烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 1、主营业务收入分析 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增减 主营业务收入分类 占主营业 额务收入比 金额占主营业务收入增长占比增减 收入比例比例(%)(百分点) 例 1、油田专用设备制造152,99.16 64.41%82,515.27 56.81% 85.41% 7.60 2、设备维修改造与配 31.66% 件销售 62,651.23 26.38%45,980.62 36.26% 3、油田工程技术服务 0.967.05 8.83%15,187.20 10.46% 38.06% 1.63 4、其他收入 927.80 0.39 1,565.70 1.08%-40.74% 0.69 合计 237,538.24100.00%145,248.79 100.00% 3.54% 0.00 报告期,油田专用设备制造板块收入继续高速增长,再一次为向服务转型贏得了宝贵的时间;油田工 程技术服务板块经历了发展以来最大的困难,业务新旧更迭,收入触底回升,本年收入有所增长。得益于 国内压裂设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃,公司的主营业务中设备类板块业务发展势头良好 (1)产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增减(%) 分产品 销售量 金额 销售量收入增长销售量增长 (台) (台) 比例 比例 固井设备 11,806.36 4030,106.5 60.78% -51.81% 压裂设备 107,831.30 134 35,132.48 45 206.93 197.78% 连续油管设备 12,483.78 4,668.62 167.40 250.00% 液氮泵送设备 7,097.10 254 4,029.67 6.12% 150.00% 天然气压缩机 7,726.80 2,457.67 214.40% 133.33% 其他产品 6,046.82 6,120.31 1.20 35.71% 设备制造合计 152,992.16 31982,515.2 216 85.41% 47.69% B、油田工程技术服务 单位:万元 分产品 2012年度 2011年度 本年比上年增减(%) cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 1、主营业务收入分析 单位：万元 主营业务收入分类 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减 金 额 占主营业 务收入比 例 金 额 占主营业务 收入比例 收入增长 比例（%） 占比增减 （百分点） 1、油田专用设备制造 152,992.16 64.41% 82,515.27 56.81% 85.41% 7.60 2、设备维修改造与配 件销售 62,651.23 26.38% 45,980.62 31.66% 36.26% -5.28 3、油田工程技术服务 20,967.05 8.83% 15,187.20 10.46% 38.06% -1.63 4、其他收入 927.80 0.39% 1,565.70 1.08% -40.74% -0.69 合 计 237,538.24 100.00% 145,248.79 100.00% 63.54% 0.00 报告期，油田专用设备制造板块收入继续高速增长，再一次为向服务转型赢得了宝贵的时间；油田工 程技术服务板块经历了发展以来最大的困难，业务新旧更迭，收入触底回升，本年收入有所增长。得益于 国内压裂设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃，公司的主营业务中设备类板块业务发展势头良好。 （1）产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位：万元 分产品 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量 （台） 金 额 销售量 （台） 收入增长 比例 销售量增长 比例 固井设备 11,806.36 40 30,106.52 83 -60.78% -51.81% 压裂设备 107,831.30 134 35,132.48 45 206.93% 197.78% 连续油管设备 12,483.78 21 4,668.62 6 167.40% 250.00% 液氮泵送设备 7,097.10 15 4,029.67 6 76.12% 150.00% 天然气压缩机 7,726.80 14 2,457.67 6 214.40% 133.33% 其他产品 6,046.82 95 6,120.31 70 -1.20% 35.71% 设备制造合计 152,992.16 319 82,515.27 216 85.41% 47.69% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减（%）
