江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售, 截止2013年12月31日,该公司总资产82159万元,所有者权益271.75万元:2013年度实现营业收入67.51万元,实现净利润 -173.99万元 (2)甘肃九鼎风电复合材料有限公司 该公司成立于2009年9月17日,现注册资本实收资本人民币6000万元,为公司全资子公司,经营范围为风电发电机舱罩及相 关复合材料产品制造、销售。该公司为公司在西北地区的风电复合材料产品制造基地。 经立信会计师事务所有限公司审计,截止2013年12月31日,该公司总资产867560万元,所有者权益4910.16万元:2013年度 实现营业收入49138万元,实现净利润-81828万元 (3)山东九鼎新材料有限公司 该公司成立于2010年12月18日,现注册资本/实收资本人民币10000万元,为公司全资子公司,经营范围为玻璃纤维纱及其制 品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。 截止2013年12月31日,该公司总资产1557845万元,所有者权益101306万元:2013年度实现净利润390.10万元 (4)九鼎新材(香港)有限公司 该公司成立于2012年4月20日,现注册资本/实收资本港币1万元,为公司全资子公司,经营范围为玻璃纤维纱、织物及制品、 玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截止2013年12月31日,该公司总资产1470.33万元,所有者权益241万元:2013年度实现净利润-241万元。 (5)江苏如皋农村商业银行股份有限公司 该公司成立于2010年12月8日,现注册资本/实收资本人民币50,000万元,公司持有其2%的股权,经营范围为吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款:办理国内结算:办理票据承兑与贴现:代理发行、代理兑付、承销政府债券:买卖政府债券 金融债券:从事同业拆借:从事借记卡业务:代理收付款项业务:提供保管箱服务:经中国银行业监督管理机构批准的其他 业务。 (6)如皋市汇金农村小额贷款有限公司 该公司成立于2009年8月17日,现注册资本/实收资本人民币10000万元,公司持有其29%的股权,经营范围为面向“三农”发放 贷款,提供融资性担保,开展金融机构业务代理及其他业务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万 项目名称 计划投资总额|本报告期投入金额截至报告期末累计 项目进度 项目收益情况 实际投入金额 项目处于建设过程 年产5万吨高性能 中,预计2014年下 HME玻纤池窑拉丝 9.909.1 17,17733 半年投产。目前未产 生产线项目 收益 项目处于建设过程 高性能复合材料连 ,预计2014年下 续毡玻璃纤维涡卷 18,536 1,31907 15%半年第一条生产线 毡产品开发及生产 投产。目前未产生收 年产2万吨高性能 17,480 2,74564 2,74564 35%项目处于建设过程

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 21 罩、轮毂罩及风电复合材料部件制造、销售。 截止2013年12月31日，该公司总资产821.59万元，所有者权益271.75万元；2013年度实现营业收入67.51万元，实现净利润 -173.99万元。 （2）甘肃九鼎风电复合材料有限公司 该公司成立于2009年9月17日，现注册资本/实收资本人民币6000万元，为公司全资子公司，经营范围为风电发电机舱罩及相 关复合材料产品制造、销售。该公司为公司在西北地区的风电复合材料产品制造基地。 经立信会计师事务所有限公司审计，截止2013年12月31日，该公司总资产8675.60万元，所有者权益4910.16万元；2013年度 实现营业收入491.38万元，实现净利润-818.28万元。 （3）山东九鼎新材料有限公司 该公司成立于2010年12月18日，现注册资本/实收资本人民币10,000万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱及其制 品、玻璃纤维复合材料的生产、销售。 截止2013年12月31日，该公司总资产15578.45万元，所有者权益11013.06万元；2013年度实现净利润390.10万元。 （4）九鼎新材（香港）有限公司 该公司成立于2012年4月20日，现注册资本/实收资本港币1万元，为公司全资子公司，经营范围为玻璃纤维纱、织物及制品、 玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品建筑及装饰增强材料生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截止2013年12月31日，该公司总资产1470.33万元，所有者权益-2.41万元；2013年度实现净利润-2.41万元。 （5）江苏如皋农村商业银行股份有限公司 该公司成立于2010年12月8日，现注册资本/实收资本人民币50,000万元，公司持有其2%的股权，经营范围为吸收公众存款； 发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他 业务。 （6）如皋市汇金农村小额贷款有限公司 该公司成立于2009年8月17日，现注册资本/实收资本人民币10000万元，公司持有其29%的股权，经营范围为面向“三农”发放 贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理及其他业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝 生产线项目 56,196 9,909.11 17,177.33 5% 项目处于建设过程 中，预计 2014 年下 半年投产。目前未产 生收益 高性能复合材料连 续毡玻璃纤维涡卷 毡产品开发及生产 项目 18,536 1,276.8 1,319.07 15% 项目处于建设过程 中，预计 2014 年下 半年第一条生产线 投产。目前未产生收 益 年产 2 万吨高性能 17,480 2,745.64 2,745.64 35% 项目处于建设过程

