PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年年度报告全文 公司加快增城珠江钢琴国家文化产业基地项目建设进度,已从2017年下半年启动搬迁工作,公司成立了人员安置工作小 组,依法依规制定了《人员安置方案》,经过职工代表大会审议和人社局批复后正式启动搬迁,实现生产经营的平稳过渡 在新厂区建设过程中,公司大力推进工业4.0,进一步实现加工工艺的优化和产品品质的提升,增加中高端钢琴产能,推进 传统声学钢琴的智能化改造,推动高端钢琴产品销量提升 (三)数码乐器业务方面 控股子公司艾茉森于2017年1月份完成股份制改造,由“广州艾茉森电子有限公司”更名为“广州珠江艾茉森数码乐器 股份有限公司”,从全省企业竞争中脱颖而出,成为广东省国有混合所有制企业首批员工持股试点企业之一提升艾茉森数码 钢琴的品牌影响力和美誉度。2017年6月,艾茉森被正式纳入广东省国资委首批员工持股试点企业名单,于2017年12月完成 了增资扩股引入战略投资者及核心骨干持股工作。2018年3月,艾茉森收到全国中小企业股份转让系统新三板挂牌同意函 018年4月4日艾茉森实现在新三板挂牌 17年,艾茉森数码钢琴产量41,532台,同比增长0.88%,研发了演奏级九尺数码钢琴,应用最新自主品牌第四代音源 的旗舰型产品F-13、P-200便捷式数码钢琴正式下线,静音吉他、电箱吉他、电子鼓完成了样品,自主研发键盘已进入试验 阶段,大大提升了艾茉森公司的自主研发实力,拓展了数码乐器板块的业务范围。艾茉森研发的GP-9100音乐厅演奏级九尺 大三角数码钢琴,用于钢琴家叶子全国巡回音乐会,GP-7100用于中央电视台2017年《渴望现场》指定用琴:GP-1100用月于浙 江卫视中国新歌声演奏指定用琴及广州全球财富论坛欢迎酒会指定用琴 (四)音乐文化业务方面 1、推进艺术教育网点建设,打造珠江钢琴艺术教育品牌。截至2017年12月底,公司己在北京、广州、佛山、济南、福 州建立了教育直营店,其中:使用非公开发行股票募集资金在北京建立1家中心店,在广州、佛山各建立1家旗舰店,教育直 营店成为集团服务国际、国家高端文化艺术活动的窗口,打造集乐器展销、艺术交流、高端培训为一体的音乐名家艺术平台, 受到当地珠江钢琴经销商、各大艺术院校老师、琴童和社会新闻媒体的广泛关注。参股孙公司珠江埃诺智能乐器和数字艺术 教育课程产品不断升级,新研发爱上小提琴课程全面上线,珠江钢琴艺术教室加盟店累计发展近600家,有效地提升了珠江 钢琴艺术教育品牌的知名度 2、积极开拓影视传媒业务。负责影视传媒类业务的珠广传媒公司先后投资了《蓝莲花》、《游轮情缘》、《烽火连城诀》 及《男人不坏》等影视项目,投资电视剧《咱家》已在签约的各省级电视台完成首轮播放 3、推进广州文化产业创新创业孵化园项目。广州文化产业创新创业孵化园项目正在有序推进,预计2018年第三季度正 式启动建设工作。公司于2017年6月设立了全资子公司文化园区公司负责孵化园筹备及运营管理工作。文化园区公司团队大 力推进园区未来功能板块的规划设计、园区建设筹备工作,同时开展了大量的市场调研及推广招商工作,包括:调研国内外 的文化产业发展情况和音乐影视相关的产业园区,拜访国内外知名的顶级音乐人和影视制作人、音乐影视院校、音乐影视机 构、音乐影视活动主办方,积极与周边各方洽谈入驻园区或商务合作的可行性、对接各功能板块的配套资源、积极开展与各 国驻广州总领事馆往来的外事活动,为园区各个功能板块的发展引入国际文化教育资源和国际合作机会。2017年11月,文化 园区公司与波兰总领事馆合办的波兰钢琴家克日什托夫·克西昂日克独奏会获得圆满成功,双方合作愉快,近20位其他国家 驻广州的总领事和各界来宾应邀出席该活动,为日后对接波兰及其他国家的文化和商业资源奠定良好基础 (五)钢琴后服务市场方面 负责钢琴后服务市场的琴趣科技打造的“91琴趣”及“91调律”两个平台于2016年度内上线,为钢琴用户和调律师提供 了一个沟通交流与解决需求问题的020平台,2017年度内推出了“钢琴云学堂”音乐教育产品,该产品将音视频识别技术与 AI人工智能算法、云技术广泛运用到钢琴教学过程中,是珠江钢琴互联网+战略推进过程中的一项重要举措。未来,琴趣科 技将坚持“专业教学、持续创新”的理念,以钢琴云学堂为切入点,深入渗透钢琴教育行业,打造以钢琴云学堂为核心的多 个关联产品,致力于为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台 (六)类金融业务:公司现主要通过参股公司小额贷款公司、教育基金、传媒基金及国资产业基金开展类金融业务。报 告期内,小额贷款公司坚守“稳健经营、持续发展”的经营理念:不断完善和加强内部管理和风险监控工作,贷款风险管理 流程和机制基本完善:应势而变,积极进取,做好业务战略转型工作,使公司经营状况保持良好的发展态势。201年,珠江 小贷荣获“全国优秀小贷”、“优秀服务奖”等荣誉称号。未来,公司将加强类金融业务风险防控力度,降低经营风险,不 断开拓服务类新业务,探索向投资公司转型的可能性,推进符合条件的类金融公司资本证券化
