浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文

浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 概述 2015年,国际政治环境动荡不安,世界经济依旧疲弱:区域经济加剧分化,大宗商品价 格深度下跌,国际金融市场震荡加剧,全球经济增长为6年来最低,国际贸易増速更低。国 内方面,受制于外需疲弱、人口红利减少、过剩产能淘汰、深层次矛盾凸显等压力,经济增 速逐季回落,经济结构调整压力持续加大。 在此背景下,纺织服装行业受限于持续下行的宏观经济,在市场需求乏力、经营成本上 升、环保政策施压、去产能尚未结束、产业转移加快等多重因素共同影响下,行业调整与洗 牌力度加大,承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给服装辅料行业的发展带来了巨大的挑 战,服装辅料行业的发展已到了“滚石上山、爬坡过坎”的关键阶段,辅料企业面临着深度 转型升级的压力 面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境,公司上下统一思想,坚定信心,紧绕“转型升 级”主线,以“专业化”与“国际化”为抓手,以“创新务实谋发展,专注专业赢未来”为 年度主题,以打造“全球知名服饰辅料专业供应商”为目标,内外联动,全面部署,努力构 建新的盈利模式,提升企业核心竞争力。虽然因为受上述宏观经济环境和行业调整等因素的 影响未能达到年初预定的营业收入目标,但仍然在激烈的市场竞争中取得了逆势增长。2015 年度,公司实现营业收入18.74亿元,较上年同期增长1.36%;利润总额3.17亿元,较上年同 期增长3.21%;归属于上市公司股东的净利润2.48亿元,较上年同期增长4.91% 、主营业务分析 1、概述 报告期,公司紧绕年初制定的发展战略与经营计划展开工作,主要经营情况如下: (1)突出重点,重抓落地,观念转变显生机 面对服装行业的持续洗牌与日趋激烈的竞争形势,公司努力创变思维,坚持实干为本, 以专注打造专业,构建新的竞争优势,企业焕发出新的生机与活力。一是创变思维观念,创 新思路方法,全面提升各领域专业能力,处处凸显专业专家形象。二是突出“实”“查” 二字,执行落地有声。通过狠抓执行,打造“狼”性执行团队,有效提升执行力。三是突出 升”“降”机制,营造争先恐后的良性竞争氛围,激发创业激情,提升销售公司运营效率

浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际政治环境动荡不安，世界经济依旧疲弱：区域经济加剧分化，大宗商品价 格深度下跌，国际金融市场震荡加剧，全球经济增长为6年来最低，国际贸易增速更低。国 内方面，受制于外需疲弱、人口红利减少、过剩产能淘汰、深层次矛盾凸显等压力，经济增 速逐季回落，经济结构调整压力持续加大。 在此背景下，纺织服装行业受限于持续下行的宏观经济，在市场需求乏力、经营成本上 升、环保政策施压、去产能尚未结束、产业转移加快等多重因素共同影响下，行业调整与洗 牌力度加大，承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给服装辅料行业的发展带来了巨大的挑 战，服装辅料行业的发展已到了“滚石上山、爬坡过坎”的关键阶段，辅料企业面临着深度 转型升级的压力。 面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境，公司上下统一思想，坚定信心，紧绕“转型升 级”主线，以“专业化”与“国际化”为抓手，以“创新务实谋发展，专注专业赢未来”为 年度主题，以打造“全球知名服饰辅料专业供应商”为目标，内外联动，全面部署，努力构 建新的盈利模式，提升企业核心竞争力。虽然因为受上述宏观经济环境和行业调整等因素的 影响未能达到年初预定的营业收入目标，但仍然在激烈的市场竞争中取得了逆势增长。2015 年度，公司实现营业收入18.74亿元，较上年同期增长1.36%；利润总额3.17亿元，较上年同 期增长3.21%；归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较上年同期增长4.91%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司紧绕年初制定的发展战略与经营计划展开工作，主要经营情况如下： （1）突出重点，重抓落地，观念转变显生机。 面对服装行业的持续洗牌与日趋激烈的竞争形势，公司努力创变思维，坚持实干为本， 以专注打造专业，构建新的竞争优势，企业焕发出新的生机与活力。一是创变思维观念，创 新思路方法，全面提升各领域专业能力，处处凸显专业专家形象。二是突出“实”、“查” 二字，执行落地有声。通过狠抓执行，打造“狼”性执行团队，有效提升执行力。三是突出 “升”“降”机制，营造争先恐后的良性竞争氛围，激发创业激情，提升销售公司运营效率

浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 与质量。 (2)紧扣市场,创新研发,提升产品竞争力 公司以产品创新为核心,以技术研发为保障,不断强化“以开发为先锋”的研发理念, 努力提升产品的市场竞争力,取得了良好的成效:一是通过聚焦重点,多形式、多途径精准 开发,显著提升客户体验感和依赖度;二是通过新工艺和新技术的研发创新,关键技术的立 项攻关,产品的品质感和技术含量明显提升。2015年,公司新获授权专利84项,其中发明 专利14项,产品竞争力明显提升 (3)聚焦优化,多方联动,深拓市场稳增长 报告期,公司集聚优势,深拓内外市场,全力争单保单,在逆势中实现了销售增长。国 内市场:工厂与市场联动一体,快速反应,全面做好客户、产品与服务的聚焦优化工作,努 力提高客户满意度,有力促进销售。国际市场:成立国际化战略领导小组,全方位、多途径 提升SAB品牌的国际影响力。2015年,公司销售实现了逆势增长。 (4)精耕细作,“两化”融合,打造“先进制造” 以“打造先进制造业”为目标,一方面大力推进“两化”融合,加快自动化改造和信息 化升级工作,不断优化生产流程,提高劳动生产效率和管理效率;另一方面持续推进“星米 巴”等管理模式,不断强化现场生产管理,落实精益生产要求,精细化管理成效显著。 (5)系统锤炼,强化能力提升,缔造专业团队 报告期,公司重点从以下几方面加强团队建设:一是竞聘机制常态化,以多平台“赛马” 促提升;二是加强推进学习型组织建设,强化以“辅料学院”为代表的培训平台运作,提升 专业水平和综合素养;三是优化考核,以考促优,促进干部队伍转型升级,提升团队战斗力 和执行力:四是通过多种方式与途径,增强员工归属感和忠诚度。 (6)精选项目,跨界并购,努力培育“第二主业” 在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名服饰辅料专业供应商的同时,公司积极寻 找具有相当技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业,以期形成传统+新兴两大主 业双轮驱动的格局,最终促进公司的长期可持续发展。2015年,公司利用资本平台进行跨 界拓展,筹划了以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京中捷时代航空科技有限公司 51%的股权并募集配套资金事项。该事项已与2016年1月27日经中国证监会重组委审核通 过,目前公司正在积极准备相关年报补充资料。该项目若能并购成功,将有助于公司快速进 入军工领域和北斗导航应用领域,为培育有发展前景的第二主业奠定了基础,也为进一步并

浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年度报告全文 12 与质量。 （2）紧扣市场，创新研发，提升产品竞争力 公司以产品创新为核心，以技术研发为保障，不断强化“以开发为先锋”的研发理念， 努力提升产品的市场竞争力，取得了良好的成效：一是通过聚焦重点，多形式、多途径精准 开发，显著提升客户体验感和依赖度；二是通过新工艺和新技术的研发创新，关键技术的立 项攻关，产品的品质感和技术含量明显提升。2015 年，公司新获授权专利 84 项，其中发明 专利 14 项，产品竞争力明显提升。 （3）聚焦优化，多方联动，深拓市场稳增长 报告期，公司集聚优势，深拓内外市场，全力争单保单，在逆势中实现了销售增长。国 内市场：工厂与市场联动一体，快速反应，全面做好客户、产品与服务的聚焦优化工作，努 力提高客户满意度，有力促进销售。国际市场：成立国际化战略领导小组，全方位、多途径 提升 SAB 品牌的国际影响力。2015 年，公司销售实现了逆势增长。 （4）精耕细作，“两化”融合，打造“先进制造” 以“打造先进制造业”为目标，一方面大力推进“两化”融合，加快自动化改造和信息 化升级工作，不断优化生产流程，提高劳动生产效率和管理效率；另一方面持续推进“星米 巴”等管理模式，不断强化现场生产管理，落实精益生产要求，精细化管理成效显著。 （5）系统锤炼，强化能力提升，缔造专业团队 报告期，公司重点从以下几方面加强团队建设：一是竞聘机制常态化，以多平台“赛马” 促提升；二是加强推进学习型组织建设，强化以“辅料学院”为代表的培训平台运作，提升 专业水平和综合素养；三是优化考核，以考促优，促进干部队伍转型升级，提升团队战斗力 和执行力；四是通过多种方式与途径，增强员工归属感和忠诚度。 （6）精选项目，跨界并购，努力培育“第二主业” 在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名服饰辅料专业供应商的同时，公司积极寻 找具有相当技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业，以期形成传统+新兴两大主 业双轮驱动的格局，最终促进公司的长期可持续发展。2015 年，公司利用资本平台进行跨 界拓展，筹划了以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京中捷时代航空科技有限公司 51%的股权并募集配套资金事项。该事项已与 2016 年 1 月 27 日经中国证监会重组委审核通 过，目前公司正在积极准备相关年报补充资料。该项目若能并购成功，将有助于公司快速进 入军工领域和北斗导航应用领域，为培育有发展前景的第二主业奠定了基础，也为进一步并

浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 购积累了经验,有助于实现上市公司的长期可持续发展 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2015 年 2014年 同比 金额 占营业收 占营业收增减 入比重 金额 比重 营业收入合计1,873,718,981.01 100%1,848,628,884.41 100%1.36% 分行业 其他制造业|1,837,59,764.7598.07%1,805,515,045.77 97.67%1.77% 其他业务 36,159,216.26 1.93 43,113,838.64 2.33%-16.13 分产品 钮扣 890,035,987.9 47.50%851,55,327.51 46.07%4.52% 拉链 910,112,856.37 48.57%905,148,393.42 48.96%0.55% 其他服装辅料37,410,.920.41 2.00%48,811,324.84 2.64%|-23.36% 其他业务 36,159,216.26 1.93 43,113,838. 2.384-16.1 分地区 国内 1,470,643,691.60 78.49%1,461,241,71.03 79.04%0.64% 国际 403,075,289.41 21.51%387,387,173.38 0.96%4.05% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入营业成本毛利率比 营业收入 营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期 期增减期增减」增减 分行业 其他制造业|1,837,559,764.751,098,654,318.8640.21%1.77%0.43%0.80% 分产品 钮扣 8098 97521,723,696.2641.38%4.52%5 -0.27% 拉链 910,112,856.37548,079,498.939.78%0.55-1.57%1.30%

浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年度报告全文 13 购积累了经验，有助于实现上市公司的长期可持续发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比 增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 1,873,718,981.01 100% 1,848,628,884.41 100% 1.36% 分行业 其他制造业 1,837,559,764.75 98.07% 1,805,515,045.77 97.67% 1.77% 其他业务 36,159,216.26 1.93% 43,113,838.64 2.33% -16.13% 分产品 钮扣 890,035,987.97 47.50% 851,555,327.51 46.07% 4.52% 拉链 910,112,856.37 48.57% 905,148,393.42 48.96% 0.55% 其他服装辅料 37,410,920.41 2.00% 48,811,324.84 2.64% -23.36% 其他业务 36,159,216.26 1.93% 43,113,838.64 2.33% -16.13% 分地区 国内 1,470,643,691.60 78.49% 1,461,241,711.03 79.04% 0.64% 国际 403,075,289.41 21.51% 387,387,173.38 20.96% 4.05% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 其他制造业 1,837,559,764.75 1,098,654,318.86 40.21% 1.77% 0.43% 0.80% 分产品 钮扣 890,035,987.97 521,723,696.26 41.38% 4.52% 5.01% -0.27% 拉链 910,112,856.37 548,079,498.99 39.78% 0.55% -1.57% 1.30%

浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 其他服装辅料37,410,920.4128,851,123.6122.88%-23.36%-28.46%5.50% 分地区 国内 1,434,484,475.34860,511,092.6040.01%1.15%0.09%0.64% 国际 403,075,289.41238,143,26.2640.92%4.05%1.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口香 行业分类项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 万粒 718,811.73 699,752.70 2.72% 钮扣 生产量万粒 737,274.05 704,342.95 4.68% 库存量万粒 42,400.38 23,938.06 77.1 销售量万米 29,540.64 3.43% 拉链 生产量万米 29,516.40 28,635.62 3.08% 库存量 万米 413.84 438.08 -5.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 钮扣库存量同比增加77.13%,主要系金属制品钮扣12月份订单量较去年同期增加,期 末未发货产品较多所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成减 本比重 其他制造业原材料|596640,714.4354.31%609,772,294.15574%2.15%

浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年度报告全文 14 其他服装辅料 37,410,920.41 28,851,123.61 22.88% -23.36% -28.46% 5.50% 分地区 国内 1,434,484,475.34 860,511,092.60 40.01% 1.15% 0.09% 0.64% 国际 403,075,289.41 238,143,226.26 40.92% 4.05% 1.67% 1.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 钮扣 销售量 万粒 718,811.73 699,752.70 2.72% 生产量 万粒 737,274.05 704,342.95 4.68% 库存量 万粒 42,400.38 23,938.06 77.13% 拉链 销售量 万米 29,540.64 28,561.46 3.43% 生产量 万米 29,516.40 28,635.62 3.08% 库存量 万米 413.84 438.08 -5.53% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 钮扣库存量同比增加 77.13%，主要系金属制品钮扣 12 月份订单量较去年同期增加，期 末未发货产品较多所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 其他制造业 原材料 596,640,714.43 54.31% 609,772,294.15 55.74% -2.15%

浙江伟星实业发展股份有限公司2015年度报告全文 人工工资247,731,638.6622.55%246,109,244.8522.50%0.66% 制造费用254,281,965.7723.14%238,097,498.8021.76%6.80% 说明:无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2014年12月31日公司新增设立孙公司伟星国际(香港)有限公司,2015年4月29 日新增设立全资子公司上海伟星国际贸易有限公司,本报告期纳入公司合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 148,000,262 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.05% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 57,379,231.03 客户二 37,357,455.95 2.03% 客户三 20,271,047.55 客户四 17,911,617.63 0.98% 5 客户五 15,080,910.72 0.82% 合计 148,000,262. 8.05% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 149,760,153.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料

浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年度报告全文 15 人工工资 247,731,638.66 22.55% 246,109,244.85 22.50% 0.66% 制造费用 254,281,965.77 23.14% 238,097,498.80 21.76% 6.80% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2014 年 12 月 31 日公司新增设立孙公司伟星国际（香港）有限公司，2015 年 4 月 29 日新增设立全资子公司上海伟星国际贸易有限公司，本报告期纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 148,000,262.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.05% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 57,379,231.03 3.12% 2 客户二 37,357,455.95 2.03% 3 客户三 20,271,047.55 1.10% 4 客户四 17,911,617.63 0.98% 5 客户五 15,080,910.72 0.82% 合计 -- 148,000,262.88 8.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,760,153.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.46% 公司前 5 名供应商资料