目录 第一章、摘要 1.1本商业的简单描述 1.2机会概述… 1.3目标市场的描述和预测 1.4竞争优势. 1.5经济状况和盈利能力预测 .6团队优势…… 1.7商业计划目标. 1.7.1总体目标 1.7.2经济目标: 1.7.3技术、质量指标: 1.7.4阶段目标 1.7.5进展情况 1.8提供的利益 1.10资本结构 11资本退出 第二章、产业背景与公司概述… 2.1产业背景 2.1.1市场描述… 2.1.2主要的竞争对手... 21.3市场驱动力 2.2公司概述… 2.2.1公司名称及选址 22.2公司性质 2.2.3注册资本…. 224公司简介… 2.2.5企业目标 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有,未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方
-1- 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方 目 录 第一章、摘要.............................................................................................................................................................................1 1.1 本商业的简单描述.....................................................................................................................................................1 1.2 机会概述.....................................................................................................................................................................1 1.3 目标市场的描述和预测.............................................................................................................................................1 1.4 竞争优势.....................................................................................................................................................................2 1.5 经济状况和盈利能力预测.........................................................................................................................................2 1.6 团队优势.....................................................................................................................................................................2 1.7 商业计划目标.............................................................................................................................................................3 1.7.1 总体目标： ....................................................................................................................................................3 1.7.2 经济目标： ....................................................................................................................................................3 1.7.3 技术、质量指标： ........................................................................................................................................3 1.7.4 阶段目标： ....................................................................................................................................................3 1.7.5 进展情况： ....................................................................................................................................................3 1.8 提供的利益.................................................................................................................................................................3 1.9 实施的风险.................................................................................................................................................................3 1.10 资本结构...................................................................................................................................................................4 1.11 资本退出...................................................................................................................................................................4 第二章、产业背景与公司概述.................................................................................................................................................5 2.1 产业背景.....................................................................................................................................................................5 2.1.1 市场描述 ........................................................................................................................................................5 2.1.2 主要的竞争对手 ............................................................................................................................................5 2.1.3 市场驱动力 ....................................................................................................................................................6 2.2 公司概述.....................................................................................................................................................................7 2.2.1 公司名称及选址 ............................................................................................................................................7 2.2.2 公司性质 ........................................................................................................................................................7 2.2.3 注册资本 ........................................................................................................................................................7 2.2.4 公司简介 ........................................................................................................................................................7 2.2.5 企业目标 ........................................................................................................................................................7
