐‐ ‐‐ ‐391.61 ‐‐ ‐‐ 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、精锻齿轮（轴）成品制造建设项目:因生产厂房完工交付使用，部分设备到货安装并投入使用，需配备工装及周转工具等，装，致使折旧费、易耗品耗用等金额较大，造成 2012 年经济效益为亏损。 2、技术中心建设项目:实施地点拟变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购款项，收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。已有 9 台设备到本公司安装，其余在按计划落实。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用不适用

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文途及使用进展情况资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先用期投入及置换情况同中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并于2011 年9月21日出具了中瑞岳华专审字[2011第2019号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,并发表意见如下:“精锻齿轮(轴)成品制造建设项目资金预先投入10797:5万元,其中利用本公司专项应付款(2010年重点产业振兴和技术改造(第六批中央预算内基建支出)专项资金投入234928万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》的要求编制,在所有」大方面反映了贵公司截至2011年8月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”。201 年9月n1日,公司董事会第一届第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金中的844857万元置换已投入的精锻齿轮(轴)成品制造建设项目的自有资金844857万元。2011年9月21日,公司监事会第一届第六次会议审议通过了《关于以募集金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意在募投项目“精锻齿轮(轴)成品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后,以募集资金置换已投入的精锻齿轮(轴)成品制造建设项目的自有资金844857万元。2011年9月21日,独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见, 同意公司以募集资金中的84857万元置换已投入的精锻齿轮(轴)成品制造建设项目的自有资金 011年9月22日,保荐机构光大证券股份有限公司发表明确意见,同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金84857万元2011年9月24日,公司从募集资金专户中置换84857万元用闲置募集资金暂时适用补充流动资金情况|根据精锻科技2011年第三次临时股东大会决议,使用募集资金中的12000元暂时用于补充流动资金期限不超过6个月,2011年9月21日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意以募集资金12000万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月到期前归还至募集资金专户,2012年4月1日己归还。2012年4月19日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意以募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,到期前归还至募集资金专户,2012年10月31日已归还 202年12月19公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以置募集资金暂时用于补充流资金的议案》,同意以募集资金10.000元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,到期前归还至募集资金专户。倾项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和按有关监管协议规定的要求以定期存单形式进行存放用途及去向和管理募集资金使用及披露本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。中存在的问题或其他情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先适用期投入及置换情况中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并于 2011 年 9 月 21 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2019 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，并发表意见如下：“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目资金预先投入 10797.85 万元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入 2349.28 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”。2011 年 9 月 21 日，公司董事会第一届第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，公司监事会第一届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意在募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后，以募集资金置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意公司以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金。 2011 年 9 月 22 日，保荐机构光大证券股份有限公司发表明确意见，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 24 日，公司从募集资金专户中置换 8448.57 万元。用闲置募集资金暂时适用补充流动资金情况根据精锻科技2011年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的12000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 4 月 1 日已归还。2012 年 4 月 19 日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 10 月 31 日已归还。 2012 年 12 月 19 公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和按有关监管协议规定的要求以定期存单形式进行存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文 (8)买卖其他上市公司股份的情况不适用 (9)外币金融资产和外币金融负债不适用 6、主要控股参股公司分析 1、江苏太平洋齿轮传动有限公司经营范围:齿轮,锻件,挤压件,模具,差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件设计、制造、加工、自销;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外)。注册资本12000万元;总资产419677万元;净资产4086545万元;净利润-391.61万元。 2、2012年7月公司收购香港力裕有限公司投资的泰州格琳电子有限公司100%股权。格琳电子位置临近司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司新厂区,厂房在2010年大部分建成尚未投产使用,公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目一一技术中心的实施场所,同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能,将现租用的泰州市瑞丰机械有限公司厂房(拟终止租用)中的设备进行搬迁,以便于更好地规划产能和节约成本,以满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要,为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。 7、公司控制的特殊目的主体情况不适用。公司未来发展的展望 1、公司所处行业格局和发展趋势报告期内,中国汽车工业延续了2011年低增长的态势,2012年中国全年共计生产、销售汽车1927.2和 1930.6万辆,分别比上年增长463%和433%。2013年,在宏观政策继续保持连续性与稳定性的指导思想下随着深化收入分配制度的改革,居民收入的增长,工业化和城镇化建设的稳步推进,都在很大程度上刺激了三、四线城市汽车市场的快速发展,且“十八大“提出:“到2020年,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”,这对汽车产业做大做强是很大的鼓舞,有研究机构做过调查,现中国每百户汽

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 （8）买卖其他上市公司股份的情况不适用（9）外币金融资产和外币金融负债不适用 6、主要控股参股公司分析 1、江苏太平洋齿轮传动有限公司经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件设计、制造、加工、自销；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。注册资本12000万元；总资产41967.77万元；净资产40865.45万元；净利润 ‐391.61万元。 2、2012年7月公司收购香港力裕有限公司投资的泰州格琳电子有限公司100%股权。格琳电子位置临近公司募投项目江苏太平洋齿轮传动有限公司新厂区，厂房在2010年大部分建成尚未投产使用，公司拟以格琳电子已经建成的部分厂房作为公司募投项目——技术中心的实施场所，同时拟以其部分厂房用于扩大公司现有的产能，将现租用的泰州市瑞丰机械有限公司厂房（拟终止租用）中的设备进行搬迁，以便于更好地规划产能和节约成本，以满足公司产能提升对新品开发模具能力提升的要求和市场对公司现有产能提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模成长支撑。 7、公司控制的特殊目的主体情况不适用。三、公司未来发展的展望 1、公司所处行业格局和发展趋势报告期内，中国汽车工业延续了2011年低增长的态势，2012年中国全年共计生产、销售汽车1927.2和 1930.6万辆，分别比上年增长4.63%和4.33%。2013年，在宏观政策继续保持连续性与稳定性的指导思想下，随着深化收入分配制度的改革，居民收入的增长，工业化和城镇化建设的稳步推进，都在很大程度上刺激了三、四线城市汽车市场的快速发展，且“十八大“提出：“到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，这对汽车产业做大做强是很大的鼓舞，有研究机构做过调查，现中国每百户汽

