烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文（002353）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 2017年 2016年 业务收入分类 同比增减 营业成本占营业成本比重营业成本 占营业成本比重 钻完井设备 400,702,727.46 435,162,088.06 维修改造及配件销售 41,650,212. 31.79%631,169,296 30.32% 13 油田技术服务 676,984,398.7 29.02%513,545,879 环保服务及设备 120.198.295.7 99,452,483 油田开发服务 55,033,202. 2.36 1 油田工程设备 264,346,019.3 11 220,382,881.40 10. 油田工程服务 65,.645,83316 281%140,890,812 6.7 -53.41 其他业务收入 8,338,782.18 0.36% 6.783,856.4 0. 22.9 合计。23哪时m0时205m时 (6)报告期内合并范围是否发生变动 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比,增加1户,本年新设设立子公司杰瑞华创科技有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 807,154,930.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 439.030.81982 13.78% 第二名 144,956,992.04 455% 第四名 60,690,111.39 第五名 59814.98343 1.88% 807,15493074 2533% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 单位：元 业务收入分类 2017年 2016年 同比增减 营业成本 占营业成本比重 营业成本 占营业成本比重 钻完井设备 400,702,727.46 17.18% 435,162,088.06 20.90% -7.92% 维修改造及配件销售 741,650,212.02 31.79% 631,169,296.17 30.32% 17.50% 油田技术服务 676,984,398.73 29.02% 513,545,879.72 24.67% 31.83% 环保服务及设备 120,198,295.78 5.15% 99,452,483.03 4.78% 20.86% 油田开发服务 55,033,202.93 2.36% 34,469,843.88 1.66% 59.66% 油田工程设备 264,346,019.36 11.33% 220,382,881.40 10.59% 19.95% 油田工程服务 65,645,833.16 2.81% 140,890,812.97 6.77% -53.41% 其他业务收入 8,338,782.18 0.36% 6,783,856.47 0.33% 22.92% 合计 2,332,899,471.62 100.00% 2,081,857,141.70 100.00% 12.06% （6）报告期内合并范围是否发生变动 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，增加 1 户，本年新设设立子公司杰瑞华创科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 807,154,930.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 439,030,819.82 13.78% 2 第二名 144,956,992.04 4.55% 3 第三名 102,662,024.06 3.22% 4 第四名 60,690,111.39 1.90% 5 第五名 59,814,983.43 1.88% 合计 -- 807,154,930.74 25.33% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中未拥有权益

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 951,268,7659 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.51 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 000% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 533,180,486.2 22.1 第二名 144600749.53 6.01% 第三名 l12,116,628.0 466% 第四名 868173512 第五名 1453.56702 3.10% 合计 951.268,76599 39.53% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益 费用 单位:元 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 278,50,308.42275,058,434.87 1.27%无重大变动 管理费用 348,422381.88371,405,783.28 6.19%无重大变动 财务费用 主要原因系外币货币性项目产生的汇兑 90,008,745.20-103,576,503.69186.90 损失所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时, 创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优 势,增强了公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 2.68 研发人员数量占比 31.00 -0.81 研发投入金额(元) 127,964,323.4 12298893996 4.05 研发投入占营业收入比例 4.34% -0.3 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 951,268,765.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 533,180,486.31 22.15% 2 第二名 144,600,749.53 6.01% 3 第三名 112,116,628.01 4.66% 4 第四名 86,817,335.12 3.61% 5 第五名 74,553,567.02 3.10% 合计 -- 951,268,765.99 39.53% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未拥有权益｡ 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 278,550,308.42 275,058,434.87 1.27% 无重大变动 管理费用 348,422,381.88 371,405,783.28 -6.19% 无重大变动 财务费用 90,008,745.20 -103,576,503.69 186.90% 主要原因系外币货币性项目产生的汇兑 损失所致 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优 势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,164 1,196 -2.68% 研发人员数量占比 30.19% 31.00% -0.81% 研发投入金额（元） 127,964,323.44 122,988,939.96 4.05% 研发投入占营业收入比例 4.02% 4.34% -0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因:口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明:口适用V不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,187,104,198.21 2,970,250,746.36 经营活动现金流出小计 2,743,135,984.80 2,623,845,540.21 经营活动产生的现金流量净额 443,968,213.41 346,405,206.15 投资活动现金流入小计 1,846,955,850 1,161,337,822.37 投资活动现金流出小计 2,124,151,496.43 1,920,947,186.57 投资活动产生的现金流量净额 277,195,645.85 759,609,364.20 63.51% 筹资活动现金流入小计 509,617,572.01 1,117,915,265.97 54.41% 筹资活动现金流出小计 788,588,184. 1,151,135,445.40 筹资活动产生的现金流量净额 278,970,612.47 -33,220,179.43 -739.76% 现金及现金等价物净增加额 146,503,439.26 390,148,788.08 (1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为443,968,213.41元,较去年同期增加28.16%,主要系公司收入规模增加,同时采 取多种方式消耗库存,严控应收账款,多举措促进回款,销售商品、提供劳务收到的现金增加等综合影响所致。投资活动现 金流量净额为-277,195,645.85元,较去年同期增加63.51%,主要系公司收回理财产品增加,投资理财产品减少所致:筹资 活动现金流量净额为-278,970,612.47元,较去年同期减少739.76%,主要系归还2016年度收到的农发基金借款所致。 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期,公司经营活动现金流量净额为443,968,213.41元,高于本年度实现的净利润,主要系公司收入规模增加,同时 采取多种方式消耗库存,严控应收账款,多举措促进回款,销售商品 劳务收到的现金增加等综合影响所致。 、非主营业务分析 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 74,295,72551 102.46%主要系理财收益 公允价值变动损益 2.719,993.11 主要系公司持有其他上市公司股票 3.75% 公允价值变动 主要系公司计提坏账准备及计提长 资产减值 159,609,023.66 220.11%期股权投资、可供出售金融资产、持 有至到期投资减值准备 业外收入 5,878,205.65 8.1%要系公司获得的政府补助及应付 款项核销