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 金额 服务井 金额 服务井收入增长比服务量增长 次 固井服务 6,284.44 2,905.83 压裂酸化服务 9,375.39 1,290.51 次88 例 比例 116.27% 8.02% 626.49% 478.95% 连续油管服务 2,502.72 油田环保服务 690 10,990.86 93.72% 9.09 油田工程建设服务 2,114.27 服务合计 20,967.04 455 15,187.20 38.06% 92.80% C、维修改造及配件销售 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增减(%) 分产品 收入增长销售量增 金额 件数 金额 件数 例 长比例 油田设备配件 29,836.27531,29722,133.08 323,587 工矿设备配件 14,447.65 262,566 10,778.41 207,756 34.04% Allison 10,053.30 60,037 5,579.99 0.17%1311.31% 动力传动配件 8,054.47 12,997 7,085.18 12,663 13.68 2.64% 其它 259.54 109,002 14,076 35.75% 674.38% 配件合计 62,651.23975,89945,980.62562,336 73.54 (2)订单获取和执行情况(订单数额不含税) 2012年,公司累计获取订单28.37亿元,年末存量订单21.78亿元。其中:油田专用设备制造板块新 增订单19.29亿元,新增设备订单当年完成交付比例15%。2012年国际油田设备市场受到北美页岩气开发 的下滑影响较大,中国和发展中国家市场比较好。 (3)公司2010-2012年向前五名客户销售情 销售额(万元) 占当期销售收入的比例(%) 2012年 93,795.15 2011年 58,910.45 40.35% 2010年 31,885. 33.78% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例() 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 金 额 服务井 次 金 额 服务井 次 收入增长比 例 服务量增长 比例 固井服务 6,284.44 202 2,905.83 187 116.27% 8.02% 压裂酸化服务 9,375.39 220 1,290.51 38 626.49% 478.95% 连续油管服务 2,502.72 16 油田环保服务 690.22 12 10,990.86 11 -93.72% 9.09% 油田工程建设服务 2,114.27 5 服务合计 20,967.04 455 15,187.20 236 38.06% 92.80% C、维修改造及配件销售 单位：万元 分产品 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减（%） 金 额 件数 金 额 件数 收入增长 比例 销售量增 长比例 油田设备配件 29,836.27 531,297 22,133.08 323,587 34.80% 64.19% 工矿设备配件 14,447.65 262,566 10,778.41 207,756 34.04% 26.38% Allison 10,053.30 60,037 5,579.99 4,254 80.17% 1311.31% 动力传动配件 8,054.47 12,997 7,085.18 12,663 13.68% 2.64% 其它 259.54 109,002 403.96 14,076 -35.75% 674.38% 配件合计 62,651.23 975,899 45,980.62 562,336 36.26% 73.54% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2012 年，公司累计获取订单 28.37 亿元，年末存量订单 21.78 亿元。其中：油田专用设备制造板块新 增订单 19.29 亿元，新增设备订单当年完成交付比例 15%。2012 年国际油田设备市场受到北美页岩气开发 的下滑影响较大，中国和发展中国家市场比较好。 （3）公司 2010-2012 年向前五名客户销售情况： 期 间 销售额（万元） 占当期销售收入的比例（%） 2012 年 93,795.15 39.35% 2011 年 58,910.45 40.35% 2010 年 31,885.16 33.78% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 307,498,666.2 12.9 240,410,753.9 3第三名 148,683,346.15 6.24% 4第四名 127,977,100.85 5.37 5第五名 113,381,662.7 合计 937,951,529.90 2、主营业务成本 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增减 成本分类 金额 占总成本 金额 占总成本成本增长比占总成本 比例 比例 例 比例 原材料 11,14929183.27%7 人工工资 8,715.13 6.19% 外部加工费 1,703.84 2.05% 机物料消耗 1,696. 1.24 1,020.87 1.23% 0.02 折旧 3,200.03 1.59 41.52% 249.77 0.92% 0.32% 375.37% 其他 4,148.81 3.04 1,692.59 2.04% 145.12% 1.01 136,299.76100.00 83,130.37100.00% 63.96% 分行业分析 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增减 成本分类 占总成本 金额 占总成本成本增长比占总成本比 比例 比例 例 例 油田设备制造 79,069.7558.01%4,6462753.71% 77.10% 4.31 油田工程技术服 14,249.23 10.45% 6,535.23 7.86% 118.04 2.59 务 设备维修改造与 42,583.4331.24%31,443.35 37.82% 35.43% -6.58 配件销售 其他收入 397.36 0.61% 21.40‰ -0.32 136,299.76 100.00 83,130.37100.00% 63.96 公司2010-2012年向前五名客户采购情况 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 