2.2.6公司产品 2.2.7知识产权情况 899 228技术成熟性和产品可靠性论述 2.29环境保证与劳动安全… 2.2.10特殊行业许可证报批情况 2.3市场开发策略 第三章、市场调查和分析 3.1客户 32市场容量和趋势…… 0002233 3.3同类产品指标对比…. 34原材料供应 3.5竞争与竟争优势… 3.5.1进入障碍分析 3.52竞争优势 15 3.53竞争对手分析 第四章、公司管理与战略…… 4.1竞争战略选择 4.2发展战略 4.3管理体系 4.3.1组织结构 4.3.2人力资源规划与管理 4.3.3销售体系管理… 4.4营销策划 4.4.1目标市场 4.4.2市场定位..... 4.4.3市场营销目标… 4.4.4营销策略 4.4.5服务体系 4.5企业资源的立体整合… 第五章、总体进度安排 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有,未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方
-2- 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方 2.2.6 公司产品 ........................................................................................................................................................8 2.2.7 知识产权情况 ................................................................................................................................................9 2.2.8 技术成熟性和产品可靠性论述 ....................................................................................................................9 2.2.9 环境保证与劳动安全 ................................................................................................................................. 10 2.2.10 特殊行业许可证报批情况....................................................................................................................... 10 2.3 市场开发策略........................................................................................................................................................... 10 第三章、市场调查和分析...................................................................................................................................................... 12 3.1 客户.......................................................................................................................................................................... 12 3.2 市场容量和趋势...................................................................................................................................................... 13 3.3 同类产品指标对比.................................................................................................................................................. 13 3.4 原材料供应.............................................................................................................................................................. 15 3.5 竞争与竞争优势...................................................................................................................................................... 15 3.5.1 进入障碍分析 ............................................................................................................................................. 15 3.5.2 竞争优势 ..................................................................................................................................................... 15 3.5.3 竞争对手分析 ............................................................................................................................................. 17 第四章、公司管理与战略...................................................................................................................................................... 18 4.1 竞争战略选择.......................................................................................................................................................... 18 4.2 发展战略.................................................................................................................................................................. 18 4.3 管理体系.................................................................................................................................................................. 18 4.3.1 组织结构 ..................................................................................................................................................... 19 4.3.2 人力资源规划与管理 ................................................................................................................................. 19 4.3.3 销售体系管理 ............................................................................................................................................. 22 4.4 营销策划.................................................................................................................................................................. 22 4.4.1 目标市场 ..................................................................................................................................................... 22 4.4.2 市场定位 ..................................................................................................................................................... 