烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_P21-P25

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 （2）首次公开发行股票募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目压裂橇组、压裂车组扩产项目否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011 年 06 月 30 日 23,914.32 是否固井水泥车扩产项目否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011 年 06 月 30 日 2,587.27 是否液氮泵车扩产项目否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011 年 06 月 30 日 4,809.67 是否海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011 年 06 月 30 日否油田维修服务基地网络建设项目否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011 年 06 月 30 日否补充维修改造和配件销售专项流动资金否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2010 年 03 月 09 日否上述项目节余资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）否 0 0 0 8,338.36 100.00% 2012 年 04 月 09 日否承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- 31,311.26 -- -- 超募资金投向研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目否 11,853.97 11,853.97 1,727.08 10,248.60 86.46% 2013 年 06 月 30 日否油气田井下作业服务项目否 28,207 28,207 0.04 28,934 102.58% 2012 年 12 月 31 日 1,252.76 否否购买主营业务发展用地山海路项目否 10,000 10,000 0 9,001.43 90.01% 2013 年 03 月 31 日否购买主营业务发展用地高新区项目否 2,700 2,700 0 1,765.4 65.39% 2015 年 12 月 31 日否增资入股德州联合石油机械有限公司否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100.00% 2011 年 05 月 30 日否收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100.00% 2011 年 11 月 30 日否增资全资子公司美国杰瑞国际否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011 年 05 月 30 日否

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文施油田设备关键部件扩产建 6,00238779.676.05 60.48%2013年06月30日6,204.41是增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司 2011年11月30日增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司 100.00%2012年02月20日募资金永久补充流动资否否否否 (注:见节余募集资金永久补充 25,107.4 25,107 10002012年04月09日否流动资金议案) 募集资金利息永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补 3.607 100002012年04月09日充流动资金议案蓦集资金利息永久补充流动资 1,713.06 1000042012年07月23日归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有 19.80180019.801100 - 超募资金投向小计 138.2461382461.9658134.416 7,457.17 169,246.169,246.71,965.89165416 38.768.43 注1:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导致公司在蓬莱19-3油海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止,进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展,报告期在美国开情况和原因(分具体项目)展业务注2:2014年全年,受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期,国际油价快速下跌,公司油气田井下作业服务项目实现的效益低于预期项目可行性发生重大变化的情况说明不适用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010160号”文核准,向社会公开发行人民币普通股 (A股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司实际募集资金169,246.70万超募资金的金额、用途及使用进元。扣除计划募集资金31.000万元,超募138,2470万元。具体使用情况如下: 展情况 1)研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目:2010年8月12日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大棱、职工食堂及后勤行政中心建设项目,该项目于2013年6月达到可使用状态,尚有工程结算款未支付 (2)油气田井下作业服务项目:2010年8月12日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金2.207万元实施油气田井下作业服务项目。项目己实施完成

