宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文 级《武器装备科研生产单位保密资格名录》,目前尚等待国家国防武器装备科研生产单位 保密资格审査认证委员会最后批复。2014年4月,浙江省国防科技工业办公室组织专家对我公 司进行武器装备科研生产许可现场审查。评定分值及总分值均超过合格分数,专家组一致认 为公司已经具备了申请专业的科研生产能力,建议国防科工局给予武器装备科研生产许可 许可证目前正在办理中 4、技术研发获得一系列成果 2013年度公司获得专利9项,其中国家发明专利4项,实用新型专利5项;截至2013年12 月31日,公司累计有19项专利获得国家知识产权局授权,其中发明专利7项,实用新型专利12 项;同时2013年度有3项专利获得国家知识产权局受理,其中发明专利2项,实用新型专利1 项。 2013年度,公司承担的省级工业新产品开发项目“一种可焊接高强度大型舵杆的热处理工 艺硏究ˆ、利用数值模拟优化操作架的特种锻造工艺硏究ˆ、“新型起重吊钩组的开发”、“抗 髙蠕变跨海大桥用铸造承压座”、“大型髙强度、髙韧性的细长轴锻件的制造工艺硏究”“ 种淬透性、低温高韧性新型挖掘机用铸件ˆ通过鉴定委员会鉴定,被确认为省级工业新产品。 2013年底,公司与浙江机电职业技术学院共同承担的产学研合作项目—海洋石油钻井 平台用轴齿轮制造技术开发及应用”,顺利通过杭州市科技局验收。 公司在技术上的获得的一系列成果有助于公司结构转型,有助于开拓新产品新市场同时 也有助于提升现有产品的质量和市场竞争力。 5、新产品认证及试制工作初见成效 2013年5月,MAN公司螺旋浆轴产品在公司研制并完工交付。该产品作为船舶主动力及 传动系统的关键件,长13.328米,重12238吨,长径比大于35,验收不允许在轴中间架支撑这 在国内也属首次,客户验收后给予了很高评价,后续批量订单已签订。 2013年7月,美国 flowserve公司的泵阀产品试制完成并交货,目前缸体类零配件已开始批 量交付。 2013年四季度,ABB的电机定子和转子轴成品加工试制完成,目前已进入正常生产 2013年12月份,公司正式向国家压力容器标准化委员会提交了特种设备(压力管道元件) 的许可申请,并于2014年1月获得现场审核通过,许可证目前正在办理中。 新产品的开拓,为14年及以后的发展打下了良好的基础。 、小额贷款公司筹建完成 cno 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 三级《武器装备科研生产单位保密资格名录》，目前尚等待国家国防武器装备科研生产单位 保密资格审查认证委员会最后批复。2014年4月，浙江省国防科技工业办公室组织专家对我公 司进行武器装备科研生产许可现场审查。评定分值及总分值均超过合格分数，专家组一致认 为公司已经具备了申请专业的科研生产能力，建议国防科工局给予武器装备科研生产许可。 许可证目前正在办理中。 4、技术研发获得一系列成果 2013年度公司获得专利9项，其中国家发明专利4项，实用新型专利5项；截至2013年12 月31日，公司累计有19项专利获得国家知识产权局授权，其中发明专利7项,实用新型专利12 项；同时2013年度有3项专利获得国家知识产权局受理，其中发明专利2项，实用新型专利1 项。 2013年度，公司承担的省级工业新产品开发项目―一种可焊接高强度大型舵杆的热处理工 艺研究‖、―利用数值模拟优化操作架的特种锻造工艺研究‖、―新型起重吊钩组的开发‖、―抗 高蠕变跨海大桥用铸造承压座‖、―大型高强度、高韧性的细长轴锻件的制造工艺研究‖、―一 种淬透性、低温高韧性新型挖掘机用铸件‖通过鉴定委员会鉴定，被确认为省级工业新产品。 2013年底，公司与浙江机电职业技术学院共同承担的产学研合作项目——―海洋石油钻井 平台用轴齿轮制造技术开发及应用‖，顺利通过杭州市科技局验收。 公司在技术上的获得的一系列成果有助于公司结构转型，有助于开拓新产品新市场同时 也有助于提升现有产品的质量和市场竞争力。 5、新产品认证及试制工作初见成效 2013年5月，MAN公司螺旋浆轴产品在公司研制并完工交付。该产品作为船舶主动力及 传动系统的关键件，长13.328米，重12.238吨，长径比大于35，验收不允许在轴中间架支撑这 在国内也属首次，客户验收后给予了很高评价，后续批量订单已签订。 2013年7月，美国flowserve公司的泵阀产品试制完成并交货，目前缸体类零配件已开始批 量交付。 2013年四季度, ABB的电机定子和转子轴成品加工试制完成,目前已进入正常生产。 2013年12月份，公司正式向国家压力容器标准化委员会提交了特种设备（压力管道元件） 的许可申请，并于2014年1月获得现场审核通过，许可证目前正在办理中。 新产品的开拓，为14年及以后的发展打下了良好的基础。 6、小额贷款公司筹建完成

