烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文（002353）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 三、核心竞争力分析 在行业蹒跚复苏过程中,我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升级并举,砥砺 前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一”。杰瑞坚信,奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强 这一年,我们继续创新组织架构,搭建以客户为中心的业务体系,打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场,利于建立一体化营销体系,为客户提供一体化解决方 案;利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间 3、创新变革的基因优势 瑞的发展是一部创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司,再拓展到油田服务和 油田工程,当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,产业不断转型升级。创 新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因 报告期,公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 在行业蹒跚复苏过程中，我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举，砥砺 前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。 这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方 案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服务和 油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。创 新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2017年美元指数全年处在下跌通道中,国际原油期货价格突破低位平台,反弹至50-60美元/桶,目前在60美元/桶以上 平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期,全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹,市场规模有所回升, 但油田服务行业整体上依旧处于低位徘徊状态,行业内公司仍旧处于抢夺订单求生存的恶性竞争环境中 油气行业未来整体向好,但是挑战犹存,行业内公司仍面临着较大压力。 o17年,杰瑞栉风沐雨,砥砺前行。面对行业形势的不明朗,公司一是深化变革,提质增效,细化管理,持续提高团队 凝聚力,不断提升公司品牌:二是积极应对挑战,努力适应行业变化,以客户为中心,聚焦客户需求,创新传统销售模式, 通过租赁替代销售,通过配件促进销售,取得了营业收入及新增订单的双增长:三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力,提 供有竞争力的解决方案,持续为客户创造最大价值”的企业使命,坚持技术研发,推进产品研发与创新,提升公司产品价值 为客户提供有竞争力的产品及服务 2017年,公司强化变革的成果开始落地,公司的矩阵管理架构在逐步完善,产品线的战略框架也更加清晰,国际营销能 力获得长足发展,公司通过重塑产业布局,强化精细化管理,深耕国内市场,精攻海外市场,取得年度营业收入与新增订单 双增长。2017年实现营业总收入318,707.65万元,较上年同期增长12.47%:新获取订单42.33亿元,较上年同期增长59.14% 但2017年公司的净利润创了上市以来的最差记录,主要是由于报告期内美元贬值形成的巨额汇兑损失、PDSA项目尾单的脉冲 因素等影响造成。 2017年取得的主要成果 (一)环保产品线强势突破 报告期内,公司加大对环保产品线的重视与投入,先后对杰瑞环保和杰瑞环境治理进行增资,收购湖南先瑞环境技术有 限公司等,增强环保产品线的资金实力,扩大环保产品线的业务范围。环保业务不负期望,通过创新营销模式,提升企业品 牌形象,提升产品实力,熔炼团队提质增效等多种手段,在多领域强势突破,多业务得到了快速发展。2017年,环保产品线 在多个业务领域实现了“零”的突破,包括从分包到总包的突破,土壤修复市场从有机物污染到重金属污染的突破,从油田 固废处理到生态环境修复的突破 (二)海外市场开拓成效显著 报告期,公司继续深化全球营销体系的建设,面对国外市场激烈竞争的严峻环境,公司海外营销团队抓住国家“一带一

