烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文（002353）.pdf_P36-P40

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文的运营模式,全面提升和横向打通制造型业务单位的研发、采购供应及生产能力。在研发领域借助信息化和数字化的工具, 对硏发活动进行可视化管理,细化研发流程管理节点,推进精细化研发管控:用数字化和智能化赋能装备制造业,推进智能化产品开发,提升产品数据分析能力:在采购供应领域不断优化供应商资源及分级管理策略,通过实时的数据分析及信息共享,提升在计划排产,存货管理,成本优化方面的智能化,建立标准化精益物流管理流程,通过精益及数字化工具对仓储流程全过程实现流程标准化,操作自动化及安全化,信息透明化,提升仓储物流整体效率优化:在生产领域完善工艺路线和标准化作业,在精益管理理念的基础上,实现高级的排产系统,实现智能化排产,实现生产设备管理的智能化,通过引入TPM 设备管理,进行全面设备保全,降低生产设备停机率,提高设备效率,建立企业新型竞争力。 4、聚焦客户,精细管理,推动营销变革,创新销售模式公司将继续调整营销业务结枃和区域布局,健全公司营销能力,强化营销驱动,强化市场调硏、产品策略、品牌定位、产品宣传等能力,特别是协同公司新产品研发、销售推广,助力新产品导入和销售布局工作。推动商业模式和销售模式创新, 引入数字化营销模式,加大对市场人员授权,加强公司营销能力建设,通过推进和完善CM系统,优化从销售商机到订单跟进的全流程管理。 5、优化产业布局,积极拓展新产业公司立足油气高端装备制造及技术服务领域,积极探索研究新产业,提升和强化公司竞争力公司积极响应国家关于碳中和的目标政策,优化产业布局,在装备制造领域提升新能源装备制造比重,大力推动油气装备由传统燃油驱动装备向电能驱动、天然气燃料驱动等新能源装备的转变,在油田技术服务领域将现有业务向技术含量高的轻资产业务转型,大力开拓地质油藏工程一体化服务技术、压驱注水技术服务以及油田运维服务等,油气工程设备及服务领域向天然气为主的清洁能源与碳中和方向进行战略布局,加快新能源领域技术储备及应用,努力争取在氢能等新能源领域进行产业研究布局,在科技产品领域以静电喷雾消杀设备为基础,研发并向市场推出2B+2C的科技产品。通过优化产业布局和产品转型升级,增强公司抵御油气行业市场风险的能力,提升公司竞争力。 (四)可能面对的风险 1、原油天然气价格下跌的风险公司处于石油天然气设备及服务行业,石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品,其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期,油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入对于油气行业设备和服务的需求减弱。2014年下半年以来,国际油价持续走低,油气行业整体进入行业低迷期,国内外油公司普遍采取减少资本支出,压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本,对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响,自2017年开始,国际原油价格企稳并震荡回升,但自2020年1月初以来,受新冠疫情影响,全球原

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 的运营模式，全面提升和横向打通制造型业务单位的研发、采购供应及生产能力。在研发领域借助信息化和数字化的工具，对研发活动进行可视化管理，细化研发流程管理节点，推进精细化研发管控；用数字化和智能化赋能装备制造业,推进智能化产品开发，提升产品数据分析能力；在采购供应领域不断优化供应商资源及分级管理策略，通过实时的数据分析及信息共享，提升在计划排产，存货管理，成本优化方面的智能化，建立标准化精益物流管理流程，通过精益及数字化工具对仓储流程全过程实现流程标准化，操作自动化及安全化，信息透明化，提升仓储物流整体效率优化；在生产领域完善工艺路线和标准化作业，在精益管理理念的基础上，实现高级的排产系统，实现智能化排产，实现生产设备管理的智能化，通过引入TPM 设备管理，进行全面设备保全，降低生产设备停机率，提高设备效率，建立企业新型竞争力。 4、聚焦客户，精细管理，推动营销变革，创新销售模式公司将继续调整营销业务结构和区域布局，健全公司营销能力，强化营销驱动，强化市场调研、产品策略、品牌定位、产品宣传等能力，特别是协同公司新产品研发、销售推广，助力新产品导入和销售布局工作。推动商业模式和销售模式创新，引入数字化营销模式，加大对市场人员授权，加强公司营销能力建设，通过推进和完善CRM系统，优化从销售商机到订单跟进的全流程管理。 5、优化产业布局，积极拓展新产业公司立足油气高端装备制造及技术服务领域，积极探索研究新产业，提升和强化公司竞争力。公司积极响应国家关于碳中和的目标政策，优化产业布局，在装备制造领域提升新能源装备制造比重，大力推动油气装备由传统燃油驱动装备向电能驱动、天然气燃料驱动等新能源装备的转变，在油田技术服务领域将现有业务向技术含量高的轻资产业务转型，大力开拓地质油藏工程一体化服务技术、压驱注水技术服务以及油田运维服务等，油气工程设备及服务领域向天然气为主的清洁能源与碳中和方向进行战略布局，加快新能源领域技术储备及应用，努力争取在氢能等新能源领域进行产业研究布局，在科技产品领域以静电喷雾消杀设备为基础，研发并向市场推出2B+2C的科技产品。通过优化产业布局和产品转型升级，增强公司抵御油气行业市场风险的能力，提升公司竞争力。（四）可能面对的风险 1、原油天然气价格下跌的风险公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。2014年下半年以来，国际油价持续走低，油气行业整体进入行业低迷期，国内外油公司普遍采取减少资本支出，压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本，对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响，自2017年开始，国际原油价格企稳并震荡回升，但自2020年1月初以来，受新冠疫情影响，全球原

