国别贸易投资环境报告2014——汽车制造业分册 外投资设厂,海外建立研发中心也已开始。其中,力帆率先在巴西设立研发中 心,在南美地区实现研发一生产一销售一体化。 目前,我国车企海外投资有以下的特点:首先,我国车企海外设厂的地区 仍以发展中国家为主。自主品牌海外市场主要集中在南美、中东、东欧等国 家。巴西、埃及都是近两年中国车企投资的热点,奇瑞和华晨、吉利相继在埃 及建厂,奇瑞、比亚迪、江淮等品牌的汽车在埃及街头随处可见。除了中国汽 车品牌传统的南美、中欧和中东市场,一些新兴的市场也被纳入车企海外布局 的版图。长城汽车将在印度建立一家独资的工厂,并计划在2016年投产。长 城汽车海外KD工厂已有近20家,对于巴西、土耳其、委内瑞拉、哈萨克斯坦 印度等国的KD项目也在积极开拓中。 其次,目前的海外工厂规模小,布局分散,没有达到规模经济。尽管吉利 在巴西的建厂项目规划了产能10万辆,已经属于海外建厂的“大手笔”,但短 期内也难以全部达到。长城汽车预计到2015年,海外KD组装厂将达到24 家,海外年产能将达50万辆,KD年销量达30万辆以上。但平均每个工厂的 产能,仅为2万辆。奇瑞也有类似特点,其在海外拥有了17家工厂,总产能为 21万辆。按此计算平均每个工厂产能仅为1.2万辆。 四)汽车产业面临的国内外形势 从国际环境看,自2008年国际金融危机发生以来,全球汽车产业发展状 况发生了巨大变化,既孕育着新的机遇,也伴随着严峻挑战,对我国汽车工业 发展带来深刻影响。 第一,从总量来看,全球汽车市场容量将进一步增长。目前,全球汽车的 产销量、保有量已经恢复到危机之前的水平。传统汽车市场不同程度的开始 复苏。根据麦肯锡的预测,到2020年全球汽车销量将达到1亿辆左右 第二,从市场结构来看,发达国家的市场面临收缩,而新兴经济体将成为 全球汽车市场的重心。这种趋势在危机后日益明显,全球汽车市场增长率 40%以上为金砖国家所贡献。根据麦肯锡的预测,到2020年,新兴经济体对 全球汽车市场的贡献率将达到70%左右。 第三,全球汽车市场的竞争更加激烈。首先是由于全球汽车市场增速的 放缓而导致,尽管全球汽车市场的容量将进一步增长,但增速却有所放缓,各 大车企将面临更加激烈的竞争形势,也导致全球针对汽车行业的保护主义倾 向日益严重。巴西政府2011年9月宣布大幅提高汽车工业品税30个百分点 以保护本国汽车产业。其次,未来消费模式的改变将导致技术和研发领域的
外投资设厂，海外建立研发中心也已开始。其中，力帆率先在巴西设立研发中 心，在南美地区实现研发—生产—销售一体化。 目前，我国车企海外投资有以下的特点：首先，我国车企海外设厂的地区 仍以发展中国家为主。自主品牌海外市场主要集中在南美、中东、东欧等国 家。巴西、埃及都是近两年中国车企投资的热点，奇瑞和华晨、吉利相继在埃 及建厂，奇瑞、比亚迪、江淮等品牌的汽车在埃及街头随处可见。除了中国汽 车品牌传统的南美、中欧和中东市场，一些新兴的市场也被纳入车企海外布局 的版图。长城汽车将在印度建立一家独资的工厂，并计划在２０１６年投产。长 城汽车海外ＫＤ工厂已有近２０家，对于巴西、土耳其、委内瑞拉、哈萨克斯坦、 印度等国的ＫＤ项目也在积极开拓中。 其次，目前的海外工厂规模小，布局分散，没有达到规模经济。尽管吉利 在巴西的建厂项目规划了产能１０万辆，已经属于海外建厂的“大手笔”，但短 期内也难以全部达到。长城汽车预计到２０１５年，海外ＫＤ组装厂将达到２４ 家，海外年产能将达５０万辆，ＫＤ年销量达３０万辆以上。但平均每个工厂的 产能，仅为２万辆。奇瑞也有类似特点，其在海外拥有了１７家工厂，总产能为 ２１万辆。按此计算平均每个工厂产能仅为１．２万辆。 （四）汽车产业面临的国内外形势 从国际环境看，自２００８年国际金融危机发生以来，全球汽车产业发展状 况发生了巨大变化，既孕育着新的机遇，也伴随着严峻挑战，对我国汽车工业 发展带来深刻影响。 第一，从总量来看，全球汽车市场容量将进一步增长。目前，全球汽车的 产销量、保有量已经恢复到危机之前的水平。传统汽车市场不同程度的开始 复苏。根据麦肯锡的预测，到２０２０年全球汽车销量将达到１亿辆左右。 第二，从市场结构来看，发达国家的市场面临收缩，而新兴经济体将成为 全球汽车市场的重心。这种趋势在危机后日益明显，全球汽车市场增长率 ４０％以上为金砖国家所贡献。根据麦肯锡的预测，到２０２０年，新兴经济体对 全球汽车市场的贡献率将达到７０％左右。 第三，全球汽车市场的竞争更加激烈。首先是由于全球汽车市场增速的 放缓而导致，尽管全球汽车市场的容量将进一步增长，但增速却有所放缓，各 大车企将面临更加激烈的竞争形势，也导致全球针对汽车行业的保护主义倾 向日益严重。巴西政府２０１１年９月宣布大幅提高汽车工业品税３０个百分点 以保护本国汽车产业。其次，未来消费模式的改变将导致技术和研发领域的 １０ 国别贸易投资环境报告２０１４———汽车制造业分册
