深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年年度报告

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 端、专业化物流领域拓展的销售策略;并继续采取以全国各大销售中心拓展为主,全国驻外 机构拓展为辅的销售方式,拓展第三方综合物流服务业务。2013年公司业务类型逐步多元化, 在第三方综合物流服务稳步发展的同时开拓供应链金融等业务,进一步向物流产业链上下游 延伸 报告期内,面对激烈的市场竞争环境,公司秉承服务社会、创造价值、实现共赢”的经 营理念,深度挖掘市场需求,以服务产品化、产品标准化、管理精细化、市场专业化为经营 方针,通过技术创新、服务提升、客户增长和拓展业务来实现公司的持续盈利。报告期内 在宏观经济持续放缓的大背景下,公司实现营业收入405亿元,比2012年下降2.38%;实现 归属于上市公司股东的净利润3,0596万元,同比下降2275% 报告期内,公司围绕年度经营计划,开展了以下工作 1)积极开拓新业务领域,探索新业务运作模式 报告期内,公司坚持拓展电子信息产业类客户为主,向其他高端、专业化物流领域拓展 的销售策略;坚持以全国各大销售中心拓展为主,全国驻外机构拓展为辅的销售方式,拓展 第三方综合物流服务业务。公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进 展顺利,驻外机构自营业务也取得较快发展。公司业务范围从电子信息产业向建筑家具、商 贸流通、家用电器、机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步 延伸物流产业链理念为指导原则下逐步多元化,报告期内,公司在深圳前海经济开发区成立 了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金 融业务。 报告期内,公司成为全国公路甩挂运输试点企业,积极推进公路甩挂运输转型发展,提 高了区域交通运输能力 2)围绕战略发展布局,积极开展并购业务 报告期内,公司持续坚持服务产品创新,积极探索新的业务运作模式,优化物流产业链 结构。通过通过增资方式收购了深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限 公司,积极探索制造业与物流结合的业务模式;公司在面对医药物流企业药品经营许可证难 以申请的环境下,通过收购固始县百姓医药物流有限责任公司股权,积极推进医药物流试点 探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式,为公司长期良好的发展奠定基础

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 11 端、专业化物流领域拓展的销售策略；并继续采取以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外 机构拓展为辅的销售方式，拓展第三方综合物流服务业务。2013年公司业务类型逐步多元化， 在第三方综合物流服务稳步发展的同时开拓供应链金融等业务，进一步向物流产业链上下游 延伸。 报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经 营理念，深度挖掘市场需求，以服务产品化、产品标准化、管理精细化、市场专业化为经营 方针，通过技术创新、服务提升、客户增长和拓展业务来实现公司的持续盈利。报告期内， 在宏观经济持续放缓的大背景下，公司实现营业收入4.05亿元，比2012年下降2.38%；实现 归属于上市公司股东的净利润3,059.61万元，同比下降22.75%。 报告期内，公司围绕年度经营计划，开展了以下工作： 1）积极开拓新业务领域，探索新业务运作模式 报告期内，公司坚持拓展电子信息产业类客户为主，向其他高端、专业化物流领域拓展 的销售策略；坚持以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，拓展 第三方综合物流服务业务。公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进 展顺利，驻外机构自营业务也取得较快发展。公司业务范围从电子信息产业向建筑家具、商 贸流通、家用电器、机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步 延伸物流产业链理念为指导原则下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立 了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金 融业务。 报告期内，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转型发展，提 高了区域交通运输能力。 2）围绕战略发展布局，积极开展并购业务 报告期内，公司持续坚持服务产品创新，积极探索新的业务运作模式，优化物流产业链 结构。通过通过增资方式收购了深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限 公司，积极探索制造业与物流结合的业务模式；公司在面对医药物流企业药品经营许可证难 以申请的环境下，通过收购固始县百姓医药物流有限责任公司股权，积极推进医药物流试点， 探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式，为公司长期良好的发展奠定基础

