烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文（002353）.pdf_P31-P35

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文主要控股参股公司情况说明 2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全及“六保”、“六稳”的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力。公司积极应对疫情及油价暴跌的不利局面,保供应、保交付,积极拼抢订单,国内业务收入、毛利率均实现增长。烟台杰瑞石油装备技术有限公司大部分业务在国内,受益于国内市场机会,营业收入、净利润均有一定幅度增长。在疫情和油价波动叠加压力影响下,全球油田服务市场受到严重冲击和挑战,油服公司的服务价格、工作量方面出现双降,油田开发服务收入、毛利率均大幅下滑。受此影响杰瑞能源服务有限公司营业收入、净利润下滑,毛利率大幅下降。受新冠疫情影响,国际经济贸易秩序受到严重冲击,国际间人员往来困难重重,公司海外油气工程项目实施受到了非常大的阻力,但是公司多措并举,采取措施保障海外油气工程业务推行:同时积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇,大力推进公司油田工程设备及服务业务开展,报告期内杰瑞石油天然气工程有限公司营业收入、净利润大幅增长,毛利率提升。八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 2020年,受新冠肺炎疫情突发、极端自然灾害频发及贸易保护主义影响,世界经济陷入多年来最严重的衰退,除我国外的主要经济体均出现负增长。能源行业遭到重创,整个石油石化业受到剧烈冲击,国际油价首次出现负油价,全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。进入2021年,世界银行下调全球经济增长预期,但同时上调中国经济增长预期,在其最新《全球经济展望》报告中,世界银行预计2021年全球GDP将增长4%,低于去年6月时预测的4.2%,但预测中国经济增长将达到7.%,比去年6月时的预测上调了1个百分点。2020年,受疫情影响全球原油需求大幅度下降,国际油价自年初至4月下旬连续暴跌,之后震荡回升,全年布伦特原油期货均价为43美元/桶,比2019年大幅下降33%。 2021年,全球经济将处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段,世界石油市场将逐步回暖。预计世界石油需求同比增长570 万桶/日,恢复至疫情前水平的97%。基准情景下,预计2021年世界石油供应増长110万桶/日,明显低于石油需求增量,从2020 年的过剩270万桶/日转为短缺190万桶/日,全球石油库存将持续下降,但年底恢复至疫情前水平仍有一定难度;国际油价同比上涨,布伦特均价50~55美元/桶。根据国内三大油公司发布的报告,2021年国内三大油公司资本开支计划有增有减,其中,中海油的资本支出预算总额为900-1000亿元,同比增长20%-26%,中国石油的资本开支计划为2390亿元,同比减少3% 中国石化的资本开支计划为1672亿元,同比增长23.80%。2020年,国内原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%,天然气产量为1888

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 主要控股参股公司情况说明 2020年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全及“六保”、“六稳”的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力。公司积极应对疫情及油价暴跌的不利局面，保供应、保交付，积极拼抢订单，国内业务收入、毛利率均实现增长。烟台杰瑞石油装备技术有限公司大部分业务在国内，受益于国内市场机会，营业收入、净利润均有一定幅度增长。在疫情和油价波动叠加压力影响下，全球油田服务市场受到严重冲击和挑战，油服公司的服务价格、工作量方面出现双降，油田开发服务收入、毛利率均大幅下滑。受此影响杰瑞能源服务有限公司营业收入、净利润下滑，毛利率大幅下降。 2020年，受新冠疫情影响，国际经济贸易秩序受到严重冲击，国际间人员往来困难重重，公司海外油气工程项目实施受到了非常大的阻力，但是公司多措并举，采取措施保障海外油气工程业务推行；同时积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇，大力推进公司油田工程设备及服务业务开展，报告期内杰瑞石油天然气工程有限公司营业收入、净利润大幅增长，毛利率提升。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2020年，受新冠肺炎疫情突发、极端自然灾害频发及贸易保护主义影响，世界经济陷入多年来最严重的衰退，除我国外的主要经济体均出现负增长。