2020年年度报告全文 /天焚烧炉已开展试运营,待通过验收取得危废经营许可证后,预计将为公司新增营收増长点 在新材料生产与销售业务方面,随着中海壳牌、埃克森美孚等一众重大项目落地,惠州石化产业集聚 效应愈发凸显,已形成相对完备的上下游产业链。公司通过惠州伊斯科正式进入精细化工新材料行业,获 得碳五、碳九系列石油化工产品的生产能力,其30万吨/碳五分离装置和5万吨/年碳五石油树脂装置的生 产规模在国内居于前列,具有较强的规模优势,实现优势资源的共享,实现主营业务的逐步拓展。通过战 略部署、财务协调等方面的协同效应,加以精细化管理降低运营成本,逐步完善公司在石油化工领域的产 业布局,从而进一步提升公司综合竞争力,多元的资产配置可以降低上市公司的经营风险,有利于公司实 现更广阔的市场布局。 (二)保持稳健经营,加强风险控制 报告期内,在环保行业发展放缓,国家集中防控疫情的情况下,公司围绕“稳经营,防风险”的策略, 对整体资产进行优化和盘活,取得阶段性成效。公司充分利用专项债化解政府债务的政策机遇,积极推进 了乌兰察布PPP项目回购谈判,加快盘活资产,有效防范经营风险,在保证投入资金不损失的情况下,完 成对乌兰察布项目的退出,是对公司现金流状况的进一步优化,是对公司风险控制的进一步加强,是驱动 公司未来发展与突破的进一步保障 三)保障资金安全,激发发展活力 公司强化业务管理,提高资产使用效率,减少资金闲置等方面,采取了有效措施,通过注销超越科创, 退出上海珩境废酸项目,进一步收拢资金,降费增效,维护了企业资金的稳定和财务安全,不但提高了闲 置资金的使用效率,还使公司进一步聚焦于主营业务的发展。 公司在调整产业布局的战略指导下,不断推进项目资金回收工作,同时偿还发行的中期票据,调低票 据利率,降低公司融资成本。主要包括乌兰察布PPP项目债务重组回款约10亿元、提前回收委托贷款5.28 亿元,收回昊天节能全部股权转让款280亿元,归还2019年度第一期中期票据本金3.10亿元及相应利息, 剩余本金090亿元,票面利率调减至55%年。资金的回流充分保障了公司经营资金的安全,为公司未来发 展提供了充足的资金支持,并有效降低的公司的资金成本 公司通过积极的资本运作,增加了在新材料业务的投入,以重大资产重组的方式,进一步提高了对惠 州伊斯科的持股比例,在新材料业务方面由参股转为控股经营,该项业务将成为公司发展的又一助力。 (四)促进科技创新,驱动产业升级 经过多年的探索与积累,公司在技术研发方面,已经搭建了从预处理到生化处理,深度处理、中水回 用、高倍浓缩与分质结晶等工业废水零排放全流程资源化技术体系,可根据不同水质搭建工业模拟实验平 台。经过多年累积已取得了系列技术研发成果:针对难降解有机物方面有超重力臭氧氧化技术(HAOP)
2020 年年度报告全文 16 /天焚烧炉已开展试运营，待通过验收取得危废经营许可证后，预计将为公司新增营收增长点。 在新材料生产与销售业务方面，随着中海壳牌、埃克森美孚等一众重大项目落地，惠州石化产业集聚 效应愈发凸显，已形成相对完备的上下游产业链。公司通过惠州伊斯科正式进入精细化工新材料行业，获 得碳五、碳九系列石油化工产品的生产能力，其30万吨/年碳五分离装置和5万吨/年碳五石油树脂装置的生 产规模在国内居于前列，具有较强的规模优势，实现优势资源的共享，实现主营业务的逐步拓展。通过战 略部署、财务协调等方面的协同效应，加以精细化管理降低运营成本，逐步完善公司在石油化工领域的产 业布局，从而进一步提升公司综合竞争力，多元的资产配置可以降低上市公司的经营风险，有利于公司实 现更广阔的市场布局。 （二）保持稳健经营，加强风险控制 报告期内，在环保行业发展放缓，国家集中防控疫情的情况下，公司围绕“稳经营，防风险”的策略， 对整体资产进行优化和盘活，取得阶段性成效。公司充分利用专项债化解政府债务的政策机遇，积极推进 了乌兰察布PPP项目回购谈判，加快盘活资产，有效防范经营风险，在保证投入资金不损失的情况下，完 成对乌兰察布项目的退出，是对公司现金流状况的进一步优化，是对公司风险控制的进一步加强，是驱动 公司未来发展与突破的进一步保障。 （三）保障资金安全，激发发展活力 公司强化业务管理，提高资产使用效率，减少资金闲置等方面，采取了有效措施，通过注销超越科创， 退出上海珩境废酸项目，进一步收拢资金，降费增效，维护了企业资金的稳定和财务安全，不但提高了闲 置资金的使用效率，还使公司进一步聚焦于主营业务的发展。 公司在调整产业布局的战略指导下，不断推进项目资金回收工作，同时偿还发行的中期票据，调低票 据利率，降低公司融资成本。