海欣食品股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P11-P15

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文第四节董事会报告概述 2013年是公司调整、转型和变革的第一年。这一年,受宏观消费市场乏力的影响,同时受到业内个别企业为扩大市场份额消化产能大举进行低价促销的冲击,公司销售增长不尽如人意、利润同比下降明显但公司经营层围绕“客户和创新”主题秉持“为消费者带来海洋美食文化与快乐、为员工带来不断提升的品质工作和生活”的经营哲学,提出了海欣新海洋的战略规划,完成了企业名称、注册地址的变更和嘉兴松村并购前期工作,并在募投项目建设、渠道开拓、运营管理、生产控制等工作中付出了诸多努力 2014年行业竞争环境依然严峻,公司产能的逐步释放,也对公司的管理和营销提出更高要求。为此,公司将围绕“客户和创新主题,继续巩固和发展品牌、规模、资金和人才等竞争优势,计划加大市场品牌建设和市场费用的投入,在确保实现业绩和利润的可持续增长同时打造行业中高端品牌形象。二、主营业务分析 1、概述公司主要从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品的生产和销售。报告期内,公司实现营业收入75,44814万元,同比增长226%, 实现利润总额4,37476万元,同比下降4446%,归属于上市公司股东的净利润3,37539万元,同比下降48.72%,主要是受行业低价竟争公司为了稳定市场占有率加大了促销政策力度、同时公司为募投项目的产能能够很好消化并且创造符合预期的募投项目收益,提前进行销售网络适当扩延加大了市场费用及人员方面的投入:现金及现金等价物净减少20274.10万元,同比下降143.36%,主要是上年募集资金增加、本期募投项目投入增加等原因所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (一)生产经营管理 1、统一商号与商标为了扩大海欣商标的影响力,公司听取了行业研究员的建议并进行多次沟通论证,于2013年5月公司启动了更名程序, 成立了以董事长为首的项目小组,统筹办理了相关的工商登记变更工作,并对变更公司名称事后涉及证照、印章、包材、档案、合同以及对外宣传和联络等各种事项进行跟踪和提醒,保证了公司名称变更工作的有序推进和变更前后的平稳过渡。本次更名,将上市带来的传播推广效应有效嫁接至品牌,极大地提高海欣产品的知名度。 2、投资业务 (1)募投项目进展说明截至2013年12月31日,公司三个募投项目累计投入募集资金14,20259万元,本年度投入9,85602万元,结余募集资金连同利息存储于募集资金专户。其中 A、东山新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目本年度投入资金9500万元,完成了土建、冷库、动力、排污及部分车间的建设和安装,目前尚有部分合同分期款项需待验收后再支付。项目进度未达预期,主要是前期施工因台风等不可抗力因素, 造成施工工地大面积积水,从而严重延误了土建工程的施工,目前该项目设备已基本安装调试完毕,正在申请QS生产许可证等证书,预计4月份可以开始投产。同时,该项目为未来预留了一定的扩产空间,将来根据市场销售情况再逐步添置设备逐步释放产能 B、营销网络建设项目本年累计投入336万元,主要用于冰柜,2014年将加快车辆等投入。 C、鱼糜及其制品技术研发中心项目在报告期内暂无投入,主要是在筹划建设内容的调整和变更而开展广泛的调研为目前行业同质低价严重,为配合公司产品高端化的战略转型,计划调整规划内容,建设产品研发平台、食品安全检测平台 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节董事会报告一、概述 2013年是公司调整、转型和变革的第一年。这一年，受宏观消费市场乏力的影响，同时受到业内个别企业为扩大市场份额消化产能大举进行低价促销的冲击，公司销售增长不尽如人意、利润同比下降明显。但公司经营层围绕“客户和创新”主题，秉持“为消费者带来海洋美食文化与快乐、为员工带来不断提升的品质工作和生活”的经营哲学，提出了海欣新海洋的战略规划，完成了企业名称、注册地址的变更和嘉兴松村并购前期工作，并在募投项目建设、渠道开拓、运营管理、生产控制等工作中付出了诸多努力。 2014年行业竞争环境依然严峻，公司产能的逐步释放，也对公司的管理和营销提出更高要求。为此，公司将围绕“客户和创新”主题，继续巩固和发展品牌、规模、资金和人才等竞争优势，计划加大市场品牌建设和市场费用的投入，在确保实现业绩和利润的可持续增长同时打造行业中高端品牌形象。