2020年江苏省城乡建设专项债券(一至三期)-2020年 江苏省政府专项债券(一至三期)信息披露文件 、债券概况 (一)基本情况 在财政部提前下达的债券规模内,2020年江苏省城乡建设 专项债券(一至三期)—2020年江苏省政府专项债券(一至三期) 计划发行总额344.65亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全 部为新增专项债券。在债券发行总额内,2020年江苏省城乡建设 专项债券(一期)—2020年江苏省政府专项债券(一期)为5年 期,计划发行规模31.7亿元;2020年江苏省城乡建设专项债券 (二期)—2020年江苏省政府专项债券(二期)为7年期,计划 发行规模31.1亿元;2020年江苏省城乡建设专项债券(三期) 2020年江苏省政府专项债券(三期)为10年期,计划发行规模 28185亿元。5年期、7年期的江苏省政府专项债券利息按年支 付,10年期的江苏省政府专项债券利息按半年支付,各期债券最 后一次利息随本金一起支付。债券发行后可按规定在全国银行间 债券市场和证券交易所债券市场上市流通。 拟发行的2020年江苏省政府专项债券(一至三期)概况(表1) 2020年江苏省城乡建设专项债券(一至三期)-2020年江苏 债券名称 省政府专项债券(一至三期) 发行规模民币345亿元 分为5年期、7年期、10年期三个品种。5年期计划发行规模 债券期限为317亿元,7年期计划发行规模为31亿元,10年期计划 发行规模为281.85亿元
1 2020 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年 江苏省政府专项债券（一至三期）信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况。 在财政部提前下达的债券规模内， 2020 年江苏省城乡建设 专项债券（一至三期）—2020 年江苏省政府专项债券（一至三期） 计划发行总额 344.65 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全 部为新增专项债券。在债券发行总额内，2020 年江苏省城乡建设 专项债券（一期）—2020 年江苏省政府专项债券（一期）为 5 年 期，计划发行规模 31.7 亿元；2020 年江苏省城乡建设专项债券 （二期）—2020 年江苏省政府专项债券（二期）为 7 年期，计划 发行规模 31.1 亿元；2020 年江苏省城乡建设专项债券（三期）— 2020 年江苏省政府专项债券（三期）为 10 年期，计划发行规模 281.85 亿元。5 年期、7 年期的江苏省政府专项债券利息按年支 付，10 年期的江苏省政府专项债券利息按半年支付，各期债券最 后一次利息随本金一起支付。债券发行后可按规定在全国银行间 债券市场和证券交易所债券市场上市流通。 拟发行的 2020 年江苏省政府专项债券（一至三期）概况（表 1） 债券名称 2020 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江苏 省政府专项债券（一至三期） 发行规模 人民币 344.65 亿元 债券期限 分为 5 年期、7 年期、10 年期三个品种。5 年期计划发行规模 为 31.7 亿元，7 年期计划发行规模为 31.1 亿元，10 年期计划 发行规模为 281.85 亿元
债券利率固定利率 5年期、7年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次,10 付息方式年期的江苏省政府专项债券利息每半年支付一次,债券最后 期利息随本金一起支付 (二)发行方式。 2020年江苏省城乡建设专项债券(一至三期)—2020年江 苏省政府专项债券(一至三期)通过招标方式发行。江苏省财政 厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织 招投标工作,参与投标机构为2020-2022年江苏省政府债券承销 团成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发江苏省 政府债券招标发行兑付办法的通知》、《江苏省财政厅关于印发江 苏省政府债券招标发行规则的通知》、《关于发行2020年江苏省 城乡建设专项债券(一至三期)2020年江苏省政府专项债券( 至三期)有关事项的通知》 (三)募集资金投向说明。 本批城乡建设专项债券纳入政府性基金预算管理,用于江苏 省省本级、12个设区市本级及24个县(市)的173个城乡建设 项目,项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本批债券偿债来 源为政府性基金收入和专项收入。 、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定, 2020年江苏省城乡建设专项债券(一至三期)—2020年江苏省 政府专项债券(一至三期)信用级别均为AAA。在2020年江苏 省城乡建设专项债券(一至三期)—2020年江苏省政府专项债券
2 债券利率 固定利率 付息方式 5 年期、7 年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次，10 年期的江苏省政府专项债券利息每半年支付一次，债券最后一 期利息随本金一起支付。 （二）发行方式。 2020 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江 苏省政府专项债券（一至三期）通过招标方式发行。江苏省财政 厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织 招投标工作，参与投标机构为 2020-2022 年江苏省政府债券承销 团成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发江苏省 政府债券招标发行兑付办法的通知》、《江苏省财政厅关于印发江 苏省政府债券招标发行规则的通知》、《关于发行 2020 年江苏省 城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江苏省政府专项债券（一 至三期）有关事项的通知》。 （三）募集资金投向说明。 本批城乡建设专项债券纳入政府性基金预算管理，用于江苏 省省本级、12 个设区市本级及 24 个县（市）的 173 个城乡建设 项目，项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本批债券偿债来 源为政府性基金收入和专项收入。 二、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定， 2020 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江苏省 政府专项债券（一至三期）信用级别均为 AAA。在 2020 年江苏 省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江苏省政府专项债券
(一至三期)存续期内,江苏省财政厅将委托中债资信评估有限 责任公司每年开展一次跟踪评级。 、地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况,根据《中华人民 共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要求,制定了 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。深入贯 彻落实习近平总书记系列重要讲话,特别是视察江苏重要讲话精 神,积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协调发展等七 大战略,以提高发展质量和效益为中心,落实供给侧结构性改革 重点任务,加快经济转型升级,全面完成“十三五”规划任务,朝 着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来发展趋势和条件,江 苏省强化创新驱动,优化苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快 建设国家自主创新示范区,支持引领全省经济转型升级;苏中更 大力度集聚创新要素、培育特色产业,形成创新发展新优势;苏 北实施科技与人才支撑工程,以科技创新支撑跨越发展。 “十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省率先 全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的 路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生活,经济强 百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据 地方经济状况 2016-2018年经济基本状况 年份 2016年2017年2018年 项目
3 （一至三期）存续期内，江苏省财政厅将委托中债资信评估有限 责任公司每年开展一次跟踪评级。 三、地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民 共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要求，制定了 《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。深入贯 彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏重要讲话精 神，积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协调发展等七 大战略，以提高发展质量和效益为中心，落实供给侧结构性改革 重点任务，加快经济转型升级，全面完成“十三五”规划任务，朝 着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来发展趋势和条件，江 苏省强化创新驱动，优化苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快 建设国家自主创新示范区，支持引领全省经济转型升级；苏中更 大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势；苏 北实施科技与人才支撑工程，以科技创新支撑跨越发展。 “十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先 全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的 路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、 百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据 一、地方经济状况 2016－2018 年经济基本状况 年份 项目 2016 年 2017 年 2018 年
地区生产总值(亿元) 76086178590094925954 地区生产总值增速(%) 78 7.2 6.7 第一产业(亿元) 407848 4076.65 4141.72 第二产业(亿元) 3385573386548 41248.52 第三产业(亿元) 3815196 431694 47205.16 产业结构 第一产业(%) 5.4 4.7 4.5 第二产业(%) 44.5 第三产业(%) 50.3 固定资产投资(亿元) 493708553000215591522 进出口总额(口亿元回亿美元) 5096.12 591139 6640.43 L出口额(亿元回亿美元) 3193.4 3632.98 40404 进口额(口亿元回亿美元) 19026822784025999 社会消费品零售总额(亿元) 2870712317374133230.35 城镇(常住)居民人均可支配收入(元) 40152 43622 47200 农村(常住)居民人均纯收入(元) 17606 19158 20845 居民消费价格指数(上年=100) 102.3 101.7 工业生产者出厂价格指数(上年=100) 98.1 104.8 100.5 工业生产者购进价格指数(上年=100) 1097 100.6 金融机构各项存款余额(本外币)(亿元) 12557694134776114422738 金融机构各项贷款佘额(本外币)(亿元) 9295702104007341178079 二、财政收支状况(亿元) (一)近三年一般公共预算收支 年份 2017年 2018年 2019年 项目 省本级全省省本级全省省本级全省 一般公共预算收入 504398171.53267678630.161758800 一般公共预算支出 93381106210310790111657351218.8512200 地方政府一般债券收入 l121.961121.969262 926268496849 地方政府一般债券还本支出 97.8 5264116969538.12 转移性收入 3361881753473511.6717784382915823
