烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 尚未使用的莓集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理財方式集中管理。 集资金使用及披露中存在的问2014年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放 题或其他情况 情况。公司不存在募集资金管理违规情形 (4)真集资金变更项目情况 适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 26

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财方式集中管理。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 2014 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放 情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 (1)烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称:石油装备公司)情况 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 同比增长(% 12年度 营业收入 301,791.16 245,448.40 22.96% 157,239.45 营业利润 92,816. 润总额 125,513.86 94,430.26 61,613.66 净利润 106,491.03 80,540.93 52,479.82 石油装备公司作为油田专用设备制造产业的主要承载公司,近几年来公司业绩保持高速增长,石油装备公司提供了最大 的支持和保障。未来石油装备公司需要融合、延展更多产品线,把油田专用设备制造产业做大做 (2)杰瑞能源服务有限公司(以下简称:能源服务公司)情况 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 同比增长(%) 2012年度 营业收入 49,345.93 34,600. 19.487.32 营业利润 1,410.20 57.51% 1,243.08 利润总额 134.61 910.43 114.79% 1,262.72 净利润 1,316.06 -968.98 35.82% 1,152.61 能源服务公司承载着公司油田工程技术服务产业,经受了行业严峻形势的影响。2014年,我们招揽了多位油田服务行 业领军人才,调整了产业管理团队,全面调整了运营组织和员工结构,增强了队伍的“油气味”,我们仍旧会坚定不移地去 发展油田工程技术服务产 (3)杰瑞石油天然气工程有限公司(以下简称:油气工程公司)情况 单位:万元 2014年度 2013年度 同比增长(%) 2012年度 营业收入 9,668.64 131.11% 5,466.59 营业利润 2,378.02 880.44 170.09% 421.83 利润总额 2,426.24 880.66 175.50% 422.22 净利润 油气工程公司承载着公司油气工程建设产业,2014年是由压缩设备公司发展而成。2014年,我们招揽了多位油气工程 行业领军人才,组建了完整的产业核心管理团队,并购整合了四川恒日天然气工程有限公司,全面组建了EPC工程团队,将 协同原有的工程设备和工程模块的制造产品线快速发展,未来将发展成为“三足鼎立”产业的重要一支

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 4、主要子公司、参股公司分析 （1）烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称：石油装备公司）情况 单位：万元 项 目 2014 年度 2013 年度 同比增长（%） 2012 年度 营业收入 301,791.16 245,448.40 22.96% 157,239.45 营业利润 121,736.48 92,816.78 31.16% 58,657.69 利润总额 125,513.86 94,430.26 32.92% 61,613.66 净利润 106,491.03 80,540.93 32.22% 52,479.82 石油装备公司作为油田专用设备制造产业的主要承载公司，近几年来公司业绩保持高速增长，石油装备公司提供了最大 的支持和保障。未来石油装备公司需要融合、延展更多产品线，把油田专用设备制造产业做大做强。 （2）杰瑞能源服务有限公司（以下简称：能源服务公司）情况 单位：万元 项 目 2014 年度 2013 年度 同比增长（%） 2012 年度 营业收入 49,345.93 34,600.37 42.62% 19,487.32 营业利润 -599.25 -1,410.20 57.51% 1,243.08 利润总额 134.61 -910.43 114.79% 1,262.72 净利润 -1,316.06 -968.98 -35.82% 1,152.61 能源服务公司承载着公司油田工程技术服务产业，经受了行业严峻形势的影响。2014 年，我们招揽了多位油田服务行 业领军人才，调整了产业管理团队，全面调整了运营组织和员工结构，增强了队伍的“油气味”，我们仍旧会坚定不移地去 发展油田工程技术服务产业。 （3）杰瑞石油天然气工程有限公司（以下简称：油气工程公司）情况 单位：万元 项 目 2014 年度 2013 年度 同比增长（%） 2012 年度 营业收入 22,345.11 9,668.64 131.11% 5,466.59 营业利润 2,378.02 880.44 170.09% 421.83 利润总额 2,426.24 880.66 175.50% 422.22 净利润 1,947.83 769.11 153.26% 312.59 油气工程公司承载着公司油气工程建设产业，2014 年是由压缩设备公司发展而成。2014 年，我们招揽了多位油气工程 行业领军人才，组建了完整的产业核心管理团队，并购整合了四川恒日天然气工程有限公司，全面组建了 EPC 工程团队，将 协同原有的工程设备和工程模块的制造产品线快速发展，未来将发展成为“三足鼎立”产业的重要一支

