烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 搭建以客户为中心的业务体系,推出“奋斗者1号”员工持股计划,开展有困难找“持股人”,组织持股人突击队,打造了 一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 杰瑞拥有一批胜则举杯相庆,败则拼死相救的销售团队:拥有一批面对客户,具有敏锐洞察力和感染力的工程商人:拥 有一批吃苦耐劳善于蠃得客户信赖的交付经理:拥有一批敢立军令状的硏发团队:拥有一批到处涌现感动客户的英雄支持团 队。这些构成了杰瑞的企业文化竞争优势! 2、各产业协同的一体化发展优势 瑞产业战略中的多个产业均处在一个油气行业的上、中、下游相关市场,有利于建立大的协同性营销体系,国内、国 外及线上、线下营销渠道:有利于树立企业品牌、产品品牌;有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系, 为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、持续创新的体系优势 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的研发体系,支持公司持续创新,为公司确保持续的技术优势奠定了 基础。目前,公司是国家火炬计划高新技术企业、国家高新技术企业,拥有国家工业设计中心、山东省企业技术中心、山东 省固压设备示范工程技术研究中心、山东省油田固压设备工程实验室、山东省工业设计中心5个国家和省级科技创新平台。 公司始终保持销售收入5%左右的科研研发投入,利用各级科技平台作用,公司打造了一支高素质的科研人员队伍。 4、良好的财务状况抵御行业寒冬 杰瑞成立以来,始终以轻资产、技术型的经营理念,公司保持了良好的资产负债结构,负债率始终较低。上市以来,公 司保持了较充裕的账面现金,为公司的快速发展,提供了资金支持和财务竞争力;同时,在行业寒冬期,为公司变革、抵御 行业风险赢得了时间,为公司逆市发展提供了财务保障 报告期,公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 搭建以客户为中心的业务体系，推出“奋斗者1号”员工持股计划，开展有困难找“持股人”，组织持股人突击队，打造了 一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 杰瑞拥有一批胜则举杯相庆，败则拼死相救的销售团队；拥有一批面对客户，具有敏锐洞察力和感染力的工程商人；拥 有一批吃苦耐劳善于赢得客户信赖的交付经理；拥有一批敢立军令状的研发团队；拥有一批到处涌现感动客户的英雄支持团 队。这些构成了杰瑞的企业文化竞争优势！ 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业战略中的多个产业均处在一个油气行业的上、中、下游相关市场，有利于建立大的协同性营销体系，国内、国 外及线上、线下营销渠道；有利于树立企业品牌、产品品牌；有利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系， 为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、持续创新的体系优势 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的研发体系，支持公司持续创新，为公司确保持续的技术优势奠定了 基础。目前，公司是国家火炬计划高新技术企业、国家高新技术企业，拥有国家工业设计中心、山东省企业技术中心、山东 省固压设备示范工程技术研究中心、山东省油田固压设备工程实验室、山东省工业设计中心5个国家和省级科技创新平台。 公司始终保持销售收入5%左右的科研研发投入，利用各级科技平台作用，公司打造了一支高素质的科研人员队伍。 4、良好的财务状况抵御行业寒冬 杰瑞成立以来，始终以轻资产、技术型的经营理念，公司保持了良好的资产负债结构，负债率始终较低。上市以来，公 司保持了较充裕的账面现金，为公司的快速发展，提供了资金支持和财务竞争力；同时，在行业寒冬期，为公司变革、抵御 行业风险赢得了时间，为公司逆市发展提供了财务保障。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 概述 2015年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上,我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人 才选拔机制,引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才;同时强化了内部人才培养和选拔,形成了可持续发展的人才团队 我们变革了国际销售体系,快速充实了国际营销人才队伍,制定了销售人员荣耻观,培育机动灵活、富有进取精神的销售文 化,国际化进程进一步加快。我们变革了公司平台型的组织结构,成立了具有完整体系、责权对等、授权充分的六大产业集 团。我们变革了绩效考核和薪酬体系,实施了“奋斗者”系列长期激励和项目激励体系变革。我们变革了公司的战略管理体 系,公司整体上更加注重战略规划和战略执行 虽然2015年公司经营业绩大幅下滑,但我们仍然得了利润,仍然有充裕的现金、良好的财务状况。我们在行业周期中 不断历练,越来越成熟起来。我们感恩油气行业的低谷,行业严冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长 期仍旧是人类能源的重要组成部分,特别是快速增长的天然气。原油低价的最坏时刻己经过去,长期看原油价格复苏将是大 势所趋。 2015年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。2015年全年公司累计获取订单33.47亿元,年末存量订单 24.47亿元(订单数额不含税) 主营业务分析 1、概述 报告期,国际油价持续下跌创12年来新低,国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资,国内油田设备、服务和工程 市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现,收入下降,毛利率下降,费用率提高,净利润下降更快。2015年全年,公司 营业收入28.27亿元,同比下降36.63%:归属于母公司所有者的净利润1.45亿元,同比下滑87.94% 经过2014年、2015年两年的行业调整,原油低价的最坏时刻已经过去,2016年将是充满希望的一年。 12