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 3)稳步推进信息化建设 报告期内,公司OA门户平台成功上线,提高了公司内部信息互联互通的效率,加强了 管理力度,有效提升了工作效率;报告期内,成功部署GPS系统平台、企业私有云平台,以 及智能调度平台试运行,满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化 管理等多方面服务的需求,企业信息化系统建设稳步推进 4)加强内控建设,提升管理质量 报告期内,公司通过内部组织架构调整,新设和充实总经办、战略部、证券部等部门, 进一步完善了各职能部门责权,提升了管理效率和质量;进一步加强和稳固团队建设和企业 文化建设,提升员工素质,增强优秀人才储备,为提升公司管理水平打下了坚实基础 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 报告期内,受宏观经济增长持续放缓的影响,与公司业务高度相关的客户行业景气程度 低于预期,公司业务量同比有所减少。 2013年度 2012年度 增减比 营业收入 4050349335141489250338 238%受宏观经济影响,业务量减小 营业成本 3097125302131827850275 2.69%受宏观经济影响,业务量减小 销售费用 1820%外租仓库租金增加 管理费用 28:5002944151649629 8788%主要是职工工资增加 财务费用 8364,35503 597583740 3997%主要是银行借款利息增加 研发投入 9,044,700.00 179%人工费用增加 经营活动产生的现金流量净额 101674356549604%客户结算较慢,回款延迟 投资活动产生的现金流量净额 23551,17891-2160339505 902%购买运输车辆、对外投资 资活动产生的现金流量净额 808152704321039333.12 -6159%2012年有募集资金到账 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内,公司营业外收入为1340427772元,2012年度营业外收入为1,487,97400 元,2013年度同比增长800.84%,主要原因是公司收到的政府补助同比有较大幅度增长。 12

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 12 3）稳步推进信息化建设 报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了 管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以 及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化 管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。 4）加强内控建设，提升管理质量 报告期内，公司通过内部组织架构调整，新设和充实总经办、战略部、证券部等部门， 进一步完善了各职能部门责权，提升了管理效率和质量；进一步加强和稳固团队建设和企业 文化建设，提升员工素质，增强优秀人才储备，为提升公司管理水平打下了坚实基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，受宏观经济增长持续放缓的影响，与公司业务高度相关的客户行业景气程度 低于预期，公司业务量同比有所减少。 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例 说明 营业收入 405,034,933.51 414,892,503.38 -2.38% 受宏观经济影响，业务量减小 营业成本 309,712,530.21 318,278,502.75 -2.69% 受宏观经济影响，业务量减小 销售费用 19,030,597.52 16,100,932.75 18.20% 外租仓库租金增加 管理费用 28,500,294.44 15,169,496.29 87.88% 主要是职工工资增加 财务费用 8,364,355.03 5,975,837.40 39.97% 主要是银行借款利息增加 研发投入 9,206,400.00 9,044,700.00 1.79% 人工费用增加 经营活动产生的现金流量净额 -60,602,034.76 -10,167,435.65 -496.04% 客户结算较慢，回款延迟 投资活动产生的现金流量净额 -23,551,178.91 -21,603,395.05 -9.02% 购买运输车辆、对外投资 筹资活动产生的现金流量净额 80,815,270.43 210,393,330.12 -61.59% 2012 年有募集资金到账 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司营业外收入为 13,404,277.72 元，2012 年度营业外收入为 1,487,974.00 元，2013 年度同比增长 800.84%，主要原因是公司收到的政府补助同比有较大幅度增长

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 2013年度,公司收到政府补助13,010,78591元,占营业外收入的97.06% 由于2013年度公司收到的政府补助大幅增加,营业外收入占净利润的比重相比2012年 度营业外收入占净利润的比重,提高了3922个百分点。 3)收入 单位 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 405.034.933.51 414892,50338 2.38% 驱动收入变化的因素 报告期内,受宏观经济增长放缓影响,公司主营业务收入有所下降,致使公司营业收入 略有所下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 4)成本 单位:元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%) 金额 占营业成本比重%)金额占营业成本比重(% 运输成本|2235638968 7218%30737516965 9657% 2727% 人工成本|5629.58695 1:82%38592383 121% 服务业 折旧 6449.00631 208%7.044094.77 2.21% -845% 小计 7608%31878.50275 1000% 13

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 13 2013 年度，公司收到政府补助 13,010,785.91 元，占营业外收入的 97.06%。 由于 2013 年度公司收到的政府补助大幅增加，营业外收入占净利润的比重相比 2012 年 度营业外收入占净利润的比重，提高了 39.22 个百分点。 3）收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 405,034,933.51 414,892,503.38 -2.38% 驱动收入变化的因素 报告期内，受宏观经济增长放缓影响，公司主营业务收入有所下降，致使公司营业收入 略有所下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 服务业 运输成本 223,556,389.58 72.18% 307,375,169.65 96.57% -27.27% 人工成本 5,629,586.95 1.82% 3,859,238.33 1.21% 45.87% 折旧 6,449,006.31 2.08% 7,044,094.77 2.21% -8.45% 小计 235,634,982.84 76.08% 318,278,502.75 100.00% -25.97%