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 West Mountain Environmental|获取环保技术,增强公司环保技术认购非公开发行股份及 有担保的可转债 无重大影响 四川恒日天然气工程有限公司获得油气工程设计资质及工程案 例,增强工程EPC能力 并购 无重大影响 成都恒日气体净化有限责任公司获得油气工程设计资质及工程案并购 例,增强工程EPC能力 无重大影响 德州联合石油机械有限公司 延伸产业链,增加井下工具业务股权投资、并购 曾加公司收入,增厚利润 Jereh Canada Corporation 扩大销售范围,业务全球化 投资设立 无重大影响 上海浩铂海洋工程有限公司 丰富产品线,开展海洋油气装备制 造业务 投资设立 无重大影响 烟台瑞智软件有限公司 」不满足业务需求 依法注销 无重大影响

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 West Mountain Environmental Corp. 获取环保技术，增强公司环保技术 实力 认购非公开发行股份及 有担保的可转债 无重大影响 四川恒日天然气工程有限公司 获得油气工程设计资质及工程案 例，增强工程 EPC 能力 并购 无重大影响 成都恒日气体净化有限责任公司 获得油气工程设计资质及工程案 例，增强工程 EPC 能力 并购 无重大影响 德州联合石油机械有限公司 延伸产业链，增加井下工具业务 股权投资、并购 增加公司收入，增厚利润 Jereh Canada Corporation 扩大销售范围，业务全球化 投资设立 无重大影响 上海浩铂海洋工程有限公司 丰富产品线，开展海洋油气装备制 造业务 投资设立 无重大影响 烟台瑞智软件有限公司 不满足业务需求 依法注销 无重大影响

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 非募集资金投资的重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目日名称计划找资本报期截聋挑告木项目进度项目收益情况找蕊目期(如技茶引(如 项目正在滚动投资开 巨潮资讯网 投资加拿大油田开30.68316,467.65 发项 5.271.8mC公司自筹,报{212年月|(t/m 告期内取得7884.18 cninfo. com. cn 万元油气开发收入。 巨潮资讯网 印尼老油田增产业 项目投资尚未产生收 务项目 17,641462.71 1,322567.50%入,属于项目开发阶02年06月(htp://w 19日 cninfo. com.cn 合计 48,3246,930 36,755.33 说明 1、2012年2月6日,经公司第二届董事会第十次会议审议决定向加拿大投资3000万美元开展油田开发业务。2012年9月13 日,公司第二届董事会第十八次会议审议决定追加第一期投资1800万加元,第二期投资约为2600万加元。上述事项已于2012 年2月7日、2012年9月21日披露在巨潮资讯网上 2、2012年6月18日,公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于在印度尼西亚共和国开展老油田增产业务的议案》 为拓展公司业务区域范围,公司决定以自有资金2800万美元在印度尼西亚共和国(约合17,641万元人民币)设立公司,开展 老油田增产业务。该事项已于2012年6月19日披露在巨潮资讯网上 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 014年,中国经济增速放缓,新兴经济体资本流出加速,全球经济形势依旧凌乱。美元指数强势,大宗商品价格跌势 凌厉,原油价格跌去一半。俄罗斯、委内瑞拉等产油国金融动荡,全球油公司都缩减了2015年度的上游资本性开支,油田 服务行业景气度骤降,行业发展形势严峻。2015年将是挑战和机遇并存的一年,油价水平和持续时间成为行业最大不确定 性因素,行业的并购整合预期会比较活跃。 1、油田专用设备产业 国内市场萎缩,竞争和整合加剧,增长需要依靠拉长产品线。中长期看,国内油气勘探开发投资仍将维持快速增长,最 近两年的投资缩减将影响未来5年后的产能缺失。国内油气产能的增长越来越依靠非常规油气和海洋油气的开发,未来油气 产能缺失将很难满足国内的油气需求,这将成为未来几年油气勘探开发投资快速增长的动力。我们需要养精蓄锐延展产品线, 拓展海洋钻井包、水下设备〔含地面设备)、井下工具等产品,做大做强钻完井设备产品线:拓展石油天然气工程模块,做 大做强油气工程模块产品线。 国际市场虽然也呈现出萎缩,但我们的增长仍可以依靠潜心耕耘,提高市场占有率。随着公司全球销售体系的重新架构 我们对海外区域市场的深刻理解以及对客户的不断深耕,我们的市场占有率将会进一步提升,增长可期

