烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是杰瑞艰难前行的一年。报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹,在35到50美元/桶之间震荡整理。全球 油气公司持续大面积亏损,部分企业破产倒闭,部分企业连年亏损,依靠大幅裁员、收缩产线、变卖资产艰难维持生存。 016年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上,我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人 才选拔机制,引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才:同时强化了内部人才培养和选拔,形成了可持续发展的人才团队 我们更加关注国际营销体系的建设,逐步形成战斗力强、向心力强、国际业务能力强的坚强团队。我们更加重视国际市场, 集团高管们开始将战斗地点转移到海外。我们加强了战略制定和战略执行、加强了企业运营管理、加强了整合外部资源的能 力 2016年是杰瑞战略突围的一年。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,并 在油田工程一体化方面获得了突破。我们将会在一体化解决方案的战略上越走越远 2016年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。2016年全年公司累计获取订单26.6亿元,年末存量订单 16.08亿元(订单数额不含税,不包括框架协议)。 、主营业务分析 1、概述 报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹,在35到50美元/桶之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年 度大幅缩减,油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区,由于生产储量消耗周期为2-3年,触发投资周 期拐点,油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年,报告期内投资尚未触底反 弹,可能延后一年左右。目前来看,影响油田服务市场的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期,油价能否高企是影响 油田服务市场景气度的最重要因素 经过2014、2015、2016三年的行业调整,原油低价的最坏时刻已经过去,2017年将是蹒跚的恢复之年

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016年是杰瑞艰难前行的一年。报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹，在35到50美元/桶之间震荡整理。全球 油气公司持续大面积亏损，部分企业破产倒闭，部分企业连年亏损，依靠大幅裁员、收缩产线、变卖资产艰难维持生存。 2016年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上，我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人 才选拔机制，引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才；同时强化了内部人才培养和选拔，形成了可持续发展的人才团队。 我们更加关注国际营销体系的建设，逐步形成战斗力强、向心力强、国际业务能力强的坚强团队。我们更加重视国际市场， 集团高管们开始将战斗地点转移到海外。我们加强了战略制定和战略执行、加强了企业运营管理、加强了整合外部资源的能 力。 2016年是杰瑞战略突围的一年。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，并 在油田工程一体化方面获得了突破。我们将会在一体化解决方案的战略上越走越远。 2016年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。2016年全年公司累计获取订单26.6亿元，年末存量订单 16.08亿元（订单数额不含税，不包括框架协议）。 二、主营业务分析 1、概述 报告期国际原油期货价格触底26美元/桶后反弹，在35到50美元/桶之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年 度大幅缩减，油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为2-3年，触发投资周 期拐点，油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年，报告期内投资尚未触底反 弹，可能延后一年左右。目前来看，影响油田服务市场的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期，油价能否高企是影响 油田服务市场景气度的最重要因素。 经过2014、2015、2016三年的行业调整，原油低价的最坏时刻已经过去，2017年将是蹒跚的恢复之年

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2016年 2015年 占营业收入比 金额 占营业收入比重/同比增减 营业收入合计 2,833,829,956 1002,826,572,017.20 分行业 油田服务及设备 2,350,954,651. 82.96%2,220714,690.97 5.86% 油田工程及设备 482,875,305 20.30% 钻完井设备 849,381,457 29.9799,17,654 14.82% 维修改造及配件销售88582,724.5831.36%865,523,921.31 油田技术服务 477,347,099 16.848257,315,096.53 坏保服务及设备 82,669878 83,892,359.89 油田开发服务 1.36‰ 30,970,125.62 油田工程设备 10.04831,363,6 油田工程服务 198,286,761.18 7.00%15,301,984.31 其他业务收入 14,423,778.67 0.51 5,027,213 1,555,544,914 54.89%1,997,898,503.28 22.14% 1,278,285,042.0 45.11 828,673,513.92 54.26% 为了更好的反应公司产品分类,公司对产品类别进行了重新表述,细化产品类别,以前年度数据也相应调整 公司坚持全球化战略,致力于提高海外市场占比,全球化进程进一步加快,全球营销网络发挥了积极的作用, 公司油田技术服务收入、油田工程服务收入均较去年同期上涨。油田工程设备收入较上年同期下滑34.03%,主要系受行业影 响,国内市场竞争加剧收入减少,公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现。 报告期,国外业务收入较去年同期上涨54.26%,占比上升15.7%%,主要是公司加速国际化,深耕国际市场,国外业务收 入占比提升 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 12

