5▣ 已nfodesk易观智库 中国二手车电子商务发展研究报告2015 本产品保密并受到板权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
中 国 乘 用 车 前 装 车 联 网 市 场 专 题 研 究 报 告 2014 年 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国二手车电子商务发展研究报告 2015
中国二下车电子商务研究报告01 2015年1月 研究背景 近十年来中国的汽车行业经历了快速的发展，根潜中国汽车工协会公布的数据，国内新车的销 量从203年的430万辆提升至2013年的218万辆，年均复合增长率超过13%.同时由于新车销量的 动：民的车保也大大批商为风家统局的数乐在20内民用年保有 汽车流延协会公布的数搭，2013年国内二手车交号量达到50万辆，敲若汽车保有量的不新增加，平 另一方面，中国二手车市场的空间茧然很大，但目前国内二手车的交号过程中仍然面临很多问题， 比如缺乏标准的评估认证流程，产品信息不透明。慕改数据及隐葉车辆使用信息等，这些都是制约」 手车市场健康发概的负面因素，问时，传统的二手车流通低效，分散，商成本等问避一直没有得 周边服务体系也未健全，如二手车估值，二手车检测，二手车金慰和物流等，这些体系的健全也将极 火促进二手车产业的发展并创造出巨大的商业价值。 车享拍，大搜车，优车诚品等新兴企业为代表的二手车电商平台如后春笋般出现并快速发展。与成 熟而封团的大好机 不间：原来的手车场分牧和混乱的现状验这些具备互因的会业 和价位。货木方面这几车也给予了二手车电商高度的关注，从14年诸多二手车电商企业安得 高额慰资中可见一斑。 2
中国二手车电子商务研究报告 2015 2015 年 1 月 欢迎登陆 EnfoDesk 易观智库：http://www.enfodesk.com Tel：4006-515-715E-mail：co@analysys.com.cn 2 研究背景 近十年来中国的汽车行业经历了快速的发展，根据中国汽车工业协会公布的数据，国内新车的销 量从 2003 年的 439 万辆提升至 2013 年的 2198 万辆，年均复合增长率超过 13%。同时由于新车销量的 推动，居民的汽车保有量也大大提高，国家统计局的数据显示在 2013 年国内民用汽车保有量超过 1.2 亿辆。正是由于有了这样的大环境作为基础，为国内的二手车市场发展创造了巨大的空间，根据中国 汽车流通协会公布的数据，2013 年国内二手车交易量达到 520 万辆，随着汽车保有量的不断增加，平 均车龄的提高，以及消费者购买二手车习惯的逐渐养成，预计未来国内二手车的交易量将出现爆发式 的增长，到 2020 年交易量将超过 2000 万辆，市场规模将超过 1 万亿。 另一方面，中国二手车市场的空间虽然很大，但目前国内二手车的交易过程中仍然面临很多问题， 比如缺乏标准的评估认证流程，产品信息不透明，篡改数据及隐瞒车辆使用信息等，这些都是制约二 手车市场健康发展的负面因素。同时，传统的二手车流通渠道低效，分散，高成本等问题一直没有得 到很好的解决，消费者缺少值得信赖的权威专业的二手车交易平台，也是影响二手车流通产业发展的 主要原因，只有渠道变得更加透明和便捷，才能使这个市场更加繁荣发展。另外，围绕二手车流通的 周边服务体系也未健全，如二手车估值，二手车检测，二手车金融和物流等，这些体系的健全也将极 大促进二手车产业的发展并创造出巨大的商业价值。 近几年，随着互联网和移动互联网技术的快速发展，个人和企业通过在线的方式完成大宗交易的 习惯的逐渐形成，二手车产业也不可避免的经历着一场前所未有的电商化历程，以车易拍，优信拍， 车享拍，大搜车，优车诚品等新兴企业为代表的二手车电商平台如雨后春笋般出现并快速发展。与成 熟而封闭的新车市场不同，原来的二手车市场分散和混乱的现状给了这些具备互联网基因的企业改造 这一市场的大好机会，因此从整车流通的角度来看，二手车电子商务将比新车电子商务更具发展潜力 和价值。资本方面这几年也给予了二手车电商领域高度的关注，从 2014 年诸多二手车电商企业获得的 高额融资中可见一斑。 正是基于以上原因，本报告针对 2014 年国内二手车电子商务产业的发展做出全面和客观的分析， 评价和预测，旨在从定性和定量的角度为读者呈现二手车电商市场全貌
中国二手车电子商务研究报齿2015 2015年1月 研究范畴 本推告涉及的关健字为：二手车在线交易、交易服务型电商、信息服务型电商。 本报告研究范斯为！二手车电子商务市场。 本报告涉及的企业色括：车易拍、优信拍、车享拍、开新情卖、51汽车，大搜车等： 本报告研究的国家和区城主要包括：中国境内（不合港澳台地区）。 欢迎登陆En的Desk碧残智库：hwws8 nfodesk c0n Tel:4006-515-715E-mal 0oanalysys.com.cn 3