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文 2013年公司根据主管部门审核反馈意见完善小贷公司资料后正式提交申请。同时在2014 年1月份完成了小额贷款公司的验资工作,并于2014年2月份收到浙江省人民政府金融工作办 公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》(浙金融 办核(2014)8号)文件,同意开展余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点,在当月完成工 商登记工作,正式开展业务 7、加强人力资源建设,适应公司的快速发展 2013年,公司招聘了一批与募投项目和海工平台产品项目相关的专业技术人员和管理人 员,为项目的建设及建成后顺利投产做好准备;另外,为加强公司管理,对管理人员进行了 管理培训,树立现代化的管理理念:对技术人员分批次、分阶段、分专业进行培训,提髙其 技能水平和岗位胜任能力,为新产品、新领域的开拓奠定基础 、主营业务分析 1、概述 公司主营大型铸锻件的研发、生产和销售,产品应用于船舶、电力、工程机械、海工装 备等领域。报告期内,公司实现营业收入21,63414万元,同比降低3363%;营业成本21,116.87 万元,同比降低24.54%,主要原因是受宏观形势及行业周期性影响,公司所处行业持续低 迷,虽然下游尤其是船舶行业2013年船舶订单明显回暖,但是尚未能传导到上游企业,受此 影响公司全年订单同比下降,经营业绩下滑。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中指出,2013年,公司将积极开发新产品,加强市场开拓,努力推 进公司转型升级,具体经营计划是加大研发投入、加快募投项目建设、加强新市场开拓、强 化人力资源建设等。报告期内,公司在专利申请、新产品研发、募投项目建设、人才招聘、 资质认证的方面取得了显著成果,详见前述本年主要完成的工作 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年公司根据主管部门审核反馈意见完善小贷公司资料后正式提交申请。同时在2014 年1月份完成了小额贷款公司的验资工作，并于2014年2月份收到浙江省人民政府金融工作办 公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融 办核〔2014〕8号）文件， 同意开展余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点，在当月完成工 商登记工作，正式开展业务。 7、加强人力资源建设，适应公司的快速发展 2013年，公司招聘了一批与募投项目和海工平台产品项目相关的专业技术人员和管理人 员，为项目的建设及建成后顺利投产做好准备；另外，为加强公司管理，对管理人员进行了 管理培训，树立现代化的管理理念；对技术人员分批次、分阶段、分专业进行培训，提高其 技能水平和岗位胜任能力，为新产品、新领域的开拓奠定基础。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营大型铸锻件的研发、生产和销售，产品应用于船舶、电力、工程机械、海工装 备等领域。报告期内，公司实现营业收入 21,63414万元，同比降低 33.63%；营业成本 21,116.87 万元，同比降低 24.54% ，主要原因是受宏观形势及行业周期性影响，公司所处行业持续低 迷，虽然下游尤其是船舶行业2013年船舶订单明显回暖，但是尚未能传导到上游企业，受此 影响公司全年订单同比下降，经营业绩下滑。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中指出，2013年，公司将积极开发新产品，加强市场开拓，努力推 进公司转型升级，具体经营计划是加大研发投入、加快募投项目建设、加强新市场开拓、强 化人力资源建设等 。报告期内，公司在专利申请、新产品研发、募投项目建设、人才招聘、 资质认证的方面取得了显著成果，详见前述本年主要完成的工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文 2、收入 说明 013年度公司所处行业持续低迷,受此影响公司2013年度订单同比减少,营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 18,52947 23.921.03 22.54% 产量 17,143.98 20,576.4 15.37% 库存量 2,94653 4,332.02 31.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 因报告期内承接订单减少,销售量和产量均比上年同期下降 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 58,150,066 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 2688% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 第一名 12414.806.27 5.74% 第二名 12,22411822 565% 第三名 12019,16137 5.56% 第四名 10,776,211.54 4.98% 第五名 10.715,76880 495% 58,15006620 26.88% 3、成本 行业分类 单位: n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、收入 说明 2013年度公司所处行业持续低迷，受此影响公司2013年度订单同比减少，营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 工业 销售量 18,529.47 23,921.03 -22.54% 生产量 17,143.98 20,576.40 -15.37% 库存量 2,946.53 4,332.02 -31.98% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因报告期内承接订单减少，销售量和产量均比上年同期下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 58,150,066.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.88% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 12,414,806.27 5.74% 2 第二名 12,224,118.22 5.65% 3 第三名 12,019,161.37 5.56% 4 第四名 10,776,211.54 4.98% 5 第五名 10,715,768.80 4.95% 合计 —— 58,150,066.20 26.88% 3、成本 行业分类 单位：元

