烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 单位:元 2015年度 2014年度 业务成本分类 占营业成本比重 占营业成本比重/同比增减 钻完井设备及油气田工程 836,144,442.75 43.56%1,544,21,715.90 63.44% -45.85% 设备制造 设备维修改造与配件销售56,405,919.71 28.99%452,017,218.12 油田工程技术服务 407,089,549.88 21.21%402,592,876.67 16.54% 油气田工程建设服务 84,634,273. 4.41% 其他 35,3006618493541.98379 1.46% 报告期,受行业形势影响,公司收入降低,产品成本降低 6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比,增加1户,减少1户,其中:本年分立设立子公司杰瑞环保科技有 限公司:因股权转让减少了上海浩铂海洋工程有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 505,078,281.7 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 211,894,647.90 第二名 84,085,302.10 第三名 72,339,123.93 第四名 0,194,256.46 第五名 66,564,951.33 2.35% 505,078,281.72 17.87% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 单位：元 业务成本分类 2015 年度 2014 年度 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备及油气田工程 设备制造 836,144,442.75 43.56% 1,544,241,715.90 63.44% -45.85% 设备维修改造与配件销售 556,405,919.71 28.99% 452,017,218.12 18.57% 23.09% 油田工程技术服务 407,089,549.88 21.21% 402,592,876.67 16.54% 1.12% 油气田工程建设服务 84,634,273.17 4.41% - - 其他 35,300,406.63 1.84% 35,478,483.79 1.46% -0.50% 报告期，受行业形势影响，公司收入降低，产品成本降低。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加1户，减少1户，其中：本年分立设立子公司杰瑞环保科技有 限公司；因股权转让减少了上海浩铂海洋工程有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 505,078,281.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.87% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 211,894,647.90 7.50% 2 第二名 84,085,302.10 2.97% 3 第三名 72,339,123.93 2.56% 4 第四名 70,194,256.46 2.48% 5 第五名 66,564,951.33 2.35% 合计 -- 505,078,281.72 17.87% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况

因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 公司前5名供应商资料 前五名供应商合计采购金额(元) 444,436, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 119,159,413.32 6.82% 2第二名 93,145,311.09 5.33% 3第三名 88,296,006.95 4第四名 86,822,400 4.97 5第五名 57,013,849.20 3.26% 合计 444,436,980. 25.44% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益 3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 245,141,259 22,99.18 9.19%主要是公司增加国际营销投入所致 管理费用 395,965,746.9440593,208.62 -1.16%无重大变动 主要是公司再融资资金利息收入下 财务费用 16,784,693.03 27,320,637.55 降和公司借款增加所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时 创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。从单个产品例如3100型、4500型压裂车、连续闭式混砂车、高压柱塞泵、环保设备及服务 到在页岩气开发、智慧油田、绿色油田、高效能源利用、天然气商业利用方面的全方位解决方案,杰瑞在新产品的开发的道 路上从未止步。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优势,增强了公司的 技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础 公司油气开发装备工业设计中心获国家工信部2015“国家级工业设计中心”认定:3100型页岩气大型压裂成套装备研制 列入2015年国家火炬计划项目:多项技术获得山东省科技重大专项项目。 公司研发投入情况 17

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 前五名供应商合计采购金额（元） 444,436,980.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.44% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 119,159,413.32 6.82% 2 第二名 93,145,311.09 5.33% 3 第三名 88,296,006.95 5.06% 4 第四名 86,822,400.00 4.97% 5 第五名 57,013,849.20 3.26% 合计 -- 444,436,980.56 25.44% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 245,141,259.65 224,499,992.18 9.19% 主要是公司增加国际营销投入所致 管理费用 395,965,746.94 400,593,208.62 -1.16% 无重大变动 财务费用 16,784,693.03 -27,320,637.55 161.44% 主要是公司再融资资金利息收入下 降和公司借款增加所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。从单个产品例如3100型、4500型压裂车、连续闭式混砂车、高压柱塞泵、环保设备及服务 到在页岩气开发、智慧油田、绿色油田、高效能源利用、天然气商业利用方面的全方位解决方案，杰瑞在新产品的开发的道 路上从未止步。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优势，增强了公司的 技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司油气开发装备工业设计中心获国家工信部2015“国家级工业设计中心”认定；3100型页岩气大型压裂成套装备研制 列入2015年国家火炬计划项目；多项技术获得山东省科技重大专项项目。 公司研发投入情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 2015年 014年 变动比例 研发人员数量(人) 1,457 1,643 -11.32% 发人员数量占比 34.71% 发投入金额(元) 142,469,815.02 210,607,183.46 研发投入占营业收入比例 5.04% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2015年 2014年 同比增减 营活动现金流入小计 3,396,79360.75 4,204,451,683 19.21 营活动现金流出小计 3,327,831,763.12 3,746,649,093. 营活动产生的现金流量净额 68,967,597.63 84.94 投资活动现金流入小计 1,118,800,013.36 265,689,316.33 321.099 投资活动现金流出小计 1,615,345,215.67 1,767,367,654.1 投资活动产生的现金流量净额 496,545 1,501,678,337 6.93 筹资活动现金流入小计 2,213,542, 4,698,183,509.2 筹资活动现金流出小计 2,405,730,114.98 2,272,053,108. 5.88 筹资活动产生的现金流量净额 192,187,814.65 2,426,130,40 107.92% 现金及现金等价物净增加额 -618,570,037.44 1,373,260,992.6 145.04 (1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润,主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致:投资活动现金流量净额为-49,654.52万元,增长66.93%,主要系公司投资理财产 品及收益的收支净额减少,以及公司购建长期资产的支出减少所致:筹资活动现金流量净额为-19,218.78万元,主要系公司 2014年进行了再融资募集资金,2015年无新增募集资金所致 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润,主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,457 1,643 -11.32% 研发人员数量占比 34.86% 34.71% 0.15% 研发投入金额（元） 142,469,815.02 210,607,183.46 -32.35% 研发投入占营业收入比例 5.04% 4.72% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,396,799,360.75 4,204,451,683.96 -19.21% 经营活动现金流出小计 3,327,831,763.12 3,746,649,093.09 -11.18% 经营活动产生的现金流量净额 68,967,597.63 457,802,590.87 -84.94% 投资活动现金流入小计 1,118,800,013.36 265,689,316.33 321.09% 投资活动现金流出小计 1,615,345,215.67 1,767,367,654.10 -8.60% 投资活动产生的现金流量净额 -496,545,202.31 -1,501,678,337.77 66.93% 筹资活动现金流入小计 2,213,542,300.33 4,698,183,509.24 -52.89% 筹资活动现金流出小计 2,405,730,114.98 2,272,053,108.23 5.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -192,187,814.65 2,426,130,401.01 -107.92% 现金及现金等价物净增加额 -618,570,037.44 1,373,260,992.61 -145.04% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润，主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致；投资活动现金流量净额为-49,654.52万元，增长66.93%，主要系公司投资理财产 品及收益的收支净额减少，以及公司购建长期资产的支出减少所致；筹资活动现金流量净额为-19,218.78万元，主要系公司 2014年进行了再融资募集资金，2015年无新增募集资金所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为6,896.76万元,低于本年度实现的净利润，主要是销售规模缩减导致销售商品及 提供劳务收到的现金减少等综合影响所致

