烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P6-P10

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座签字会计师姓名杜丽艳、贾志博公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据： □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 2,833,829,956.95 2,826,572,017.20 0.26% 4,460,602,103.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,674,141.52 144,774,755.42 -16.65% 1,200,252,280.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,886,223.01 115,672,777.50 -32.67% 1,174,372,849.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,405,206.15 68,967,597.63 402.27% 457,802,590.87 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 1.25 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 1.25 加权平均净资产收益率 1.54% 1.85% -0.31% 16.70% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 10,058,697,177.39 10,392,856,346.64 -3.22% 11,181,818,901.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,854,924,309.44 7,792,966,939.20 0.80% 7,888,140,419.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 584,627,728.1 751,456,684.93522384,078.74975,361,465.17 日属于上市公司股东的净利润 57,751,922.54 49,468,458.63 2,343,102.07 15,796,862.4 日属于上市公司股东的扣除非经 58,983,497.1441,683,052 -6,471,116 -16,309,210.21 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 8,481,193.93 167,809,260.97 17,399,337.95152,715,413.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异:口是√否九、非经常性损益项目及金额单位项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减 289,894.96 值准备的冲销部分) 481,327.70 2,443,874.13 入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享51,5205157339,396275.198.17562067见附注六46 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 676.05588 -6,285,233.93 l1,584,866.75 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出165360821 495756.773588092 减:所得税影响额 7,711,296 6,313,813 少数股东权益影响额(税后) 480,181.10 1,897,2 l1.811 合计 42,787,918 29,101,977.92 879430.51 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项应说明原因口适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 584,627,728.11 751,456,684.93 522,384,078.74 975,361,465.17 归属于上市公司股东的净利润 57,751,922.54 49,468,458.63 -2,343,102.07 15,796,862.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,983,497.14 41,683,052.44 -6,471,116.36 -16,309,210.21 经营活动产生的现金流量净额 8,481,193.93 167,809,260.97 17,399,337.95 152,715,413.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 481,327.70 2,443,874.13 -289,894.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 51,520,515.73 39,396,275.19 8,175,620.67 见附注六-46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,676,055.88 -6,285,233.93 -11,584,866.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,653,608.21 495,756.77 35,880,574.27 减：所得税影响额 7,711,296.15 5,051,448.85 6,313,813.92 少数股东权益影响额（税后） 480,181.10 1,897,245.39 -11,811.20 合计 42,787,918.51 29,101,977.92 25,879,430.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 (一)公司的主营业务情况报告期,公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与开发、集运输送等,属于石油天然气服务及设备范畴,俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界,井口以下部分,完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务,这个过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备:井口以上部分,生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务,形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商报告期,油田服务整体上依旧处于寒冬状态,市场规模持续下滑,油田服务处于大面积深度亏损状态中。直面油田服务行业的寒冬,我们持续变革,砥砺前行。我们持续完善了战略框架,凝神聚力,在全球油气工程一体化服务中站稳了脚跟目前在大力发展中。我们重构了组织架构,健全了内部运营管理体系,形成了有效的绩效与激励体系。我们在不断调整和完善全球营销体系。我们大力延揽高级人才,积极储备技术,夯实了二次创业和创新发展的基础 (二)所处行业的基本情况长期看,油气需求仍将持续增长,因为随着世界经济的发展,全球收入和人口的增长,需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP《能源展望2035》,2015年至2035年期间,全球对能源的需求预计将增加34%。随着总需求的增长,能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡,天然气将成为增长最快的化石燃料,石油将稳步增长。就我国来看,受经济结枃变化,环境和气候政策的推动,我国能源结构将会发生显著变化,天然气的使用预计将快速增长,我国天然气的黄金期将到来。与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长报告期,石油天然气行业的景气度将直接影响到公司所在油田服务行业的状况。2016年全球经济增长趋缓,报告期国际原油期货价格触底26美元后反弹,在35到50美元之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减,油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区,由于生产储量消耗周期为2-3年,触发投资周期拐点,油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年,报告期内投资尚未触底反弹,可能延后一年左右。目前来看,影响油田服务的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期,油价能否高企是影响油田服务市场景气的最重要因三)公司的行业地位公司是一家领先的油田服务和设备提供商,是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）公司的主营业务情况报告期，公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与开发、集运输送等，属于石油天然气服务及设备范畴，俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务，这个过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务，形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。报告期，油田服务整体上依旧处于寒冬状态，市场规模持续下滑，油田服务处于大面积深度亏损状态中。直面油田服务行业的寒冬，我们持续变革，砥砺前行。我们持续完善了战略框架，凝神聚力，在全球油气工程一体化服务中站稳了脚跟，目前在大力发展中。我们重构了组织架构，健全了内部运营管理体系，形成了有效的绩效与激励体系。我们在不断调整和完善全球营销体系。我们大力延揽高级人才，积极储备技术，夯实了二次创业和创新发展的基础。（二）所处行业的基本情况长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据BP《能源展望2035》，2015年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34％。随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的使用预计将快速增长，我国天然气的黄金期将到来。与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。报告期，石油天然气行业的景气度将直接影响到公司所在油田服务行业的状况。2016年全球经济增长趋缓，报告期国际原油期货价格触底26美元后反弹，在35到50美元之间震荡整理。全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减，油田服务市场一片萧条。北美属于非常规油气比重最高的地区，由于生产储量消耗周期为2-3年，触发投资周期拐点，油田服务市场于年中触底率先反弹。除北美之外的常规油气因为生产储量周期长于5年，报告期内投资尚未触底反弹，可能延后一年左右。目前来看，影响油田服务的油气公司投资周期和油价周期均处于低谷期，油价能否高企是影响油田服务市场景气的最重要因素。（三）公司的行业地位公司是一家领先的油田服务和设备提供商，是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2016年年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本年度对持有的西山公司股权计提减值准备所致无重大变化无形资产无重大变化报告期在建工程减少主要系HTC在建油气资产、深井钻机用管材生产项目在建项目在建工程石机械北新厂区厂房建筑工程等在建项目部分或全部完工所致 2、主要境外资产情况 √适用口不适用保障资产安境外资产占是否存在重资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产措施的比重大减值风险系投资购买报告期末账加拿大阿独立或合作期内取得加拿大油气资产及建设形成/价值3. 不适用385536万元的亿元人民历/尔伯塔省勘探油气开发收入 2016年12月31日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价其他情况说明值时,公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定,根据评估结果,确定公司油气资产未发生年度减值三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否在行业寒冬中,我们遵循了“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升级并举,砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面、优秀的企业文化优势瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一”。这一年,我们继续创新组织架构,搭建以客户为中心的业务体系,打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队” 2、各产业协同的一体化发展优势瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场,利于建立一体化营销体系,为客户提供一体化解决方案:利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本年度对持有的西山公司股权计提减值准备所致。固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程报告期在建工程减少主要系 HITIC 在建油气资产、深井钻机用管材生产项目在建项目、德石机械北新厂区厂房建筑工程等在建项目部分或全部完工所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险加拿大油气资产系投资购买及建设形成报告期末账面价值 3.68 亿元人民币加拿大阿尔伯塔省独立或合作勘探不适用报告期内取得 3855.36 万元的油气开发收入 4.56% 否其他情况说明 2016 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否在行业寒冬中，我们遵循了“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面： 1、优秀的企业文化优势杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间