深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 130254780 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 7.2% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 根据公司招股说明书第十二章陈述:公司在未来三年内,通过募投资金完成深圳华鹏飞 物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建,构建具有业内优势的运营平台 和技术支持平台,成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物 流服务行业领先者。同时,公司通过品牌策划与宣传,使“华鹏飞”成为现代物流业务市场的 知名品牌,进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位,并制定了未来三年内的具体发展目 标 a.通过多种业务渠道提升经营业绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上,拓展其 他高端物流业务,并相应完善业务网络,从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇,较快 的提高市场份额,实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。 b.构建多区域物流中心。目前,公司业务主要集中于华南和华东区域,随着苏州华鹏飞 物流中心建设项目的落实,可有效解决华东地区业务发展的瓶颈,并将带动该区域业务快速 增长。此外,公司将通过自有资金,适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心,完善公 司业务布局。通过构建多区域物流中心,可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率,降 低公司运营成本,大幅提升公司经营效益。 C.实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入,根据行业发展要求不断推进
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 16 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 13,025,478.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.2% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司招股说明书第十二章陈述：公司在未来三年内，通过募投资金完成深圳华鹏飞 物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建，构建具有业内优势的运营平台 和技术支持平台，成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物 流服务行业领先者。同时，公司通过品牌策划与宣传，使“华鹏飞”成为现代物流业务市场的 知名品牌，进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位，并制定了未来三年内的具体发展目 标： a. 通过多种业务渠道提升经营业绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，拓展其 他高端物流业务，并相应完善业务网络，从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇，较快 的提高市场份额，实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。 b. 构建多区域物流中心。目前，公司业务主要集中于华南和华东区域，随着苏州华鹏飞 物流中心建设项目的落实，可有效解决华东地区业务发展的瓶颈，并将带动该区域业务快速 增长。此外，公司将通过自有资金，适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心，完善公 司业务布局。通过构建多区域物流中心，可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率，降 低公司运营成本，大幅提升公司经营效益。 c. 实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入，根据行业发展要求不断推进
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 技术创新和经营模式创新,完善技术支持平台功能,实现平台的从内部支持到延伸开放,使 之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台,从而 进一步提升公司的核心竞争力。 针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况,说明如下: a.募投项目建设情况 根据招股说明书披露,公司首次公开发行股票募集资金主要运用于深圳华鹏飞物流中心 扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的 营运资金项目建设,项目投资建设期12个月。除超募资金已经基本用于暂时性补充与主营业 务相关的流动资金外,其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新兴业务结合, 基于审慎原则,结合公司实际经营情况,公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在项目投资总额和建设规 模不变的情况下,对募集资金投资项目的投资进度做了调整,将深圳华鹏飞物流中心扩建项 目、苏州华鹏飞物流中心建设项目物流营运设施部分及信息化系统改建项目达到预定可使用 状态日期延期至2014年8月20日。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集 资金,保证项目质量,符合公司的长远利益,对公司的正常经营不产生重大不利影响,不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 b.公司未来三年具体目标实现情况 a)业务渠道拓展情况 报告期内,公司采取以拓展电子信息产业类客户为主,并向其他需求高端物流、专业化 物流的领域拓展的销售策略,采取各大销售中心拓展为主,全国驻外机构拓展为辅的销售方 式,取得了较好的成绩。公司将电子信息产业类物流服务经验,成功的拓展到了建筑家具 商贸流通、家用电器、机械制造、医药、食品等行业。公司业务类型在进一步延伸物流产业 链理念指导下逐步多元化,报告期内,公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市 华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。 b)多区域物流中心拓展情况 公司募投项目之一苏州华鹏飞物流中心建设项目新建仓库及配套基建项目已投入使用 是公司战略布局的重要一步。除苏州物流基地外,公司也在加大其他区域物流中心的考察