能源行业遭到重创，整个石油石化业受到剧烈冲击，国际油价首次出现负油价，全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。进入2021年，世界银行下调全球经济增长预期，但同时上调中国经济增长预期，在其最新《全球经济展望》报告中，世界银行预计2021年全球GDP将增长4％，低于去年6月时预测的4.2％，但预测中国经济增长将达到7.9%，比去年6月时的预测上调了1个百分点。2020年，受疫情影响全球原油需求大幅度下降，国际油价自年初至4月下旬连续暴跌，之后震荡回升，全年布伦特原油期货均价为43美元/桶，比2019年大幅下降33%。 2021年，全球经济将处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段，世界石油市场将逐步回暖。预计世界石油需求同比增长570 万桶/日，恢复至疫情前水平的97%。基准情景下，预计2021年世界石油供应增长110万桶/日，明显低于石油需求增量，从2020 年的过剩270万桶/日转为短缺190万桶/日，全球石油库存将持续下降，但年底恢复至疫情前水平仍有一定难度；国际油价同比上涨，布伦特均价50～55美元/桶。根据国内三大油公司发布的报告，2021年国内三大油公司资本开支计划有增有减，其中，中海油的资本支出预算总额为900-1000亿元，同比增长20%-26%，中国石油的资本开支计划为2390亿元，同比减少3%，中国石化的资本开支计划为1672亿元，同比增长23.80%。2020年，国内原油产量1.95亿吨，同比增长1.6%，天然气产量为1888

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文亿立方米,同比增长9.8%。2020年,我国原油进口量5.42亿吨,增长7.4%,石油对外依存度达73.5%:天然气进口量1408亿立方米,同比增长2.0%,对外依存度达43.20%。根据《国内外油气行业2020年发展2021年展望》预测,2021年,基于保障国家能源安全的需要,预计国内原油产量增至1.97亿吨,对外依存度升至74.0%,同比小幅增长0.5个百分点;国内天然气产量将达2030亿立方米,增速约为5.4%,较2020年有所回落:对外依存度达44.3%,同比略有上升。 2020年,我国坚定不移地推进油气全产业链开放,能源法制建设稳步推进。时隔14年,国家能源局再次发布《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》,《中华人民共和国资源税法》9月1日正式施行。自然资源部开启第四轮页岩气矿权竞争性出让,延长勘探周期、缩小岀让面积、降低出让价款,逐渐探索岀适合多种所有制进入上游领域的有效模式。2020年6 月,国家能源局发布《2020年能源工作指导意见》,要求多措并举,增强油气安全保障能力,加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全,推动常规天然气产量稳步增加,页岩气、煤层气较快发展。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。同年η月,国家能源局召开2020年大力提升油气勘探开发力度工作推进会议,要求大力提升油气勘探开发力度,关系到国家能源安全和经济社会稳定发展大局。要将实施油气行业增储上产的七年行动计划与“十四五”规划结合起来,增强七年行动计划执行力,确保油气产量重要节点目标实现 1、油气田服务及设备行业 2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力;同时,国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业获得更多的机遇。国际市场,受疫情和油价暴跌影响,俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活动降低,公司油气设备销售等业务在海外销售受到一定影响,但未对公司业绩产生重大不利影响。报告期,油气田服务及设备行业营业收入72.80亿元,较去年同期增长13.80%,毛利率为39.2%,较去年同期略提升0.99% 2、油气田工程及设备行业 2020年,受新冠疫情影响,国际经济贸易秩序受到严重冲击,国际间人员往来困难重重,公司海外油气工程项目实施受到了非常大的阻力,但是公司多措并举、采取措施保障海外油气工程业务推行。国内积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇,大力推进公司油田工程设备及服务业务开展,营业收入大幅增长。报告期,油气田工程及设备行业营业收入10.15亿元,较去年同期大幅增长92.13%,毛利率为28.11%,较去年同期增长1.71% (二)公司发展战略展望2021年,预计随着各国疫苗的普及,全球经济较去年增长,全球石油需求将有所回升,国际油价将维持在50-70美元/桶:中国经济将显著增长,对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变:国内三大油公司在国家能源安全战略的驱动下增加或者维持上游勘探开发投资力度;海外俄罗斯、中东等地是公司设备销售和服务的主要区域,趋于稳定的国际油价预计会给公司设备和服务带来一定的机会,北美页岩油气市场在行业洗牌后存活下来的公司将更注重能降低开发成本的涡