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 原材料4174.34333 13.29% 人工成本|2.92595059 094% 0% 品销售 折旧 59223.54 0% 44,159,51746 14.26% 供应链商购进成本29145291 9.66% 000000 品销售小计 29,914,52991 5)费用 2013年 2012年 增减(%) 重大变动说 销售费用 19030597.5216,100.93275 182%仓储面积增大,租金增加所致 管理费用 28500294441516949629 87.88%职工工资持续增加所致 财务费用 597583740 397%贷款增加,导致贷款利息增加所致 所得税 6272,.216,20 405251138 5477%2012年度收到上年度退税额 6)研发投入 报告期内公司研发投入920.64万元,占公司营业收入的227%,主要用于物流信息系统 开发费用以及研发人员工资。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额(元) 920640000 9044700.00 4,002.000.00 研发投入占营业收入比例(%) 227% 研发支出资本化的金额(元) 000 资本化研发支出占研发投入 0% 0% 的比例(%) 资本化研发支出占当期净利 润的比重(%) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 7)现金流 单位

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 14 产品销售 原材料 41,174,343.33 13.29% 0 0% - 人工成本 2,925,950.59 0.94% 0 0% - 折旧 59,223.54 0.02% 0 0% - 小计 44,159,517.46 14.26% 0 0% - 供应链商 品销售 购进成本 29,914,529.91 9.66% 0 0% - 小计 29,914,529.91 9.66% 0 0% - 5）费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 19,030,597.52 16,100,932.75 18.2% 仓储面积增大，租金增加所致 管理费用 28,500,294.44 15,169,496.29 87.88% 职工工资持续增加所致 财务费用 8,364,355.03 5,975,837.40 39.97% 贷款增加，导致贷款利息增加所致 所得税 6,272,216,20 4,052,511.38 54.77% 2012 年度收到上年度退税额 6）研发投入 报告期内公司研发投入 920.64 万元，占公司营业收入的 2.27%，主要用于物流信息系统 开发费用以及研发人员工资。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 9,206,400.00 9,044,700.00 4,002,000.00 研发投入占营业收入比例（%） 2.27% 2.18% 1.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2013年度报告 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 353292,475.14 383401,74768 785% 经营活动现金流出小计 413894,50990 393.569183.33 5.16% 经营活动产生的现金流量净额 -60.602.034.76 10.167435.65 -496.04% 投资活动现金流入小计 136.700.00 18.00000 65944% 投资活动现金流出小计 23,687,87891 21,621,39505 956% 投资活动产生的现金流量净额 23551,17891 21.603.395.05 -9.02% 筹资活动现金流入小计 212,315,89912 335865,00000 36.79% 筹资活动现金流出小计 131.500.628.69 125471,66988 筹资活动产生的现金流量净额 8081527043 21039333012 -61.59% 现金及现金等价物净增加额 3,337,94324 178622499421 -10187% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年减少496.04%,主要是部分客户结算较慢,应收 账款回款滞后所致 b.投资活动的现金流入同期增加65944%,主要是报告期内,处置长期资产收到的现金 增加所致 C.筹资活动现金流入较上年同期减少36.79%,主要是本期向银行新增的借款减少所致 d.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.59%,主要是2012年有募集资金 到账所致 e.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降101.87%,主要为应收账款回款滞后。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 11003686562 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 27.17%

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 15 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 353,292,475.14 383,401,747.68 -7.85% 经营活动现金流出小计 413,894,509.90 393,569,183.33 5.16% 经营活动产生的现金流量净额 -60,602,034.76 -10,167,435.65 -496.04% 投资活动现金流入小计 136,700.00 18,000.00 659.44% 投资活动现金流出小计 23,687,878.91 21,621,395.05 9.56% 投资活动产生的现金流量净额 -23,551,178.91 -21,603,395.05 -9.02% 筹资活动现金流入小计 212,315,899.12 335,865,000.00 -36.79% 筹资活动现金流出小计 131,500,628.69 125,471,669.88 4.81% 筹资活动产生的现金流量净额 80,815,270.43 210,393,330.12 -61.59% 现金及现金等价物净增加额 -3,337,943.24 178,622,499.42 -101.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 a. 经营活动产生的现金流量净额比上年减少 496.04%，主要是部分客户结算较慢，应收 账款回款滞后所致； b. 投资活动的现金流入同期增加 659.44%，主要是报告期内，处置长期资产收到的现金 增加所致； c. 筹资活动现金流入较上年同期减少 36.79%，主要是本期向银行新增的借款减少所致； d. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.59%，主要是 2012 年有募集资金 到账所致； e. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降101.87%，主要为应收账款回款滞后。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 110,036,865.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.17%