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 17 技术创新和经营模式创新，完善技术支持平台功能，实现平台的从内部支持到延伸开放，使 之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台，从而 进一步提升公司的核心竞争力。 针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下： a. 募投项目建设情况 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金主要运用于深圳华鹏飞物流中心 扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的 营运资金项目建设，项目投资建设期 12 个月。除超募资金已经基本用于暂时性补充与主营业 务相关的流动资金外，其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新兴业务结合， 基于审慎原则，结合公司实际经营情况，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在项目投资总额和建设规 模不变的情况下，对募集资金投资项目的投资进度做了调整，将深圳华鹏飞物流中心扩建项 目、苏州华鹏飞物流中心建设项目物流营运设施部分及信息化系统改建项目达到预定可使用 状态日期延期至 2014 年 8 月 20 日。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集 资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 b. 公司未来三年具体目标实现情况 a）业务渠道拓展情况 报告期内，公司采取以拓展电子信息产业类客户为主，并向其他需求高端物流、专业化 物流的领域拓展的销售策略，采取各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方 式，取得了较好的成绩。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了建筑家具、 商贸流通、家用电器、机械制造、医药、食品等行业。公司业务类型在进一步延伸物流产业 链理念指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市 华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。 b）多区域物流中心拓展情况 公司募投项目之一苏州华鹏飞物流中心建设项目新建仓库及配套基建项目已投入使用， 是公司战略布局的重要一步。除苏州物流基地外，公司也在加大其他区域物流中心的考察
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 选址,秉持着审慎的原则,筹建物流中心,提高物流营运效率,争取股东利益最大化。公司 拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要,在合适的时机及地点建设物流园区,发展区域物 流中心,进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平 2014年2月,公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东 莞市大润实业投资有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》,拟开发位于东莞市清溪镇辖 区内的土地用作物流园建设。若该协议能够顺利履行,将有利于公司进一步加强珠三角物流 中心的建设,物流业务网络得到进一步覆盖,并巩固辐射全国的产业布局,有助于提高公司 经营规模的扩张和物流服务水平,提升市场份额以及经营效益。 C)技术平台建设情况 报告期内,公司OA门户平台成功上线,提高了公司内部信息互联互通的效率,加强了 管理力度,有效提升了工作效率;报告期内,成功部署GPS系统平台、企业私有云平台,以 及智能调度平台试运行,满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化 管理等多方面服务的需求,企业信息化系统建设稳步推进。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √适用口不适用 报告期内,公司按年度经营计划开展工作,经营计划未发生重大变化。 公司在顺应物流业变化的同时,寻找新的利润增长点,继续采取以拓展电子信息产业类 客户为主,向其他需求高端、专业化物流领域拓展的策略。 在商业模式创新方面,公司成为全国公路甩挂运输试点企业,积极推进公路甩挂运输转 型发展,提髙了区域交通运输能力。公司在提升卡车航班质量和数量的基础上,发展区域精 准物流服务及区域快运业务,扩充公司服务内涵,延伸现代物流服务能力。 公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利,驻外机构自营 业务也取得了较快发展。公司业务范围也从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、 机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念 指导下逐步多元化,报告期内,公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞 供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。 公司在优势与业务互补的前提下,通过收购兼并进一步提升公司竞争力。报告期内,公
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 18 选址，秉持着审慎的原则，筹建物流中心，提高物流营运效率，争取股东利益最大化。公司 拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要，在合适的时机及地点建设物流园区，发展区域物 流中心，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平。 2014年2月，公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东 莞市大润实业投资有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》，拟开发位于东莞市清溪镇辖 区内的土地用作物流园建设。若该协议能够顺利履行，将有利于公司进一步加强珠三角物流 中心的建设，物流业务网络得到进一步覆盖，并巩固辐射全国的产业布局，有助于提高公司 经营规模的扩张和物流服务水平，提升市场份额以及经营效益。 C）技术平台建设情况 报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了 管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以 及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化 管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。 公司在顺应物流业变化的同时，寻找新的利润增长点，继续采取以拓展电子信息产业类 客户为主，向其他需求高端、专业化物流领域拓展的策略。 在商业模式创新方面，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转 型发展，提高了区域交通运输能力。公司在提升卡车航班质量和数量的基础上，发展区域精 准物流服务及区域快运业务，扩充公司服务内涵，延伸现代物流服务能力。 公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利，驻外机构自营 业务也取得了较快发展。公司业务范围也从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、 机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念 指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞 供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。 公司在优势与业务互补的前提下，通过收购兼并进一步提升公司竞争力。报告期内，公