1 第一名 307,498,666.23 12.9% 2 第二名 240,410,753.97 10.08% 3 第三名 148,683,346.15 6.24% 4 第四名 127,977,100.85 5.37% 5 第五名 113,381,662.70 4.76% 合计 —— 937,951,529.90 39.35% 2、主营业务成本 单位：万元 成本分类 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本 比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成本 比例 原材料 113,492.91 83.27% 71,981.35 86.59% 57.67% -3.32 人工工资 8,715.13 6.39% 5,143.86 6.19% 69.43% 0.21 外部加工费 3,796.89 2.79% 1,703.84 2.05% 122.84% 0.74 机物料消耗 1,696.21 1.24% 1,020.87 1.23% 66.15% 0.02 折旧 3,200.03 2.35% 1,324.96 1.59% 141.52% 0.75 能源 1,249.77 0.92% 262.90 0.32% 375.37% 0.60 其他 4,148.81 3.04% 1,692.59 2.04% 145.12% 1.01 合 计 136,299.76 100.00% 83,130.37 100.00% 63.96% - 分行业分析 单位：万元 成本分类 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本 比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成本比 例 油田设备制造 79,069.75 58.01% 44,646.27 53.71% 77.10% 4.31 油田工程技术服 务 14,249.23 10.45% 6,535.23 7.86% 118.04% 2.59 设备维修改造与 配件销售 42,583.43 31.24% 31,443.35 37.82% 35.43% -6.58 其他收入 397.36 0.29% 505.52 0.61% -21.40% -0.32 合计 136,299.76 100.00% 83,130.37 100.00% 63.96% - 公司 2010-2012 年向前五名客户采购情况：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 采购额(万元) 占当期采购总额的比例(% 2012年 62,816.95 19.35% 2011年 28.96% 2010年 20,077.74 3、费用分析 报告期,随着营业收入的快速增长,三项费用增长超过110%,管理费用和财务费用的增幅超过了营业 收入的增幅。油田工程技术服务板块发展处于初期,建立了多个服务团队,这些团队中高端人才较多,尚 未完全发挥其生产力;其次公司的研发投入加大,以上因素造成公司管理费用大幅提高。募集资金的持续 投入降低了利息收入导致财务费用大幅增长。 单位:万元 2012年度 2011年度 本年比上年增长 占比增 占营业收入的金额 占营业收入合额长(百分 比例 的比例 销售费用 9,587.76 4.02% 6,466.77 4.43% 18.26% 0.41 管理费用 20,495. 8.60%10,163.97 6.96% 101.65% 财务费用 291. 0.12%-2,547.79 88.57‰ △ 29,792. 12.50 14,082.95 9.65%111.55% 4、研发支出 单位:万元 2012年 2011年 同期比较 研发支出 13,294.95 6,202.83 114.34% 净资产占比 4.21% 75.541% 营业收入占比 5.58 4.25% 31.27% 报告期,公司研发投入主要方向是非常规油气开发所使用的大排量高马力压裂车组,以适应中国“小 井场大作业”的环境,目前3100型压裂泵车已经获得工业试验成功,这将是全球最大功率的压裂车,最 大输出功率高达3100马力,这将大大提升公司产品在全球的竞争力和品牌优势 5、现金流量分析 单位:万元 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 期 间 采购额（万元） 占当期采购总额的比例（%） 2012 年 62,816.95 19.35% 2011 年 32,907.86 28.96% 2010 年 20,077.74 32.49% 3、费用分析 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长超过 110%，管理费用和财务费用的增幅超过了营业 收入的增幅。油田工程技术服务板块发展处于初期，建立了多个服务团队，这些团队中高端人才较多，尚 未完全发挥其生产力；其次公司的研发投入加大，以上因素造成公司管理费用大幅提高。募集资金的持续 投入降低了利息收入导致财务费用大幅增长。 单位：万元 项 目 2012 年度 2011 年度 本年比上年增长 金额 占营业收入的 比例 金额 占营业收入 的比例 金额 占比增 长（百分 点） 销售费用 9,587.76 4.02% 6,466.77 4.43% 48.26% -0.41 管理费用 20,495.87 8.60% 10,163.97 6.96% 101.65% 1.64 财务费用 -291.18 -0.12% -2,547.79 -1.75% 88.57% 1.62 合 计 29,792.45 12.50% 14,082.95 9.65% 111.55% 2.85 4、研发支出 单位：万元 2012 年 2011 年 同期比较 研发支出 13,294.95 6,202.83 114.34% 净资产占比 4.21% 2.41% 75.54% 营业收入占比 5.58% 4.25% 31.27% 报告期，公司研发投入主要方向是非常规油气开发所使用的大排量高马力压裂车组，以适应中国“小 井场大作业”的环境，目前 3100 型压裂泵车已经获得工业试验成功，这将是全球最大功率的压裂车，最 大输出功率高达 3100 马力，这将大大提升公司产品在全球的竞争力和品牌优势。 5、现金流量分析 单位：万元