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 玻纤池窑拉丝生产 中,预计2014年上 线项目 半年投产。目前未产 13,931.551 21,24204 临时公告披露的指定网站查询日期(如 2013年12月1日 年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目(详见公司在指定信息披露网 站巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn上披露的《山东子公司项目投资公告》(公 临时公告披露的指定网站查询索引(如 告编号:2012-17号)高性能复合材料连续毡玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项 目(详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn上披露的 《项目投资公告》(公告编号:2013-3号):年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产 线项目(详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网htp:/www.cninfo.com.cn上披 露的《项目投资公告》(公告编号:201355号)) 七、公司未来发展的展望 (一)行业格局和发展趋势 玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料,具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等 优异性能以及一定程度的功能可设计性,是传统材料的理想替代材料,已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石 油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用,成为发展高新技术产业不可或 缺的基础材料。玻璃纤维行业已形成由玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节构成的完整产业链。 1、行业格局 金融危机以来,全球玻纤产业的格局正在悄然发生着转变。在国外,玻纤行业市场化程度高,竞争充分,行业资本、技 术、人员等资源要素的流动迅速,通过整合,已形成了OC、PPG、 Johns-Manville、 Ahlstrom等玻纤大型生产企业,其中 oC的品种最为齐全,涵盖玻璃纤维、玻纤制品及玻纤复合材料整个玻纤产业链,PPG已覆盖玻璃纤维和玻纤制品两个领域 的基本品种,既有玻纤织物也有连续毡等较为高端的玻纤无纺织品。近年来,在上游玻纤纱向亚洲转移的背景下,国外玻纤 大型企业则纷纷在向高性能低成本玻纤方向转变,据公开资料,OC在收购圣戈班的增强材料业务后,即将工厂进行 Advantexo 技术转换,并计划80%以上的增强材料工厂都通过转产生产 Advantex玻璃纤维。在国内,玻纤行业近年来发展迅猛,目前 我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一,但行业上下游割裂比较明显,上游玻纤领域,中国玻纤、重庆国际和 泰山玻纤国内市场占比达到70%以上,但与国外相比,在高性能玻璃纤维方面远远落后于国外37%的水平:下游玻纤深加工 制品领域,企业小而多,玻纤深加工产品的数量只有全球的37%。产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识 发展趋势 2012年,工信部发布《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》。相比于2007年发布实施的《玻璃纤维行业准入条件》 新版准入条件在企业生产布局、工艺与装备、能源消耗、环境保护和产品质量等领域全面提高了行业的准入门槛, 在《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》中明确提出我国玻璃纤维行业“十二五”发展目标是:根据国内外市场变化,全行 业进行发展战略结构大调整,从以发展池窑为中心,转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来。 深化制品加工,抓住国民经济基础产业,充分发挥玻纤材料特性,大力开发产品应用领域,满足国内、国际对玻纤制品的新 需求 在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《新材料产业“十二五”发展规划》中,玻璃纤维尤其是高 性能玻璃纤维及其制品作为国家新材料产业的重点发展产品,预计汽车、能源、电力、铁路、建筑、桥梁、电子、电器等领 域的发展对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。 (二)未来发展战略

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 22 玻纤池窑拉丝生产 线项目 中，预计 2014 年上 半年投产。目前未产 生收益 合计 92,212 13,931.55 21,242.04 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013 年 12 月 11 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝生产线项目（详见公司在指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《山东子公司项目投资公告》（公 告编号：2012-17 号））；高性能复合材料连续毡玻璃纤维涡卷毡产品开发及生产项 目（详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的 《项目投资公告》（公告编号：2013-3 号））；年产 2 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产 线项目（详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披 露的《项目投资公告》（公告编号：2013-55 号）） 七、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等 优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石 油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或 缺的基础材料。