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 亿立方米，同比增长9.8%。2020年，我国原油进口量5.42亿吨，增长7.4%，石油对外依存度达73.5%；天然气进口量1408亿立方米，同比增长2.0%，对外依存度达43.20%。根据《国内外油气行业2020年发展2021年展望》预测，2021年，基于保障国家能源安全的需要，预计国内原油产量增至1.97亿吨，对外依存度升至74.0%，同比小幅增长0.5个百分点；国内天然气产量将达2030亿立方米，增速约为5.4%，较2020年有所回落；对外依存度达44.3%，同比略有上升。 2020 年，我国坚定不移地推进油气全产业链开放，能源法制建设稳步推进。时隔 14 年，国家能源局再次发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，《中华人民共和国资源税法》9 月 1 日正式施行。自然资源部开启第四轮页岩气矿权竞争性出让，延长勘探周期、缩小出让面积、降低出让价款，逐渐探索出适合多种所有制进入上游领域的有效模式。2020 年 6 月，国家能源局发布《2020 年能源工作指导意见》，要求多措并举，增强油气安全保障能力，加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，推动常规天然气产量稳步增加，页岩气、煤层气较快发展。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。同年 7 月，国家能源局召开 2020 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会议，要求大力提升油气勘探开发力度，关系到国家能源安全和经济社会稳定发展大局。要将实施油气行业增储上产的七年行动计划与“十四五”规划结合起来，增强七年行动计划执行力，确保油气产量重要节点目标实现。 1、油气田服务及设备行业 2020年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力；同时，国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业获得更多的机遇。国际市场，受疫情和油价暴跌影响，俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活动降低，公司油气设备销售等业务在海外销售受到一定影响，但未对公司业绩产生重大不利影响。报告期，油气田服务及设备行业营业收入72.80亿元，较去年同期增长13.80%，毛利率为39.27%，较去年同期略提升0.99%。 2、油气田工程及设备行业 2020年，受新冠疫情影响，国际经济贸易秩序受到严重冲击，国际间人员往来困难重重，公司海外油气工程项目实施受到了非常大的阻力，但是公司多措并举、采取措施保障海外油气工程业务推行。国内积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇，大力推进公司油田工程设备及服务业务开展，营业收入大幅增长。报告期，油气田工程及设备行业营业收入10.15亿元，较去年同期大幅增长92.13%，毛利率为28.11%，较去年同期增长1.71%。（二）公司发展战略展望2021年，预计随着各国疫苗的普及，全球经济较去年增长，全球石油需求将有所回升，国际油价将维持在50-70美元/桶；中国经济将显著增长，对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变；国内三大油公司在国家能源安全战略的驱动下增加或者维持上游勘探开发投资力度；海外俄罗斯、中东等地是公司设备销售和服务的主要区域，趋于稳定的国际油价预计会给公司设备和服务带来一定的机会，北美页岩油气市场在行业洗牌后存活下来的公司将更注重能降低开发成本的涡

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文轮及电驱压裂等新型设备,对公司来说2021年仍然是挑战与机遇并存的一年公司继续加强精细化管理,加快实施数字化转型,严抓现有订单产品质量,积极践行“以客户为中心、以奋斗者为本” 的企业文化理念,以更高品质的产品和服务质量获取订单,提升产业价值,在熟悉的油气行业领域深耕,致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,同时加快布局多元化产业,抵御油气行业剧烈变动带来的风险 (三)2021年公司经营计划 2021年是我国“十四五”规划的开局之年,也是公司从油气装备制造企业向数字化智能化科技型企业转型的关键之年公司聚焦“战略引领,客户导向、变革驱动、数字赋能、文化传承、风险管控”的工作重点,在此基础上,2021年公司生产经营将重点采取如下措施: 1、坚定战略,推进各板块协同发展公司在二十一年的发展历程中,形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块,其中油气装备制造板块的装备公司产业链已覆盖全系列压裂设备,既有传统的油驱压裂设备,又有新型节能环保、降低开发成本的大功率电驱压裂设备及涡轮压裂设备,可以为国内外不同客户提供个性化差异化的产品。