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司加快增城珠江钢琴国家文化产业基地项目建设进度，已从2017年下半年启动搬迁工作，公司成立了人员安置工作小 组，依法依规制定了《人员安置方案》，经过职工代表大会审议和人社局批复后正式启动搬迁，实现生产经营的平稳过渡。 在新厂区建设过程中，公司大力推进工业4.0，进一步实现加工工艺的优化和产品品质的提升，增加中高端钢琴产能，推进 传统声学钢琴的智能化改造，推动高端钢琴产品销量提升。 （三）数码乐器业务方面 控股子公司艾茉森于2017年1月份完成股份制改造，由“广州艾茉森电子有限公司”更名为“广州珠江艾茉森数码乐器 股份有限公司”，从全省企业竞争中脱颖而出，成为广东省国有混合所有制企业首批员工持股试点企业之一提升艾茉森数码 钢琴的品牌影响力和美誉度。2017年6月，艾茉森被正式纳入广东省国资委首批员工持股试点企业名单，于2017年12月完成 了增资扩股引入战略投资者及核心骨干持股工作。2018年3月，艾茉森收到全国中小企业股份转让系统新三板挂牌同意函， 2018年4月4日艾茉森实现在新三板挂牌。 2017年，艾茉森数码钢琴产量41,532台，同比增长0.88%，研发了演奏级九尺数码钢琴，应用最新自主品牌第四代音源 的旗舰型产品F-13、P-200便捷式数码钢琴正式下线，静音吉他、电箱吉他、电子鼓完成了样品，自主研发键盘已进入试验 阶段，大大提升了艾茉森公司的自主研发实力，拓展了数码乐器板块的业务范围。艾茉森研发的GP-9100音乐厅演奏级九尺 大三角数码钢琴，用于钢琴家叶子全国巡回音乐会，GP-7100用于中央电视台2017年《渴望现场》指定用琴；GP-1100用于浙 江卫视中国新歌声演奏指定用琴及广州全球财富论坛欢迎酒会指定用琴。 （四）音乐文化业务方面 1、推进艺术教育网点建设，打造珠江钢琴艺术教育品牌。截至2017年12月底，公司已在北京、广州、佛山、济南、福 州建立了教育直营店，其中：使用非公开发行股票募集资金在北京建立1家中心店，在广州、佛山各建立1家旗舰店，教育直 营店成为集团服务国际、国家高端文化艺术活动的窗口，打造集乐器展销、艺术交流、高端培训为一体的音乐名家艺术平台， 受到当地珠江钢琴经销商、各大艺术院校老师、琴童和社会新闻媒体的广泛关注。参股孙公司珠江埃诺智能乐器和数字艺术 教育课程产品不断升级，新研发爱上小提琴课程全面上线，珠江钢琴艺术教室加盟店累计发展近600家，有效地提升了珠江 钢琴艺术教育品牌的知名度。 2、积极开拓影视传媒业务。负责影视传媒类业务的珠广传媒公司先后投资了《蓝莲花》、《游轮情缘》、《烽火连城诀》 及《男人不坏》等影视项目，投资电视剧《咱家》已在签约的各省级电视台完成首轮播放。 3、推进广州文化产业创新创业孵化园项目。广州文化产业创新创业孵化园项目正在有序推进，预计2018年第三季度正 式启动建设工作。公司于2017年6月设立了全资子公司文化园区公司负责孵化园筹备及运营管理工作。文化园区公司团队大 力推进园区未来功能板块的规划设计、园区建设筹备工作，同时开展了大量的市场调研及推广招商工作，包括：调研国内外 的文化产业发展情况和音乐影视相关的产业园区，拜访国内外知名的顶级音乐人和影视制作人、音乐影视院校、音乐影视机 构、音乐影视活动主办方，积极与周边各方洽谈入驻园区或商务合作的可行性、对接各功能板块的配套资源、积极开展与各 国驻广州总领事馆往来的外事活动，为园区各个功能板块的发展引入国际文化教育资源和国际合作机会。2017年11月，文化 园区公司与波兰总领事馆合办的波兰钢琴家克日什托夫·克西昂日克独奏会获得圆满成功，双方合作愉快，近20位其他国家 驻广州的总领事和各界来宾应邀出席该活动，为日后对接波兰及其他国家的文化和商业资源奠定良好基础。 （五）钢琴后服务市场方面 负责钢琴后服务市场的琴趣科技打造的“91琴趣”及“91调律”两个平台于2016年度内上线，为钢琴用户和调律师提供 了一个沟通交流与解决需求问题的O2O平台，2017年度内推出了“钢琴云学堂”音乐教育产品，该产品将音视频识别技术与 AI人工智能算法、云技术广泛运用到钢琴教学过程中，是珠江钢琴互联网+战略推进过程中的一项重要举措。未来，琴趣科 技将坚持“专业教学、持续创新”的理念，以钢琴云学堂为切入点，深入渗透钢琴教育行业，打造以钢琴云学堂为核心的多 个关联产品，致力于为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台。 （六）类金融业务：公司现主要通过参股公司小额贷款公司、教育基金、传媒基金及国资产业基金开展类金融业务。报 告期内，小额贷款公司坚守“稳健经营、持续发展”的经营理念；不断完善和加强内部管理和风险监控工作，贷款风险管理 流程和机制基本完善；应势而变，积极进取，做好业务战略转型工作，使公司经营状况保持良好的发展态势。2017年，珠江 小贷荣获 “全国优秀小贷”、“优秀服务奖”等荣誉称号。未来，公司将加强类金融业务风险防控力度，降低经营风险，不 断开拓服务类新业务，探索向投资公司转型的可能性，推进符合条件的类金融公司资本证券化