主要包括乌兰察布PPP项目债务重组回款约10亿元、提前回收委托贷款5.28 亿元，收回昊天节能全部股权转让款2.80亿元，归还2019年度第一期中期票据本金3.10亿元及相应利息， 剩余本金0.90亿元，票面利率调减至5.5%/年。资金的回流充分保障了公司经营资金的安全，为公司未来发 展提供了充足的资金支持，并有效降低的公司的资金成本。 公司通过积极的资本运作，增加了在新材料业务的投入，以重大资产重组的方式，进一步提高了对惠 州伊斯科的持股比例，在新材料业务方面由参股转为控股经营，该项业务将成为公司发展的又一助力。 （四）促进科技创新，驱动产业升级 经过多年的探索与积累，公司在技术研发方面，已经搭建了从预处理到生化处理，深度处理、中水回 用、高倍浓缩与分质结晶等工业废水零排放全流程资源化技术体系，可根据不同水质搭建工业模拟实验平 台。经过多年累积已取得了系列技术研发成果：针对难降解有机物方面有超重力臭氧氧化技术（HAOP）
2020年年度报告全文 臭氧催化氧化、电催化氧化技术、粉末活性炭生化一湿式氧化再生技术(CBR-R);针对盐水高倍浓缩方 面有电渗析(ED∥EDR)、碟式震动膜(DM)、正渗透(FO)、碟管式高压反渗透(DTRO):形成了高 盐水零排放/盐分质成套工艺、焦化/兰炭类废水处理成套工艺、高浓度有机废水成套处理工艺等多项组合 工艺路线。在工业水处理、水环境修复、危固废几大领域积累多项专利及专有技术,覆盖新技术、新产品、 新设备、新工艺等 报告期内,公司积极推动研发项目的开展,项目覆盖高浓废水处理技术、废水深度处理技术、高效生 物反应器、高盐生化及复合菌种培养等多个领域,主要以引进吸收、自主研发、产学研结合等方式进行开 发,为公司的技术储备、长期发展奠定了坚实基础 根据公司业务需求,重点对丙烯腈高浓度含氰废水开展相关实验硏究。丙烯腈废水水质复杂,主要含 有丙烯腈、乙腈、氢氰酸等有毒、有害物质及大量难降解低聚物,属于较难处理的工业污水之一。目前, 国内通常用直接焚烧处理工艺,存在处理成本高和产生二次污染等问题。通过不断研发和实验,公司开发 出了包括预处理、高效分离、深度处理等不同先进技术的优化组合工艺,确定了丙烯腈含氰废水处理成套 工艺方案,并已经完成中试实验,效果良好。丙烯腈废水经处理后,主要污染物去除率达到99.5%以上, 产水满足达标排放或回用要求,可实现对水资源的回收;浓缩后残液燃烧性能得到改善,通过焚烧系统处 理后,产生的余热回用于前端工艺,实现了资源循环利用。相比传统工艺,该技术具有成本相对较低、可 靠性强、能源耗费小等明显优势。目前丙烯腈废水成套处理工艺已具备成果转化条件。 公司不断推进研发成果落地,推进研发成果向“产品化”、“设备化”的转化。结合多年科技成果和 实践经验,持续将新技术、工艺路线纳入工业废水中试模拟平台,打造成套工艺包、专有设备等可推广的 技术型产品。报告期内完成生化与高级氧化(超重力臭氧)耦合成套设备的设计制造、P&AROP多相催化氧 化技术催化剂配方及反应器的设计和制造、开发出针对煤制乙二醇行业高硝态氮工业废水处理的高效脱氮 反应器,以及深度脱氮反应器 在新材料领域,推进了树脂装置高氨氮污水处理工艺的硏发、碳五原料的脱硫工艺的硏发、高剥离的 碳五石油树脂的开发与利用、低分子量分布,高软化点碳五石油树脂的开发与利用等项目的相关工作。 (五)深化人才培养,夯实发展基础 报告期内,公司加强团队建设管理,打造学习型组织,逐步组建内训营培训项目,积极推进内训培训 体系建设,发掘内部优秀力量:引入“价值塑造+育人初心”的新人才培养理念,落实管培生培养项目及 科学的人才评价机制,完善人才培养体系建设;配套推进制度化建设、规范工作流程、完善信息化办公机 制,逐步推动企业文化建设,打造万邦达特色企业文化基因 在受新冠疫情影响的情况下,全体员工依然坚守岗位、各司其职,保障了日常业务的顺利运行,最大 17
2020 年年度报告全文 17 臭氧催化氧化、电催化氧化技术、粉末活性炭生化—湿式氧化再生技术（CBR-R）；针对盐水高倍浓缩方 面有电渗析（ED/EDR）、碟式震动膜（DM）、正渗透（FO）、碟管式高压反渗透（DTRO）；形成了高 盐水零排放/盐分质成套工艺、焦化/兰炭类废水处理成套工艺、高浓度有机废水成套处理工艺等多项组合 工艺路线。在工业水处理、水环境修复、危固废几大领域积累多项专利及专有技术，覆盖新技术、新产品、 新设备、新工艺等。 报告期内，公司积极推动研发项目的开展，项目覆盖高浓废水处理技术、废水深度处理技术、高效生 物反应器、高盐生化及复合菌种培养等多个领域，主要以引进吸收、自主研发、产学研结合等方式进行开 发，为公司的技术储备、长期发展奠定了坚实基础。 根据公司业务需求，重点对丙烯腈高浓度含氰废水开展相关实验研究。丙烯腈废水水质复杂，主要含 有丙烯腈、乙腈、氢氰酸等有毒、有害物质及大量难降解低聚物，属于较难处理的工业污水之一。