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 104,994,620.51 64.27%161,554,62296 65.1 3501% 燃料动力 20,788,768.17 12.73%26,548,134.96 10.7 21.69% 人工费用 8,968,879 5.49%12,173,403.31 制造费用 28,616,0294 17.51%35,907,406.76 1448% 20.31% 产品分类 单位:元 2013年 2012年 产品分类 项目 营业成本比重 占营业成本比重同比增减%) 金额 (%) 材料 70,941,094 4343%127151.65825 -44.21% 船舶配套大型铸燃料动力 878%19.014812 人工费 6.58.73293 4.01%9,233207.56 制造费 21,260,808.69 13.02%28,337,567.65 11.43% 24.97% 材料 8,714,79718 5.33%15,527,352.05 43.87% 电力配套大型铸燃料动力 1786.088.84 09%3,195,49652 -44.1% 人工费用 946,29835 0.58%1,2834.09 26.55 制造费用 2,464,331.48 3850,02794 材料 1295%13,903,987.15 5202% 工程机械配套大燃料动力 3,874584.22 2.37%2.834,39949 1.149 型铸锻件 人工费用 1,261,419.16 0.77%1,392,09899 0.56 9.39% 制造费用 2.44% 2,75,439.52 材料 4,201,879.67 257%4,971,625.1 1548% 海工平台配套大燃料动力 76.88722 0.48% 816,820.83 0.33% -4.89% 型铸锻件 人工费用 0.12% 25976267 22.07% 制造费用 898.650.0 0.55%96437165 0.39% -6.81% 报告期内,公司承接的订单量下降,销售下滑,相应营业成本也下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元 00.976.426 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 公司前5名供应商资料 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 材料 104,994,620.51 64.27% 161,554,622.96 65.17% -35.01% 工业 燃料动力 20,788,768.17 12.73% 26,548,134.96 10.71% -21.69% 工业 人工费用 8,968,879.96 5.49% 12,173,403.31 4.91% -26.32% 工业 制造费用 28,616,029.44 17.51% 35,907,406.76 14.48% -20.31% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 船舶配套大型铸 锻件 材料 70,941,094.36 43.43% 127,151,658.25 51.29% -44.21% 燃料动力 14,351,207.89 8.78% 19,701,418.12 8.95% -27.16% 人工费用 6,558,732.93 4.01% 9,233,207.56 3.72% -28.97% 制造费用 21,260,808.69 13.02% 28,337,567.65 11.43% -24.97% 电力配套大型铸 锻件 材料 8,714,797.18 5.33% 15,527,352.05 6.26% -43.87% 燃料动力 1,786,088.84 1.09% 3,195,496.52 1.29% -44.11% 人工费用 946,298.35 0.58% 1,288,334.09 0.52% -26.55% 制造费用 2,464,331.48 1.51% 3,850,027.94 1.55% -35.99% 工程机械配套大 型铸锻件 材料 21,136,849.30 12.95% 13,903,987.15 5.61% 52.02% 燃料动力 3,874,584.22 2.37% 2,834,399.49 1.14% 36.70% 人工费用 1,261,419.16 0.77% 1,392,098.99 0.56% -9.39% 制造费用 3,992,239.22 2.44% 2,755,439.52 1.11% 44.89% 海工平台配套大 型铸锻件 材料 4,201,879.67 2.57% 4,971,625.51 2.01% -15.48% 燃料动力 776,887.22 0.48% 816,820.83 0.33% -4.89% 人工费用 202,429.52 0.12% 259,762.67 0.10% -22.07% 制造费用 898,650.05 0.55% 964,371.65 0.39% -6.81% 说明 报告期内，公司承接的订单量下降，销售下滑，相应营业成本也下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 100,976,426.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.27% 公司前 5 名供应商资料