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年年度报告全文 (七)内部管理方面 1、创先争优,大力弘扬工匠精神。大力推进群众性质量管理活动,深入生产现场指导QC小组开展改进活动,并根据各 部门、厂吣C小组活动及成果的实际情况,推荐3个QC小组参加全国轻工C小组成果发表交流,公司荣获了广东省轻工质量管 理小组活动优秀企业和优秀诊断师奖项,取得全国优秀QC小组2个、全国质量信得过班组1个;同时获全国轻工、广东省、广 州市优秀吣C小组各3个,全国轻工质量信得过班组1个,1人荣获全国轻工优秀α小组卓越领导者,荣获广东省轻工行业质量 管理小组优秀企业称号 2、适时调整,优化人才团队建设。公司于2017年正式实施集团管理架构调整,将专业化经营工作和基础工作下沉到业 务板块〔子公司),强化了集团在战略管控、资源协调等方面的核心定位。通过实施架构调整,实现了加强各业务板块协同 和强化集团对下属企业管控的目标。同时集团公司设立16个职能部门,进一步加强了部门的横向协调及纵向管控。近年来公 司通过定期举办高技能人才培训班、开展校企合作、选派技术骨干到德国学习钢琴前沿技术、强化对中高层管理人员的培训 等措施,全面提升公司员工的技术能力水平、管理能力和综合素质,增加公司人才储备资源,为建设科学合理的人才梯队打 下了良好的基础 3、优化机制,实现员工与企业共同成长。进一步优化薪酬机制,对中层管理人员的薪酬机制进行修改和完善,制定了 《中层管理人员薪酬方案》,以达到对中层管理人员考核与激励的作用。在公司搬迁的前期准备工作中,公司积极探究解决 员工到增堿厂区工作路途遥远等一系列问题,制定《增堿厂区工作人员地区补贴方案》,以人为本,促进企业与员工同进退 共成长。 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,790,200,42303 100%1,56619186265 100% 14.30% 分行业 制造业 171980145 9608%1,521,061,553.91 97.129 13.08% 文化服务业 47,208,210.78 2.64% 19,291,115.36 1.23% 144.71% 其他业务 23,012,067.70 1.29% 5,839,193.38 1.65% 10.94% 分产品 钢琴及配件 1,719,980,144.5 1,521,061,553.91 7.12% 96.08% 13.08% 教育、传媒及其他 19,291,115.36 1.23% 47,208,210.78 2.64% 144.71%
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 （七）内部管理方面 1、创先争优，大力弘扬工匠精神。大力推进群众性质量管理活动，深入生产现场指导QC小组开展改进活动，并根据各 部门、厂QC小组活动及成果的实际情况，推荐3个QC小组参加全国轻工QC小组成果发表交流，公司荣获了广东省轻工质量管 理小组活动优秀企业和优秀诊断师奖项，取得全国优秀QC小组2个、全国质量信得过班组1个；同时获全国轻工、广东省、广 州市优秀QC小组各3个，全国轻工质量信得过班组1个，1人荣获全国轻工优秀QC小组卓越领导者，荣获广东省轻工行业质量 管理小组优秀企业称号。 2、适时调整，优化人才团队建设。公司于2017年正式实施集团管理架构调整，将专业化经营工作和基础工作下沉到业 务板块（子公司），强化了集团在战略管控、资源协调等方面的核心定位。通过实施架构调整，实现了加强各业务板块协同 和强化集团对下属企业管控的目标。同时集团公司设立16个职能部门，进一步加强了部门的横向协调及纵向管控。近年来公 司通过定期举办高技能人才培训班、开展校企合作、选派技术骨干到德国学习钢琴前沿技术、强化对中高层管理人员的培训 等措施，全面提升公司员工的技术能力水平、管理能力和综合素质，增加公司人才储备资源，为建设科学合理的人才梯队打 下了良好的基础。 3、优化机制，实现员工与企业共同成长。进一步优化薪酬机制，对中层管理人员的薪酬机制进行修改和完善，制定了 《中层管理人员薪酬方案》，以达到对中层管理人员考核与激励的作用。在公司搬迁的前期准备工作中，公司积极探究解决 员工到增城厂区工作路途遥远等一系列问题，制定《增城厂区工作人员地区补贴方案》，以人为本，促进企业与员工同进退、 共成长。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,790,200,423.03 100% 1,566,191,862.65 100% 14.30% 分行业 制造业 1,719,980,144.55 96.08% 1,521,061,553.91 97.12% 13.08% 文化服务业 47,208,210.78 2.64% 19,291,115.36 1.23% 144.71% 其他业务 23,012,067.70 1.29% 25,839,193.38 1.65% -10.94% 分产品 钢琴及配件 1,719,980,144.5 5 96.08% 1,521,061,553.91 97.12% 13.08% 教育、传媒及其他 47,208,210.78 2.64% 19,291,115.36 1.23% 144.71%