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,833,829,956.95 100% 2,826,572,017.20 100% 0.26% 分行业 油田服务及设备 2,350,954,651.46 82.96% 2,220,714,690.97 78.57% 5.86% 油田工程及设备 482,875,305.49 17.04% 605,857,326.23 21.43% -20.30% 分产品 钻完井设备 849,381,457.07 29.97% 997,177,654.25 35.28% -14.82% 维修改造及配件销售 888,582,724.58 31.36% 865,523,921.31 30.62% 2.66% 油田技术服务 477,347,099.30 16.84% 257,315,096.53 9.10% 85.51% 环保服务及设备 82,665,998.78 2.92% 83,892,359.89 2.97% -1.46% 油田开发服务 38,553,593.06 1.36% 30,970,125.62 1.10% 24.49% 油田工程设备 284,588,544.31 10.04% 431,363,662.10 15.26% -34.03% 油田工程服务 198,286,761.18 7.00% 155,301,984.31 5.49% 27.68% 其他业务收入 14,423,778.67 0.51% 5,027,213.19 0.18% 186.91% 分地区 国内收入 1,555,544,914.92 54.89% 1,997,898,503.28 70.68% -22.14% 国外收入 1,278,285,042.03 45.11% 828,673,513.92 29.32% 54.26% 为了更好的反应公司产品分类，公司对产品类别进行了重新表述，细化产品类别，以前年度数据也相应调整。 报告期，公司坚持全球化战略，致力于提高海外市场占比，全球化进程进一步加快，全球营销网络发挥了积极的作用， 公司油田技术服务收入、油田工程服务收入均较去年同期上涨。油田工程设备收入较上年同期下滑34.03%，主要系受行业影 响，国内市场竞争加剧收入减少，公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现。 报告期，国外业务收入较去年同期上涨54.26%，占比上升15.79%，主要是公司加速国际化，深耕国际市场，国外业务收 入占比提升。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 油田服务及设备2,350,954,651.461,720,583,447.33 26.81 15.6 油田工程及设备 2,875,305.49361,273,694.3 20.30% 16.24% 分产品 钻完井设备 849,381,457.07435,162,088 48.77 -14.82% 0.32% 维修改造及配件销售8858,724 63l,169,296.1 28.97 7.56% 油田技术服务 47,397,09930513,54,.87972 85.51% 油田工程设备 284,588,54431220,382,88.40 -32.89% -1.31% 分地区 国内收入 5549142|1,1 2053-21 国外收入 1,278.,285,042.03938,825 54.26% 75.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 油田服务及设备2.350,954,65461,720,583,44.326.81% 15.61% 油田工程及设备 482,875,305.49361,273,694.3 25.18% 16.248% 钻完井设备 849,381,4 435,162,088.0648.77% 维修改造及配件销售8582,724.58631,169,296.1728.97% 由田技术服务 477,347,099.30513,545,879.72 7.58% 85.51% 8.8 环保服务及设备 82,665,998.789,452,483.03-20.31% -1.46% 24.19% 24.85 由田开发服务 38,553,593.0634,469,843.88 10.59% 4.49% 26.01% 由田工程设备 284,588,544.31220,382,881.4 -32.89% 1.3l 由田工程服务 198,286,761.18|140,890,812.97 27.68% 66.47% 16.56 其他业务收入 14,423,77.676.783856.4752.97% 186.91% 1,55544,91492|1,143,031,145.55 205241-2813 4.24% 国外收入 1,278,285,042.03938,825,996.1 26.56% 8.75% 为了更好的反应公司产品分类,公司对产品类别进行了重新表述,细化产品类别,以前年度数据也相应调整。上表中 13