玻璃纤维行业已形成由玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节构成的完整产业链。 1、行业格局 金融危机以来，全球玻纤产业的格局正在悄然发生着转变。在国外，玻纤行业市场化程度高，竞争充分，行业资本、技 术、人员等资源要素的流动迅速，通过整合，已形成了OC、PPG、Johns-Manville、Ahlstrom等玻纤大型生产企业，其中： OC的品种最为齐全，涵盖玻璃纤维、玻纤制品及玻纤复合材料整个玻纤产业链，PPG已覆盖玻璃纤维和玻纤制品两个领域 的基本品种，既有玻纤织物也有连续毡等较为高端的玻纤无纺织品。近年来，在上游玻纤纱向亚洲转移的背景下，国外玻纤 大型企业则纷纷在向高性能低成本玻纤方向转变，据公开资料，OC在收购圣戈班的增强材料业务后，即将工厂进行Advantex® 技术转换，并计划80%以上的增强材料工厂都通过转产生产Advantex®玻璃纤维。在国内，玻纤行业近年来发展迅猛，目前 我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一，但行业上下游割裂比较明显，上游玻纤领域，中国玻纤、重庆国际和 泰山玻纤国内市场占比达到70%以上，但与国外相比，在高性能玻璃纤维方面远远落后于国外37%的水平；下游玻纤深加工 制品领域，企业小而多，玻纤深加工产品的数量只有全球的37%。产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识。 2、发展趋势 2012年，工信部发布《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》。相比于2007年发布实施的《玻璃纤维行业准入条件》， 新版准入条件在企业生产布局、工艺与装备、能源消耗、环境保护和产品质量等领域全面提高了行业的准入门槛。 在《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》中明确提出我国玻璃纤维行业“十二五”发展目标是：根据国内外市场变化，全行 业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来。 深化制品加工，抓住国民经济基础产业，充分发挥玻纤材料特性，大力开发产品应用领域，满足国内、国际对玻纤制品的新 需求。 在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《新材料产业“十二五”发展规划》中，玻璃纤维尤其是高 性能玻璃纤维及其制品作为国家新材料产业的重点发展产品，预计汽车、能源、电力、铁路、建筑、桥梁、电子、电器等领 域的发展对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。 （二）未来发展战略

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 短期战略:整合公司资源,做强做大玻纤深加工制品:加快工艺技术升级,提高玻璃钢产品竞争力;加快HME、连续 毡、二元高硅氧等高性能、高端产品产业化,拓展市场 短期目标:(1)2014年上半年实现2万吨高性能玻纤池窑生产线达产,以此为基础,在公司纺织玻纤深加工产品生产线 上全面推广直接织生产工艺,使公司骨干产品砂轮网片的性能、质量、成本等方面全球领先,进一步提高中高端市场占有率, 同时做强做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品:(2)2014年下半年确保山东5万吨HME池窑生产线投产,抓 住国内玻纤产业转型升级的历史机遇,以产顶进,建立和巩固公司在高性能玻纤领域的先发优势:(3)2014年下半年确保 连续毡项目第一条生产线投产,填补国内空白,充分发挥国内首条高端复合材料无纺基材生产线的优势,整合和做大复合材 料基材事业领域:(4)全力推动二元组分高硅氧玻纤制品的产业化,发挥全球领先的一步法直接熔制工艺的技术优势以及 低成本优势,建立公司在国内耐高温玻纤材料领域的领先地位:(5)以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础,加 快玻璃钢生产工艺的提升,做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件等玻璃钢产品。 长期战略:深入推行卓越绩效管理模式,提高组织绩效,加快技术进步,培育核心竞争力,推动产品经营:建立和利用 技术、产品、市场、资本平台,加强行业整合,持续提高公司价值 长期目标:用我们的勤劳和智慧建设充满活力、令人向往、永续发展的百亿九鼎、百年九鼎。 (三)2014年的经营计划和主要目标 2014年,公司将进入战略项目集中投产期,公司主营业务收入仍主要来源于现有产品。经营目标:预计实现销售收入78 亿元,较2013年度实现的6.26亿元增长24.52%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性 为保证2014年实现经营目标,公司将采取的主要举措如下 1、集中资源,加快战略项目实施进程,确保投产,为公司快速发展提供动力 2、加强组织,深化卓越绩效管理模式,强化过程,努力实现全年经营目标 3、文化引领,推进激励考核机制创新,优化结构,打造充满激情的员工团队。 (四)资金需求及使用计划 为实现公司的经营目标,公司将加强与各金融机构的沟通,筹措生产经营所需的资金。公司将本着审慎的原则,结合自 身财务状况,合理利用各种融资方式融资,同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求,保证公司持续健康发展 (五)经营中的主要风险因素及公司应对策略 1、宏观经济风险 报告期内,玻纤行业受整体经济回暖的带动,行业在逐步复苏并稳定发展,2014年,不排除受外围经济形势或其他突 事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击,导致行业经营环境变差 对策和措施:加快新技术新产品实施进度,及时调整销售策略,开拓新的市场渠道:深化卓越绩效管理模式,提升组织 快速反应能力。 2、原材料价格上涨风险 报告期内,公司主要原材料波动较大,未来原材料价格波动,将对公司成本、利润产生一定的影响 对策和措施:公司将密切关注原料价格变化趋势,通过与供应商建立长期合作伙伴关系,消化原料价格的上涨因素:通 过技术改进和提升,降低原材料的耗用:适时增减原料库存,降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。 3、管理风险 随着公司资产规模的扩大,控股公司、参股公司数量增加,对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养 等提出了更高的要求 对策和措施:公司将加强人员的选拔和培养,通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式,进一步提升公司的管理 4、汇率风险: 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格,从而影响公司的利润,加大公司的经营风险。 对策和措施:通过坚持产品高端化战略,提高产品附加值:适时采用远期结售汇,对冲和锁定汇兑风险

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 23 短期战略：整合公司资源，做强做大玻纤深加工制品；加快工艺技术升级，提高玻璃钢产品竞争力；加快HME、连续 毡、二元高硅氧等高性能、高端产品产业化，拓展市场。 短期目标：（1）2014年上半年实现2万吨高性能玻纤池窑生产线达产，以此为基础，在公司纺织玻纤深加工产品生产线 上全面推广直接织生产工艺，使公司骨干产品砂轮网片的性能、质量、成本等方面全球领先，进一步提高中高端市场占有率， 同时做强做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品；（2）2014年下半年确保山东5万吨HME池窑生产线投产，抓 住国内玻纤产业转型升级的历史机遇，以产顶进，建立和巩固公司在高性能玻纤领域的先发优势；（3）2014年下半年确保 连续毡项目第一条生产线投产，填补国内空白，充分发挥国内首条高端复合材料无纺基材生产线的优势，整合和做大复合材 料基材事业领域；（4）全力推动二元组分高硅氧玻纤制品的产业化，发挥全球领先的一步法直接熔制工艺的技术优势以及 低成本优势，建立公司在国内耐高温玻纤材料领域的领先地位；（5）以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础，加 快玻璃钢生产工艺的提升，做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件等玻璃钢产品。 长期战略：深入推行卓越绩效管理模式，提高组织绩效，加快技术进步，培育核心竞争力，推动产品经营；建立和利用 技术、产品、市场、资本平台，加强行业整合，持续提高公司价值。 长期目标：用我们的勤劳和智慧建设充满活力、令人向往、永续发展的百亿九鼎、百年九鼎。 （三）2014年的经营计划和主要目标 2014年，公司将进入战略项目集中投产期，公司主营业务收入仍主要来源于现有产品。经营目标：预计实现销售收入7.8 亿元，较2013年度实现的6.26亿元增长24.52%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 为保证2014年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下： 1、集中资源，加快战略项目实施进程，确保投产，为公司快速发展提供动力。 2、加强组织，深化卓越绩效管理模式，强化过程，努力实现全年经营目标。 3、文化引领，推进激励考核机制创新，优化结构，打造充满激情的员工团队。 （四）资金需求及使用计划 为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。公司将本着审慎的原则，结合自 身财务状况，合理利用各种融资方式融资，同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求，保证公司持续健康发展。 （五）经营中的主要风险因素及公司应对策略 1、宏观经济风险 报告期内，玻纤行业受整体经济回暖的带动，行业在逐步复苏并稳定发展，2014年，不排除受外围经济形势或其他突发 事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击，导致行业经营环境变差。 对策和措施：加快新技术新产品实施进度，及时调整销售策略，开拓新的市场渠道；深化卓越绩效管理模式，提升组织 快速反应能力。 2、原材料价格上涨风险 报告期内，公司主要原材料波动较大，未来原材料价格波动，将对公司成本、利润产生一定的影响。 对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立长期合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通 过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。 3、管理风险 随着公司资产规模的扩大，控股公司、参股公司数量增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养 等提出了更高的要求。 对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理 水平。 4、汇率风险： 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。 对策和措施：通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 5、利率风险 公司贷款规模较大,利率波动将对公司的财务支出产生一定影响,加大公司的经营风险。 对策和措施:做好货款回收、信用额度管理,降低客户风险、应收账款和存货总额,提高营运效率:通过优化贷款结构 和贷款成本,提高资金质量和使用效率,同时以九鼎新材(香港)有限公司为平台,积极实施内保外贷业务,降低财务费用 6、投资项目风险 014年,公司投资项目将集中建成投产,期间若产品市场变化,将会对项目产品市场开拓产生影响,加大公司的经营风 险 对策和措施:对于在建和后续投资项目,公司将进一步加强各项过程、质量管理工作:加强产品市场跟踪与研究,加快 在建项目产品对市场的反应速度,及时论证并视需要进行调整:在项目建设的同时着手市场营销体系建设,积极开拓客户市 场 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 九、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司新增合并香港子公司九鼎新材(香港)有限公司。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益分派方案》,以公司总股本135200,000股为基数,以 资本公积金向全体股东每10股转增3股,分红后总股本增至175,76000股。2011年6月7日该权益分派方案实施完毕 2012年9月12日召开第四次临时股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》,以公司总股本175,760,000股为基数,向全 体股东每10股派发现金0.10元。2012年1l月8日该权益分派方案实施完毕。 公司近三年现金分红情况表 单位 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 5690119

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 24 5、利率风险： 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。 对策和措施：做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率；通过优化贷款结构 和贷款成本，提高资金质量和使用效率，同时以九鼎新材（香港）有限公司为平台，积极实施内保外贷业务，降低财务费用。 6、投资项目风险 2014年，公司投资项目将集中建成投产，期间若产品市场变化，将会对项目产品市场开拓产生影响，加大公司的经营风 险。 对策和措施：对于在建和后续投资项目，公司将进一步加强各项过程、质量管理工作：加强产品市场跟踪与研究，加快 在建项目产品对市场的反应速度，及时论证并视需要进行调整；在项目建设的同时着手市场营销体系建设，积极开拓客户市 场。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司新增合并香港子公司九鼎新材（香港）有限公司。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益分派方案》，以公司总股本135,200,000股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红后总股本增至175,760,000股。2011年6月7日该权益分派方案实施完毕。 2012年9月12日召开第四次临时股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》，以公司总股本175,760,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金0.10元。2012年11月8日该权益分派方案实施完毕。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 1,756,901.19 0%

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 2012年 1,757,600.00 19,879,859.86 8.84% 011年 18,074,72834 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 为保证公司“5万吨HME玻璃纤维池窑拉丝生产线”、“高性 复合材料连续玻璃纤维涡卷毡”等项目的顺利实施,本年度用于公司生产经营以及“5万吨HME玻璃纤维池窑拉丝生产 司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本,该预案尚需线项目”“高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡项目”建设。 是交公司2013年度股东大会批准。 十三、社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 公司始终坚持维护所有股东,尤其是中小股东的平等地位和合法权益,在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范 管理,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2013年,公司着重从维护投资者利益出发,充分听取意见,在 经营决策过程中,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,严格遵守信贷合作的商业 规则,及时通报与其相关的重大信息,保障债权人的合法权益,未出现损害债权人利益的情形;在财务方面,公司努力保持 持续、稳健的财务政策,保证公司财务安全,从而保护股东和债权人的长远利益 2、共同发展,认真履行企业对员工的责任 依法用工是保障员工权益的前提,公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定,实行了全员劳动合同制,按时足 额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险,并根据内部各生产单位的行业要求,提供了相应的劳保用品。 公司不断完善各项人力资源相关制度,同时,完备的薪酬体系,也保证了员工收入的合理分配和增长,激发了员工的工作热 情,公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织,通过民主的参与、监督及管理,有效地保障了员工合法权 益,培养了员工的主人翁意识,形成了公司良好地企业文化和员工参与氛 3、努力提升客户服务质量 公司始终坚持客户至上的理念,认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重 要工作积极开展,将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量,提高管理水平及不断创新的动力,以提 高顾客的满意和忠诚程度 4、诚信对待供应商 公司本着诚信为本,互利共赢的合作精神,与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、 公正的企业准则,无论是项目建设、原材料采购,还是重大工程的招标工作,均严格按照国家相关规定执行,在方式确定」 评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督。