烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 合计 237,53824136,2976145,248.7983,130.3742.62%42.77% 油田专用设备制造收入增长强劲且毛利率有所提高,主要源于国内压裂车市场和新兴国家油气市场活 跃。油田工程技术服务收入增长低于平均增速,原因在于布局的新服务尚未形成规模,老业务订单消失新 订单尚未接续,新老业务更迭造成报告期收入增速较低。随着市场开拓力度加大,服务链条延长,品牌和 技术的积累,该板块将成为公司未来业绩增长的新动力。 油田工程技术服务板块毛利率下滑较大,原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目,订单还 处于非完全饱和状态,生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况,报告期内还无法弥补老业务 的高毛利率状态。目前这些因素都在向好发展,未来规模和毛利率会出现量价齐升的局面。 2、按地区经营情况分析 单位:万元 2012年度 2011年度 毛利率(%) 地区名称 营业收入营业成本营业收入营业成本2012年度2011年度 169,5998997,431.1498,509.6856,405.4742.55%42.749 国外 67,938.35 6246,739.1026,724.9042.79%42.82% 237,538.24136,299.76145,248.7983,130.3742.62%42.77% 报告期,国内收入增幅高于国外收入增幅,主要是国内非常规油气开发活跃,北美因气价低抑制了页 岩气的开发,导致设备类收入国内增幅较大国际平缓。 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位:万元 2012年12月31日 2011年12月31日 本年比上年 资产 金额 比例 金额 比例 末增减 流动资产 货币资金 73 20.62% 108,521.03 35.64 10.99% 应收票据 17,997.66 3.84% 3,132.36 1.03% 474.57% 应收账款 92,497.00 19.75% 52,496.46 17.24% 76.20‰ 预付款项 21,986.42 4.69% 15,952.13 5.24 37.83% china-a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合 计 237,538.24 136,299.76 145,248.79 83,130.37 42.62% 42.77% 油田专用设备制造收入增长强劲且毛利率有所提高，主要源于国内压裂车市场和新兴国家油气市场活 跃。油田工程技术服务收入增长低于平均增速，原因在于布局的新服务尚未形成规模，老业务订单消失新 订单尚未接续，新老业务更迭造成报告期收入增速较低。随着市场开拓力度加大，服务链条延长，品牌和 技术的积累，该板块将成为公司未来业绩增长的新动力。 油田工程技术服务板块毛利率下滑较大，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，订单还 处于非完全饱和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况，报告期内还无法弥补老业务 的高毛利率状态。目前这些因素都在向好发展，未来规模和毛利率会出现量价齐升的局面。 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2012 年度 2011 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2012年度 2011年度 国内 169,599.89 97,431.14 98,509.68 56,405.47 42.55% 42.74% 国外 67,938.35 38,868.62 46,739.10 26,724.90 42.79% 42.82% 合计 237,538.24 136,299.76 145,248.79 83,130.37 42.62% 42.77% 报告期，国内收入增幅高于国外收入增幅，主要是国内非常规油气开发活跃，北美因气价低抑制了页 岩气的开发，导致设备类收入国内增幅较大国际平缓。 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本年比上年 金额 比例 金额 比例 末增减 流动资产： 货币资金 96,596.73 20.62% 108,521.03 35.64% -10.99% 应收票据 17,997.66 3.84% 3,132.36 1.03% 474.57% 应收账款 92,497.00 19.75% 52,496.46 17.24% 76.20% 预付款项 21,986.42 4.69% 15,952.13 5.24% 37.83%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 其他应收款 6,290.66 1.34 3,907.17 61.00% 存货 1,921.76 54,942.52 18.04 72.77% 其他流动资产 18,250.00 流动资产合计 348,772.50 240,593.52 79.02% 44.96% 长期股权投资 23,631.8 5.05% 056 6.26% 24.01% 固定资产 68,044.40 14.53% 28,617.85 9.40 137.77% 在建工程 6,717.23 1.43% 40.30 油气资产 7,844.4 1.67% 无形资产 10,672.01 2.28% 9,321.62 14.49‰ 商誉 58.64 0.01% 64 0.02% 0.00% 长期待摊费用 10.05 0.00% 15.0 0.00% 33.18 递延所得税资产 2,633.60 0.56% 1,079.16 0.35% 144.04 非流动资产合计 119,612.23 25.54% 63,896.12 20.98% 87.20% 468,384.72 100.00% 304,489.64 100.00 53.83% 报告期末,公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收票据、应收账款、预付账款、其他应 收款、存货大幅增长;非流动资产有固定资产、在建工程和油气资产大幅增长。应收账款增长主要是收入 规模扩张而国内赊销规模増大造成:预付账款、存货増长主要是提前储备和采购大部件所致;固定资产 在建工程增长主要是募集资金投资项目正在实施所致:油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权 所致 2、负债结构分析 单位:万元 2012年12月31日 2011年12月31日 本年比上年 负债 金额 比例 金额 比例 末增减 流动负债: 短期借款 14,929.31 319.10% 应付票据 8.07% 3,050. 6.69% 应付账款 33,259.69 21.84 12,329.53 27.05% 169.76 预收款项 30,210.92 19.84 12,476.09 27.37% 应付职工薪酬 3,890.04 2.55% 1,312.22 2.88 196.45% 应交税费 3,260.00 2.14% 373.86 0.82% 771.99% 应付股利 Cn7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 其他应收款 6,290.66 1.34% 3,907.17 1.28% 61.00% 存货 94,921.76 20.27% 54,942.52 18.04% 72.77% 其他流动资产 18,250.00 3.90% 流动资产合计 348,772.50 74.46% 240,593.52 79.02% 44.96% 非流动资产： 长期股权投资 23,631.87 5.05% 19,056.03 6.26% 24.01% 固定资产 68,044.40 14.53% 28,617.85 9.40% 137.77% 在建工程 6,717.23 1.43% 4,787.76 1.57% 40.30% 油气资产 7,844.41 1.67% - 无形资产 10,672.01 2.28% 9,321.62 3.06% 14.49% 商誉 58.64 0.01% 58.64 0.02% 0.00% 长期待摊费用 10.05 0.00% 15.05 0.00% -33.18% 递延所得税资产 2,633.60 0.56% 1,079.16 0.35% 144.04% 非流动资产合计 119,612.23 25.54% 63,896.12 20.98% 87.20% 资 产 总 计 468,384.72 100.00% 304,489.64 100.00% 53.83% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收票据、应收账款、预付账款、其他应 收款、存货大幅增长；非流动资产有固定资产、在建工程和油气资产大幅增长。