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 概述 2015年是杰瑞加速变革的一年。在完成企业核心价值观变革的基础上，我们加速了公司内部变革的步伐。我们变革了人 才选拔机制，引进了具有丰富经验、国际视野的专业人才；同时强化了内部人才培养和选拔，形成了可持续发展的人才团队。 我们变革了国际销售体系，快速充实了国际营销人才队伍，制定了销售人员荣耻观，培育机动灵活、富有进取精神的销售文 化，国际化进程进一步加快。我们变革了公司平台型的组织结构，成立了具有完整体系、责权对等、授权充分的六大产业集 团。我们变革了绩效考核和薪酬体系，实施了“奋斗者”系列长期激励和项目激励体系变革。我们变革了公司的战略管理体 系，公司整体上更加注重战略规划和战略执行。 虽然2015年公司经营业绩大幅下滑，但我们仍然赢得了利润，仍然有充裕的现金、良好的财务状况。我们在行业周期中 不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气行业的低谷，行业严冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长 期仍旧是人类能源的重要组成部分，特别是快速增长的天然气。原油低价的最坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大 势所趋。 2015年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。2015年全年公司累计获取订单33.47亿元，年末存量订单 24.47亿元（订单数额不含税）。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，国际油价持续下跌创12年来新低，国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资，国内油田设备、服务和工程 市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下降，费用率提高，净利润下降更快。2015年全年，公司 营业收入28.27亿元，同比下降36.63%；归属于母公司所有者的净利润1.45亿元，同比下滑87.94%。 经过2014年、2015年两年的行业调整，原油低价的最坏时刻已经过去，2016年将是充满希望的一年

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 15年 2014年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 业收入合计 2,826.572,017 100%4,460,602,103 -36.63% 分行业 由田专用设备制造 2,294,065,237.66 由田工程技术服务 372,17,582.04 13.17%476,984,620 油田工程建设 5,710,467.43 其他收入 5,027,213.19 0.18%1,325,280.20 分产品 钻完井设备及油气田工程 1,428,541,316.35 0.543,219,717,460.66 55.63 备制造 备维修改造与配件销售810 28.68%701,156,971.93 15.72% 油田工程技术服务 13.17%476,989,620.30 10.69% 油气田工程建设服务 155,301,984.31 0.00 0.00% 其他 59,787,412.41 2.12%62,743,050.96 -4.71% 分地区 1,997,898,503.29 70.68%2,598597,496.86 国外 828,673,513.91 29.32%1,862,004,606.99 41.74% 报告期,钻完井设备及油田工程设备制造、油田工程技术服务产品线收入下滑较大:设备维修改造与配件销售的收入逆 势增长15.63%,主要因公司拓展新市场、新产品,销售规模增大:油气田工程建设服务业务为新布局业务,本报告期为公司 贡献收入较少。 报告期,国外业务收入下滑55.50%,占比下降12.42%,主要是2014年度委内瑞拉PWSA订单交付导致的脉冲因素2015年 回落所致。公司将加速国际化,深耕国际市场,国外业务收入占比有望提升 13

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,826,572,017.20 100% 4,460,602,103.85 100% -36.63% 分行业 油田专用设备制造 2,294,065,237.66 81.16% 3,966,581,735.92 88.92% -42.17% 油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97% 油田工程建设 155,301,984.31 5.49% 5,710,467.43 0.13% 2,619.60% 其他收入 5,027,213.19 0.18% 11,325,280.20 0.25% -55.61% 分产品 钻完井设备及油气田工程 设备制造 1,428,541,316.35 50.54% 3,219,717,460.66 72.18% -55.63% 设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 28.68% 701,156,971.93 15.72% 15.63% 油田工程技术服务 372,177,582.04 13.17% 476,984,620.30 10.69% -21.97% 油气田工程建设服务 155,301,984.31 5.49% 0.00 0.00% 其他 59,787,412.41 2.12% 62,743,050.96 1.41% -4.71% 分地区 国内 1,997,898,503.29 70.68% 2,598,597,496.86 58.26% -23.12% 国外 828,673,513.91 29.32% 1,862,004,606.99 41.74% -55.50% 报告期，钻完井设备及油田工程设备制造、油田工程技术服务产品线收入下滑较大；设备维修改造与配件销售的收入逆 势增长15.63%，主要因公司拓展新市场、新产品，销售规模增大；油气田工程建设服务业务为新布局业务，本报告期为公司 贡献收入较少。 报告期，国外业务收入下滑55.50%，占比下降12.42%，主要是2014年度委内瑞拉PDVSA订单交付导致的脉冲因素2015年 回落所致。公司将加速国际化，深耕国际市场，国外业务收入占比有望提升