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 油田服务及设备 2,350,954,651.46 1,720,583,447.33 26.81% 5.86% 15.61% -6.17% 油田工程及设备 482,875,305.49 361,273,694.37 25.18% -20.30% -16.24% -3.63% 分产品 钻完井设备 849,381,457.07 435,162,088.06 48.77% -14.82% -14.29% -0.32% 维修改造及配件销售 888,582,724.58 631,169,296.17 28.97% 2.66% 7.56% -3.23% 油田技术服务 477,347,099.30 513,545,879.72 -7.58% 85.51% 71.38% 8.87% 油田工程设备 284,588,544.31 220,382,881.40 22.56% -34.03% -32.89% -1.31% 分地区 国内收入 1,555,544,914.92 1,143,031,145.55 26.52% -22.14% -17.38% -4.24% 国外收入 1,278,285,042.03 938,825,996.15 26.56% 54.26% 75.11% -8.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 油田服务及设备 2,350,954,651.46 1,720,583,447.33 26.81% 5.86% 15.61% -6.17% 油田工程及设备 482,875,305.49 361,273,694.37 25.18% -20.30% -16.24% -3.63% 分产品 钻完井设备 849,381,457.07 435,162,088.06 48.77% -14.82% -14.29% -0.32% 维修改造及配件销售 888,582,724.58 631,169,296.17 28.97% 2.66% 7.56% -3.23% 油田技术服务 477,347,099.30 513,545,879.72 -7.58% 85.51% 71.38% 8.87% 环保服务及设备 82,665,998.78 99,452,483.03 -20.31% -1.46% 24.19% -24.85% 油田开发服务 38,553,593.06 34,469,843.88 10.59% 24.49% 26.01% -1.08% 油田工程设备 284,588,544.31 220,382,881.40 22.56% -34.03% -32.89% -1.31% 油田工程服务 198,286,761.18 140,890,812.97 28.95% 27.68% 66.47% -16.56% 其他业务收入 14,423,778.67 6,783,856.47 52.97% 186.91% 38.56% 50.36% 分地区 国内收入 1,555,544,914.92 1,143,031,145.55 26.52% -22.14% -17.38% -4.24% 国外收入 1,278,285,042.03 938,825,996.15 26.56% 54.26% 75.11% -8.75% 为了更好的反应公司产品分类，公司对产品类别进行了重新表述，细化产品类别，以前年度数据也相应调整。上表中

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 的数据为调整后的营业数据 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 2016年度 2015年度 年比上年增减(%) 分产品 销售量/ 销售量/收入增长销售量/服务 金额 服务井次 服务井次比例|井次增长比例 匚钴完井设备 49,381,457.07 997,177,654.25 246 -14.82% 9.76% 油田工程设备 38,544.31 431,363,662.10 144|-34.03% 32,64% 环保服务及设备 82,665,998.78 83,892,359.89 油田开发服务 38,553,593.06 30,970,125.62 24.49% 油田技术服务 470901,17823310965 721 85.51% 63.38% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 受行业形势影响,全球油公司连续降低勘探开发资本性投资支出,油气市场萎缩严重。油田工程设备收入下滑主要系受 行业影响,国内市场竞争加剧收入减少,公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现:报告期内,公司积极开拓海外 市场,油田技术服务作业量增加、收入增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用口不适用 013年1月29日,公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros,S.A.(以下简称“ PDVSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》,合同金额17,829万美元(按照 1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公 司2013-003、2013-017、2014-034号公告 截止报告期末, PDVSA项目所有设备已全部交付。 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 油田服务及设备营业成本1,720,583447.33 8265%1,488265,757.54 7753% 油田工程及设备营业成本36127369437 1735%431,30883460 2247% 16.24%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 的数据为调整后的营业数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 分产品 2016 年度 2015 年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量/ 服务井次 金额 销售量/ 服务井次 收入增长 比例 销售量/服务 井次增长比例 钻完井设备 849,381,457.07 270 997,177,654.25 246 -14.82% 9.76% 油田工程设备 284,588,544.31 97 431,363,662.10 144 -34.03% -32.64% 环保服务及设备 82,665,998.78 - 83,892,359.89 - -1.46% - 油田开发服务 38,553,593.06 - 30,970,125.62 - 24.49% - 油田技术服务 477,347,099.30 1,178 257,315,096.53 721 85.51% 63.38% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 受行业形势影响，全球油公司连续降低勘探开发资本性投资支出，油气市场萎缩严重。