二、主营业务分析 1、概述公司主要从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品的生产和销售。报告期内，公司实现营业收入75,448.14万元，同比增长2.26%，；实现利润总额4,374.76万元，同比下降44.46%，归属于上市公司股东的净利润3,375.39万元，同比下降48.72%，主要是受行业低价竞争公司为了稳定市场占有率加大了促销政策力度、同时公司为募投项目的产能能够很好消化并且创造符合预期的募投项目收益，提前进行销售网络适当扩延加大了市场费用及人员方面的投入；现金及现金等价物净减少20,274.10万元，同比下降143.36%，主要是上年募集资金增加、本期募投项目投入增加等原因所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）生产经营管理 1、统一商号与商标为了扩大海欣商标的影响力，公司听取了行业研究员的建议并进行多次沟通论证，于2013年5月公司启动了更名程序，成立了以董事长为首的项目小组，统筹办理了相关的工商登记变更工作，并对变更公司名称事后涉及证照、印章、包材、档案、合同以及对外宣传和联络等各种事项进行跟踪和提醒，保证了公司名称变更工作的有序推进和变更前后的平稳过渡。本次更名，将上市带来的传播推广效应有效嫁接至品牌，极大地提高海欣产品的知名度。 2、投资业务（1）募投项目进展说明截至2013年12月31日，公司三个募投项目累计投入募集资金14,202.59万元，本年度投入9,856.02万元，结余募集资金连同利息存储于募集资金专户。其中： A、东山新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目本年度投入资金9500万元，完成了土建、冷库、动力、排污及部分车间的建设和安装，目前尚有部分合同分期款项需待验收后再支付。项目进度未达预期，主要是前期施工因台风等不可抗力因素，造成施工工地大面积积水，从而严重延误了土建工程的施工，目前该项目设备已基本安装调试完毕，正在申请QS生产许可证等证书，预计4月份可以开始投产。同时，该项目为未来预留了一定的扩产空间，将来根据市场销售情况再逐步添置设备，逐步释放产能。 B、营销网络建设项目本年累计投入336万元，主要用于冰柜，2014年将加快车辆等投入。 C、鱼糜及其制品技术研发中心项目在报告期内暂无投入，主要是在筹划建设内容的调整和变更而开展广泛的调研。因为目前行业同质低价严重，为配合公司产品高端化的战略转型，计划调整规划内容，建设产品研发平台、食品安全检测平台

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文中试平台等三大平台。本次投资内容调整方案已提交董事会审批 (2)其他投资进展说明为推进产品高端化、品质化、差异化、品牌化的转型战略进程,公司开展了并购项目的广泛调研,最终锁定与公司目前的产品在市场定位上可以形成互补,有助于公司快速切入中高端鱼肉制品市场的嘉兴松村鱼极鱼皇系列项目,并于2013年12 月17日签订了《股权转让意向书》。本次收购,进一步丰富公司产品结构,完善产业布局及提升未来盈利能力,增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势。同时,2013年公司使用自有资金对舟山腾新增资1000万元,对南京腾新增资300万元,对广州腾新增资300万元。 3、市场营销营销中心在2013年工作中全面落实营销四大举措,各相关部门也给予了全力配合。 A、客户开发与管理:截至目前,渠道建设总网点数档案家数16992家,其中,原有经销商续约319家,新增签约经销商 184家:“二批+分销商”渠道建设总数达4061家:菜市场6348家:餐饮(麻辣烫/火锅店)5154家。全年执行渠道分销654场订货会η2场、进货奖励409场、门店抽奖19场、车销76场、陈列专案38场、其他40场 B、布建网络、建设渠道:截至2013年底,公司终端网络覆盖全国34个省市、283个地级市、2010个县县市:强化了菜市场、麻辣烫、烧烤休闲渠道、BC超市渠道、餐饮、火锅及特通渠道开发与渗透,通过陈列和铺货提高了渠道通路的影响 C、做大单品:围绕增量开展开袋有奖等主题活动,其中2013年10大主力单品增长3%;灌汤福州鱼丸全年累计增长9%, 香港撒尿肉丸累计增长155%、开花肠增长10%;千层豆腐、包心鱼豆腐(含北方鱼豆腐)晋升到千万单品行列;闽南脆丸也成长为百万元单品。 D、“小市场、大占有”:2013整体营销战略为“小市场、大占有”,即围绕“联合分销,合作共赢”的营销模式不动摇,在不同的阶段要有不同的升级,有策略有步骤的帮助客户分销 4、综合管理 (1)产品研发全年研发新品13项,包括鲍汁鱼丸系列、鲍汁虾仁饺、迷你虾米饺、玲珑燕、鲨鱼丸、鳗鱼蛋、包心贡丸新品(红烧肉包心贡丸、香菇包心贡丸)等:其中鲍汁鱼丸系列、迷你虾米饺做为重点产品销量达到千万元。