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文车拥有量已达到20辆,如果私人汽车的增长保持这样的速度,再过5年私人汽车保有量就会翻一番,百户家庭汽车拥有量将会达到40辆,10年左右百户汽车拥有量将达到或接近60辆,所以汽车在中国市场还有很大的未来发展空间。报告期内,美国作为全球第二大汽车市场,2012年在油价回落、新车上市等多重利好的因素下,美国汽车销量实现其金融危机后连续第三年的两位数增长一一销量同比增长134%至144397万辆,同时其该年增速创下20多年来销量增长之最。日本2012年由于同比基数较低,以及政府给予环保车补助政策等,日本国内乘用车销量迅速复苏,全年同比增长26.3%至30147万辆。相比美国和日本,欧洲市场拖累成熟市场的整体表现。其在欧债危机的持续影响下,2012年乘用车销量进一步下滑,同比下滑7.8%至1252.79万辆,降幅较2011年(降幅为14%)进一步扩大,同时销量跌至17年来最低水平。现公司主要的出口市场是北美和欧洲,北美市场在复苏,欧洲市场公司又新获得大众订单,因此公司对2013年出口业务的增长充满信心和期待。 2、公司发展战略 2013年公司将继续坚持质量领先和自主研发的战略定位,注重发展的质量和效益,在公司规模与做强做大之间寻找平衡点,以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。公司将继续加强与客户的沟通协调,提升和改进服务质量,确保现有市场稳定增长,继续以轿车市场为主攻方向,关注新能源汽车, 拓展商用车和高端农机的配套,积极开拓新客户和新产品新市场,扩大产品品种和配套类别,关注和抓住战略并购发展机会,力争在全新产品配套领域取得突破,致力于成为全球领先水平的精密齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。 3、公司2013年经营计划 2013年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于25%的增长幅度,净利润额不低于上年水平,力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素,存在较大不确定性,请投资者注意),为此2013年的主要工作内容如下 (1)加快募投项目的产能释放速度,确保年度目标计划的完成募投项目先期投产设备已基本形成差速器锥齿轮600万件,变速器结合齿轮400万件的产能,募投项目的锻造线、机加工线大都是自动化线,对自动化设备的熟练掌握、设备磨合、维护、配套工装模具的验证和改进等都需要一定的时间,公司为此选调出精兵强将,分设备类别成立了专门的项目组以组织推进自动化生产线尽快稳定批量投产;同时公司加强与客户沟通,缩短新的生产线认可批准时间,在保证质量的前提下尽可能加大出产。同时继续加大募投项目的建设进度,力争募投项目全部产能提前建成和提前达产

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 车拥有量已达到20辆，如果私人汽车的增长保持这样的速度，再过5年私人汽车保有量就会翻一番，百户家庭汽车拥有量将会达到40辆，10年左右百户汽车拥有量将达到或接近60辆，所以汽车在中国市场还有很大的未来发展空间。报告期内，美国作为全球第二大汽车市场，2012年在油价回落、新车上市等多重利好的因素下，美国汽车销量实现其金融危机后连续第三年的两位数增长——销量同比增长13.4%至1443.97万辆，同时其该年增速创下20多年来销量增长之最。日本2012年由于同比基数较低，以及政府给予环保车补助政策等，日本国内乘用车销量迅速复苏，全年同比增长26.3%至301.47万辆。相比美国和日本，欧洲市场拖累成熟市场的整体表现。其在欧债危机的持续影响下，2012年乘用车销量进一步下滑，同比下滑7.8%至1252.79万辆，降幅较2011年（降幅为1.4%）进一步扩大，同时销量跌至17年来最低水平。现公司主要的出口市场是北美和欧洲，北美市场在复苏，欧洲市场公司又新获得大众订单，因此公司对2013年出口业务的增长充满信心和期待。 2、公司发展战略 2013年公司将继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，注重发展的质量和效益，在公司规模与做强做大之间寻找平衡点，以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。公司将继续加强与客户的沟通协调，提升和改进服务质量，确保现有市场稳定增长，继续以轿车市场为主攻方向，关注新能源汽车，拓展商用车和高端农机的配套，积极开拓新客户和新产品新市场，扩大产品品种和配套类别，关注和抓住战略并购发展机会，力争在全新产品配套领域取得突破，致力于成为全球领先水平的精密齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。 3、公司2013年经营计划 2013年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于25%的增长幅度，净利润额不低于上年水平，力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意），为此2013年的主要工作内容如下：（1）加快募投项目的产能释放速度，确保年度目标计划的完成募投项目先期投产设备已基本形成差速器锥齿轮600万件，变速器结合齿轮400万件的产能，募投项目的锻造线、机加工线大都是自动化线，对自动化设备的熟练掌握、设备磨合、维护、配套工装模具的验证和改进等都需要一定的时间，公司为此选调出精兵强将，分设备类别成立了专门的项目组以组织推进自动化生产线尽快稳定批量投产；同时公司加强与客户沟通，缩短新的生产线认可批准时间，在保证质量的前提下尽可能加大出产。同时继续加大募投项目的建设进度，力争募投项目全部产能提前建成和提前达产