宝鼎重工股份有限公司2013年度报告全文 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 常熟市龙腾特种钢有限公司 3425741274 10.27 鑫重工机械有限公司 24864,91368 745% 萧山大兴机械铸造有限公司 15,560,38526 天津太平洋超高压设备有限公司 国网浙江杭州市余杭区供电公司 13,093,714 100,976,42604 30.279 费用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 销售费用 3.060.282.22 3,598,79642 -14.96% 管理费用 30,912,951.04 33,897,540.72 8.80% 财务费用 200,351.33 10.115086.34 所得税费用 1,141,90001 7040,839.02 83.78% 合计 32,914,781.94 34.422.089.82 -4.38% 同比变动30%以上的项目变化原因: (1)财务费用同比减少7825%,主要原因系本年募集资金减少导致利息收入减少所致 (2)所得税费用同比减少83.78%,主要原因系本年经营业绩下降导致。 研发支出 报告期内,公司保持研发投入,推进科技创新,提高产品的附加值和竞争力。本年度,公司研发支出总额 85278万元,占公司最近一期经审计净资产的106%,占营业收入的3.94% 、现金流 单位:元 项目 2013年 012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 131,114,474.55 278,27663085 5288% 经营活动现金流出小计 132,572,381.82 197,168,0984 3276% 经营活动产生的现金流量净 1457,90727 投资活动现金流入小计 401,66642472 2,640,250.00 15,1132% 投资活动现金流出小计 530,725,84542 179,52884658 19562% 投资活动产生的现金流量净 129,059,420.70 -176,888596.5 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

宝鼎重工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 常熟市龙腾特种钢有限公司 34,257,412.74 10.27% 2 三鑫重工机械有限公司 24,864,913.68 7.45% 3 萧山大兴机械铸造有限公司 15,560,385.26 4.66% 4 天津太平洋超高压设备有限公司 13,200,000.00 3.96% 5 国网浙江杭州市余杭区供电公司 13,093,714.36 3.93% 合计 —— 100,976,426.04 30.27% 4、费用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 销售费用 3,060,282.22 3,598,796.42 -14.96% 管理费用 30,912,951.04 33,897,540.72 -8.80% 财务费用 -2,200,351.33 -10,115,086.34 -78.25% 所得税费用 1,141,900.01 7,040,839.02 -83.78% 合计 32,914,781.94 34,422,089.82 -4.38% 同比变动30%以上的项目变化原因： （1）财务费用同比减少78.25%，主要原因系本年募集资金减少导致利息收入减少所致。 （2）所得税费用同比减少83.78%，主要原因系本年经营业绩下降导致。 5、研发支出 报告期内，公司保持研发投入，推进科技创新，提高产品的附加值和竞争力。本年度，公司研发支出总额 852.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.06% ，占营业收入的 3.94 %。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 131,114,474.55 278,276,630.85 -52.88% 经营活动现金流出小计 132,572,381.82 197,168,098.43 -32.76% 经营活动产生的现金流量净 额 -1,457,907.27 81,108,532.42 -101.8% 投资活动现金流入小计 401,666,424.72 2,640,250.00 15,113.2% 投资活动现金流出小计 530,725,845.42 179,528,846.58 195.62% 投资活动产生的现金流量净 额 -129,059,420.70 -176,888,596.58 -27.04%