中国二手车电子商务研究报告 2015 2015 年 1 月 欢迎登陆 EnfoDesk 易观智库：http://www.enfodesk.com Tel：4006-515-715E-mail：co@analysys.com.cn 3 研究范畴 本报告涉及的关键字为：二手车在线交易、交易服务型电商、信息服务型电商。 本报告研究范畴为：二手车电子商务市场。 本报告涉及的企业包括：车易拍、优信拍、车享拍、开新帮卖、51 汽车、大搜车等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国境内（不含港澳台地区）
中国二手车电子商务研究报告2015 215年1月 研究方法 报告中的资料和数据来源于对公开信息的桌面研究。对业内货深人士和相美企业高管的深度访该， 对二手车消贵者和二手车行业从业者的调研，对全国范围内的二手车交易市场、车源、车商等的抽样， 以及EnfoDesk易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和得价。 报告中运用EnfoDesk易观智库的产业分析模型（例如MC棱型和实力矩库慎型），并结合市场研 究、行业研究和厂商研究，能够反缺当前市场现状。趋势和规律，以及厂商的发展现状。对于二手车 电子商务市场的交易量和交易规核等数据，EnfoDes水易观智库采用以下四种方式作为主要的数据来源， 并根据自有的计算慎型和方法论推算得出，此数据有可能与真实市场交易数据存在一定程度的偏差， 仅供各界参考。相关来源如下： ·公开市场数据 ·典型企业调研 ·主要交易市场抽样 ·历史交易数据分析等 报告中的一手宽料的主要来源：EoDe嫩易观智库采用深度访该的方式与二于车电子商务市场价 值链各环节的资深人士进行了深入交流。相关信息如下： ·二手车交易服务型电商全业资深人士6位： ·二于车信息服务型电商企业货深人士3位： ·二手车电商服务相关企业贤深人士5位： ,二手车流通企业从业人土10位。 攻自量陆EntoDes水想覆智库：hpws.enfodesk.com Tel 4006-515-715Emal coanalysys.com.cn
中国二手车电子商务研究报告 2015 2015 年 1 月 欢迎登陆 EnfoDesk 易观智库：http://www.enfodesk.com Tel：4006-515-715E-mail：co@analysys.com.cn 4 研究方法 报告中的资料和数据来源于对公开信息的桌面研究，对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈， 对二手车消费者和二手车行业从业者的调研，对全国范围内的二手车交易市场、车源、车商等的抽样， 以及 EnfoDesk 易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 报告中运用 EnfoDesk 易观智库的产业分析模型（例如 AMC 模型和实力矩阵模型），并结合市场研 究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。对于二手车 电子商务市场的交易量和交易规模等数据，EnfoDesk 易观智库采用以下四种方式作为主要的数据来源， 并根据自有的计算模型和方法论推算得出，此数据有可能与真实市场交易数据存在一定程度的偏差， 仅供各界参考。相关来源如下： - 公开市场数据 - 典型企业调研 - 主要交易市场抽样 - 历史交易数据分析等 报告中的一手资料的主要来源：EnfoDesk 易观智库采用深度访谈的方式与二手车电子商务市场价 值链各环节的资深人士进行了深入交流。相关信息如下： - 二手车交易服务型电商企业资深人士 6 位； - 二手车信息服务型电商企业资深人士 3 位； - 二手车电商服务相关企业资深人士 5 位； - 二手车流通企业从业人士 10 位
中国二手车电子商务研究探告015 2015年1月 易观发现和建议 机据Eo0e域易观智库数据显示，2014年中国二手车电子商务的市场规横达到16,6亿元，相比 2013年增长200%，预计未米三年仍将保持律常高的增速。同时，2014年二手车电商平台的交易量和 交易金额分别为615万辆和345.5亿元，虽然占整体二手车交易的比例还很低，但相比过去两年已经 有了非常明显的提升。预计这一发展势头未来还将继续保持。 2014年就起了汽车电商行业投融贷的热湘，据EnfoDesk易观智库统计，公开可查的关于二手车电 商的投融资超过10起，并且有近五成的授壁资超过1000万美金元，有近两成的投融货超过5000万美 元.