目前根据市场需求试制的样品还有伊藤香肠、北极翅、章鱼丸及海底捞样品等。公司同时进行工艺流程优化,改良了16种产品的配方,其中香港撒尿肉丸、特级墨鱼丸在改进后产品口感得到较大提升,销售向好。完成6项发明专利、8项实用新型的申报工作:与福建农林大学合作的项目“海藻高值化开发关键技术及体系的构建与示范”申报 (2)采购供应全年共采购物资53811万元,同比增加888%,其中包括:肉类19056万元,鱼类7809万元,原料鱼3231万元,粉类7151 万元,辅料9745万元,包材4119万元,燃料1386万元,设备及配件445万元,营销用品758万元,其他111万元:主要原材料采购数量约为37380吨:实现全年原材料进货不良率控制在0.8%以内,原材料进货质量保持稳定为提高资金使用效率,全年使用承兑汇票近亿元,同比增加322%;积极开发合格供应商,加强原有老供应商加强评价和管理,有效保障了采购原料产品质量,且全年采购成本环比逐月减少到基本持平,同比逐月均有降低,全年同比降低3.12% 节约采购资金近1500万元 (3)生产控制 2013年产品质量无重大过失。生产部门2013年进行了一系列的生产流程、排产优化、设备技改、生产工艺上的新摸索与试验,减小了因材料质量波动造成困扰,品项杂规格多、订单交期紧且不稳定等困难。报告期内,金山工厂完成48万吨东山工厂完成1.1万吨,同比年度产量增长近10%;生产成品率同比上升1.0%,生产单吨用水同比下降155%、单吨耗电同比上升24%、单吨油耗同比下降0.6% 其中,公司做为涉氨制冷企业在2013年吉林涉氨制冷事故发生后,积极组织自查对隐患点投入74万余元专项资金进行整改,新增氨机房喷淋装置、报警装置、消防防护服等,还对公司防雷系统及压力容器进行有效性检测,2013年涉氨方面未发生任何事故,在历次政府检查中均被评为领先 (4)物流配送 2013年度物流吞吐总量约为35412吨,比前一年提高了21%。但是通过优化流程、提高机械化,物流人员同比降幅5% chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 12 中试平台等三大平台。本次投资内容调整方案已提交董事会审批。（2）其他投资进展说明为推进产品高端化、品质化、差异化、品牌化的转型战略进程，公司开展了并购项目的广泛调研，最终锁定与公司目前的产品在市场定位上可以形成互补，有助于公司快速切入中高端鱼肉制品市场的嘉兴松村鱼极鱼皇系列项目，并于2013年12 月17日签订了《股权转让意向书》。本次收购，进一步丰富公司产品结构，完善产业布局及提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势。同时，2013年公司使用自有资金对舟山腾新增资1000万元，对南京腾新增资300万元，对广州腾新增资300万元。 3、市场营销营销中心在2013年工作中全面落实营销四大举措，各相关部门也给予了全力配合。 A、客户开发与管理：截至目前，渠道建设总网点数档案家数16992家，其中，原有经销商续约319家，新增签约经销商 184家；“二批+分销商”渠道建设总数达4061家；菜市场6348家；餐饮（麻辣烫/火锅店）5154家。全年执行渠道分销654场、订货会72场、进货奖励409场、门店抽奖19场、车销76场、陈列专案38场、其他40场。 B、布建网络、建设渠道：截至2013年底，公司终端网络覆盖全国34个省市、283个地级市、2010个县/县市；强化了菜市场、麻辣烫、烧烤休闲渠道、BC超市渠道、餐饮、火锅及特通渠道开发与渗透，通过陈列和铺货提高了渠道通路的影响力。 C、做大单品：围绕增量开展开袋有奖等主题活动，其中2013年10大主力单品增长3%；灌汤福州鱼丸全年累计增长9%，香港撒尿肉丸累计增长15.5%、开花肠增长10%；千层豆腐、包心鱼豆腐（含北方鱼豆腐）晋升到千万单品行列；闽南脆丸也成长为百万元单品。 D、“小市场、大占有”：2013整体营销战略为“小市场、大占有”，即围绕“联合分销，合作共赢”的营销模式不动摇，在不同的阶段要有不同的升级，有策略有步骤的帮助客户分销。 4、综合管理（1）产品研发全年研发新品13项，包括鲍汁鱼丸系列、鲍汁虾仁饺、迷你虾米饺、玲珑燕、鲨鱼丸、鳗鱼蛋、包心贡丸新品（红烧肉包心贡丸、香菇包心贡丸）等；其中鲍汁鱼丸系列、迷你虾米饺做为重点产品销量达到千万元。目前根据市场需求试制的样品还有伊藤香肠、北极翅、章鱼丸及海底捞样品等。公司同时进行工艺流程优化，改良了16种产品的配方，其中香港撒尿肉丸、特级墨鱼丸在改进后产品口感得到较大提升，销售向好。