22 4.4.3 市场营销目标 ............................................................................................................................................. 23 4.4.4 营销策略 ..................................................................................................................................................... 23 4.4.5 服务体系 ..................................................................................................................................................... 26 4.5 企业资源的立体整合.............................................................................................................................................. 27 第五章、总体进度安排.......................................................................................................................................................... 30
第六章、投资风险 6.1风险因素… 62风险应对策略 第七章、管理团队… 7.1团队介绍 72核心人员情况 7.3科研机构 .34 第八章、投资估算与资金运用….1136 8.1固定资产投资合计3300万元 .36 82流动资金可支持公司三年正常运营合计1735万元… 83总体资金需求合计5035万元… 第九章、财务计划与预测 9.1财务管理目标 92财务管理原则… 93财务数据分析 9.3.财务分析基本数据测算 93.2财务评价… 第十章、提供的利益 10.1资金需求及股权分配 2投资回报 10.3投资退出策略 附件1:技术专利 附件2:公司章程 附件3:厂区布置图 错误l未定义书签。 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有,未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方
-3- 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方 第六章、投资风险.................................................................................................................................................................. 31 6.1 风险因素.................................................................................................................................................................. 31 6.2 风险应对策略.......................................................................................................................................................... 32 第七章、管理团队.................................................................................................................................................................. 33 7.1 团队介绍.................................................................................................................................................................. 33 7.2 核心人员情况.......................................................................................................................................................... 33 7.3 科研机构.................................................................................................................................................................. 34 第八章、投资估算与资金运用.............................................................................................................................................. 36 8.1 固定资产投资合计 3300 万元............................................................................................................................... 36 8.2 流动资金可支持公司三年正常运营合计 1735 万元........................................................................................... 37 8.3 总体资金需求合计 5035 万元............................................................................................................................... 38 第九章、财务计划与预测...................................................................................................................................................... 39 9.1 财务管理目标.......................................................................................................................................................... 39 9.2 财务管理原则.......................................................................................................................................................... 39 9.3 财务数据分析.......................................................................................................................................................... 39 9.3.1 财务分析基本数据测算 ............................................................................................................................. 39 9.3.2 财务评价 ..................................................................................................................................................... 45 第十章、提供的利益.............................................................................................................................................................. 47 10.1 资金需求及股权分配............................................................................................................................................ 47 10.2 投资回报................................................................................................................................................................ 47 10.3 投资退出策略........................................................................................................................................................ 47 附件 1: 技术专利.................................................................................................................................................................... 49 附件 2: 公司章程.................................................................................................................................................................... 50 附件 3：厂区布置图..................................................................................................................................错误!未定义书签