目前， 国内通常用直接焚烧处理工艺，存在处理成本高和产生二次污染等问题。通过不断研发和实验，公司开发 出了包括预处理、高效分离、深度处理等不同先进技术的优化组合工艺，确定了丙烯腈含氰废水处理成套 工艺方案，并已经完成中试实验，效果良好。丙烯腈废水经处理后，主要污染物去除率达到99.5%以上， 产水满足达标排放或回用要求，可实现对水资源的回收；浓缩后残液燃烧性能得到改善，通过焚烧系统处 理后，产生的余热回用于前端工艺，实现了资源循环利用。相比传统工艺，该技术具有成本相对较低、可 靠性强、能源耗费小等明显优势。目前丙烯腈废水成套处理工艺已具备成果转化条件。 公司不断推进研发成果落地，推进研发成果向“产品化”、“设备化”的转化。结合多年科技成果和 实践经验，持续将新技术、工艺路线纳入工业废水中试模拟平台，打造成套工艺包、专有设备等可推广的 技术型产品。报告期内完成生化与高级氧化(超重力臭氧)耦合成套设备的设计制造、P&A-ROP多相催化氧 化技术催化剂配方及反应器的设计和制造、开发出针对煤制乙二醇行业高硝态氮工业废水处理的高效脱氮 反应器，以及深度脱氮反应器。 在新材料领域，推进了树脂装置高氨氮污水处理工艺的研发、碳五原料的脱硫工艺的研发、高剥离的 碳五石油树脂的开发与利用、低分子量分布，高软化点碳五石油树脂的开发与利用等项目的相关工作。 （五）深化人才培养，夯实发展基础 报告期内，公司加强团队建设管理，打造学习型组织，逐步组建内训营培训项目，积极推进内训培训 体系建设，发掘内部优秀力量；引入“价值塑造+育人初心”的新人才培养理念，落实管培生培养项目及 科学的人才评价机制，完善人才培养体系建设；配套推进制度化建设、规范工作流程、完善信息化办公机 制，逐步推动企业文化建设，打造万邦达特色企业文化基因。 在受新冠疫情影响的情况下，全体员工依然坚守岗位、各司其职，保障了日常业务的顺利运行，最大
2020年年度报告全文 限度降低疫情对公司日常经营的影响,全年公司积极响应党和国家的号召,以保障员工生命健康为宗旨, 有效建立疫情防控长效机制,全年无一感染病例,做有责任感的上市公司。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 报告期间公司主要执行的研发任务及成果如下: 1报告期内,公司针对吉化丙烯腈厂生产过程中的丙烯腈废水完成了中试规模的处理,将废水中高达 20万-30万mgL的有机物,去除至1000150mg/L,并开发了后端的深度处理技术,形成了丙烯腈废水成套 处理工艺,处理效果及成本均具有极大的优势。目前应用该技术的工程转化项目已进入详细设计阶段 2.报告期内,完成生化与高级氧化(超重力臭氧)耦合成套设备的设计制造、P&AROP多相催化氧化技 术催化剂配方及反应器的设计和制造、开发出针对高硝态氮工业废水处理的高效脱氮反应器的设计和制 造 3.回归传统微生物处理领域,针对髙盐、髙毒性、高酸性等特殊应用环境开发复合菌剂、针对深度脱 氮、农村污水处理领域,结合高效预处理技术、仪表自动化设施升级等手段,为无人值守、数字化工厂奠 定发展基础。 4.报告期内公司在电子束辐照技术在工业污水领域的应用方面取得了新的进展,与合作方共同开发电 子東辐照技术在煤化工污水领域、偏二甲肼污水等领域中的成套处理工艺 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 63101653288 100%840,125,82451 100% -2489% 分行业 工业水处理 4755600269 75.36 408,460,56468 48.6 1643% 固废处理服务 76805,52743 12.17%132.9967868 1583% 4225
2020 年年度报告全文 18 限度降低疫情对公司日常经营的影响，全年公司积极响应党和国家的号召，以保障员工生命健康为宗旨， 有效建立疫情防控长效机制，全年无一感染病例，做有责任感的上市公司。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期间公司主要执行的研发任务及成果如下： 1.报告期内，公司针对吉化丙烯腈厂生产过程中的丙烯腈废水完成了中试规模的处理，将废水中高达 20万-30万mg/L的有机物，去除至1000-1500mg/L，并开发了后端的深度处理技术，形成了丙烯腈废水成套 处理工艺，处理效果及成本均具有极大的优势。目前应用该技术的工程转化项目已进入详细设计阶段。 2. 报告期内，完成生化与高级氧化(超重力臭氧)耦合成套设备的设计制造、P&A-ROP多相催化氧化技 术催化剂配方及反应器的设计和制造、开发出针对高硝态氮工业废水处理的高效脱氮反应器的设计和制 造。 