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下,收购控股子公司固始县百姓医药 物流有限责任公司,积极推进医药物流试点,积极探索医药分销与物流配送更好结合的业务 模式;公司收购控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司, 积极探索制造业与物流结合的业务模式。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业 务业 321.557061.40 21,743,915 加工制造业 52,727,09092 1,62751093 供应链商品销售 30.701.581.19 分产品 综合物流服务收入 321557,06140 21.743.915.29 品销售收入 52727,090.92 1,627,510.93 供应链商品销售收入 30,701,581.1 787.051.2 207,187,53972 12.359288 53.436.777.1 3,187,646.06 5936320624 3,541,173 51.201.114.51 3,054,28283 212.61261 1268291 13521,28009 20,063,20321 404985,733.51 24,158477.50 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 19 司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下，收购控股子公司固始县百姓医药 物流有限责任公司，积极推进医药物流试点，积极探索医药分销与物流配送更好结合的业务 模式；公司收购控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司， 积极探索制造业与物流结合的业务模式。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 服务业 321,557,061.40 21,743,915.29 加工制造业 52,727,090.92 1,627,510.93 供应链商品销售 30,701,581.19 787,051.28 分产品 综合物流服务收入 321,557,061.40 21,743,915.29 产品销售收入 52,727,090.92 1,627,510.93 供应链商品销售收入 30,701,581.19 787,051.28 分地区 华南 207,187,539.72 12,359,288.49 华东 53,436,777.13 3,187,646.06 华中 59,363,206.24 3,541,173.34 华北 51,201,114.51 3,054,282.83 西北 212,612.61 12,682.91 西南 13,521,280.09 806,580.37 境外 20,063,203.21 1,196,823.50 合计 404,985,733.51 24,158,477.50 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 营业收入 营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)增减(%) 分行业 服务业 321,557,061 982842672% -2250% 2597%增加343个百分点 工制造业 52,727,09092 517461625% 综合物流服务收入3215570614023563498284|2672% -22.50% 2597%增加343个百分点 品销售收入 52,727,090.92441595174616.25% 分地区 20718753972158203416.1323.64% 939% 8.51%增加262个百分点 华东 5343677134028860342461% -46.21% 46.79%增加182个百分点 59363206244190066652942% 1970% 12638%增加440个百分点 华北 512011145137539939 2668‰ 126.50% 11837%增加273个百分点 (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位 2013年末 2012年末 占总资产比 占总资产比比重增减(% 重大变动说明 金额 额 货币资金 221226449683236%244514.5756444%减少1204个百分点募投项目资金支出 应收账款 270.90565793963%16467946747 299%增加973个百分点客户结算回款滞后 存货 17,97355257 2.63% 增加263个百分点库存商品增 长期股权投资 2.958.00000 043% 增加043个百分点对子公司投资增加 固定资产 73744053461079%32,35217242587%增加4.92个百分点购置车辆 在建工程 00420875210523%减少523个百分点苏州项目建设转固 2)负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 比重增减 占总资产比例 占总资产比 重大变动说明 金额 (%) 例(% 增加88 短期借款 134.865,71640 19.73% 60,000,000.00 10.9% 融资借款增加 个百分 减少10 长期借款 0% 60000000.00 109% 转为一年内到期的非流动负债 个百分点
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 20 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 服务业 321,557,061.40 235,634,982.84 26.72% -22.50% -25.97% 增加3.43个百分点 加工制造业 52,727,090.92 44,159,517.46 16.25% - - - 分产品 综合物流服务收入 321,557,061.40 235,634,982.84 26.72% -22.50% -25.97% 增加3.43个百分点 产品销售收入 52,727,090.92 44,159,517.46 16.25% - - - 分地区 华南 207,187,539.72 158,203,416.13 23.64% 9.39% 8.51% 增加2.62个百分点 华东 53,436,777.13 40,288,608.34 24.61% -46.21% 46.79% 增加1.82个百分点 华中 59,363,206.24 41,900,066.65 29.42% -19.70% -126.38% 增加4.40个百分点 华北 51,201,114.51 37,539,939.94 26.68% 126.50% 118.37% 增加2.73个百分点 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 221,226,449.68 32.36% 244,514,575.64 44.4% 减少 12.04 个百分点 募投项目资金支出 应收账款 270,905,365.79 39.63% 164,679,467.47 29.9% 增加 9.73 个百分点 客户结算回款滞后 存货 17,973,552.57 2.63% 0.00 - 增加 2.63 个百分点 库存商品增加 长期股权投资 2,958,000.00 0.43% 0.00 - 增加 0.43 个百分点 对子公司投资增加 固定资产 73,744,053.46 10.79% 32,352,172.42 5.87% 增加 4.92 个百分点 购置车辆 在建工程 0.00 - 28,795,291.09 5.23% 减少 5.23 个百分点 苏州项目建设转固 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 134,865,716.40 19.73% 60,000,000.00 10.9% 增加 8.83 个百分点 融资借款增加 长期借款 0.00 0% 60,000,000.00 10.9% 减少 10.9 个百分点 转为一年内到期的非流动负债