商业计划书一摘要 -1 第一章、搞要 1.1本商业计划的简单描述 本商业计划所涉及的项目属微电子技术与基础材料相关领域,以河北工业大学微电子研究所为 依托,历时20年研发,主要为从事微电子材料抛光液与清洗剂的开发应用、生产以及销售。以改 进微电子产品生产工艺、提高其产品质量、降低其生产成本为目的。2000年,该项目曾获得国家 科技部科技型中小企业创新基金100万元;2001年,获得天津市“十五”重大攻关项目无偿资助 100万元。 生产产品主要包括 以“FAO超大规模集成电路(ULSI)多层布线介质及铜布线化学机械全局 平面化(CMP)纳米磨料抛光液”为代表的国际首例高技术产品 以“FAO集成电路衬底硅片纳米磨料抛光液”、“FAO电子材料清洗剂、半 导体材料切削液、倒角液、磨削液、活性剂”为代表的高技术更新换代产品。 产品主要应用于超大规模集成电路(ULSI)衬底半导体材料、半导体器件、正扩大应用于电视 机玻壳,液晶显示屏、液晶显示屏基片玻璃、高档金属材料加工、蓝宝石、不锈钢模具及增加二次 采油率等领域。 产品的各项主要指标分别达到和超过国际上最先进的美国 Rodel cabot公司和日本 Fujimi、“花 王”公司的相关产品,属于国际领先水平,是具有知识、技术密集,高效率、高效益、高水平的高 新技术产品。 系列产品有五项产品获国家发明奖,已经通过Iso9001(2000版)质量认证。 当前在被动销售情况下,产品年销售额为200多万元,并开始进入在集成电路制造行业处于先 进水平的台湾市场。鉴于河北工业大学微电子研究所资金的局限,特此融资以满足大规模化生产、 检测和推广的经费要求,从而改变目前被动销售的局面。 12机会概述 作为世界电子信息产品的主要生产基地,2003年,我国电子信息产业投资类产品显现强劲增长 态势,头两月生产增速高达42%。北京、上海、天津等地的“十五”计划兴建的各大集成电路生产 线业已投产或即将投产。国内CMP抛光液的市場需求量急剧增加。各集成电路厂商降低成本的愿 望强烈,对我方产品的价格优势极为青睐。这为我方各项产品的扩大生产提供了良好的市场机遇。 13目标市场的描述和预测 我方产品是在研究|C加工工艺过程中开发的与工艺配套的关键系列耗材。现阶段国内每年有 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有,未黴得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方
商业计划书-摘要 -1- 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方 第一章、摘要 1.1 本商业计划的简单描述 本商业计划所涉及的项目属微电子技术与基础材料相关领域，以河北工业大学微电子研究所为 依托，历时 20 年研发，主要为从事微电子材料抛光液与清洗剂的开发应用、生产以及销售。以改 进微电子产品生产工艺、提高其产品质量、降低其生产成本为目的。2000 年，该项目曾获得国家 科技部科技型中小企业创新基金 100 万元；2001 年，获得天津市“十五”重大攻关项目无偿资助 100 万元。 生产产品主要包括： ➢ 以“FA/O 超大规模集成电路（ULSI）多层布线介质及铜布线化学机械全局 平面化（CMP）纳米磨料抛光液”为代表的国际首例高技术产品； ➢ 以“FA/O 集成电路衬底硅片纳米磨料抛光液”、“FA/O 电子材料清洗剂、半 导体材料切削液、倒角液、磨削液、活性剂”为代表的高技术更新换代产品。 产品主要应用于超大规模集成电路（ULSI）衬底半导体材料、半导体器件、正扩大应用于电视 机玻壳，液晶显示屏、液晶显示屏基片玻璃、高档金属材料加工、蓝宝石、不锈钢模具及增加二次 采油率等领域。 产品的各项主要指标分别达到和超过国际上最先进的美国 Rodel、Cabot 公司和日本 Fujimi、“花 王”公司的相关产品，属于国际领先水平，是具有知识、技术密集，高效率、高效益、高水平的高 新技术产品。 系列产品有五项产品获国家发明奖，已经通过 ISO9001（2000 版）质量认证。 当前在被动销售情况下，产品年销售额为 200 多万元，并开始进入在集成电路制造行业处于先 进水平的台湾市场。鉴于河北工业大学微电子研究所资金的局限，特此融资以满足大规模化生产、 检测和推广的经费要求，从而改变目前被动销售的局面。 1.2 机会概述 作为世界电子信息产品的主要生产基地，2003 年，我国电子信息产业投资类产品显现强劲增长 态势，头两月生产增速高达 42％。北京、上海、天津等地的“十五”计划兴建的各大集成电路生产 线业已投产或即将投产。国内 CMP 拋光液的市場需求量急剧增加。各集成电路厂商降低成本的愿 望强烈，对我方产品的价格优势极为青睐。这为我方各项产品的扩大生产提供了良好的市场机遇。 1.3 目标市场的描述和预测 我方产品是在研究 IC 加工工艺过程中开发的与工艺配套的关键系列耗材。现阶段国内每年有
商业计划书一摘要 数亿元的市场,90%的市场被国外占领。目前全球CMP抛光液的市場约有5-6亿美金,预计在 2005年达到11-12亿美金的市场规模;预计在2005年大陆与台湾的市场将成长至15亿元人民币。 我方系列产品可广泛应用于国内外各微电子产品生产线。国内各大集成电路(IC)生产企业是 我们已渐开发并有待拓展的第一市场。抛光液产品市场集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉 林与深圳等地;电子清洗液产品市场分布于广东、江苏、福建、吉林等地区,以及各种替代○Ds 清洗剂的市场;磨削液相关产品市场为上海、浙江、河南、河北、陕西等地区;提高二次采油率的 活性剂产品市场为各大油田。目前,占世界C加工量第三的我国台湾地区将是我们进入的第二市 场。随着生产规模的不断扩大,逐鹿囯际市场将是我们的第三个目标。 1.4竞争优势 我方产品具有绝对的技术(参数优异)、价格(是同类产品的1/2到1/4甚至更低)优势,技 术服务全面快捷。同时,对国外产品来说我们具有本土优势,对国内产品来说我们品牌优势明显。 在今后的市场竞争中一定能够占有十分可观的市场份额 1.5经济状况和盈利能力预测 公司有很强的盈利能力。投资回报率按静态指标计算为551%,按动态指标计算为(贴现率为 8%)40.3%,内部收益率高达444% 1.6团队优势 经过历年的发展,完善且具竞争力的管理、开发、生产与销售团队业已形成。 我们的顾问组有行政优势,同时极具业内号召力,由刘玉岭(本商业活动的核心创业人员;产 品技术第一发明人;中国洗净协会副理事长;河北工业大学微电子专业学术带头人)、徐顺成(国 家信息产业部科技司司长;中国洗净协会会长)、孙良欣(中国洗净协会秘书长)构成。 管理者精通专业、生产经营管理经验丰富且年轻有为,由刘钠(材料专业学士学位;企业管理 硕士研究生;中石化工程建设公司企业发展部部长、支部书记;中石化工程建设公司多种经营处处 长)担当。 市场营销队伍精通应用、熟知工艺、更有渠道优势,以郝美功(洛阳单晶硅分厂厂长)、陈浩 (美国抛光系列产品上海销售主管)、张志华(中科院半导体集成电路研究室主任)三人为核心 技术与服务由多年从事本系列产品研发与应用的技术人员来领衔,技术精湛、业务水平高。他 们是檀柏梅(副教授/博士;河北工业大学微电子所)、张存善(设备主管/教授;河北工业大学微电 子所)、张楷亮(研究员/博士;河北工业大学微电子所)。 另外,我们的团队核心凝聚力强、文化层次高、年龄结构合理。这都为企业的发展奠定了基础。 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有,未黴得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方
商业计划书-摘要 -2- 本文件所述及资料及文件皆为天津晶岭科技版权所有，未徵得公司同意不得将其中全部或部分翻印或转授与第三方 数亿元的市场，90％的市场被国外占领。目前全球 CMP 拋光液的市場约有 5~6 亿美金，预计在 2005 年达到 11~12 亿美金的市场规模；预计在 2005 年大陆与台湾的市场将成长至 15 亿元人民币。 我方系列产品可广泛应用于国内外各微电子产品生产线。国内各大集成电路（IC）生产企业是 我们已渐开发并有待拓展的第一市场。抛光液产品市场集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉 林与深圳等地；电子清洗液产品市场分布于广东、江苏、福建、吉林等地区，以及各种替代 ODS 清洗剂的市场；磨削液相关产品市场为上海、浙江、河南、河北、陕西等地区；提高二次采油率的 活性剂产品市场为各大油田。目前，占世界 IC 加工量第三的我国台湾地区将是我们进入的第二市 场。随着生产规模的不断扩大，逐鹿国际市场将是我们的第三个目标。 1.4 竞争优势 我方产品具有绝对的技术（参数优异）、价格（是同类产品的 1/2 到 1/4 甚至更低）优势，技 术服务全面快捷。同时，对国外产品来说我们具有本土优势，对国内产品来说我们品牌优势明显。 在今后的市场竞争中一定能够占有十分可观的市场份额。 1.5 经济状况和盈利能力预测 公司有很强的盈利能力。投资回报率按静态指标计算为 55.1%，按动态指标计算为（贴现率为 8%）40.3%，内部收益率高达 44.4％。 1.6 团队优势 经过历年的发展，完善且具竞争力的管理、开发、生产与销售团队业已形成。 我们的顾问组有行政优势，同时极具业内号召力，由刘玉岭（本商业活动的核心创业人员；产 品技术第一发明人；中国洗净协会副理事长；河北工业大学微电子专业学术带头人）、徐顺成（国 家信息产业部科技司司长；中国洗净协会会长）、孙良欣（中国洗净协会秘书长）构成。 管理者精通专业、生产经营管理经验丰富且年轻有为，由刘钠（材料专业学士学位；企业管理 硕士研究生；中石化工程建设公司企业发展部部长、支部书记；中石化工程建设公司多种经营处处 长）担当。 市场营销队伍精通应用、熟知工艺、更有渠道优势，以郝美功（洛阳单晶硅分厂厂长）、陈浩 （美国抛光系列产品上海销售主管）、张志华（中科院半导体集成电路研究室主任）三人为核心。 技术与服务由多年从事本系列产品研发与应用的技术人员来领衔，技术精湛、业务水平高。他 们是檀柏梅（副教授/博士；河北工业大学微电子所）、张存善（设备主管/教授；河北工业大学微电 子所）、张楷亮（研究员/博士；河北工业大学微电子所）。 另外，我们的团队核心凝聚力强、文化层次高、年龄结构合理。这都为企业的发展奠定了基础