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：□ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,187,104,198.21 2,970,250,746.36 7.30% 经营活动现金流出小计 2,743,135,984.80 2,623,845,540.21 4.55% 经营活动产生的现金流量净额 443,968,213.41 346,405,206.15 28.16% 投资活动现金流入小计 1,846,955,850.58 1,161,337,822.37 59.04% 投资活动现金流出小计 2,124,151,496.43 1,920,947,186.57 10.58% 投资活动产生的现金流量净额 -277,195,645.85 -759,609,364.20 63.51% 筹资活动现金流入小计 509,617,572.01 1,117,915,265.97 -54.41% 筹资活动现金流出小计 788,588,184.48 1,151,135,445.40 -31.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -278,970,612.47 -33,220,179.43 -739.76% 现金及现金等价物净增加额 -146,503,439.26 -390,148,788.08 62.45% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为443,968,213.41元,较去年同期增加28.16%，主要系公司收入规模增加，同时采 取多种方式消耗库存，严控应收账款，多举措促进回款，销售商品、提供劳务收到的现金增加等综合影响所致。投资活动现 金流量净额为-277,195,645.85元，较去年同期增加63.51%，主要系公司收回理财产品增加，投资理财产品减少所致；筹资 活动现金流量净额为-278,970,612.47元，较去年同期减少739.76%，主要系归还2016年度收到的农发基金借款所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司经营活动现金流量净额为443,968,213.41元，高于本年度实现的净利润，主要系公司收入规模增加，同时 采取多种方式消耗库存，严控应收账款，多举措促进回款，销售商品、提供劳务收到的现金增加等综合影响所致。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 74,295,725.51 102.46% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -2,719,993.11 -3.75% 主要系公司持有其他上市公司股票 公允价值变动 是 资产减值 159,609,023.66 220.11% 主要系公司计提坏账准备及计提长 期股权投资、可供出售金融资产、持 有至到期投资减值准备 是 营业外收入 5,878,205.65 8.11% 主要系公司获得的政府补助及应付 款项核销 是

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 业外支出 3,68079.12 5.09%主要原因系对外捐赠 其他收益 62,284,010.14 85.89%主要系公司获得的政府补助 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 1,311,076,401.2312.63%1,387, 13.80%-1.17%无重大变动 应收账款 2,000,352,391.4319.28%1,72 17.13%2.15%无重大变动 存货 1,572,454,065.8915.15%1,860,171,792.7118.49%-3.34%无重大变动 性房地产 0.00%0.00%无重大变动 长期股权投资 24,210,448.920.23% 19,429,64350.19%0.04%无重大变动 1,696,032,603.4516.34%1,663,518,233.0516.54%-0.20%无重大变动 在建工程 611.1%145,908,747.181.45%-0.26%无重大变动 短期借款 04.18%369,335,856.003.67%0.51%无重大变动 转为一年内到期的非流动负 长期借款 0226,186,400 2.25%-2.25% 债列报 报告期,行业形势依然不明朗,公司业绩承压,资产部分处于不扩张阶段,结构和总量变化都不大 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 项目 期初数本期公允价值变计入权益的累计本期计提本期购买本期 期末数 动损益公允价值变动的减值金额 额 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 8,904,0000-1,149,060.22 7,754,940.28 的金融资产(不含 生金融资产) 可供出售金融资产 金融资产小计 46,833,314.1 8,815,879 38,017,434. 上述合计 55,737,314.64-1,149,060.228,815,879.52 45,772,374.90 金融负债 -1,974,449.56 1,974,449.56 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化:口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体数额详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、55、所有权或使用权受到限制的资产