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年年度报告全文 其他业务 23,012,067.70 1.29% 25,839,193.38 10.94% 分地区 内销 1,573,874,72986 8792%1,392,48861720 88.91% 13.03% 外销 216,325,693.17 1208% 173,703,24545 l1.09 24.54% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 工业 1,719980.441,152,325,981 3.00% 13.08% 795% 3.18% 文化服务业47,208210.7847,023,214.79 0.39% 144.71% 432.57% -53.84% 其他业务 23012067704,075,89463 82.29% -10.94% -10.11% 1,790,200,423.1,203,425,090 14.30% 11.35% 1.79% 分产品 钢琴及配件1,719980,1441,152325981 33.00% 13.08% 7.95% 3.18% 教育、传媒及 其他 472082107847,02321479 0.39% 144.71% 432.57% 53.84% 其 他业务 23012,067704.075,89463 82.29% 10.94% -0.16% 1,790,200423.1203,425,090 小计 32.78% 14.30% 11.35% 1.79% 03 分地区 157384210607 内销 34.81% 13.03% 9.39% 2.17% 216,325,69317177,347,95585 18.02% 24.54% 24.19% 0.23% 1,790,200,423.1,203,425,090 32.78% 14.30% 11.35% 1.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 其他业务 23,012,067.70 1.29% 25,839,193.38 1.65% -10.94% 分地区 内销 1,573,874,729.86 87.92% 1,392,488,617.20 88.91% 13.03% 外销 216,325,693.17 12.08% 173,703,245.45 11.09% 24.54% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 1,719,980,144 .55 1,152,325,981 .50 33.00% 13.08% 7.95% 3.18% 文化服务业 47,208,210.78 47,023,214.79 0.39% 144.71% 432.57% -53.84% 其他业务 23,012,067.70 4,075,894.63 82.29% -10.94% -10.11% -0.16% 小计 1,790,200,423. 03 1,203,425,090. 92 32.78% 14.30% 11.35% 1.79% 分产品 钢琴及配件 1,719,980,144 .55 1,152,325,981 .50 33.00% 13.08% 7.95% 3.18% 教育、传媒及 其他 47,208,210.78 47,023,214.79 0.39% 144.71% 432.57% -53.84% 其他业务 23,012,067.70 4,075,894.63 82.29% -10.94% -10.11% -0.16% 小计 1,790,200,423. 03 1,203,425,090. 92 32.78% 14.30% 11.35% 1.79% 分地区 内销 1,573,874,729. 86 1,026,077,135. 07 34.81% 13.03% 9.39% 2.17% 外销 216,325,693.17 177,347,955.85 18.02% 24.54% 24.19% 0.23% 小 计 1,790,200,423. 03 1,203,425,090. 92 32.78% 14.30% 11.35% 1.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年年度报告全文 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口 行业分类 2017年 2016年 同比增减 销售量 144,792 133,439 8.51% 钢琴 生产量 l41.602 36.063 4.07% 库存量 25.429 28.522 1084% 销售量 39.330 40.521 数码钢琴 生产量 台台台台台台 41,532 41,168 0.88% 库存量 7.132 4,930 4.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 数码钢琴库存量同比增长超过30%的原因是艾茉森加大新产品研发,加大了多元化数码乐器产品的拓展力度。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2017年 2016年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 1,067,433,531 工业 1,152,325,981 98.76% 95.75% 795% 文化服务业 47,023,214.79 8,829,507.88 0.82% 3.91% 432.57% 其他业务 4,075894.63 0.34%4534,2339 0.42% 10.11% 1,203,425,090. 