完成6项发明专利、8项实用新型的申报工作；与福建农林大学合作的项目“海藻高值化开发关键技术及体系的构建与示范”申报。（2）采购供应全年共采购物资53811万元，同比增加8.88%，其中包括：肉类19056万元，鱼类7809万元，原料鱼3231万元，粉类7151 万元，辅料9745万元，包材4119万元，燃料1386万元，设备及配件445万元，营销用品758万元，其他111万元；主要原材料采购数量约为37380吨；实现全年原材料进货不良率控制在0.8%以内，原材料进货质量保持稳定。为提高资金使用效率，全年使用承兑汇票近亿元，同比增加32.2%；积极开发合格供应商，加强原有老供应商加强评价和管理，有效保障了采购原料产品质量，且全年采购成本环比逐月减少到基本持平，同比逐月均有降低，全年同比降低3.12%，节约采购资金近1500万元。（3）生产控制 2013年产品质量无重大过失。生产部门2013年进行了一系列的生产流程、排产优化、设备技改、生产工艺上的新摸索与试验，减小了因材料质量波动造成困扰，品项杂规格多、订单交期紧且不稳定等困难。报告期内，金山工厂完成4.8万吨，东山工厂完成1.1万吨，同比年度产量增长近10%；生产成品率同比上升1.0%，生产单吨用水同比下降15.5%、单吨耗电同比上升2.4%、单吨油耗同比下降0.6%。其中，公司做为涉氨制冷企业在2013年吉林涉氨制冷事故发生后，积极组织自查对隐患点投入74万余元专项资金进行整改，新增氨机房喷淋装置、报警装置、消防防护服等，还对公司防雷系统及压力容器进行有效性检测，2013年涉氨方面未发生任何事故，在历次政府检查中均被评为领先。（4）物流配送 2013年度物流吞吐总量约为335412吨，比前一年提高了21%。但是通过优化流程、提高机械化，物流人员同比降幅5%；

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文干线运输成本通过招投标及线路资源整合等方式,实现了大部分线路运输价格下降2%以上、小部分线路小幅度调整、总体干线运输价格比去年下降约1%;通过代存储方式设立天津分仓、沈阳分仓,有效分流总部库存储备压力,同时保证两个分仓所辐射的北京、天津、山西、内蒙、沈阳、长春、哈尔滨等周边地区的供货及时性:另外,合理进行物流调度工作岗位调整和技能培训,建立订单下达、接收、评审、调度安排、后续追踪的物流管理OA模块,解决了下错单,漏单,后续跟踪困难等问题,提高了工作效率及工作质量。 (5)人力资源管理方面 2013年度,公司招聘市场销售人才80名、一线工人500余名,组织外部培训155人次、内部培训730人次:为公司文化宣导、传播正能量出版《海欣人》2期,组织员工生日会4期、为221名员工送上生日祝福:另外还组织草根座谈会、中秋博饼活动、送温暖活动、辞旧迎新联欢活动,开门红抽奖活动等活动,让员工充分感受海欣大家庭温馨、祥和、积极向上的企业氛围公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用√不适用收入说明公司按年度与客户签订销售合同,合理安排生产,及时交货,在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项目 2013年 2012年同比增减销售量 60,80889 5545895 9.65% 食品加工制造业(吨)生产量 60,61543 54,770.54 10.67% 库存量 3,17583 3,964.57 19.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明口适用√不适用公司重大的在手订单情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况口适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 128,10690468 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.98% 公司前5大客户资料 √适用口不适用序号客户名称销售额(元) 占年度销售总额比例 34968,081.15 4.63% 第二名 34.835,12721 第三名 20.49992174 第四名 20013,72004 2.65% chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 13 干线运输成本通过招投标及线路资源整合等方式，实现了大部分线路运输价格下降2%以上、小部分线路小幅度调整、总体干线运输价格比去年下降约1%；通过代存储方式设立天津分仓、沈阳分仓，有效分流总部库存储备压力，同时保证两个分仓所辐射的北京、天津、山西、内蒙、沈阳、长春、哈尔滨等周边地区的供货及时性；另外，合理进行物流调度工作岗位调整和技能培训，建立订单下达、接收、评审、调度安排、后续追踪的物流管理OA模块，解决了下错单，漏单，后续跟踪困难等问题，提高了工作效率及工作质量。