因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 油田专用设备制造 2,294,065,237.661,422,954,665.1937.9 -42.1 29.70% 10.9 油田工程技术服务 372,177,582.04407,089,549.88-9.38% 21.97 1.12% -24.988 分产品 钻完井设备及油气田工程 1,428,541,316.35836,1,451.47% -45.85% 10.57 设备制造 设备维修改造与配件销售810,763,7220956,405,919.7131.37% 23.09% -4.16 油田工程技术服务 372,17582.04407,089,549.88-9.38% 21.97% 1.12% -24.98% 分地区 1,997,898,503.291,383,451,12.4230.75 3.12 -9.20% 外 828,673,513.91536,123,469.7335.30% 41.13% -15.78 报告期,国内外油公司降低资本性支出,油服市场萎缩,设备、服务等业务板块需求减少,行业内各公司均经受着行业 冬天的煎熬,公司各产品线、国内外市场均受到恶劣行业环境的影响,收入规模下降,毛利率下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 A、钻完井设备及油气田工程设备制造 2014年度 本年比上年增减(%) 分产品 金额 销售量(台) 金额 销售量(台)收入增长比例销售量增长比例 钻完井设备 997,177,654.25 2462,424,917, 58.88% -38.81% 油气工程设备431,363,66.10 144794,799, 113 45 27.43‰ 设备制造合计1,428,541,316.35 3903,219,717,460.66 515 -55.63% -24.27% B、油田工程技术服务 单位:元 2015年度 014年度 本年比上年增减(% 分产品 金额 服务井次 金额 服务井次|收入增长比例服务量增长比例 油田开发服务 30,970,125.62 78,841,830.63 固井服务 60,66,494.14 41.77% 压裂酸化服务 119,458,678.34 228150,524,328.43 236 3.39% 14

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 油田专用设备制造 2,294,065,237.66 1,422,954,665.19 37.97% -42.17% -29.70% -10.99% 油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98% 分产品 钻完井设备及油气田工程 设备制造 1,428,541,316.35 836,144,442.75 41.47% -55.63% -45.85% -10.57% 设备维修改造与配件销售 810,763,722.09 556,405,919.71 31.37% 15.52% 23.09% -4.16% 油田工程技术服务 372,177,582.04 407,089,549.88 -9.38% -21.97% 1.12% -24.98% 分地区 国 内 1,997,898,503.29 1,383,451,122.42 30.75% -23.12% -9.20% -10.62% 国 外 828,673,513.91 536,123,469.73 35.30% -55.50% -41.13% -15.78% 报告期，国内外油公司降低资本性支出，油服市场萎缩，设备、服务等业务板块需求减少，行业内各公司均经受着行业 冬天的煎熬，公司各产品线、国内外市场均受到恶劣行业环境的影响，收入规模下降，毛利率下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 A、 钻完井设备及油气田工程设备制造 单位：元 分产品 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量（台） 金额 销售量（台） 收入增长比例 销售量增长比例 钻完井设备 997,177,654.25 246 2,424,917,912.67 402 -58.88% -38.81% 油气工程设备 431,363,662.10 144 794,799,547.99 113 -45.73% 27.43% 设备制造合计 1,428,541,316.35 390 3,219,717,460.66 515 -55.63% -24.27% B、 油田工程技术服务 单位：元 分产品 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减（%） 金额 服务井次 金额 服务井次 收入增长比例 服务量增长比例 油田开发服务 30,970,125.62 - 78,841,830.63 - -60.72% - 固井服务 29,952,217.96 138 60,666,494.14 237 -50.63% -41.77% 压裂酸化服务 119,458,678.34 228 150,524,328.43 236 -20.64% -3.39%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年年度报告全文 连续油管服务 107.904,200.22 55127,771,652.42 192 -15.55% 84.90% 油田环保服务 73.052.950.89 55,625,152.08 31.33% 其他服务 10,839,409.01 3,555,162.60 服务合计 372,177,582.04 721476,984,620.30 665 8.