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 投资加拿大油田开 发项目 30,683 6,467.65 35,432.77 115.48% 项目正在滚动投资开 发中，部分资金由 HITIC 公司自筹，报 告期内取得 7884.18 万元油气开发收入。 2012 年 02 月 07 日 巨潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn ） 印尼老油田增产业 务项目 17,641 462.71 1,322.56 7.50% 项目投资尚未产生收 入，属于项目开发阶 段。 2012 年 06 月 19 日 巨潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn ） 合计 48,324 6,930.36 36,755.33 -- -- -- -- 说明： 1、2012年2月6日，经公司第二届董事会第十次会议审议决定向加拿大投资3000万美元开展油田开发业务。2012年9月13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议决定追加第一期投资1800万加元，第二期投资约为2600万加元。上述事项已于2012 年2月7日、2012年9月21日披露在巨潮资讯网上。 2、2012年6月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于在印度尼西亚共和国开展老油田增产业务的议案》： 为拓展公司业务区域范围，公司决定以自有资金2800万美元在印度尼西亚共和国（约合17,641万元人民币）设立公司，开展 老油田增产业务。该事项已于2012年6月19日披露在巨潮资讯网上。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2014 年，中国经济增速放缓，新兴经济体资本流出加速，全球经济形势依旧凌乱。美元指数强势，大宗商品价格跌势 凌厉，原油价格跌去一半。俄罗斯、委内瑞拉等产油国金融动荡，全球油公司都缩减了 2015 年度的上游资本性开支，油田 服务行业景气度骤降，行业发展形势严峻。2015 年将是挑战和机遇并存的一年，油价水平和持续时间成为行业最大不确定 性因素，行业的并购整合预期会比较活跃。 1、油田专用设备产业 国内市场萎缩，竞争和整合加剧，增长需要依靠拉长产品线。中长期看，国内油气勘探开发投资仍将维持快速增长，最 近两年的投资缩减将影响未来 5 年后的产能缺失。国内油气产能的增长越来越依靠非常规油气和海洋油气的开发，未来油气 产能缺失将很难满足国内的油气需求，这将成为未来几年油气勘探开发投资快速增长的动力。我们需要养精蓄锐延展产品线， 拓展海洋钻井包、水下设备（含地面设备）、井下工具等产品，做大做强钻完井设备产品线；拓展石油天然气工程模块，做 大做强油气工程模块产品线。 国际市场虽然也呈现出萎缩，但我们的增长仍可以依靠潜心耕耘，提高市场占有率。随着公司全球销售体系的重新架构， 我们对海外区域市场的深刻理解以及对客户的不断深耕，我们的市场占有率将会进一步提升，增长可期

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 2、油田工程技术服务产业 全球市场萎缩,竟争和整合加剧。我们亟需集中精力做大完井一体化服务和油田环保服务。目前虽然我们的收入规模尚 小,但我们已经建立起以行业领军人为核心团队,以“敢打硬仗”著称的一线作业团队,已经树立了良好的“口碑”。未来 我们将继续做大有竞争优势的油田工程技术服务产业,形成有国际竞争力的综合能力。 3、油气工程建设产业 油气工程建设EPC总包产业正在中国兴起。一方面,国际化工程公司的战略性采购(关键模块采购)大多放到中国,中 国具有良好的模块制造能力和较高的性价比:另一方面,国内油气工程建设总包的市场主体主要为国有企业,国内非国有的 同类企业多为资本实力弱、企业规模小的企业。国内产业呈现出不是总包能力不足,就是服务速度跟不上。杰瑞的资产规模 和良好的管理完全可以解决客户这一需求。 (二)公司发展战略 公司中长期的发展战略是建立油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业“三足鼎立”的格局,改 变目前油田专用设备制造产业一枝独秀的局面,打造一家全球性油田服务公司。 1、打造平台型公司,建立柔性产业群。 经过多年打拼,杰瑞建立了优秀的企业文化、激励体制:杰瑞不拘一格招揽领军人才,打造平台型公司,建立柔性产业 群,这个时机已经成熟 2、推进全球化战略,挖掘提高国际市场份额 总体上公司在国际市场上存在巨大潜力。全球营销体系的变革,产品线更加切近客户,更加协同的“铁三角”国际营销 团队。以客户为中心,我们将更加积极地推进全球化战略,挖掘提高国际市场份额。 推进资本运营,整合协同性产业链 行业周期的谷底,正是行业大整合的有利时机。我们将充分借助资本市场,积极推进资本运营,寻求产业外延式扩张, 持续整合协同性的产业链,闯出一条内涵发展和外延扩张互补的发展之路。 公司未来发展面临的最大挑战是国内油气行业的垄断体制,这个体制放弃了产业效率,三大油公司优先使用其体制内的 产品和服务,在上年行业投资萎缩的情况下这种垄断更甚。因此杰瑞的发展需要更多有优势的产品线和产业,以应对这种垄 断:杰瑞的发展更倚重国际市场,国际市场的潜力远比国内大。可喜的是中国的油气体制改革也正在进行,一些垄断也正在 破除,我们的明天会更美好。 (三)2015年公司经营计划 新的目标矗立在远方,为实现经营计划,公司将重点采取如下措施: 1、积极推进全球化战略,深耕细作抢订单, 2015年,挑战和机遇并存,我们只有杀出血路突出重围才可以获得新生,更积极推进全球化战略,深耕细作抢订单 这将是我们全球化发展的长期措施 2、以综合实力取胜,“以客户为中心,用心感动客户”是我们永恒的理念。 历史总是演绎着重复,杰瑞从维修改造跨越到整机制造,靠的是“以客户为中心,用心感动客户”;杰瑞从设备制造 伸到油田工程技术服务,也靠的是“以客户为中心,用心感动客户”;杰瑞的产品能够进入全球市场,我们靠的仍旧是“以 客户为中心,用心感动客户”。杰瑞的二次创业,更需要我们“以客户为中心,以奋斗者为本,用心感动客户”。我们初心不