应收账款增长主要是收入 规模扩张而国内赊销规模增大造成；预付账款、存货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、 在建工程增长主要是募集资金投资项目正在实施所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权 所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本年比上年 金额 比例 金额 比例 末增减 流动负债： 短期借款 62,568.77 41.09% 14,929.31 32.75% 319.10% 应付票据 12,291.65 8.07% 3,050.51 6.69% 302.94% 应付账款 33,259.69 21.84% 12,329.53 27.05% 169.76% 预收款项 30,210.92 19.84% 12,476.09 27.37% 142.15% 应付职工薪酬 3,890.04 2.55% 1,312.22 2.88% 196.45% 应交税费 3,260.00 2.14% 373.86 0.82% 771.99% 应付股利
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 其他应付款 3,164.10 1,073.00 194.88% 流动负债合计 148,920.38 97.81% 45,581.20 100.00 226.7 非流动负债: 长期借款 2,000.00 1.31% 递延所得税负债 非流动负债合计 3,339.55 152,259.93 100.00 45,581.20 100.00 234.04% 报告期末公司负债总额增长2倍多,本年几乎所有的负债科目均翻番以上增长,主要原因是营运资金 的大规模扩张 五、核心竞争力分析 1、设备制造具备全面的核心部件掌控能力。 公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。报告期公司的核心部件投资项目投产 标志着公司的核心部件加工制造能力再上新台阶,杰瑞股份设备制造具备了完全的核心部件掌控能力。 专利技术和非专利技术 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的技术体系,支持公司持续创新和研发,这些都为 公司未来技术优势奠定可持续的基础。 3、广泛稳定的关键部件代理渠道是公司保持采购价格优势的主要方式。 4、优秀的企业文化和有效的激励体制是公司凝聚各类优秀人才、建设人才梯队的精神氛围和有力武 器 六、投资状况分析 l、对外股权投资的情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 236,318,741.41 190,560,319.18 24.01% 被投资公司情况 china=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 其他应付款 3,164.10 2.08% 1,073.00 2.35% 194.88% 流动负债合计 148,920.38 97.81% 45,581.20 100.00% 226.71% 非流动负债： 长期借款 2,000.00 1.31% 递延所得税负债 非流动负债合计 3,339.55 2.19% 负 债 合 计 152,259.93 100.00% 45,581.20 100.00% 234.04% 报告期末公司负债总额增长 2 倍多，本年几乎所有的负债科目均翻番以上增长，主要原因是营运资金 的大规模扩张。 五、核心竞争力分析 1、设备制造具备全面的核心部件掌控能力。 公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。报告期公司的核心部件投资项目投产， 标志着公司的核心部件加工制造能力再上新台阶，杰瑞股份设备制造具备了完全的核心部件掌控能力。 2、专利技术和非专利技术 公司在油田专用设备方面具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为 公司未来技术优势奠定可持续的基础。 3、广泛稳定的关键部件代理渠道是公司保持采购价格优势的主要方式。 4、优秀的企业文化和有效的激励体制是公司凝聚各类优秀人才、建设人才梯队的精神氛围和有力武 器。 六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 236,318,741.41 190,560,319.18 24.01% 被投资公司情况
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 公司名称 主要业务 上市公司占被投 司权益比例( 石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化 德州联合石油机械有限公司工材料(不含化学危险品)制造、销售及产品租赁 45.25 技术服务 烟台德美动力有限公司 MU-DC发动机的代理销售、技术服务,泵原动力 及传动设备的研发和生产 艾迪士径向钻井(烟台)有限提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及 公司 相关的其他油田服务 (2)持有金融企业股权情况 不适用。 (3)证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托货款情况 (1)委托理财情况 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 (3)委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 募集资金总额 169,246 报告期投入募集资金总额 74,392.57 已累计投入募集资金总额 159,773.17 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 德州联合石油机械有限公司 石油设备、钻采工具、配件及配套的机械产品、化 工材料（不含化学危险品）制造、销售及产品租赁、 技术服务。 45.25% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC 发动机的代理销售、技术服务，泵原动力 及传动设备的研发和生产 50% 艾迪士径向钻井（烟台）有限 公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井技术咨询及 相关的其他油田服务 50% （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况。 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 74,392.57 已累计投入募集资金总额 159,773.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 2012年,公司发现募集资金存单质押情况后,立即进行了整改。2012年4月23日,杰瑞能源服务有限 公司以自有资金6500万元作保证金,解除了对募集资金存单的质押。2012年,公司已按《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及 存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 (2)募集资金承诺项目情况 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2012 年，公司发现募集资金存单质押情况后，立即进行了整改。2012 年 4 月 23 日，杰瑞能源服务有限 公司以自有资金 6500 万元作保证金，解除了对募集资金存单的质押。2012 年，公司已按《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及 存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况