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 受行业形势影响,全球油公司降低资本性支出,油气市场萎缩,对油气田专用设备及服务的需求减弱,公司传统业务下 滑较大。公司新布局环保业务板块获得了一定增长。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2013年1月29日,公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros,S.A.(以下简称“PDSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》,合同金额17,829万美元(按 照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元)。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司 2013-003、2013-017、2014-034号公告 截止报告期末, PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付 (5)营业成本构成 单位:元 015年 014 行业分类 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 油田专用设备制造营业成本1,42,954,65.1 74.13%2,024,254,265.69 83.15% 29.70% 油田工程技术服务营业成本 407,089.549.88 21.21%402,592,876.67 16.54% 油田工程建设营业成本 84,634,273.1 4.41% 3,943,078.92 0.16%2,046.40% 其他 业成本 4,896,103.90 0.26% 3,540,073.2 0.15% 单位:元 015年 014 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 原材料1,379,730,538 71.88%1,830,151,290.17 75.18% 24.61% 人工工资 人工工资 61,184,912.01 8.40%181,016,252.56 7.44% 10.96% 外部加工费外部加工费 47,879,046.5 26,300,622.22 1.08% 机物料消耗机物料消耗 27,395,054.74 1.43%14,176,989.60 93.24% 折旧 127,044,211.10 6.62%135,877,009.47 6.50‰ 0.506,401.92 1.07%26,486,815.89 1.09% 155,834,427.55 8.12%220,321,314.5 9.05% 29.27%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 连续油管服务 107,904,200.22 355 127,771,652.42 192 -15.55% 84.90% 油田环保服务 73,052,950.89 - 55,625,152.08 - 31.33% - 其他服务 10,839,409.01 - 3,555,162.60 - 204.89% - 服务合计 372,177,582.04 721 476,984,620.30 665 -21.97% 8.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 受行业形势影响，全球油公司降低资本性支出，油气市场萎缩，对油气田专用设备及服务的需求减弱，公司传统业务下 滑较大。公司新布局环保业务板块获得了一定增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额17,829万美元（按 照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）。2014年公司已收到全部款项。以上事项请参见公司 2013-003、2013-017、2014-034号公告。 截止报告期末，PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付。 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田专用设备制造 营业成本 1,422,954,665.19 74.13% 2,024,254,265.69 83.15% -29.70% 油田工程技术服务 营业成本 407,089,549.88 21.21% 402,592,876.67 16.54% 1.12% 油田工程建设 营业成本 84,634,273.17 4.41% 3,943,078.92 0.16% 2,046.40% 其他 营业成本 4,896,103.90 0.26% 3,540,073.20 0.15% 38.31% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,379,730,538.24 71.88% 1,830,151,290.17 75.18% -24.61% 人工工资 人工工资 161,184,912.01 8.40% 181,016,252.56 7.44% -10.96% 外部加工费 外部加工费 47,879,046.58 2.49% 26,300,622.22 1.08% 82.05% 机物料消耗 机物料消耗 27,395,054.74 1.43% 14,176,989.60 0.58% 93.24% 折旧 折旧 127,044,211.10 6.62% 135,877,009.47 5.58% -6.50% 能源 能源 20,506,401.92 1.07% 26,486,815.89 1.09% -22.58% 其他 其他 155,834,427.55 8.12% 220,321,314.57 9.05% -29.27%