4 地区生产总值（亿元） 76086.17 85900.94 92595.4 地区生产总值增速（%） 7.8 7.2 6.7 第一产业（亿元） 4078.48 4076.65 4141.72 第二产业（亿元） 33855.73 38654.85 41248.52 第三产业（亿元） 38151.96 43169.44 47205.16 产业结构 第一产业（%） 5.4 4.7 4.5 第二产业（%） 44.5 45 44.5 第三产业（%） 50.1 50.3 51 固定资产投资（亿元） 49370.85 53000.21 55915.22 进出口总额（□亿元 亿美元） 5096.12 5911.39 6640.43 出口额（□亿元 亿美元） 3193.44 3632.98 4040.44 进口额（□亿元 亿美元） 1902.68 2278.40 2599.99 社会消费品零售总额（亿元） 28707.12 31737.41 33230.35 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） 40152 43622 47200 农村（常住）居民人均纯收入（元） 17606 19158 20845 居民消费价格指数（上年＝100） 102.3 101.7 102.2 工业生产者出厂价格指数（上年＝100） 98.1 104.8 100.5 工业生产者购进价格指数（上年＝100） 98 109.7 100.6 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） 125576.94 134776.1 144227.38 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） 92957.02 104007.34 117807.9 二、财政收支状况（亿元） （一）近三年一般公共预算收支 年份 项目 2017 年 2018 年 2019 年 省本级 全省 省本级 全省 省本级 全省 一般公共预算收入 504.39 8171.53 267.67 8630.16 175 8800 一般公共预算支出 933.81 10621.03 1079.01 11657.35 1218.85 12200 地方政府一般债券收入 1121.96 1121.96 926.2 926.2 684.9 684.9 地方政府一般债券还本支出 55 97.8 522.64 116.969 538.12 转移性收入 3361.88 1753.47 3511.67 1778.14 3829 1582.23
转移性支出28 5973206.022740.042198530949323712 (二)近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 l161700580124482281108467330 政府性基金支出 57.567559.648375 905364143.1 7900 地方政府专项债券收入 17564817564817557 175572167421674 地方政府专项债券还本支出 176.12 43997 (三)近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 19911686427311286633.3110645 国有资本经营支出 19.38141.34 1683 78962549803 (四)近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 6330.95 74786 6680 国有土地使用权收入及对应 6914.91 8206.76 6730 专项债务收入安排的支出 三、地方政府债务状况(亿元) 截至2018年底地方政府债务余额 1328555 2018年地方政府债务限额 14768.3 其中:2018年地方政府一般债务限额 018年地方政府专项债务限额 7327.1 2019年地方政府债务限额 16768.3 其中:2019年地方政府一般债务限额 7763.2 2019年地方政府专项债务限额 9005.1 注:2016-2018年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017年江苏统计年鉴》、《2018年 江苏统计年鉴》、《2018年12月江苏统计月报》整理,详细情况参见江苏省统计局官方网站统计 数据栏。财政收支状况数据中,2017年数据为决算数,2018年数据为决算数,2019年数据为预算 数 五、地方政府债务状况 (一)全省政府债务情况。 截至2017年底,政府债务余额为12026.28亿元,其中, 般债务666848亿元,专项债务53578亿元。截至2018年底, 政府债务余额为13285.55亿元,其中,一般债务6652.6亿元
5 转移性支出 2859.73 206.02 2740.04 219.85 3094.93 237.12 （二）近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 116.11 7005.80 124.4 8222.81 108.46 7330 政府性基金支出 57.56 7559.64 83.75 9053.64 143.1 7900 地方政府专项债券收入 1756.48 1756.48 1755.7 1755.7 2167.4 2167.4 地方政府专项债券还本支出 176.12 439.97 （三）近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 19.91 168.64 27.31 128.66 33.31 106.45 国有资本经营支出 19.38 141.34 16.83 78.96 25.4 98.03 （四）近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 -- 6330.95 -- 7478.6 -- 6680 国有土地使用权收入及对应 专项债务收入安排的支出 -- 6914.91 -- 8206.76 -- 6730 三、地方政府债务状况（亿元） 截至 2018 年底地方政府债务余额 13285.55 2018 年地方政府债务限额 14768.3 其中: 2018 年地方政府一般债务限额 7441.2 2018 年地方政府专项债务限额 7327.1 2019 年地方政府债务限额 16768.3 其中: 2019 年地方政府一般债务限额 7763.2 2019 年地方政府专项债务限额 9005.1 注：2016-2018 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017 年江苏统计年鉴》、《2018 年 江苏统计年鉴》、《2018 年 12 月江苏统计月报》整理，详细情况参见江苏省统计局官方网站统计 数据栏。财政收支状况数据中，2017 年数据为决算数，2018 年数据为决算数，2019 年数据为预算 数。 五、地方政府债务状况 （一）全省政府债务情况。 截至 2017 年底，政府债务余额为 12026.28 亿元，其中，一 般债务 6668.48 亿元，专项债务 5357.8 亿元。截至 2018 年底， 政府债务余额为 13285.55 亿元，其中，一般债务 6652.6 亿元