烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1第一名 308,657,714.54 10.89% 2第二名 249,595,283.8 8.81% 3|第三名 121,435,036.03 4第四名 70,474,298 5第五名 68,578,390. 合计 818,740,723.61 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 232,601,816.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.01% 的五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1第一名 87,424,433.75 9,0 31,450,253.63 3.259 4第四名 30,406,416.12 5第五名 26,881,097.00 合计 232,601,816. 24.01% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位: 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75058482514365120要是公司增加营销投入所致 管理费用 371,405,783.28395,965,746.94 -6.20%无重大变动 财务费用 -103,576,503.6916,784,693.03 主要原因系外币货币性项目产生的 717.09% 兑收益所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时, 创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优 势,增强了公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 308,657,714.54 10.89% 2 第二名 249,595,283.81 8.81% 3 第三名 121,435,036.03 4.29% 4 第四名 70,474,298.47 2.49% 5 第五名 68,578,390.76 2.42% 合计 -- 818,740,723.61 28.90% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 232,601,816.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 87,424,433.75 9.02% 2 第二名 56,439,615.76 5.83% 3 第三名 31,450,253.63 3.25% 4 第四名 30,406,416.12 3.14% 5 第五名 26,881,097.00 2.77% 合计 -- 232,601,816.26 24.01% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益｡ 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 275,058,434.87 245,141,259.65 12.20% 主要是公司增加营销投入所致 管理费用 371,405,783.28 395,965,746.94 -6.20% 无重大变动 财务费用 -103,576,503.69 16,784,693.03 -717.09% 主要原因系外币货币性项目产生的 汇兑收益所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优 势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 1,4 l7.91 研发人员数量占比 31.00% 开发投入金额(元) 122,988,939.96 142,469,815.02 开发投入占营业收入比例 4.34 开发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0. 0.00 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,970,250,746.36 3,396,799,360.75 经营活动现金流出小计 2,623,845,540.21 3,327,831,763.12 -21.15% 经营活动产生的现金流量净额 346,405,206.15 68,967,597.63 投资活动现金流入小计 1,161,337,822.37 1,118,80,013.36 3.80% 投资活动现金流出小计 1,920,947,186.57 1,615,345,215.67 18.92 投资活动产生的现金流量净额 759,609,364.20 496,545,202.31 -52.98% 筹资活动现金流入小计 1,117,915,265.97 2,213,542,300.33 49,50% 筹资活动现金流出小计 1,151,135,445.40 2,405,730,114.98 52.15% 筹资活动产生的现金流量净额 33,220,179.4 192,187,814.65 82.71% 现金及现金等价物净增加额 390,148,788.08 618,570,037.44 36.93% (1)相关教据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为346,405,206.15元,较去年同期增加402.27%,主要是系公司采取多种方式降本增 效,降低采购成本,消耗库存,本报告期采购量减少,购买商品、接受劳务支付的现金减少等综合影响所致:投资活动现金 流量净额为-759,609,364.20元,较去年同期减少52.98%,主要系公司投资理财产品增加所致:筹资活动现金流量净额为 33,220,179.43元,较去年同期增加82.71%,主要系本期公司借款减少,分配股利支付的现金减少所致。 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为346,405,206.15元,高于本年度实现的净利润,主要系公司采取多种方式降本增 效,降低采购成本,消耗库存,本报告期采购量减少,购买商品、接受劳务支付的现金减少等综合影响所致。 17

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,196 1,457 -17.91% 研发人员数量占比 31.00% 34.86% -3.86% 研发投入金额（元） 122,988,939.96 142,469,815.02 -13.67% 研发投入占营业收入比例 4.34% 5.04% -0.70% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,970,250,746.36 3,396,799,360.75 -12.56% 经营活动现金流出小计 2,623,845,540.21 3,327,831,763.12 -21.15% 经营活动产生的现金流量净额 346,405,206.15 68,967,597.63 402.27% 投资活动现金流入小计 1,161,337,822.37 1,118,800,013.36 3.80% 投资活动现金流出小计 1,920,947,186.57 1,615,345,215.67 18.92% 投资活动产生的现金流量净额 -759,609,364.20 -496,545,202.31 -52.98% 筹资活动现金流入小计 1,117,915,265.97 2,213,542,300.33 -49.50% 筹资活动现金流出小计 1,151,135,445.40 2,405,730,114.98 -52.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -33,220,179.43 -192,187,814.65 82.71% 现金及现金等价物净增加额 -390,148,788.08 -618,570,037.44 -36.93% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为346,405,206.15元,较去年同期增加402.27%，主要是系公司采取多种方式降本增 效，降低采购成本，消耗库存，本报告期采购量减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少等综合影响所致；投资活动现金 流量净额为-759,609,364.20元，较去年同期减少52.98%，主要系公司投资理财产品增加所致；筹资活动现金流量净额为- 33,220,179.43元，较去年同期增加82.71%，主要系本期公司借款减少，分配股利支付的现金减少所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为346,405,206.15元,高于本年度实现的净利润，主要系公司采取多种方式降本增 效，降低采购成本，消耗库存，本报告期采购量减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少等综合影响所致