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 有限公司实施油田设备关键部件扩产建设项目否 16,000 16,000 238.77 9,676.05 60.48% 2013 年 06 月 30 日 6,204.41 是否增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司否 350 350 0 350 100.00% 2011 年 11 月 30 日否增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司否 350 350 0 350 100.00% 2012 年 02 月 20 日否超募资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100.00% 2012 年 04 月 09 日否募集资金利息永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）否 0 0 0 3,607.94 100.00% 2012 年 04 月 09 日否募集资金利息永久补充流动资金否 0 0 0 1,713.06 100.00% 2012 年 07 月 23 日否归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 1,965.89 134,416.60 -- -- 7,457.17 -- -- 合计 -- 169,246.7 169,246.7 1,965.89 165,416.60 -- -- 38,768.43 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注 1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展，报告期在美国开展业务。注 2：2014 年全年，受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期，国际油价快速下跌，公司油气田井下作业服务项目实现的效益低于预期。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 59.50 元，募集资金总额 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后，公司实际募集资金 169,246.70 万元。扣除计划募集资金 31,000 万元，超募 138,246.70 万元。具体使用情况如下：（1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，该项目于 2013 年 6 月达到可使用状态，尚有工程结算款未支付。（2）油气田井下作业服务项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 28,207 万元实施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 (3)购买主营业务发展用地山海路项目:2010年5月21日,公司2009年度股东大全审议通过使用不超过10.000万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500的土地使用权2013年3月2278平米山海路工业园土地已办理完毕,另131.5亩士地已完成土地证的办理。该项目己经实施完成 (4)购买主营业务发展用地高新区项目:20年9月16日,公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金2,700万元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地。该项目正在实施当中。 (5)增资入股德州联合石油机械有限公司:2011年4月27日,公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61万元增资德州联合石油机械有限公司。项目己实施完成。 (6)收购徳州联合石油机械有限公司部分股东股权:2011年11月4日,公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,179.68万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的356567元股权(占德州联合总股本的5935%)。项目已实施完成。 (7)增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司:2011年4月27日,公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资.投入的资金计入注册资本。项目己实施完成 (8)实施油田设备关键部件扩产建设项目:2012年1月16日,公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。项目己完成投入,尚有工程结算款未支付 (9)增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司:2011年11月4日,公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目己实施完 (10)增资合营企业烟台德美动力有限公司:2012年2月20日,公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公司增资。项目己实施完成 l1)超募资金永久补充流动资金:2012年4月6日,公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金(含利息收入)28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。 12)归还银行贷款:2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目己实施完成 (13)补充流动资金:2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日,公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10.00 万元永久补充流动资金募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以募集资金投资项目先期投入及579.59万元募集资金置换预先投入“液氦泵车扩产项日”的自筹资金57959万元,杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)以1,24413万元募集置换情况资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,24413万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定,同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金56621万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金56621万元。该事项于2010 年4月25日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第0112号专项审核意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 （3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年度股东大会审议通过使用不超过 10,000 万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权。2013 年 3 月 242,778 平米山海路工业园土地已办理完毕，另 131.5 亩土地已完成土地证的办理。该项目已经实施完成。（4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金 2,700 万元从烟台高新区政府竞拍大约 150 亩土地。该项目正在实施当中。（5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 13,830.61 万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。（6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68 万元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然人股东合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。项目已实施完成。（7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 5,868 万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。（8）实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金 16,000 万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。（9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。（10）增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。（11）超募资金永久补充流动资金：2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。（12）归还银行贷款：2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用 2,000 万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。（13）补充流动资金：2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2010 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金 1,823.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以 579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 579.59 万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公司）以 1,244.13 万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13 万元)。该事项于 2010 年 3 月 24 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01061 号专项审核意见。2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010 年 4 月 25 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01132 号专项审核意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用注 3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金 8,000 万元，实际投资总额 2,218.79 万元，差异 5,781.21 万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建 4 套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱 19-3 油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。注 4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金 4000 万元，实际投资总额 1,466.90 万元，差异 2533.10 万元，实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地 105 号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计 8,338.36 万元，经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2014 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 (3)非公开发行殷票募集资金承诺项目情况项目(合部募集资金承调整后投资|本报告朝投截至期末累是否已变项目可行性承诺投资项目和超募资金投向项目达到预定可本报告期实是否达到诺投资总额总额(1 入金额计投入金额使用状态日期分变更现的效益预计效益是否发生重大变化承诺投资项目钻完井设备生产项目否80.0003364733649.67%206年6月30日1.2853否钻完井一体化服务项目否15.0013.0000.9362991.3619.992016年6月30日1368否是补充流动资否65.0431965.03196043.19650319100 部分利息补充流动资金否承请投资项目小计 95043.19295,043.19103,750.00103.750 1365.33 达到计划进度或预计收益的情「注:2014年,受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价大幅下跌导致油气公司资本性投资减少影响,油气钻完井设备和服务市场需求大幅况和原因(分具体项目) 下降。公司为避免项目投资风险,主动调减产能建设速度,致使钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目进度未达到预期项目可行性发生重大变化的情况注:2014年,受国内油气勘探开发投资大輻缩减和国际油价大幅下跌导致油气公司资本性投资减少影响,油气钻完设备和服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准备把控,公司为避免项目投资风险,同时布局国内页岩气开发的长期潜力,公司拟缩减钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目投资规模,减缓投资进度,以适应行业环境的变化。超募资金的金额、用途及使用进展不适用募集资金投资项目实施地点变更不适用集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及直不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用旧实施出现募集资金结余的金不

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 （3）非公开发行股票募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目钻完井设备生产项目否 80,000.00 80,000.00 7,733.64 7,733.64 9.67% 2016 年 6 月 30 日 1,228.53 否是钻完井一体化服务项目否 150,000.00 150,000.00 29,991.36 29,991.36 19.99% 2016 年 6 月 30 日 136.8 否是补充流动资金否 65,043.19 65,043.19 65,043.19 65,043.19 100% - 否部分利息补充流动资金否 - - 981.81 981.81 —— —— —— —— —— 承诺投资项目小计 —— 295,043.19 295,043.19 103,750.00 103,750.00 —— —— 1365.33 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注：2014 年，受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价大幅下跌导致油气公司资本性投资减少影响，油气钻完井设备和服务市场需求大幅下降。公司为避免项目投资风险，主动调减产能建设速度，致使钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目进度未达到预期。项目可行性发生重大变化的情况说明注：2014 年，受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价大幅下跌导致油气公司资本性投资减少影响，油气钻完设备和服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准备把控，公司为避免项目投资风险，同时布局国内页岩气开发的长期潜力，公司拟缩减钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目投资规模，减缓投资进度，以适应行业环境的变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用