、中国汽车制造业发展及海外贸易投资概况 竞争更加激烈。随着消费模式越来越倾向于定制化和个性化,未来消费模式 的改变必将影响生产方式,对汽车生产平台、研发技术等提出更高的要求。 第四,全球汽车产业在节能与新能源汽车为主攻方向的新一轮国际产业 竞争已全面展开。各主要汽车生产国,一方面通过采取法规约束、政策激励等 综合措施,提出绿色汽车、低碳汽车等概念,大力发展和应用汽车先进节能技 术,同时设置并进一步强化技术壁垒;另一方面将发展新能源汽车上升为国家 战略,大幅增加硏发投入,实施一系列扶持政策,加快推进产业化 第五,在国内市场自主品牌与外资品牌竞争加剧。从国内情况看,我国汽 车工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变,扩大内需战略实施和居民 消费结构升级为汽车工业发展提供了广阔的市场需求。“十二五”期间,随着 我国国民经济的发展和人民生活水平的提高,居民消费升级对汽车的需求仍 将不断增长。但在规模快速扩张的同时,自主品牌汽车和外资在华合资品牌 汽车间的竞争更加激烈,汽车行业快速发展面临的资源和环境约束愈加凸显, 汽车工业提高自主创新能力、实现转型升级、向绿色和环保方向发展势在 必行
竞争更加激烈。随着消费模式越来越倾向于定制化和个性化，未来消费模式 的改变必将影响生产方式，对汽车生产平台、研发技术等提出更高的要求。 第四，全球汽车产业在节能与新能源汽车为主攻方向的新一轮国际产业 竞争已全面展开。各主要汽车生产国，一方面通过采取法规约束、政策激励等 综合措施，提出绿色汽车、低碳汽车等概念，大力发展和应用汽车先进节能技 术，同时设置并进一步强化技术壁垒；另一方面将发展新能源汽车上升为国家 战略，大幅增加研发投入，实施一系列扶持政策，加快推进产业化。 第五，在国内市场自主品牌与外资品牌竞争加剧。从国内情况看，我国汽 车工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，扩大内需战略实施和居民 消费结构升级为汽车工业发展提供了广阔的市场需求。“十二五”期间，随着 我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，居民消费升级对汽车的需求仍 将不断增长。但在规模快速扩张的同时，自主品牌汽车和外资在华合资品牌 汽车间的竞争更加激烈，汽车行业快速发展面临的资源和环境约束愈加凸显， 汽车工业提高自主创新能力、实现转型升级、向绿色和环保方向发展势在 必行。 一、中国汽车制造业发展及海外贸易投资概况 １１
、主要国家汽车制造业 准入制度 (一)巴西 1.汽车产品准入制度框架 巴西对进口产品实施较为严格的准入制度,并且对国内外产品实施不同 的认证程序。巴西第8.723/93号法令规定,外国车辆要想进入巴西,除了要 满足巴西对汽车产品技术法规的要求,还要满足对进口车辆的特殊要求,即对 车辆进行环保和安全的整车型式认证 (1)汽车认证主管部门 巴西车辆准入由两个政府部门进行监管,分别为巴西环境和可再生自 然资源管理局( IBAMA)和巴西运输部( DENATRAN)。 IBAMA负责车辆 环保性能的监管, DENATRAN负责车辆安全性能方面的监管。只有当 款车型同时获取IAMA通过的环保合格证书LCVM及 DENATRAN通 过的安全合格证书CAT后,方视为通过认证审查,具备了销往巴西市场 的资质。 A IBAMA 巴西环境和可再生自然资源管理局( IBAMA)是巴西联邦环境部的直属 机构之二,是负责车辆环保性能监管的政府主管部门。为有效保护环境,控制 机动车的尾气排放污染,BAMA于1986年发布并实施了一项规划,称之为机 动车辆排放符合性认证国家规划( PROCONVE)。 PROCONVE分别对轻型 车( PROCONⅤL)和重型车( PROCONⅤP)制定了不同的排放要求。对于认 证合格的进口车辆,BAMA颁发LCVM证书。巴西国家环境审议机构 ( CONAMA)由政府各部门和一些环境社会组织共同组成,依据 PROCONVE 和其他排放认证要求制定了一系列 CONAMA决议,对车辆排放水平进行了