3. 回归传统微生物处理领域，针对高盐、高毒性、高酸性等特殊应用环境开发复合菌剂、针对深度脱 氮、农村污水处理领域，结合高效预处理技术、仪表自动化设施升级等手段，为无人值守、数字化工厂奠 定发展基础。 4. 报告期内公司在电子束辐照技术在工业污水领域的应用方面取得了新的进展，与合作方共同开发电 子束辐照技术在煤化工污水领域、偏二甲肼污水等领域中的成套处理工艺。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 631,016,328.88 100% 840,125,824.51 100% -24.89% 分行业 工业水处理 475,563,002.69 75.36% 408,460,564.68 48.62% 16.43% 固废处理服务 76,805,527.43 12.17% 132,996,678.68 15.83% -42.25%
2020年年度报告全文 温管道制造行业 220,235667.09 26.21% 10000% 融投资 78.647798.76 8.432,914.06 934% 产品 工程承包项目 183,549693.72 29.09% 161.704.042.71 19.25% 13.51% 乇管运营 156908676.14 24.87%17,8483699 11.77% 商品销售 133.090.944.75 21.09% 63,073,785 7.51% l1l.01 技术服务 60979703 0.10% 3,940,18798 047% -84.52 保温直管及管件 220,235,667.09 100.00% 固废处理服务 76.805.52743 17%132,996,67868 1583% -4225% 金融业务收入 78,647,798.76 12.46% 8432,91406 934% 0.27% 1,40391.05 0.22% 1,894,21124 0.23% 25.89 地 12.368930.27 8.843.07408 3.43% 57.12% 273.095.371 43.28 334.7109159 3984% 1841% 76.805.52743 12.17%130,489,457.72 15.53% -41.14% 西北 268,746,49995 42.59% 346082,201.12 41.19% 22.35% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业水处理 7556300269407774.82566 14259 1643% 31.40% 固废处理服务 05527436068789 -42.25% 345% 31.76% 金融投资 78641779876 10000% 0.27% 分产品 工程承包项目18354969721697243419 783% 13.51 24.75% -8.31% 托管运营 156,908676 商品销售类 1330909475128698271 3.30% 固废处理服务780557460687899 2098% 31.76% 金融业务收入 78,647,798 10000% 027% 分地区 华北 236902,035.18 13.25% 18.419 1143% 6.84%
2020 年年度报告全文 19 保温管道制造行业 220,235,667.09 26.21% -100.00% 金融投资 78,647,798.76 12.46% 78,432,914.06 9.34% 0.27% 分产品 工程承包项目 183,549,693.72 29.09% 161,704,042.71 19.25% 13.51% 托管运营 156,908,676.14 24.87% 177,848,336.99 21.17% -11.77% 商品销售 133,090,944.75 21.09% 63,073,785.76 7.51% 111.01% 技术服务 609,797.03 0.10% 3,940,187.98 0.47% -84.52% 保温直管及管件 220,235,667.09 26.21% -100.00% 固废处理服务 76,805,527.43 12.17% 132,996,678.68 15.83% -42.25% 金融业务收入 78,647,798.76 12.46% 78,432,914.06 9.34% 0.27% 其他 1,403,891.05 0.22% 1,894,211.24 0.23% -25.89% 分地区 华东 12,368,930.27 