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 2、油田工程技术服务产业 全球市场萎缩，竞争和整合加剧。我们亟需集中精力做大完井一体化服务和油田环保服务。目前虽然我们的收入规模尚 小，但我们已经建立起以行业领军人为核心团队，以“敢打硬仗”著称的一线作业团队，已经树立了良好的“口碑”。未来 我们将继续做大有竞争优势的油田工程技术服务产业，形成有国际竞争力的综合能力。 3、油气工程建设产业 油气工程建设 EPC 总包产业正在中国兴起。一方面，国际化工程公司的战略性采购（关键模块采购）大多放到中国，中 国具有良好的模块制造能力和较高的性价比；另一方面，国内油气工程建设总包的市场主体主要为国有企业，国内非国有的 同类企业多为资本实力弱、企业规模小的企业。国内产业呈现出不是总包能力不足，就是服务速度跟不上。杰瑞的资产规模 和良好的管理完全可以解决客户这一需求。 （二）公司发展战略 公司中长期的发展战略是建立油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业“三足鼎立”的格局，改 变目前油田专用设备制造产业一枝独秀的局面，打造一家全球性油田服务公司。 1、打造平台型公司，建立柔性产业群。 经过多年打拼，杰瑞建立了优秀的企业文化、激励体制；杰瑞不拘一格招揽领军人才，打造平台型公司，建立柔性产业 群，这个时机已经成熟。 2、推进全球化战略，挖掘提高国际市场份额。 总体上公司在国际市场上存在巨大潜力。全球营销体系的变革，产品线更加切近客户，更加协同的“铁三角”国际营销 团队。以客户为中心，我们将更加积极地推进全球化战略，挖掘提高国际市场份额。 3、积极推进资本运营，整合协同性产业链。 行业周期的谷底，正是行业大整合的有利时机。我们将充分借助资本市场，积极推进资本运营，寻求产业外延式扩张， 持续整合协同性的产业链，闯出一条内涵发展和外延扩张互补的发展之路。 公司未来发展面临的最大挑战是国内油气行业的垄断体制，这个体制放弃了产业效率，三大油公司优先使用其体制内的 产品和服务，在上年行业投资萎缩的情况下这种垄断更甚。因此杰瑞的发展需要更多有优势的产品线和产业，以应对这种垄 断；杰瑞的发展更倚重国际市场，国际市场的潜力远比国内大。可喜的是中国的油气体制改革也正在进行，一些垄断也正在 破除，我们的明天会更美好。 （三）2015 年公司经营计划 新的目标矗立在远方，为实现经营计划，公司将重点采取如下措施： 1、积极推进全球化战略，深耕细作抢订单。 2015 年，挑战和机遇并存，我们只有杀出血路突出重围才可以获得新生，更积极推进全球化战略，深耕细作抢订单。 这将是我们全球化发展的长期措施。 2、以综合实力取胜，“以客户为中心，用心感动客户”是我们永恒的理念。 历史总是演绎着重复，杰瑞从维修改造跨越到整机制造，靠的是“以客户为中心，用心感动客户”；杰瑞从设备制造延 伸到油田工程技术服务，也靠的是“以客户为中心，用心感动客户”；杰瑞的产品能够进入全球市场，我们靠的仍旧是“以 客户为中心，用心感动客户”。杰瑞的二次创业，更需要我们“以客户为中心，以奋斗者为本，用心感动客户”。我们初心不