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 营业外支出 3,688,079.12 5.09% 主要原因系对外捐赠 是 其他收益 62,284,010.14 85.89% 主要系公司获得的政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,311,076,401.23 12.63% 1,387,908,294.99 13.80% -1.17% 无重大变动 应收账款 2,000,352,391.43 19.28% 1,722,568,205.90 17.13% 2.15% 无重大变动 存货 1,572,454,065.89 15.15% 1,860,171,792.71 18.49% -3.34% 无重大变动 投资性房地产 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 无重大变动 长期股权投资 24,210,448.92 0.23% 19,429,664.35 0.19% 0.04% 无重大变动 固定资产 1,696,032,603.45 16.34% 1,663,518,233.05 16.54% -0.20% 无重大变动 在建工程 123,395,201.61 1.19% 145,908,747.18 1.45% -0.26% 无重大变动 短期借款 433,505,750.00 4.18% 369,335,856.00 3.67% 0.51% 无重大变动 长期借款 0 0 226,186,400.00 2.25% -2.25% 转为一年内到期的非流动负 债列报。 报告期，行业形势依然不明朗，公司业绩承压，资产部分处于不扩张阶段，结构和总量变化都不大。 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 8,904,000.50 -1,149,060.22 7,754,940.28 3.可供出售金融资产 金融资产小计 46,833,314.14 -8,815,879.52 38,017,434.62 上述合计 55,737,314.64 -1,149,060.22 -8,815,879.52 45,772,374.90 金融负债 -1,974,449.56 1,974,449.56 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体数额详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、55、所有权或使用权受到限制的资产

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况分析 适用a不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 421044892 9429664.3 24.61% 注:上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表2“报告期内获取的重大的股权投资情况” 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 披露日 被投资公司名称 主要业务 投资金额持股比例资金来源合作方投//至资产到\收资/涝深/期(如披露索引(如有) 期限类型 债表日的进 展情况 新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技 上海英磁新能源转让、技木服务;机电设备、汽摩配件的销资030有资金表璃琳长期腰权已全部 否不适用不适用 科技有限公司 完成过户 售 环保技术开发服务、咨询、交流服务:环保 巨潮资讯网 备、环境污染处理专用药剂材料的销售:环境 青盟投资有 湖南先瑞环境技污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备 及增209,2500007500%有资金限公司、北京长期 股权已全部 公司拟收购湖南 术有限公司 制造:环保工程设施施工:环保工程设计:污 青盟天使投投资 完成过户 先瑞环境技术有 处理及其再生利用:以自有资产进行环境污 资中心(有限 限公司部分股权 染治理项目投资。污染治理项目的运营 合伙) 及增资的公告》 ASON O&G 杰森能源技术有深井钻机用管材及连续油管、油气田专用柱塞 股权已全部 收购15,907,680.0010000%自有资金| QUIPMENT, 不适用不适用 限公司 泵及管汇的生产、开发并销售公司自产产品 完成过户 LLC 宁夏锦河飞翔运 股权已全 普通道路运输、危险货物运输 收购2,250,000001000%自有资金崔飞 否不适用不适用 输有限公司 投资 完成过户 合计

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,210,448.92 1 19,429,664.35 24.61% 注：上述投资额为长期股权投资。报告期公司股权投资详见下表 2“报告期内获取的重大的股权投资情况”。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 上海英磁新能源 科技有限公司 新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务；机电设备、汽摩配件的销 售 增资 10,000,000.00 20.00% 自有资金 裴瑞琳 长期 投资 - 股权已全部 完成过户 否 不适用 不适用 湖南先瑞环境技 术有限公司 环保技术开发服务、咨询、交流服务；环保设 备、环境污染处理专用药剂材料的销售；环境 污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的 制造；环保工程设施施工；环保工程设计；污 水处理及其再生利用；以自有资产进行环境污 染治理项目投资。污染治理项目的运营 收购 及增 资 209,250,000.00 75.00% 自有资金 易湘琢、北京 青盟投资有 限公司、北京 青盟天使投 资中心（有限 合伙） 长期 投资 - 股权已全部 完成过户 否 2017 年 10 月 19 日 巨潮资讯网： 2017-056《关于子 公司拟收购湖南 先瑞环境技术有 限公司部分股权 及增资的公告》 杰森能源技术有 限公司 深井钻机用管材及连续油管、油气田专用柱塞 泵及管汇的生产、开发并销售公司自产产品 收购 15,907,680.00 100.00% 自有资金 JASON O&G EQUIPMENT, LLC 长期 投资 - 股权已全部 完成过户 否 不适用 不适用 宁夏锦河飞翔运 输有限公司 普通道路运输、危险货物运输。 收购 2,250,000.00 100.00% 自有资金 崔飞 长期 投资 - 股权已全部 完成过户 否 不适用 不适用 合计 -- -- 237,407,680.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --