江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 优化、定员定编、绩效评价等措施,提高公司内部快速反应能力。一年来,随着卓越绩效管理的深入开展,公司整体绩效水 平有了一定的提高,对市场的反应能力明显增强,现有产品结构调整取得了一定进展:公司砂轮网片、新型建材、复合材料 基材、风电产品等主导产品占主营业务收入的比重较2012年提高了16% 3、推进战略项目实施进程,加快转型 2013年,公司努力实现现有产品平稳发展的同时,“向高性能玻纤及制品转型”的战略规划进入实质性实施阶段,所确定 的各战略项目均开始全面建设:(1)山东5万吨HME池窑项目,上半年再次完成了模拟试验,进一步验证了生产工艺,在 落实项目贷款后,下半年全面开工建设,截止报告期末,项目土建已完成过半,主体设备进入全面采购阶段,预计2014年下 半年建成投产:(2)连续毡项目,上半年完成工程设计,下半年全面开工建设,截止报告期末,项目土建工程己完成过半 设备设计待中外专家进一步评审之后即可进行全面采购,预计2014年下半年第一条生产线建成投产;(3)二元组分高硅氧 产品,先后完成50孔拉丝、200孔一步法直接熔制拉丝等多轮试验,截止报告期末,在原始二元高硅氧玻璃组份设计、一步 法直接熔制工艺、专用浸润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺等关键技术方面取得了全面突破,经权威部门检测,产品性能指标达 到或超过三元组分高硅氧制品,具备了低成本规模化生产二元组分高硅氧产品的能力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √适用口不适用 公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司于2013年10月20日与中国能建集团装备有限公司、新疆电院电力设备有 限公司签订《销售合同》,截至目前,合同中有部分条款未履行。依据谨慎性原则,冲回该笔业务,拟在2014年对方履行合 同义务后再确认,由此导致公司当期销售收入和净利润相应减少。详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的<2013年度业绩快报修正公告》。 收入 单位:元 2013年 2012年 同比增减(%) 主营业务收入 589,963,129.38 617,876,837.07 其中:纺织型玻纤深加工制品 430.024.620.92 447,044,505.36 玻璃钢制品 159,938,50846 170,832,331.71 -6.38 其他业务收入 36,427,300.31 34,485,46981 5.63 合计 626,390,42969 652,362,30688 公司实物销售收入是否大于劳务收入 V是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 玻璃及玻璃纤维制品制 销售量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 公司产品种类较多,可以分为二大领域40多个品种近万个规格,规格多且计量单位不尽相同,难以用统一的计量单位进行统 计

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 优化、定员定编、绩效评价等措施，提高公司内部快速反应能力。一年来，随着卓越绩效管理的深入开展，公司整体绩效水 平有了一定的提高，对市场的反应能力明显增强，现有产品结构调整取得了一定进展：公司砂轮网片、新型建材、复合材料 基材、风电产品等主导产品占主营业务收入的比重较2012年提高了1.66%。 3、推进战略项目实施进程，加快转型。 2013年，公司努力实现现有产品平稳发展的同时，“向高性能玻纤及制品转型”的战略规划进入实质性实施阶段，所确定 的各战略项目均开始全面建设：（1）山东5万吨HME池窑项目，上半年再次完成了模拟试验，进一步验证了生产工艺，在 落实项目贷款后，下半年全面开工建设，截止报告期末，项目土建已完成过半，主体设备进入全面采购阶段，预计2014年下 半年建成投产；（2）连续毡项目，上半年完成工程设计，下半年全面开工建设，截止报告期末，项目土建工程已完成过半， 设备设计待中外专家进一步评审之后即可进行全面采购，预计2014年下半年第一条生产线建成投产；（3）二元组分高硅氧 产品，先后完成50孔拉丝、200孔一步法直接熔制拉丝等多轮试验，截止报告期末，在原始二元高硅氧玻璃组份设计、一步 法直接熔制工艺、专用浸润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺等关键技术方面取得了全面突破，经权威部门检测，产品性能指标达 到或超过三元组分高硅氧制品，具备了低成本规模化生产二元组分高硅氧产品的能力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司于2013年10月20日与中国能建集团装备有限公司、新疆电院电力设备有 限公司签订《销售合同》，截至目前，合同中有部分条款未履行。依据谨慎性原则，冲回该笔业务，拟在2014年对方履行合 同义务后再确认，由此导致公司当期销售收入和净利润相应减少。详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度业绩快报修正公告》。 2、收入 说明 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 主营业务收入 589,963,129.38 617,876,837.07 -4.52 其中：纺织型玻纤深加工制品 430,024,620.92 447,044,505.36 -3.81 玻璃钢制品 159,938,508.46 170,832,331.71 -6.38 其他业务收入 36,427,300.31 34,485,469.81 5.63 合计 626,390,429.69 652,362,306.88 -3.98 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 玻璃及玻璃纤维制品制 造 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品种类较多，可以分为二大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统 计

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 66,613,55748 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 17,899,300.69 2.86% 第二名 13,619,881.62 2.17% 12,445,241.67 1.99% 第四名 12,267,7710 第五名 10,381,36240 66,613,55748 10.64% 、成本 行业分类 单位:元 013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) (%) 玻璃及玻璃纤维原材料 237,465,580.0 4944%227,85885791 48.36% 1.08% 制品制造 玻璃及玻璃纤维 工资及附加 93,639,942.00 195%95,13382739 20.19% -0.7% 制品制造 璃及玻璃纤维同动力费用 46,32,4269 965%49,971,940.9 10.61% 品制造 玻璃及玻璃纤维 折旧 4344721.63 8.58%45,09945582 9.57% 0.99% 玻璃及玻璃纤维造费用 6430,833.41 12.84%53,12729718 11.28% 1.57% 制品制造 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013年 012年 比增减(%) 12

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,613,557.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.64% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 17,899,300.69 2.86% 2 第二名 13,619,881.62 2.17% 3 第三名 12,445,241.67 1.99% 4 第四名 12,267,771.10 1.96% 5 第五名 10,381,362.40 1.66% 合计 —— 66,613,557.48 10.64% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 玻璃及玻璃纤维 制品制造 原材料 237,465,580.03 49.44% 227,858,857.91 48.36% 1.08% 玻璃及玻璃纤维 制品制造 工资及附加 93,639,942.00 19.5% 95,133,827.39 20.19% -0.7% 玻璃及玻璃纤维 制品制造 动力费用 46,332,426.97 9.65% 49,971,940.92 10.61% -0.96% 玻璃及玻璃纤维 制品制造 折旧 43,444,721.63 8.58% 45,099,455.82 9.57% -0.99% 玻璃及玻璃纤维 制品制造 制造费用 56,430,833.41 12.84% 53,127,297.18 11.28% 1.57% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 占营业成本比重 占营业成本比 金额 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 38,932,056.0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 11.73% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 第一名 8847,85552 第二名 8060,909.37 243% 第三名 8042,128.10 2.42 第四名 7,008,97504 第五名 6,972,188.03 21% 合计 38.932.056.06 11.73% 4、费用 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 消售费用 7,174,198.19 47,068,67638 -21.02% 理费用 55427,701.23 56934,756.40 265% 务费用 40,228,734.90 34,294,353.06 17.309 得税费用 803.62967 4,160,750.47 -5665% 报告期内所得税费用较上年同期下降565%,主要是因为2013年度公司实现的利润总额减少 5、研发支出 单位 项目 2013年 同比增减(%) 「发支出总额 19,622,29582 10,840,005.08 研发支出占期末经审计净资产的比例(%) 3.33 3.37 -0.04 发支出占期末经审计营业收入的比例(%) 4.67 4.99

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 38,932,056.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 11.73% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 8,847,855.52 2.67% 2 第二名 8,060,909.37 2.43% 3 第三名 8,042,128.10 2.42% 4 第四名 7,008,975.04 2.11% 5 第五名 6,972,188.03 2.1% 合计 —— 38,932,056.06 11.73% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售费用 37,174,198.19 47,068,676.38 -21.02% 管理费用 55,427,701.23 56,934,756.40 -2.65% 财务费用 40,228,734.90 34,294,353.06 17.30% 所得税费用 1,803,629.67 4,160,750.47 -56.65% 报告期内所得税费用较上年同期下降56.65%，主要是因为2013年度公司实现的利润总额减少。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 研发支出总额 19,622,295.82 10,840,005.08 -5.84 研发支出占期末经审计净资产的比例（%） 3.33 3.37 -0.04 研发支出占期末经审计营业收入的比例（%） 4.67 4.99 -0.32