油田工程设备收入下滑主要系受 行业影响，国内市场竞争加剧收入减少，公司积极拓展国际市场业绩尚未在本报告期内体现；报告期内，公司积极开拓海外 市场，油田技术服务作业量增加、收入增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2013 年 1 月 29 日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额 17,829 万美元（按照 1 月 9 日中标时 1 美元对人民币 6.2814 元计算，约合人民币 11.19 亿元）。2014 年公司已收到全部款项。以上事项请参见公 司 2013-003、2013-017、2014-034 号公告。 截止报告期末，PDVSA 项目所有设备已全部交付。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田服务及设备 营业成本 1,720,583,447.33 82.65% 1,488,265,757.54 77.53% 15.61% 油田工程及设备 营业成本 361,273,694.37 17.35% 431,308,834.60 22.47% -16.24%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 2016年 2015年 产品分类 项目 比增减 金额 占营业成本比 占营业成本比 原材料 1,321,582,0752 6348%1,379,730,53824 7188% 4.219 人工工资 人工工资 215384,37195 10.35%161,184,912.0 33.63 外部加工费外部加工费 47,08429367 2.26%47,879,046.58 1.66 机物料消耗机物料消耗 49,475,967.99 238%27,395,054.74 .60 折旧 174,284,61577 837%127,044,211.10 6.62 37.18 16.134.334.62 0.77%20.506,401.92 1.07% -21.329 其他 257,911,482.51 12.39%155,834,427.55 8.12% 65.50% 单位 2016年度 2015年度 业务成本分类 占营业成本 金额 金额 占营业成本同比增减 比重 比重 钻完井设备 435,162,088.06 507,730,625.08 维修改造及配件销售 63l,169,296.17 586,810,222.44 7.56% 油田技术服务 513,545,879.72 24.67% 299,655,770.44 15.61% 71.38% 环保服务及设备 99,452,483.03 4.78% 80,079,854.97 4.17% 4.19% 油田开发服务 34,469,843.88 1.66% 27,353,924.47 1.42% 26.01% 油田工程设备 220,382,881.40 l0.59 328,413,817.67 17.11% 油田工程服务 140,890,812.97 6.77% 84,634,273.17 4.41% 其他业务收入 6,783,856.47 0.33% 4,896,103.90 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比,增加3户,本年新设立子公司杰瑞环球发展有限公司、杰瑞(北 京)工程技术有限公司和 Yantai Jereh Ghana Ltd. (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元 8187407236 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,321,582,075.20 63.48% 1,379,730,538.24 71.88% -4.21% 人工工资 人工工资 215,384,371.95 10.35% 161,184,912.01 8.40% 33.63% 外部加工费 外部加工费 47,084,293.67 2.26% 47,879,046.58 2.49% -1.66% 机物料消耗 机物料消耗 49,475,967.99 2.38% 27,395,054.74 1.43% 80.60% 折旧 折旧 174,284,615.77 8.37% 127,044,211.10 6.62% 37.18% 能源 能源 16,134,334.62 0.77% 20,506,401.92 1.07% -21.32% 其他 其他 257,911,482.51 12.39% 155,834,427.55 8.12% 65.50% 单位：元 业务成本分类 2016 年度 2015 年度 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 钻完井设备 435,162,088.06 20.90% 507,730,625.08 26.45% -14.29% 维修改造及配件销售 631,169,296.17 30.32% 586,810,222.44 30.57% 7.56% 油田技术服务 513,545,879.72 24.67% 299,655,770.44 15.61% 71.38% 环保服务及设备 99,452,483.03 4.78% 80,079,854.97 4.17% 24.19% 油田开发服务 34,469,843.88 1.66% 27,353,924.47 1.42% 26.01% 油田工程设备 220,382,881.40 10.59% 328,413,817.67 17.11% -32.89% 油田工程服务 140,890,812.97 6.77% 84,634,273.17 4.41% 66.47% 其他业务收入 6,783,856.47 0.33% 4,896,103.90 0.26% 38.56% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加3户，本年新设立子公司杰瑞环球发展有限公司、杰瑞（北 京）工程技术有限公司和Yantai Jereh Ghana Ltd.。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 818,740,723.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%