从二手车电商投融资的模式分布来看，2014年二手车电商领城获得脸货的公司，有四成为T8交 易服务型，四成TC交易服务型：还有两成为其他周边二手车电商服务，从014年获得授慰资的二手 车电商公司所在地区米看，几乎所有的公可都米自于北京，仅有一家米自江苏， Ene0esk易观智库研究认为，中国二手车电商市场发展有以下几点值得注意： 目前二手车电自市场伪处于探索期，并且预计这一阶段将特线23年，二手车在线交号量占整体 交易量的比例还不是1%，各个二手车电商平台还处在发展的切期阶授：二手车电商市场在多年的探 索期内，资本的追棒会促使越来越多的创业者和相关企业（比如整车厂商。大型的经销商集团，其他 互联网企业等)进入这一领城，但最终能够脱颗面出的企业必须具备差异化的克争优势（比如权威的 车况认正，成熟和完香的线下服务体系以及持线不斯的魔金支持)，其他大部分不具备优势但盲目进入 的企业将被逐步淘汰。在这一阶段，将有可能出现12家最有实力的二手军电商全业实现，其交 易规模也将达到几百亿级别： 观阶段的二手车电商平台主要分为三类，即信息最务型平台，Tc8交导服务型平台和TcC交易服务 型平台，第一类仅解决信息层面的部分问题（比如年辆信息的展示，搜索等），其他两类能够解决交易 层面的主要问题：同时，与二手车电商相关的圆边服务平台包括估值，检测和搜素也是不可或峡的环 节 此外，通过对二予车电商市场促进和阻碍因素的分析，表米整个市场将望现几个趋势： 趋势1，二手车市场的发展空间和市场规模将有广阔前景： 趋势2。二手车认证标准和品牌将成为二手车电商的核心意争力1 趋势3，标准化流程指动二手作拍卖的完全在线化： 趋势4，TB交易服务型电商将成为整合二手车市场的主力： 趋势5，二手车电商的盈利模式将星现多元化发展： 趋势6，二手车估值服务短期内难成熟，仍需长期积累和发展： 趋势7，各类二手车电商模式将共同发展，关键在于提高流通效率和改善用户体验： 趋势8。整车厂商和经销育集团将陆线发力二手车电商，线下鬓源优势明显。 欢短登陆EnfoDesk号观智库：中ws8 nfodesk.com T:4008-515-715Em8:6o@aralysy8c0mm 5
中国二手车电子商务研究报告 2015 2015 年 1 月 欢迎登陆 EnfoDesk 易观智库：http://www.enfodesk.com Tel：4006-515-715E-mail：co@analysys.com.cn 5 易观发现和建议 根据 EnfoDesk 易观智库数据显示，2014 年中国二手车电子商务的市场规模达到 16.6 亿元，相比 2013 年增长 200%，预计未来三年仍将保持非常高的增速。同时，2014 年二手车电商平台的交易量和 交易金额分别为 61.5 万辆和 345.5 亿元，虽然占整体二手车交易的比例还很低，但相比过去两年已经 有了非常明显的提升，预计这一发展势头未来还将继续保持。 2014 年掀起了汽车电商行业投融资的热潮，据 EnfoDesk 易观智库统计，公开可查的关于二手车电 商的投融资超过 10 起，并且有近五成的投融资超过 1000 万美金元，有近两成的投融资超过 5000 万美 元。从二手车电商投融资的模式分布来看，2014 年二手车电商领域获得融资的公司，有四成为 ToB 交 易服务型，四成 ToC 交易服务型；还有两成为其他周边二手车电商服务。从 2014 年获得投融资的二手 车电商公司所在地区来看，几乎所有的公司都来自于北京，仅有一家来自江苏。 EnfoDesk 易观智库研究认为，中国二手车电商市场发展有以下几点值得注意： 目前二手车电商市场仍处于探索期，并且预计这一阶段将持续 2-3 年，二手车在线交易量占整体 交易量的比例还不足 10%，各个二手车电商平台还处在发展的初期阶段；二手车电商市场在多年的探 索期内，资本的追捧会促使越来越多的创业者和相关企业（比如整车厂商，大型的经销商集团，其他 互联网企业等）进入这一领域，但最终能够脱颖而出的企业必须具备差异化的竞争优势（比如权威的 车况认证，成熟和完善的线下服务体系以及持续不断的资金支持），其他大部分不具备优势但盲目进入 的企业将被逐步淘汰。在这一阶段，将有可能出现 1~2 家最有实力的二手车电商企业实现 IPO，其交 易规模也将达到几百亿级别； 现阶段的二手车电商平台主要分为三类，即信息服务型平台，ToB 交易服务型平台和 ToC 交易服务 型平台，第一类仅解决信息层面的部分问题（比如车辆信息的展示，搜索等），其他两类能够解决交易 层面的主要问题；同时，与二手车电商相关的周边服务平台包括估值，检测和搜索也是不可或缺的环 节； 此外，通过对二手车电商市场促进和阻碍因素的分析，未来整个市场将呈现几个趋势： 趋势 1，二手车市场的发展空间和市场规模将有广阔前景； 趋势 2，二手车认证标准和品牌将成为二手车电商的核心竞争力； 趋势 3，标准化流程推动二手车拍卖的完全在线化； 趋势 4，ToB 交易服务型电商将成为整合二手车市场的主力； 趋势 5，二手车电商的盈利模式将呈现多元化发展； 趋势 6，二手车估值服务短期内难成熟，仍需长期积累和发展； 趋势 7，各类二手车电商模式将共同发展，关键在于提高流通效率和改善用户体验； 趋势 8，整车厂商和经销商集团将陆续发力二手车电商，线下资源优势明显