1.96% 28,843,074.08 3.43% -57.12% 华北 273,095,371.23 43.28% 334,711,091.59 39.84% -18.41% 东北 76,805,527.43 12.17% 130,489,457.72 15.53% -41.14% 西北 268,746,499.95 42.59% 346,082,201.12 41.19% -22.35% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业水处理 475,563,002.69 407,774,825.66 14.25% 16.43% 31.40% -9.78% 固废处理服务 76,805,527.43 60,687,899.06 20.98% -42.25% -3.45% -31.76% 金融投资 78,647,798.76 100.00% 0.27% 分产品 工程承包项目 183,549,693.72 169,172,434.19 7.83% 13.51% 24.75% -8.31% 托管运营 156,908,676.14 108,542,324.01 30.82% -11.77% -18.99% 6.16% 商品销售类 133,090,944.75 128,698,277.11 3.30% 111.01% 237.90% -36.31% 固废处理服务 76,805,527.43 60,687,899.06 20.98% -42.25% -3.45% -31.76% 金融业务收入 78,647,798.76 100.00% 0.27% 分地区 华北 273,095,371.23 236,902,035.18 13.25% -18.41% -11.43% -6.84%
2020年年度报告全文 768055274360,687,89906 20.98 -41.14% 35.10% 268,74649995152,401,694.08 43.29% 29.119 541% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同裁至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求: 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 已签订合同 尚未签订合同 确认收入 类型数量 金额(万 未确认收入金 数量金额(万数量 数量|金额(万元)数量金额(万元) 额(万元) 27495 7.495 1113,37491 3,825.9 33786 912,335 7,89 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元) 项目订单金额业务类型 项目执行进本期确认收入累计确认收入回款金额(万项目进度是否达预期,如未达 名称(万元) (万元) (万元) 披露原因 惠州 碳九 分离 及综 合利 9,26133|EPC 385.23 870119975,724.36是 总承 包合 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订
2020 年年度报告全文 20 东北 76,805,527.43 60,687,899.06 20.98% -41.14% 5.90% -35.10% 西北 268,746,499.95 152,401,694.08 43.29% -22.35% -29.11% 5.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元） 数量 未确认收入金 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 额（万元） EPC 2 7,495 2 7,495 11 13,374.91 3 3,825.91 EP 1 337.86 1 186.96 P 1 396 1 396 9 12,335.7 5 6,048.65 合计 3 7,891 3 7,891 21 26,048.47 9 10,061.52 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 惠州 碳五 碳九 分离 及综 合利 用 EPC 项目 总承 包合 同 99,261.33 EPC 100% 385.23 87,011.99 75,724.36 是 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订