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年美元指数全年处在下跌通道中，国际原油期货价格突破低位平台，反弹至50-60美元/桶，目前在60美元/桶以上 平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期，全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹，市场规模有所回升， 但油田服务行业整体上依旧处于低位徘徊状态，行业内公司仍旧处于抢夺订单求生存的恶性竞争环境中。 油气行业未来整体向好，但是挑战犹存，行业内公司仍面临着较大压力。 2017年，杰瑞栉风沐雨，砥砺前行。面对行业形势的不明朗，公司一是深化变革，提质增效，细化管理，持续提高团队 凝聚力，不断提升公司品牌；二是积极应对挑战，努力适应行业变化，以客户为中心，聚焦客户需求，创新传统销售模式， 通过租赁替代销售，通过配件促进销售，取得了营业收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提 供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，提升公司产品价值， 为客户提供有竞争力的产品及服务。 2017年，公司强化变革的成果开始落地，公司的矩阵管理架构在逐步完善，产品线的战略框架也更加清晰，国际营销能 力获得长足发展，公司通过重塑产业布局，强化精细化管理，深耕国内市场，精攻海外市场，取得年度营业收入与新增订单 双增长。2017年实现营业总收入318,707.65万元，较上年同期增长12.47%；新获取订单42.33亿元，较上年同期增长59.14%。 但2017年公司的净利润创了上市以来的最差记录,主要是由于报告期内美元贬值形成的巨额汇兑损失、PDVSA项目尾单的脉冲 因素等影响造成。 2017年取得的主要成果： （一）环保产品线强势突破 报告期内，公司加大对环保产品线的重视与投入，先后对杰瑞环保和杰瑞环境治理进行增资，收购湖南先瑞环境技术有 限公司等，增强环保产品线的资金实力，扩大环保产品线的业务范围。环保业务不负期望，通过创新营销模式，提升企业品 牌形象，提升产品实力，熔炼团队提质增效等多种手段，在多领域强势突破，多业务得到了快速发展。2017年，环保产品线 在多个业务领域实现了“零”的突破，包括从分包到总包的突破，土壤修复市场从有机物污染到重金属污染的突破，从油田 固废处理到生态环境修复的突破。 （二）海外市场开拓成效显著 报告期，公司继续深化全球营销体系的建设，面对国外市场激烈竞争的严峻环境，公司海外营销团队抓住国家“一带一

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 路”发展战略机遇,深度推进国际市场的开发,以业绩为导向,迎难而上,在新产品推广、新市场开拓、传统产品突破上, 多个海外大区都取得了可喜的成绩。2017年,公司新增订单海外市场占比超过50% (三)服务产品线逆势而上,扭亏为盈 报告期内,面对国内市场竞争加剧,国外市场开拓困难的逆境,油田技术服务产品线通过持续经营变革和强化精细化管 理,逆势而上,经受住了行业的考验,逆转多年亏损进入到盈利企业的行列,取得了历史性的突破。报告期能服产品线收入 同比增长51.46%,毛利率由负转正 17年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。公司在低谷期做的变革,产业转型及市场布局为公司后 发展奠定了基础。2017年全年公司累计获取订单42.33亿元,年末存量订单21.73亿元(订单数额不含税,不包括框架协议 中标但未签订合同等) 、主营业务分析 概述 2017年全球油公司勘探开发投资开始蹒跚复苏,油田服务市场开始走出底部。目前来看,影响油田服务市场的油气公司 的投资周期和油价周期均处于中前期,油价能否继续上涨是影响油田服务市场景气的最重要因素, 报告期营业收入较去年同期增长12.47%,毛利率小幅上涨,原因主要是报告期内,油田服务市场开始弱复苏,对于钻完 井设备、油田技术服务的需求增加,公司加大销售力度,传统产品业务销售随之增长,油田技术服务业务扭亏为盈。报告期 内,销售费用小幅增加,管理费用有所降低,公司精细化管理有所成效。财务费用大幅増加186.90%,主要系汇兑损失大幅 增加。财务费用大幅增加是导致今年净利润较去年同期下滑43.82%的主要原因。 报告期,营业收入多点开花。除钻完井设备、油田工程服务两组产品线外,其他五组产品线收入均实现了同比较大幅度 的增长,全部产品线新增订单同比也实现了大幅增长。公司经营整体上是向好趋势,拐点已经得到确认 2、收入与成本 (1)营业收入构成 017年 2016年 占营业收入比重 占营业收入比重同比增减 营业收入合计 318707654328 100%2,83382995695 100% 247% 分行业

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 路”发展战略机遇，深度推进国际市场的开发，以业绩为导向，迎难而上，在新产品推广、新市场开拓、传统产品突破上， 多个海外大区都取得了可喜的成绩。2017年，公司新增订单海外市场占比超过50%。 （三）服务产品线逆势而上，扭亏为盈 报告期内，面对国内市场竞争加剧，国外市场开拓困难的逆境，油田技术服务产品线通过持续经营变革和强化精细化管 理，逆势而上，经受住了行业的考验，逆转多年亏损进入到盈利企业的行列，取得了历史性的突破。报告期能服产品线收入 同比增长51.46%，毛利率由负转正。 2017年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。公司在低谷期做的变革，产业转型及市场布局为公司后续 发展奠定了基础。2017年全年公司累计获取订单42.33亿元，年末存量订单21.73亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、 中标但未签订合同等）。 二、主营业务分析 1、概述 2017年全球油公司勘探开发投资开始蹒跚复苏，油田服务市场开始走出底部。目前来看，影响油田服务市场的油气公司 的投资周期和油价周期均处于中前期，油价能否继续上涨是影响油田服务市场景气的最重要因素。 报告期营业收入较去年同期增长12.47%，毛利率小幅上涨，原因主要是报告期内，油田服务市场开始弱复苏，对于钻完 井设备、油田技术服务的需求增加，公司加大销售力度，传统产品业务销售随之增长，油田技术服务业务扭亏为盈。报告期 内，销售费用小幅增加，管理费用有所降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅增加186.90%，主要系汇兑损失大幅 增加。财务费用大幅增加是导致今年净利润较去年同期下滑43.82%的主要原因。 报告期，营业收入多点开花。除钻完井设备、油田工程服务两组产品线外，其他五组产品线收入均实现了同比较大幅度 的增长，全部产品线新增订单同比也实现了大幅增长。公司经营整体上是向好趋势，拐点已经得到确认。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,187,076,543.28 100% 2,833,829,956.95 100% 12.47% 分行业