1,080,797,272 10000% 100.00% 11.35% 合计 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 钢琴 销售量 台 144,792 133,439 8.51% 生产量 台 141,602 136,063 4.07% 库存量 台 25,429 28,522 -10.84% 数码钢琴 销售量 台 39,330 40,521 -2.94% 生产量 台 41,532 41,168 0.88% 库存量 台 7,132 4,930 44.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 数码钢琴库存量同比增长超过30%的原因是艾茉森加大新产品研发，加大了多元化数码乐器产品的拓展力度。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 工业 1,152,325,981 .50 95.75% 1,067,433,531. 00 98.76% 7.95% 文化服务业 47,023,214.79 3.91% 8,829,507.88 0.82% 432.57% 其他业务 4,075,894.63 0.34% 4,534,233.91 0.42% -10.11% 合计 1,203,425,090. 92 100.00% 1,080,797,272. 79 100.00% 11.35% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年年度报告全文 占营业成本比 占营业成本比 金额 金额 1,067,433,531 钢琴及配件 1,152,325,981 98.76% 95.75% 795% 教育、传媒及 47,023,21479 8,829,507.88 0.82% 其他 3.91% 432.57% 其他业务 034%4.5342339 10.11% 203,425,090 1,080,797,272 100.00% 100.00% 11.35% 计 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本年新设全资子公司广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司,全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司新设控 股子公司济南珠江钢琴文化艺术发展有限公司、全资子公司北京珠江钢琴文化艺术有限公司,本年开始纳入合并范围 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 275,445,529.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.39 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 91431.00882 66,080,11888 第三名 57,855,71922 3.23% 第四名 30,375547.27 1.70% 第五名 29,703,135.11 合计 275,445,529.30 15.39%
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 钢琴及配件 1,152,325,981 .50 95.75% 1,067,433,531. 00 98.76% 7.95% 教育、传媒及 其他 47,023,214.79 3.91% 8,829,507.88 0.82% 432.57% 其他业务 4,075,894.63 0.34% 4,534,233.91 0.42% -10.11% 合计 1,203,425,090. 92 100.00% 1,080,797,272. 79 100.00% 11.35% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年新设全资子公司广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司，全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司新设控 股子公司济南珠江钢琴文化艺术发展有限公司、全资子公司北京珠江钢琴文化艺术有限公司，本年开始纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 275,445,529.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 91,431,008.82 5.11% 2 第二名 66,080,118.88 3.69% 3 第三名 57,855,719.22 3.23% 4 第四名 30,375,547.27 1.70% 5 第五名 29,703,135.11 1.66% 合计 -- 275,445,529.30 15.39%