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文油和天然气需求大幅下降,沙特和俄罗斯在原油减产问题上未达成一致,导致国际油价短期内大幅下跌,国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行风险,将直接影响油田服务行业的景气度 2、市场竞争加剧的风险 2019年,国家对石油天然气勘探开发领域出台了新的政策,如2019年6月30日,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,自2019年7月30日起,取消石油天然气勘探开发对于合资、合作的限制。2019 年12月22日,中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,进一步放开民营企业市场准。在石油、天然气等重点行业和领域,放开竞争性业务,进一步引入市场竞争机制。这些政策的实施,会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域,包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域,公司可能面临更大的市场竞争风险。 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看,随着世界经济的发展,对油气的需求将继续增长,全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力,化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是,近年来非化石能源、可再生能源快速増长,低碳能源观念被接受,低碳能源实践取得定成效,为应对气候变化,世界主要经济体相继公布到本世纪中叶碳中和目标,。根据《2050年世界与中国能源展望(2020 年)》,到2050年,非化石能源占比将从目前的15%上升到2050年的30%,天然气占比将从23%上升到30%,超过石油成为全球第一大能源,新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量。低碳工业、低碳交通、低碳电力抑制对原油的需求,对油气行业长期发展带来风险 4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险由于公司部分国际业务采用外币结算,人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响存在汇兑损失和资本贬值风险新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险,严重影响油气的勘探开发投资,将造成公司开拓国际市场困难,存在个别合同不能依约履行的风险 5、境外法律、政策风险随着公司加速国际化,公司全球采购、海外收入比重将进一步提升,公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之増加。存在法律风险防范能力不足,应对不及时的风险。 6、新冠病毒疫情风险 2020年初爆发新冠病毒疫情,目前国内疫情已得到控制,海外部分地区疫情形势区域平缓,我国及国外部分国家开始推动疫苗接种工作,但全球疫情形势仍然存在反复,公司海外业务部分区域处于新冠疫情较严重区域,由于全球疫情防控形势尚不明朗,疫情可能对公司2021年部分零部件采购、设备销售、工程服务等产生影响,进而对公司全年整体业绩带来影响

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 油和天然气需求大幅下降，沙特和俄罗斯在原油减产问题上未达成一致，导致国际油价短期内大幅下跌，国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行风险，将直接影响油田服务行业的景气度。 2、市场竞争加剧的风险 2019年，国家对石油天然气勘探开发领域出台了新的政策，如2019年6月30日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起，取消石油天然气勘探开发对于合资、合作的限制。2019 年12月22日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，进一步放开民营企业市场准入。在石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制。这些政策的实施，会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域，公司可能面临更大的市场竞争风险。 3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看，随着世界经济的发展，对油气的需求将继续增长，全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力，化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是，近年来非化石能源、可再生能源快速增长，低碳能源观念被接受，低碳能源实践取得一定成效，为应对气候变化，世界主要经济体相继公布到本世纪中叶碳中和目标，。根据《2050年世界与中国能源展望(2020 年)》，到2050年，非化石能源占比将从目前的15%上升到2050年的30%，天然气占比将从23%上升到30%，超过石油成为全球第一大能源，新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量。低碳工业、低碳交通、低碳电力抑制对原油的需求，对油气行业长期发展带来风险。 4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响，存在汇兑损失和资本贬值风险。新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将造成公司开拓国际市场困难，存在个别合同不能依约履行的风险。 5、境外法律、政策风险随着公司加速国际化，公司全球采购、海外收入比重将进一步提升，公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。 6、新冠病毒疫情风险 2020年初爆发新冠病毒疫情，目前国内疫情已得到控制，海外部分地区疫情形势区域平缓，我国及国外部分国家开始推动疫苗接种工作，但全球疫情形势仍然存在反复，公司海外业务部分区域处于新冠疫情较严重区域，由于全球疫情防控形势尚不明朗，疫情可能对公司2021年部分零部件采购、设备销售、工程服务等产生影响，进而对公司全年整体业绩带来影响

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引 2020 年 01 月 08 日公司总部实地调研机构 Prospect View China Fund 、野村投资管理、国泰君安证券、广发资产管理、千合资本管理、中国国际金融公司基本情况介绍及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》 2020 年 01 月 15 日公司总部实地调研机构景顺长城基金、中信证券公司基本情况介绍及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》 2020 年 04 月 17 日全景·路演天下其他其他参加 2019 年度网上业绩说明会的投资者公司业绩说明会及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 4 月 17 业绩说明会、路演活动信息》 2020 年 08 月 19 日公司总部实地调研机构富兰克林华美证券投资信托、北京大牛踏燕投资管理、光大证券、招商证券公司基本情况介绍及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 8 月 19 日投资者关系活动记录表》 2020 年 09 月 01 日公司总部实地调研机构玛娜基金、余道投资、安崟国际、小草资本、长城证券公司基本情况介绍及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》 2020 年 09 月 15 日公司总部实地调研机构前海人寿、西南证券公司基本情况介绍及投资者问答巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份：2020 年 9 月 15