烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 喜会计师事务所(特殊普通合伙 中喜 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座 签字会计师姓名 杜丽艳、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 3,187,076,543.282,83,829,956.95 12.47%2,826,572,017.20 归属于上市公司股东的净利润 120,674,141.52 -43.82 归属于上市公司股东的扣除非经 8,849,599.24 77,886,223.01 88.64 115,672,77.50 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 443,968,213.4 346,405,206.15 28.16% 68,967,597.63 基本每股收益(元股) 0.07 0.13 -46.15% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.13 -46.15% 加权平均净资产收益率 1.54% 1.85% 017年末 016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产(元) 10,37700627110,058,697,177 3.17%10,392,856, 归属于上市公司股东的净资产 7,952,683,812.587,854,924,309.44 1.24%7,792,966,939.20 (元)
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 签字会计师姓名 杜丽艳、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 3,187,076,543.28 2,833,829,956.95 12.47% 2,826,572,017.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 67,789,630.68 120,674,141.52 -43.82% 144,774,755.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 8,849,599.24 77,886,223.01 -88.64% 115,672,777.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 443,968,213.41 346,405,206.15 28.16% 68,967,597.63 基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 0.15 加权平均净资产收益率 0.86% 1.54% -0.68% 1.85% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 10,377,700,062.71 10,058,697,177.39 3.17% 10,392,856,346.64 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,952,683,812.58 7,854,924,309.44 1.24% 7,792,966,939.20
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 625,159,071.64 674,593,275.83 748,783,839.881,138,540,355 归属于上市公司股东的净利润 23.141,621 7,224,065.7 18,418,765.47 19,005,177. 归属于上市公司股东的扣除非经 4,083,597.02 4,830,934. -3,411,643.1 3.346.710. 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,326,252.81 171,042,639.2 102,362,582.65171,889,244.30 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 35,38847 481,327.70 2,443,874.1 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 刀相关,按照国家统一标准定额或定量享59287,91185152051573 9,396,275.19 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 2,626,993.11 2676.055.88 6,285,233.93 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1186,05096
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 625,159,071.64 674,593,275.83 748,783,839.88 1,138,540,355.93 归属于上市公司股东的净利润 23,141,621.92 7,224,065.7 18,418,765.47 19,005,177.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,083,597.02 4,830,934.77 -3,411,643.10 3,346,710.55 经营活动产生的现金流量净额 -1,326,252.81 171,042,639.27 102,362,582.65 171,889,244.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -35,388.47 481,327.70 2,443,874.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 59,287,911.18 51,520,515.73 39,396,275.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,626,993.11 -2,676,055.88 -6,285,233.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 11,186,050.96
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,5247 1,653,608.21 495,75677 所得税影响额 8,182,487.09 7,711,296.15 5.051.448.85 少数股东权益影响额(税后) 567.53726 480181.10 1,897,245.39 8,940.03144 42.787.918.51 29,101,97792 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,524.77 1,653,608.21 495,756.77 减：所得税影响额 8,182,487.09 7,711,296.15 5,051,448.85 少数股东权益影响额（税后） 567,537.26 480,181.10 1,897,245.39 合计 58,940,031.44 42,787,918.51 29,101,977.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期,公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与 开发、集运输送等,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴,俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发 和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界,井口以下部分,完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务,这个 过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备:井口以上部分,生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及 油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务,形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够 提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商 2、产品销售模式 (1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、油田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻 完井设备,例如压裂车、连续油管车、固井车、液氮泵车等:公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件:公司向油气工 程公司提供油田工程设备,例如天然气压缩机、天然气净化设备、天然气液化设备等。 (2)服务模式。公司配备专业服务设备,招聘作业人员,形成专业作业团队,为客户提供油田技术服务和油田工程服 务。公司为油公司提供钻完井一体化服务,包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务:;公司为油 公司提供工程建设服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 (二)所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此,石油天然气开采 行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看,全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球 石油勘探开发支出及油气开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素 长期看,油气需求仍将持续增长,因为随着世界经济的发展,全球收入和人口的增长,需要更多的能源来驱动更高水平 的活动。根据BP《能源展望2035》,2016年至2035年期间,全球对能源的需求预计将增加34%。随着总需求的增长,能源结 构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡,天然气将成为增长最快的化石燃料,石油将稳步增长。就我国来看,受经济结 构变化,环境和气候政策的推动,我国能源结构将会发生显著变化,天然气的消费预计将快速增长,我国天然气生产和消 的长期发展已经开启,与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油田服务及设备、油田工程及设备。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探与 开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发 和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的过程为油田服务，这个 过程提供的钻完井、物探等设备属于油田服务设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及 油田到城市或工厂的集运输送工程称为油田工程服务，形成工程本体的设备模块为油田工程设备。我们致力于成就一家能够 提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻 完井设备，例如压裂车、连续油管车、固井车、液氮泵车等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向油气工 程公司提供油田工程设备，例如天然气压缩机、天然气净化设备、天然气液化设备等。 （2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油田技术服务和油田工程服 务。公司为油公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为油 公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 （二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采 行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球 石油勘探开发支出及油气开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。 长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平 的活动。根据BP《能源展望2035》，2016年至2035年期间，全球对能源的需求预计将增加34%。随着总需求的增长，能源结 构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结 构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费 的长期发展已经开启，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 2017年美元指数全年处在下跌通道中,国际原油期货价格突破低位平台,反弹至50-60美元/桶,目前在60美元/桶以上 平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期,全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹。据国际专业咨询机 构 Spears& Associates(2017年10月)统计,2017年全球油田市场规模结束了连续两年的大幅萎缩,较2016年总体增长 5%。全球油服市场总体上比起2016年的一片萧条,改善了许多,但仍处于历史低位。行业内公司经过三年的努力蜕变,已经 逐步适应了低油价的状态,盈利情况有所改善。目前来看,影响油田服务的油气公司的投资周期和油价周期均处于中前期 油价能否继续反弹是影响油田服务市场景气的最重要因素, 三)公司的行业地位 公司是一家领先的油田服务和设备提供商,是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 主要系公司收购湖南先瑞环境技术有限公司所产生的 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 呆障资产安 资产的具体 境外资产 是否存在重 内容形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产\大减值风险 措施 的比重 报告期内取 报告期末账 加拿大油气系投资购买 加拿大阿尔独立或合作 得7,144.08 面价值444 不适用 558%否 及建设形成 伯塔省 万元的油气 亿元人民币 开发收入 其他情况说 2017年12月3日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定在确定资产公允价 值时,公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气 资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定,根据评估结果,确定公司油气资产未发生年度减值
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2017年美元指数全年处在下跌通道中，国际原油期货价格突破低位平台，反弹至50-60美元/桶，目前在60美元/桶以上 平台震荡。油价的良好修复预期叠加了油价储量补充周期，全球各大区油田服务市场在报告期逐次反弹。据国际专业咨询机 构 Spears & Associates （2017年10月）统计，2017年全球油田市场规模结束了连续两年的大幅萎缩，较2016年总体增长 5%。全球油服市场总体上比起2016年的一片萧条，改善了许多，但仍处于历史低位。行业内公司经过三年的努力蜕变，已经 逐步适应了低油价的状态，盈利情况有所改善。目前来看，影响油田服务的油气公司的投资周期和油价周期均处于中前期， 油价能否继续反弹是影响油田服务市场景气的最重要因素。 （三）公司的行业地位 公司是一家领先的油田服务和设备提供商，是一家正在快速发展的一体化油田工程和设备提供商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 主要系公司收购湖南先瑞环境技术有限公司所产生的 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 加拿大油气 资产 系投资购买 及建设形成 报告期末账 面价值 4.44 亿元人民币 加拿大阿尔 伯塔省 独立或合作 勘探 不适用 报告期内取 得 7,144.08 万元的油气 开发收入 5.58% 否 其他情况说 明 2017 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价 值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司两个主要油气 资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值