将压裂设备数字化智能化,利于公司在行业内形成更强的竞争力。油田技术服务板块的能服公司己经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司在做好压裂酸化服务、连续油管服务、井下工具服务、试气服务等工作的同时,积极布局油气田一体化服务,包括油藏评价油气田开发方案制定、钻完井方案设计与施工、增产以及油田运维管理一体化总包服务。随着国家对环保的重视程度越来越高,环保公司布局的基于油泥处理、土壤修复等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段,努力将环保公司打造为国内领先、国际知名,业务覆盖多元化环保装备制造及环保工程服务和运营的公司。因疫情发展起来的静电喷雾消杀设备将继续快速发展,环卫领域的深度清洁设备将与服务相结合,不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。 2、推动人力资源管理体系变革公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强”,高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力, 2021年公司将实施人力资源管理转型和数字化能力建设,建立科学的人力资源管理体系和管理机制,建立科学的任职资格认定体系、素质模型和评价体系,实行价值观+绩效考核新模式,精准对每个人进行客观真实评价,建立和完善领导力素质模型,为干部和各类人才培养、选拔和评价建立标准,继续实施和完善干部轮岗机制,推动内部人才的成长和流动。 3、全面推进和实施数字化转型 2021年公司将全面推进和实施数字化转型,搭建杰瑞管理和数字化转型的项目管理运作机制,提升数字化思维,建立数字化领导力,培育数字化文化氛围,建立属于公司自身的数字化能力,通过数字化赋能技术创新和组织管理,打造敏捷高效

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 轮及电驱压裂等新型设备，对公司来说2021年仍然是挑战与机遇并存的一年。公司继续加强精细化管理，加快实施数字化转型，严抓现有订单产品质量，积极践行“以客户为中心、以奋斗者为本” 的企业文化理念，以更高品质的产品和服务质量获取订单，提升产业价值，在熟悉的油气行业领域深耕，致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，同时加快布局多元化产业，抵御油气行业剧烈变动带来的风险。（三）2021 年公司经营计划 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是公司从油气装备制造企业向数字化智能化科技型企业转型的关键之年，公司聚焦“战略引领，客户导向、变革驱动、数字赋能、文化传承、风险管控”的工作重点，在此基础上，2021年公司生产经营将重点采取如下措施： 1、坚定战略，推进各板块协同发展公司在二十一年的发展历程中，形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块，其中油气装备制造板块的装备公司产业链已覆盖全系列压裂设备，既有传统的油驱压裂设备，又有新型节能环保、降低开发成本的大功率电驱压裂设备及涡轮压裂设备，可以为国内外不同客户提供个性化差异化的产品。将压裂设备数字化智能化，利于公司在行业内形成更强的竞争力。油田技术服务板块的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司，在做好压裂酸化服务、连续油管服务、井下工具服务、试气服务等工作的同时，积极布局油气田一体化服务，包括油藏评价、油气田开发方案制定、钻完井方案设计与施工、增产以及油田运维管理一体化总包服务。随着国家对环保的重视程度越来越高，环保公司布局的基于油泥处理、土壤修复等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段，努力将环保公司打造为国内领先、国际知名，业务覆盖多元化环保装备制造及环保工程服务和运营的公司。因疫情发展起来的静电喷雾消杀设备将继续快速发展，环卫领域的深度清洁设备将与服务相结合，不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。 2、推动人力资源管理体系变革公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强”，高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力， 2021年公司将实施人力资源管理转型和数字化能力建设，建立科学的人力资源管理体系和管理机制，建立科学的任职资格认定体系、素质模型和评价体系，实行价值观+绩效考核新模式，精准对每个人进行客观真实评价，建立和完善领导力素质模型，为干部和各类人才培养、选拔和评价建立标准，继续实施和完善干部轮岗机制，推动内部人才的成长和流动。 3、全面推进和实施数字化转型 2021年公司将全面推进和实施数字化转型，搭建杰瑞管理和数字化转型的项目管理运作机制，提升数字化思维，建立数字化领导力，培育数字化文化氛围，建立属于公司自身的数字化能力，通过数字化赋能技术创新和组织管理，打造敏捷高效