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 三、非主营业务分析 是否具 金额 占利润总额比例 形成原因说明 可持续性 59,025,875 37.59%主要系理财收 公允价值变动损益-2.676,05588 70%主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 资产减值 124,938,789.93 要系公司计提坏账准备及存货跌价准备、计提长期股 权投资、持有至到期投资减值准备 是 营业外收入 59,021,758.88 37.58%主要系公司获得的政府补助 营业外支出 1,890,061.98 20%主要原因系非流动资产处置损失及对外捐赠减少 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 金额 占总资产比例 占总资产比比重增减重大变动说明 货币资金 1,387,908 13.80%1,833,117,994.57 17.64% 4%无重大变动 应收账款 17.13%1,833,093,510.38 17.64%-0.51%无重大变动 1,860,171,792.71 18.49%2,180,11l,400.70 0.98%-2.49%无重大变动 长期股权投资 38,969,899,57 %无重大变动 固定资产 l,663,5l8,233.05 16.54%1,721,714,166.7 16.57%-0.03%无重大变动 在建工程 145,908,747.1 1.45%211,160,031.33 2.03%-0.58 无重大变动 短期借款 3.67% 586,067,388.01 1.97%无重大变动 长期借款 400.0 234,070,000.00 0.00%无重大变动 报告期,由于行业形势依然严峻,公司业绩承压,资产部分处于不扩张阶段,结构和总量变化都不大 以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 本期公允价值变计入权益的累计本期计提|本期购本期出 项目 期初数 期末数 动损益公允价值变动的减值买金额售金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资1,435,036.09-2,531,035.59 8,904,000.50 (不含衍生金融资产)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 59,025,875.02 37.59% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -2,676,055.88 -1.70% 主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 资产减值 124,938,789.93 79.56% 主要系公司计提坏账准备及存货跌价准备、计提长期股 权投资、持有至到期投资减值准备 是 营业外收入 59,021,758.88 37.58% 主要系公司获得的政府补助 是 营业外支出 1,890,061.98 1.20% 主要原因系非流动资产处置损失及对外捐赠减少 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,387,908,294.99 13.80% 1,833,117,994.57 17.64% -3.84% 无重大变动 应收账款 1,722,568,205.90 17.13% 1,833,093,510.38 17.64% -0.51% 无重大变动 存货 1,860,171,792.71 18.49% 2,180,111,400.70 20.98% -2.49% 无重大变动 长期股权投资 19,429,664.35 0.19% 38,969,899.57 0.37% -0.18% 无重大变动 固定资产 1,663,518,233.05 16.54% 1,721,714,166.71 16.57% -0.03% 无重大变动 在建工程 145,908,747.18 1.45% 211,160,031.33 2.03% -0.58% 无重大变动 短期借款 369,335,856.00 3.67% 586,067,388.01 5.64% -1.97% 无重大变动 长期借款 226,186,400.00 2.25% 234,070,000.00 2.25% 0.00% 无重大变动 报告期，由于行业形势依然严峻，公司业绩承压，资产部分处于不扩张阶段，结构和总量变化都不大。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 11,435,036.09 -2,531,035.59 8,904,000.50

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 3可供出售金融资产 98,469,144.10 51,635,829.96 46,833,314.14 109,904,180.19-2,531,035.59-51,635,829.96 55,737,314.64 上述合计 109,904,180.19-2,531,035.59-51,635,829.96 55,737,314.64 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体数额详见“第十一节财务报告、六、合并财务报表项目注释、51、所有权或使用权受到限制的资产

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3.可供出售金融资产 98,469,144.10 -51,635,829.96 46,833,314.14 金融资产小计 109,904,180.19 -2,531,035.59 -51,635,829.96 55,737,314.64 上述合计 109,904,180.19 -2,531,035.59 -51,635,829.96 55,737,314.64 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体数额详见“第十一节财务报告、六、合并财务报表项目注释、51、所有权或使用权受到限制的资产

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016 报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 变动幅度 注:上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表2“报告期内获取的重大的股权投资情况” 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 被投资公司名 主要业务 方式/投资金额持股比例资金来源合作方投资/岛/截至资产负 期限类型馈表日的遊/预计本期投|是否披露日瞬引(如 收益资盈亏涉诉(如有) 展情况 HW08废矿物油及相关危险废弃物的收集、储存、利 宁夏邦达环保用、处置、现场处置:泥浆固化、泥浆不落地处置 科技有限公司油罐清洗服务:污水处理、水污染治理、固体废物治收购300 权已全部 10000自有资金 否不适用不适用 完成过户 理、污染土壤修复:油田节能设备、环保设备、阀 门、五金、器材销售及租赁:油田设备维修工程 工程咨询、工程勘察、工程设计、工程招投标代理 016/巨潮资 工程客有圈能化工程,建筑水工程、建筑装装饰工积、同做购|8230 10000自有资金 2016-043 限责任公司林古建筑工程、建筑幕墙工程、环保工程、机电安装 工程、消防设施工程、安全技术防范工程 注:按照《股权转让协议》的约定支付转让价款

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,448,788.931 38,969,899.57 -50.09% 注：上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表 2“报告期内获取的重大的股权投资情况”。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 宁夏邦达环保 科技有限公司 HW08 废矿物油及相关危险废弃物的收集、储存、利 用、处置、现场处置；泥浆固化、泥浆不落地处置、 油罐清洗服务；污水处理、水污染治理、固体废物治 理、污染土壤修复；油田节能设备、环保设备、阀 门、五金、器材销售及租赁；油田设备维修工程 收购 5,000,000.00 【注】 100.00% 自有资金 - 长期 - 股权已全部 完成过户 - - 否 不适用 不适用 四川省华夏彩 云工程咨询有 限责任公司 工程咨询、工程勘察、工程设计、工程招投标代理、 房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑 智能化工程、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、园 林古建筑工程、建筑幕墙工程、环保工程、机电安装 工程、消防设施工程、安全技术防范工程 收购 18,125,000.00 【注】 100.00% 自有资金 - 长期 - 股权已全部 完成过户 - - 否 2016 年 05 月 04 日 巨潮资 讯网 2016-043 号公告 合计 -- -- 23,125,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 注：按照《股权转让协议》的约定支付转让价款