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 6、现金流 单位:元 项目 2013年 012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 70765690058 67929459013 经营活动现金流出小计 596,14429922 586,47228349 1.65% 经营活动产生的现金流量净 111512,60136 92,822,30664 20.14% 投资活动现金流入小 22.424,8990 591650000 27902% 投资活动现金流出小计 155.893,11390 69,909,78396 122.99 投资活动产生的现金流量净 133,468,21490 -63,99328396 108.57% 筹资活动现金流入小计 619,705,226.30 68800,00000 593% 筹资活动现金流出小计 584,160488 711.832,67280 17949 筹资活动产生的现金流量净 35,544,73742 53,032,672.80 167.02% 现金及现金等价物净增加额 10.665.543.81 24,22969976 144.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增长279.02%,主要是报告期内收到如歌花苑项目转让款所致 投资活动现金流出小计较上年同期增长12299%,主要是报告期内增加对外投资及山东子公司HME项目开工建设、102号窑 改造投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.57%,主要是报告期内投资活动现金流出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降167.02%,主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致, 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降144.02%,主要是报告期内筹资活动产生的现金净增加额下降所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用不适用 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 玻璃及玻璃纤维58963.1293847313.50404 -4.5 465% 产品 织型玻纤深加 430.024.6 9983922 1954% 3.81% 2.92% 5.26% 工制品

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 707,656,900.58 679,294,590.13 4.18% 经营活动现金流出小计 596,144,299.22 586,472,283.49 1.65% 经营活动产生的现金流量净 额 111,512,601.36 92,822,306.64 20.14% 投资活动现金流入小计 22,424,899.00 5,916,500.00 279.02% 投资活动现金流出小计 155,893,113.90 69,909,783.96 122.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -133,468,214.90 -63,993,283.96 108.57% 筹资活动现金流入小计 619,705,226.30 658,800,000.00 -5.93% 筹资活动现金流出小计 584,160,488.88 711,832,672.80 -17.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 35,544,737.42 -53,032,672.80 -167.02% 现金及现金等价物净增加额 10,665,543.81 -24,229,699.76 -144.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增长279.02%，主要是报告期内收到如歌花苑项目转让款所致。 投资活动现金流出小计较上年同期增长122.99%，主要是报告期内增加对外投资及山东子公司HME项目开工建设、102号窑 改造投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.57%，主要是报告期内投资活动现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降167.02%，主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降144.02%，主要是报告期内筹资活动产生的现金净增加额下降所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 玻璃及玻璃纤维 制品制造 589,963,129.38 477,313,504.04 19.09% -4.52% 1.3% -4.65% 分产品 纺织型玻纤深加 工制品 430,024,620.92 345,998,392.29 19.54% -3.81% 2.92% -5.26%

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 玻璃钢制品 159938,508 131,315,111.75 17.9% 2.74% 3.07% 202,08413729175,93746238 1294 -1.68% 5.41% 中国大陆经外国 387878.99209301,37604166 3.139 -4.4% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 160,072,6549 货币资金 1271%134.80061326 l1.71% 167,862,4547 应收账款 13.33%185805,210.57 16.15%-282% 177468,8242 存货 14.099140,766,5191 12.23%1.86 投资性房地产18860,4356 1.5%486205865 042%108% 长期股权投资52,085,103.71 414%13,0000000 1.13%3.01% 固定资产 4523791884 3592%493,900,521.06 42.92% 在建工程 881.147.99 452%25,579,7894 2、负债项目重大变动情况 2013年 2012年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例( 例(%) 短期借款 378243,3880 3003%246,0000000 21.38%865% 220439,3739 长期借款 17.5%229,509,47142 1994%-244%

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 玻璃钢制品 159,938,508.46 131,315,111.75 17.9% -6.38% -2.74% -3.07% 分地区 中国大陆 202,084,137.29 175,937,462.38 12.94% -7.79% -1.68% -5.41% 中国大陆经外国 家、地区 387,878,992.09 301,376,041.66 22.3% -2.72% 3.13% -4.4% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 160,072,654.9 4 12.71% 134,800,613.26 11.71% 1% 应收账款 167,862,454.7 8 13.33% 185,805,210.57 16.15% -2.82% 存货 177,468,824.2 0 14.09% 140,766,519.19 12.23% 1.86% 投资性房地产 18,860,435.66 1.5% 4,862,058.65 0.42% 1.08% 长期股权投资 52,085,103.71 4.14% 13,000,000.00 1.13% 3.01% 固定资产 452,379,188.4 9 35.92% 493,900,521.06 42.92% -7% 在建工程 56,881,147.99 4.52% 25,579,789.46 2.22% 2.3% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 378,243,388.0 0 30.03% 246,000,000.00 21.38% 8.65% 长期借款 220,439,373.9 1 17.5% 229,509,471.42 19.94% -2.44%