中国在职教育网国内最大的学习资料下载网站|每两星期 www.onjobedu.c com 升级一次 第三方物流市场调查报告 美智( Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合 作调查后,提出了一些非常有价值的观点,要点如下: 中国第三方物流市场潜力大、发展迅速,处于发展初期,而且呈地域性集中分布; 客户对第三方物流需求千差万别,物流外包将是一个渐进的过程; 第三方物流企业发展很快,但面临一些共有的挑战,也存在各自的困难,许多第三方 物流企业正在寻求合作,以提高服务能力。 下面是有关概要内容。 美智( Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作,用了三个月的时间,对 中国第三方物流市场进行调研,美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式,调查了70 个企业,其中客户(需方生产企业)调查了T和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消 费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业;第三方物流企业(供方)调查了 19家企业,其中包括外国物流提供商,生产与流通企业物流部门,新兴的中国物流公司, 传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。 美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司,在运输和物流行业方面有很强的 能力,在全世界有21个办事处,专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流 企业与生产资料流通企业的全国性行业组织,致力于中国现代物流业的发展。通过调查,美 智管理顾问公司写出了《中国第三方物流市场-2002年中国第三方物流市场调查的主要发现 》。得出以下初步结论 一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速,处于发展初期,而且呈地域性集中分 布 1.中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币,物流成本占GDP的比重为20%左右,第 三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期,2001年的市场规模 在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中,年均业务增幅都高于30% 整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发 展的主要因素,首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国,并通过外包他们广泛的物流 功能来降低供应链成本:其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增 加了物流外包的需求:;最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重 要因素
第三方物流市场调查报告 美智(Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合 作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下： 中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布； 客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程； 第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方 物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。 下面是有关概要内容。 美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对 中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了 70 个企业，其中客户(需方生产企业)调查了 IT 和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消 费类电子、化工、服装和纺织、医药 8 个行业的 48 个企业；第三方物流企业(供方)调查了 19 家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司， 传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。 美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的 能力,在全世界有 21 个办事处，专业顾问超过 1400 人。中国物流与采购联合会是中国物流 企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美 智管理顾问公司写出了«中国第三方物流市场-2002 年中国第三方物流市场调查的主要发现 »。得出以下初步结论。 一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分 布。 1.中国目前与物流相关的总支出有 19000 亿人民币，物流成本占 GDP 的比重为 20%左右,第 三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001 年的市场规模 在 400 亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于 30%。 整个中国第三方物流市场 2000 年至 2005 年的年增长率将达到 25%。推动中国第三方物流发 展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流 功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增 加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重 要因素
中国在职教育网|国内最大的学习资料下载网站4两明 www.on] com 2.中国第三方物流供应商功能单一,增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基 础性服务,如运输管理和仓储管理,増值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益 只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱,重新贴签/重新包装,包装/分类/并货/零部件配套, 产品退货管理,组装/配件组装,测试和修理。增值服务低的原因,一方面,多于一半的物 流服务商认为客户还没有做好外包准备,另一方面,客户认为中国缺少高水平的物流服务商, 再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下,一个物流供应商在赢得其客户 对他的服务能力有充分信心之前,可能只能局限在相对低利润的物流服务上,一直到客户愿 意外包增值服务为止。因此,物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实 的估计 3.整个第三方物流市场还相当分散,第三方物流企业规模小,没有一家被访谈的物 流服务商拥有超过2%的市场份额,实践证明,在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三 方物流服务的运营模式很难实行,也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高,80% 的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区 4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推 动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制,也在很大程度上阻碍了 他们的发展。比如,为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案,物流服务商必 须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证 5.中方客户更重视直接运输和仓储成本,管理和库存成本被排除在物流成本之。只 有33%的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的 主要因素。 二、客户对第三方物流需求千差万别,物流外包将是一个渐进的过程。 1.对客户而言,降低成本和周期,提高服务水平是面临的主要挑战,但不同行业重 点不一。汽车制造业,随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货,他 们日趋强调通过“及时配送”,降低库存水平的重要性;对服装行业,更重要的是如何缩短周 期时间,以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应:对家电行业,由于生产能力过剩和 巨大的价格压力,降低物流成本对确保盈利变得至关重要 2.此次调查显示,客户认同国际物流供应商在T系统、行业以及专业方面的经验。同
2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益 85%来自基 础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益 只占 15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套， 产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半的物 流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商， 再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户 对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿 意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实 的估计。 3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物 流服务商拥有超过 2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三 方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80% 的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。 4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推 动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了 他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必 须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。 5.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只 有 33%的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的 主要因素。 二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。 1.对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重 点不一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，他 们日趋强调通过“及时配送”，降低库存水平的重要性;对服装行业，更重要的是如何缩短周 期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力过剩和 巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。 2.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在 IT 系统、行业以及专业方面的经验。同
中国在职教育网国内最大的学习资料下载网站|每两星期 www.onjobedu.com 升级一次 时,他们认同中国物流供应商在成本,本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实 了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应, 3.这次调查显示,目前中国企业,尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务 的比例较小,与此相反,在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快,是目前中国第三方 物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎 4.客户外包物流的原因,首先是为了降低物流成本,然后是为了强化核心业务,第 三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时,首先注重行业与 运营经验即服务能力,第二注重品牌声誉,第三注重网络覆盖率,然后注重较低的价格。 5.调査显示,使用第三方物流的客户中,有超过30%的客户对第三方物流企业不满 意,不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差,信息反馈有限:互相之间沟通不顺 畅,供方不了解需方的情况变化:缺乏标准化的运作程序,导致各地区的服务水平参差不齐 无法提供整体解决方案等等。 6.调查显示,客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%,增加到三年后的 35%;生产商产品销售将从目前的略高于45%,增加到三年后的80%:分销商物流的外包将从 目前的略高于25%,增加到近65%。 三、第三方物流企业发展很快,但面临一些共有的挑战,也存 在各自的困难,许多第三方物流企业正在寻求合作,以提高服务能力 1.不同的第三方物流供应商,有着各自的优势与劣势,并设立了不同的目标和方向。 传统的运输 生产与流通企业内 新兴的物流公司 国外物流公司 与仓储企业 部物流部门 ·大型国有企业,拥·私有和合资企业 主要为内部客户有很强的海外网 有全国性的网络和业务地域、服务和服务,具有专长络 优|许多运输和仓储资客户相对集中·资产有限,但网丰富的行业知 效率相对较高,络覆盖性良好 和实际运营经验 与中央与地方政府增长极快 与国际物流客户
时，他们认同中国物流供应商在成本，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实 了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。 3.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务 的比例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方 物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。 4.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第 三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与 运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。 5.调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过 30%的客户对第三方物流企业不满 意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有 限；互相之间沟通不顺 畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐； 无法提供整体解决方案等等。 6.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的 15%，增加到三年后的 35%；生产商产品销售将从目前的略高于 45%，增加到三年后的 80%；分销商物流的外包将从 目前的略高于 25%，增加到近 65%。 三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存 在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。 1. 1. 不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。 传统的运输 与仓储企业 新兴的物流公司 生产与流通企业内 部物流部门 国外物流公司 优 势 ·大型国有企业，拥 有全国性的网络和 许多运输和仓储资 产 ·与中央与地方政府 ·私有和合资企业， 业务地域、服务和 客户相对集中 ·效率相对较高， 增长极快 ·主要为内部客户 服务，具有专长 ·资产有限，但网 络覆盖性良好 ·有很强的海外网 络 ·丰富的行业知识 和实际运营经验 ·与国际物流客户
中国在职教育网国内最大的学习资料下载网站每两 www.onjobedu.c com 关系良好 有良好关系 进的|T系统 有来自总部的强 有力财务支持 ·冗余人员比例很·只拥有有限的固|·难于吸引更多的在中国缺少网络 高,效率低·注重内定资产 外部客户 系统,中国的业务 劣 部的企业文化而不·对市场扩张缺乏|·战略和未来定位还很有限且相对 是以客户和绩效为有力的财务支持|受到母公司的极大成本较高 导向 内部管理和体系影响 势 是高速增长的主要 阻碍 借用广泛的网络和·依靠引入战略合·或加强或剥离物·通过收购或合 资产优势加速物流作伙伴或投资者保流部门 作,加强在中国市 增长 持高增长率 场的地位 通过重组以增加功 能,提高效率 2.目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中,各有侧重。国外的第三方物流 供应商主要关注进出口物流,约占业务收入的70%,所以他们的服务客户98%是外商独资或 中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机,收入占总 收入88%,按调查企业分析,56%为外国客户服务,44%为中国客户服务。 3.第三方物流供应商认为,吸引物流需求客户存在三大障碍,一是生产与流通企业有较大物 流能力,物流外包就意味着裁员和资产出售;二是客户对第三方物流缺乏认识;三是对现在 的第三方物流企业能否降低成本,能否提供优质服务缺乏信心。 4.大多数国际的物流供应商告诉我们,他们正在寻找在中国的合作伙伴,以获得迅 速进入市场的机会,但至今为止,他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难 的原因在于国内的物流供应商,尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国 际网络,但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权
关系良好 有良好关系 ·先 进的 IT 系统 ·有来自总部的强 有力财务支持 劣 势 ·冗余人员比例很 高，效率低·注重内 部的企业文化而不 是以客户和绩效为 导向 ·只拥有有限的固 定资产 ·对市场扩张缺乏 有力的财务支持 ·内部管理和体系 是高速增长的主要 阻碍 ·难于吸引更多的 外部客户 ·战略和未来定位 受到母公司的极大 影响 ·在中国缺少网络 系统，中国的业务 还很有限，且相对 成本较高 目 标 ·借用广泛的网络和 资产优势加速物流 增长 ·通过重组以增加功 能，提高效率 ·依靠引入战略合 作伙伴或投资者保 持高增长率 ·或加强或剥离物 流部门 ·通过收购或合 作，加强在中国市 场的地位 2.目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流 供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的 70%，所以他们的服务客户 98%是外商独资或 中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机,收入占总 收入 88%，按调查企业分析，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。 3.第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物 流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在 的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。 4.大多数国际的物流供应商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅 速进入市场的机会，但至今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难 的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国 际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权
中国在职教育网国内最大的学习资料下载网站|每两星期 www.on] com 升级一次 5.第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才 是他们面临的最大挑战,外国供应商认为“政府限制”是首要挑战。政策环境涉及到运营许 、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。 6.第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期,要想获取利润并快速成长 是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始,展示他们有能力把这些 服务做得最好,随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低,但只有通 过把这些服务做好了,才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低 的时期,应当避免过度投资,但应当购买一些必要的资产,以确保其对运营的控制和对客户 的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。 如何在这些方面合理平衡,做出明智的选择,将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。 来源:中国物流与采购联合会
5.第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才 是他们面临的最大挑战，外国供应商认为“政府限制”是首要挑战。政策环境涉及到运营许 可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。 6.第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长 是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些 服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通 过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低 的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户 的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。 如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。 来源：中国物流与采购联合会