（5）人力资源管理方面 2013年度，公司招聘市场销售人才80名、一线工人500余名，组织外部培训155人次、内部培训730人次；为公司文化宣导、传播正能量出版《海欣人》2期，组织员工生日会4期、为221名员工送上生日祝福；另外还组织草根座谈会、中秋博饼活动、送温暖活动、辞旧迎新联欢活动，开门红抽奖活动等活动，让员工充分感受海欣大家庭温馨、祥和、积极向上的企业氛围。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入说明公司按年度与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减食品加工制造业（吨）销售量 60,808.89 55,458.95 9.65% 生产量 60,615.43 54,770.54 10.67% 库存量 3,175.83 3,964.57 -19.89% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 128,106,904.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.98% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 34,968,081.15 4.63% 2 第二名 34,835,127.21 4.62% 3 第三名 20,499,921.74 2.72% 4 第四名 20,013,720.04 2.65%

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4、费用费用项目 2013年 2012年同比增减% 销售费用 159,072,043.35 132,395,377.49 20.15% 管理费用 41,995,332.18 38,978,504.79 7.74% 财务费用 -9,038,462.80 -375,932.53 -2,304.28% 所得税费用 9,993,663.36 12,937,448.30 -22.75% 说明：报告期内财务费用同比上年同期减少的主要原因是：（1）2013年1月还清银行贷款1000万元，同比相应利息支出减少；（2）报告期内定期存款、七天通知存款等利息收入大幅度增加。 5、研发支出项目 2013年度 2012年度研发投入金额 25,513,122.66 22,975,708.36 研发投入占期末经审计净资产的比例 3.20% 2.93% 研发投入占营业收入比例 3.38% 3.11% 6、现金流单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减经营活动现金流入小计 873,810,680.27 787,517,366.27 10.96% 经营活动现金流出小计 813,759,930.79 722,386,883.20 12.65% 经营活动产生的现金流量净额 60,050,749.48 65,130,483.07 -7.8% 投资活动现金流入小计 438,838,125.96 1,984,859.31 22,009.28% 投资活动现金流出小计 671,570,053.41 45,575,573.32 1,373.53% 投资活动产生的现金流量净额 -232,731,927.45 -43,590,714.01 -433.9% 筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 523,300,000.00 -92.74% 筹资活动现金流出小计 68,056,400.00 77,280,388.78 -11.94% 筹资活动产生的现金流量净额 -30,056,400.00 446,019,611.22 -106.74% 现金及现金等价物净增加额 -202,741,001.58 467,558,871.65 -143.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用（1）投资活动现金流入同比增加22,009.28%，主要是滚动银行理财产品到期收回引起报告期内发生额增加所致；（2）投资活动现金流出同比增加1,373.53%，主要是滚动购买银行理财产品支付本金引起报告期内发生额增加以及募投项目投入增加所致；（3）投资活动产生的现金流量净额同比下降433.9%，主要是上述第（1）、（2）点所述原因所致；