这样既保护了供应商的合法权益,也树立了公司在供应商 心目中的良好形象,为进一步的合作打下坚实的基础,最终实现共贏 5、热心社会公益事业 社会是企业发展的依托,公司本着感恩社会,回馈社会的精神,积极参与各项社会公益事业,与社会各界紧密合作,主 动承担社会责任,促进企业与社会的和谐发展。公司积极参与公益慈善活动,树立良好的企业形象,发挥企业在精神文明建 设、社区公益扶持方面的带头作用,实现了企业与社会的和谐共赢。得报社会”是九鼎人的追求,更是九鼎人的使命。2013 年,公司积极开展资助抗震救灾、残疾人、困难职工、敬老院、爱心超市、贫困学生就学和老年协会等各类慈善救助活动 先后捐款379640元,用于社会公益性事业,荣获“春蕾计划先进团体”、“爱心团队”等光荣称号 6、环保节能、科学调度,有效履行企业对环境和社会的责任 2013年,公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力,紧紧围绕国家、市、区的节能目标,结合本公司生产经营 实际,环保节能、科学调度,有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 25 2012 年 1,757,600.00 19,879,859.86 8.84% 2011 年 0.00 18,074,728.34 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司“5 万吨 HME 玻璃纤维池窑拉丝生产线”、“高性 能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡”等项目的顺利实施，本年度 公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，该预案尚需 提交公司 2013 年度股东大会批准。 用于公司生产经营以及“5 万吨 HME 玻璃纤维池窑拉丝生产 线项目”、“高性能复合材料连续玻璃纤维涡卷毡项目”建设。 十三、社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 公司始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范 管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2013年，公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，在 经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格遵守信贷合作的商业 规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债权人利益的情形；在财务方面，公司努力保持 持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。 2、共同发展，认真履行企业对员工的责任 依法用工是保障员工权益的前提，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合同制，按时足 额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。 公司不断完善各项人力资源相关制度，同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热 情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权 益，培养了员工的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。 3、努力提升客户服务质量 公司始终坚持客户至上的理念，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重 要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提 高顾客的满意和忠诚程度。 4、诚信对待供应商 公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、 公正的企业准则，无论是项目建设、原材料采购，还是重大工程的招标工作，均严格按照国家相关规定执行，在方式确定、 评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督。这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商 心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。 5、热心社会公益事业 社会是企业发展的依托，公司本着感恩社会，回馈社会的精神，积极参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主 动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建 设、社区公益扶持方面的带头作用，实现了企业与社会的和谐共赢。'得报社会"是九鼎人的追求，更是九鼎人的使命。2013 年，公司积极开展资助抗震救灾、残疾人、困难职工、敬老院、爱心超市、贫困学生就学和老年协会等各类慈善救助活动。 先后捐款379640元，用于社会公益性事业，荣获“春蕾计划先进团体”、“爱心团队”等光荣称号。 6、环保节能、科学调度,有效履行企业对环境和社会的责任 2013年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营 实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产