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 油田服务及设备 2,718,689,054.09 85.30%2,350,954,651.46 82.96 15.64% 油田工程及设备 468,387,489.19 14.70%482,875,305.49 17.04% 3.00% 分产品 钻完井设备 24,439,891.21 457.07 29.97% -26.48% 维修改造及配件销售1,088027,625.39 34.14% 8s5827 31.36% 技术服务 723,013,712.98 22.69%477,347,0993 16.84% 51.46% 环保服务及设备 194,200347.15 6.09% 82.665,998 2.92 134.92% 油田开发服务 71,440,772.48 2.24%38,553,593.06 1.36% 85.30% 油田工程设备 391,308,911.72 544.31 10.04% 37.50% 油田工程服务 77,078,577.47 2.42% 761.18 其他业务收入 17,566,704.88 0.55% 14,423,778.67 0.51% 分地区 1,810,449,828.88 56.81%1 914.92 16.39% 1,376,626,714.4 45.11% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收 营业成本比上年毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 油田服务及设备 16.41 油田工程及设备 =计- 3.00% 4.36% 分产品 井设备 624439,89121400,702,7274 35.83% 792% 12.94 维修改造及配件销售1,0880762539741,650,2120 31.84% 2245% 2.87% 油田技术服务 723,013,71298676,984,398.73 6.37% 5146% 31.83% 13.95% 田工程设备 391,308911.72264,346019.36 32.45% 3750% 9.88% 1,810,44982881,248,212,36533 31.06 16.39% 9.20 4.54% 1,376,626,714.01084,687,10629 21.219 769% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 油田服务及设备 2,718,689,054.09 85.30% 2,350,954,651.46 82.96% 15.64% 油田工程及设备 468,387,489.19 14.70% 482,875,305.49 17.04% -3.00% 分产品 钻完井设备 624,439,891.21 19.59% 849,381,457.07 29.97% -26.48% 维修改造及配件销售 1,088,027,625.39 34.14% 888,582,724.58 31.36% 22.45% 油田技术服务 723,013,712.98 22.69% 477,347,099.30 16.84% 51.46% 环保服务及设备 194,200,347.15 6.09% 82,665,998.78 2.92% 134.92% 油田开发服务 71,440,772.48 2.24% 38,553,593.06 1.36% 85.30% 油田工程设备 391,308,911.72 12.28% 284,588,544.31 10.04% 37.50% 油田工程服务 77,078,577.47 2.42% 198,286,761.18 7.00% -61.13% 其他业务收入 17,566,704.88 0.55% 14,423,778.67 0.51% 21.79% 分地区 国内 1,810,449,828.88 56.81% 1,555,544,914.92 54.89% 16.39% 国外 1,376,626,714.40 43.19% 1,278,285,042.03 45.11% 7.69% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 油田服务及设备 2,718,689,054.09 2,002,907,619.10 26.33% 15.64% 16.41% -0.49% 油田工程及设备 468,387,489.19 329,991,852.52 29.55% -3.00% -8.66% 4.36% 分产品 钻完井设备 624,439,891.21 400,702,727.46 35.83% -26.48% -7.92% -12.94% 维修改造及配件销售 1,088,027,625.39 741,650,212.02 31.84% 22.45% 17.50% 2.87% 油田技术服务 723,013,712.98 676,984,398.73 6.37% 51.46% 31.83% 13.95% 油田工程设备 391,308,911.72 264,346,019.36 32.45% 37.50% 19.95% 9.88% 分地区 国内 1,810,449,828.88 1,248,212,365.33 31.06% 16.39% 9.20% 4.54% 国外 1,376,626,714.40 1,084,687,106.29 21.21% 7.69% 15.54% -5.