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2012年度报告全文 2012年度 2011年度 2010年度 项目 金额 同比增 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流 17,468.64225.21%-13,951.09 11.69%-4,475.94-130.76% 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 -68,159.57-51.91%-44,869.0562.80%6,207.64-92.23% 筹资活动产生的现金流 41,091.6749901%-10,298.50-106.47%159,162.971870.04% 量净额 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 204.1259.98% 510.0311575.31% 4.37-48.59% 现金及现金等价物净增-98,03.3885.92%-69,628.67-146.90%148,475.036286.06% 加额 加:期初现金及现金等91,696.01-43.16%161,324.6811548%12.849.662.09% 价物余额 期末现金及现金等价物 81,892.63-10.69%91,696.01-43.16%161,324.681155.48% 报告期,经营活动产生的现金流量实现了净流入,源于公司加强了营运资金占用规模的管理和加大了 应收账款的催收力度:经营现金净流入相比净利润存在较大差异,主要是公司应对快速扩张的国内市场规 模而增加国内应收款项的规模、相应増加存货规模、增加预付账款所致。随着国外收入和国内非国有企业 收入占比提高,经营现金流将向好改善。 三、主营业务构成情况 、按照行业经营情况分析 单位:万元 2012年度 2011年度 毛利率(% 主营业务收入分类 营业收入营业成本营业收入营业成本2012年度2011年度 1、油田专用设备制造152,99.1679.069.7582,515.274,62748.32%45.89% 2、设备维修改造与配 62,651.2342,583.4345,980.6231,443.3532.03%31.62% 件销售 3、油田工程技术服务20,967.0514,249.2315,187.206,535.2332.04%56.97% 4、其他收入 927.80 397.36 1,565.70 505.5257.17%67.71% cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度 金额 同比增 长 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流 量净额 17,468.64 225.21% -13,951.09 211.69% -4,475.94 -130.76% 投资活动产生的现金流 量净额 -68,159.57 -51.91% -44,869.05 622.80% -6,207.64 -92.23% 筹资活动产生的现金流 量净额 41,091.67 499.01% -10,298.50 -106.47% 159,162.97 1870.04% 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -204.12 59.98% -510.03 11575.31% -4.37 -48.59% 现金及现金等价物净增 加额 -98,03.38 85.92% -69,628.67 -146.90% 148,475.03 6286.06% 加：期初现金及现金等 价物余额 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 12,849.66 22.09% 期末现金及现金等价物 余额 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 报告期，经营活动产生的现金流量实现了净流入，源于公司加强了营运资金占用规模的管理和加大了 应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是公司应对快速扩张的国内市场规 模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模、增加预付账款所致。随着国外收入和国内非国有企业 收入占比提高，经营现金流将向好改善。 三、主营业务构成情况 1、按照行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收入分类 2012 年度 2011 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2012 年度 2011 年度 1、油田专用设备制造 152,992.16 79,069.75 82,515.27 44,646.27 48.32% 45.89% 2、设备维修改造与配 件销售 62,651.23 42,583.43 45,980.62 31,443.35 32.03% 31.62% 3、油田工程技术服务 20,967.05 14,249.23 15,187.20 6,535.23 32.04% 56.97% 4、其他收入 927.80 397.36 1,565.70 505.52 57.17% 67.71%