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额 是否具有可 金额 形成原因说 比例 持续性 投资收益 59,294,424.70 31.38主要系理财收益 公允价值变动损益-6,285,23393 3.33主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 资产减值 125,549,269.62 66.45%主要系公司计提坏账准备及存货跌价准备 是 营业外收入 48,765,080.4325.81%主要系公司获得的政府补助 是 营业外支出 3,684,137.98 1.95%主要系固定资产处置损失及对外捐赠 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,833,117,994.57 17.64%2,486,250,953.99 22.23%-4.59%无重大变动 应收账款 833093510.38 17.64%2,043,907,899.03 18.280.64%无重大变动 存货 2,180,111,400.70 20.98%2,276,678,493.73 20.36%0.62%无重大变动 投资性房地产 无重大变动 长期股权投资 38,969,899.57 0.37% 44,920,689.04 0.40%-0.03%无重大变动 固定资产 1,721,714,166.71 16.57%1,379,712,77.6 12.34 4.23% 在建工程 203%399,301,076.99 3.57%-1.54%无重大变动 短期借款 586,067,388.01 5.64%706,771,734.00 6.32%-0.68%无重大变动 长期借款 234,070,000.00 225%无重大变动 报告期,由于行业形势严峻,公司收入规模下滑较多,资产部分处于不扩张阶段,结构和总量变化都不大 、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 本期出 项目 期初数本期公允价值计入权益的累计本期计提 变动损益公允价值变动的减值本期购买金额 期末数 售金额 允价值计量且其变 12,090,269.78-6523369 11,435,036.0 动计入当期损益的金融资

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 59,294,424.70 31.38% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -6,285,233.93 -3.33% 主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 资产减值 125,549,269.62 66.45% 主要系公司计提坏账准备及存货跌价准备。 是 营业外收入 48,765,080.43 25.81% 主要系公司获得的政府补助 是 营业外支出 3,684,137.98 1.95% 主要系固定资产处置损失及对外捐赠 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,833,117,994.57 17.64% 2,486,250,953.99 22.23% -4.59% 无重大变动 应收账款 1,833,093,510.38 17.64% 2,043,907,899.03 18.28% -0.64% 无重大变动 存货 2,180,111,400.70 20.98% 2,276,678,493.73 20.36% 0.62% 无重大变动 投资性房地产 - - - - - 无重大变动 长期股权投资 38,969,899.57 0.37% 44,920,689.04 0.40% -0.03% 无重大变动 固定资产 1,721,714,166.71 16.57% 1,379,712,777.62 12.34% 4.23% 无重大变动 在建工程 211,160,031.33 2.03% 399,301,076.99 3.57% -1.54% 无重大变动 短期借款 586,067,388.01 5.64% 706,771,734.00 6.32% -0.68% 无重大变动 长期借款 234,070,000.00 2.25% 2.25% 无重大变动 报告期，由于行业形势严峻，公司收入规模下滑较多，资产部分处于不扩张阶段，结构和总量变化都不大。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 12,090,269.78 -655,233.69 11,435,036.09

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 产(不含衍生金融资产) 3.可供出售金融资产 8.658,855. 107,127,999.57 融资产小计 12,090,269.78-65,233.69|-8,658,85547 107,127,999.57 109,904,180.1 上述合计 12,090,269.78-655,233.69-8,658,85.47 107,127,999.57 109,904,180.19 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 产（不含衍生金融资产） 3.可供出售金融资产 -8,658,855.47 107,127,999.57 98,469,144.10 金融资产小计 12,090,269.78 -655,233.69 -8,658,855.47 107,127,999.57 109,904,180.19 上述合计 12,090,269.78 -655,233.69 -8,658,855.47 107,127,999.57 109,904,180.19 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否