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 2017年度 2016年度 本年比上年增减(%) 分产品 销售量 金额 金额 销售量/收入增长销售量/服务井 服务井次 服务井次比例次增长比例 钻完井设备 624,439, 1164.00849,381,457.0 油田工程设备 391,308,911.7 47.00284,588,544.31 1.55 不保服务及设备194,200,347.1 82,665,998 134. 油田开发服务 71,440,772.48 38,553,593 油田技术服务720112994731,09 1,17851.4 35.31 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明: 2017年油气市场开始弱复苏。钻完井设备收入及销售量下滑的主要原因系 PDVSA项目尾单3,799万美元设备于2016年交付 导致的脉冲因素2017年回落,扣除 PDVSA项目影响,2017年钻完井设备收入较去年同期增长;油田工程设备收入上涨,销售 量下滑主要系油田工程设备销售产品结构发生变化,加注设备销售减少:报告期内,公司加大环保产品线的投入,环保服务 及设备收入大幅增加:公司积极开拓海外市场,油田技术服务作业量增加、收入增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2017年 016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 油田服务及设备营业成本 2,002,907,619.10 85.85%1,720,583,447.33 16.41% 油田工程及设备营业成本 329,991,852.5 14.15% 361,273,694.37 17.35% 8.66% 单位:元 2017年 2016年 产品分类 项目 占营业成本比重 金额 占营业成本比重/同比增减 原材料 原材料 1,476,156,524.4 63.28%1,321,582,075.20 63.4881.70% 人工工资 人工工资 243,517,908.44 10.44%215,384,371.95 10.35% 外部加工费 外部加工费 37,241,904.14 1.60% 47,084,293.67 2.26% 20.90 机物料消耗机物料消耗 79,303,283.94 49,475,967.9 2.38 60.29 折旧 184,197,249.44 7.90 174,284,615.77 8.37% 5.69 能源 15,848,818.08 0.6816,134,334.62 其他 其他 296,633,783.11 12.72%257,911,482.51 15.01

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 分产品 2017年度 2016年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量/ 服务井次 金额 销售量/ 服务井次 收入增长 比例 销售量/服务井 次增长比例 钻完井设备 624,439,891.21 164.00 849,381,457.07 270 -26.48% -39.26% 油田工程设备 391,308,911.72 47.00 284,588,544.31 97 37.50% -51.55% 环保服务及设备 194,200,347.15 - 82,665,998.78 - 134.92% - 油田开发服务 71,440,772.48 - 38,553,593.06 - 85.30% - 油田技术服务 723,013,712.98 1,594 477,347,099.30 1,178 51.46% 35.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 2017年油气市场开始弱复苏。钻完井设备收入及销售量下滑的主要原因系PDVSA项目尾单3,799万美元设备于2016年交付 导致的脉冲因素2017年回落，扣除PDVSA项目影响，2017年钻完井设备收入较去年同期增长；油田工程设备收入上涨，销售 量下滑主要系油田工程设备销售产品结构发生变化，加注设备销售减少；报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保服务 及设备收入大幅增加；公司积极开拓海外市场，油田技术服务作业量增加、收入增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田服务及设备 营业成本 2,002,907,619.10 85.85% 1,720,583,447.33 82.65% 16.41% 油田工程及设备 营业成本 329,991,852.52 14.15% 361,273,694.37 17.35% -8.66% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 1,476,156,524.47 63.28% 1,321,582,075.20 63.48% 11.70% 人工工资 人工工资 243,517,908.44 10.44% 215,384,371.95 10.35% 13.06% 外部加工费 外部加工费 37,241,904.14 1.60% 47,084,293.67 2.26% -20.90% 机物料消耗 机物料消耗 79,303,283.94 3.40% 49,475,967.99 2.38% 60.29% 折旧 折旧 184,197,249.44 7.90% 174,284,615.77 8.37% 5.69% 能源 能源 15,848,818.08 0.68% 16,134,334.62 0.77% -1.77% 其他 其他 296,633,783.11 12.72% 257,911,482.51 12.39% 15.01%