二、 主要国家汽车制造业 准入制度 （一）巴西 １．汽车产品准入制度框架 巴西对进口产品实施较为严格的准入制度，并且对国内外产品实施不同 的认证程序。巴西第８．７２３／９３号法令规定，外国车辆要想进入巴西，除了要 满足巴西对汽车产品技术法规的要求，还要满足对进口车辆的特殊要求，即对 车辆进行环保和安全的整车型式认证。 （１）汽车认证主管部门 巴西车辆准入由两个政府部门进行监管，分别为巴西环境和可再生自 然资源管理局（ＩＢＡＭＡ）和巴西运输部（ＤＥＮＡＴＲＡＮ）。ＩＢＡＭＡ负责车辆 环保性能的监管，ＤＥＮＡＴＲＡＮ负责车辆安全性能方面的监管。只有当一 款车型同时获取ＩＢＡＭＡ通过的环保合格证书ＬＣＶＭ 及ＤＥＮＡＴＲＡＮ通 过的安全合格证书ＣＡＴ后，方视为通过认证审查，具备了销往巴西市场 的资质。 Ａ．ＩＢＡＭＡ 巴西环境和可再生自然资源管理局（ＩＢＡＭＡ）是巴西联邦环境部的直属 机构之一，是负责车辆环保性能监管的政府主管部门。为有效保护环境，控制 机动车的尾气排放污染，ＩＢＡＭＡ于１９８６年发布并实施了一项规划，称之为机 动车辆排放符合性认证国家规划（ＰＲＯＣＯＮＶＥ）。ＰＲＯＣＯＮＶＥ分别对轻型 车（ＰＲＯＣＯＮＶＬ）和重型车（ＰＲＯＣＯＮＶＰ）制定了不同的排放要求。对于认 证合格的进口车辆，ＩＢＡＭＡ 颁发 ＬＣＶＭ 证书。巴西国家环境审议机构 （ＣＯＮＡＭＡ）由政府各部门和一些环境社会组织共同组成，依据ＰＲＯＣＯＮＶＥ 和其他排放认证要求制定了一系列ＣＯＮＡＭＡ决议，对车辆排放水平进行了 １２
二、主要国家汽车制造业准入制度 具体说明。 B CETESB 巴西圣保罗州环境与卫生技术中心( CETESB)是 IBAMA所属并授权的 技术支持机构,负责车辆环保认证的具体工作。一般来说,进口商需要将样车 送至巴西 CETESB试验室接收相关排放试验测试,合格后获得最终实验报 告,用于生产商或进口商申请LCVM证书 C. DENATRAN 巴西运输部( DENATRAN)是巴西主管车辆安全性能的政府监管部门, 负责车辆安全及识别,颁发最终符合交通法律的CAT证书,管理国家所有车 辆的注册及上牌工作。在实施方面,其授权 INMETRO进行安全项目的测 试。虽然 DENATRAN不直接对车辆进行试验审查,但会不定期对已经通过 认证试验的车辆进行抽查,例如碰撞测试等。国家运输部下属的国家运输委 员会( CONTRAN)具体负责发布一系列车辆的技术法规,成为汽车技术法规 体系中非常重要的环节。 D INMETRO 巴西计量、标准化和工业质量国家研究院( INMETRO)成立于1973年, 隶属于巴西发展工业外贸部,负责对巴西汽车及国民经济中其他涉及安全环 保产品的管理,在汽车产品方面,经 DENATRAN授权,负责对车辆安全进行 具体的检测、审核等具体认证工作 INMETRO认证属于强制性认证,除了符合巴西标准外,还需要有IN METRO授权并认可的第三方认证机构的参与,如IQA或IBQ等。合格产 品需要同时附有 INMETRO的强制认证标志和第三方认证机构的标志,才可 以进入巴西市场。目前,在巴西境内受 INMETRO认可的第三方认证机构已 经超过50家。 (2)认证步骤和程序 从环保认证步骤看,制造商可授权进口商作为代理,向 IBAMA及 CETESB提交申请材料,包括寄给 CETESB的ICVM申请书原件、车辆描述 原件、实验报告原件、实验室资格证明复印件和寄给IAMA的两份LCVM 申请书复印件。接下来的步骤是,预约并进行排放、噪声预测试和正式目击测 试。进行测试时, IBAMA和 CETESB的官员要共同目击 巴西对大批量和小批量汽车进口的要求不同。对于年出口总量超过100 辆的车辆,巴西要求必须在巴西境内完成环保测试,而不认可境外检测机构或
具体说明。 Ｂ．ＣＥＴＥＳＢ 巴西圣保罗州环境与卫生技术中心（ＣＥＴＥＳＢ）是ＩＢＡＭＡ所属并授权的 技术支持机构，负责车辆环保认证的具体工作。一般来说，进口商需要将样车 送至巴西ＣＥＴＥＳＢ试验室接收相关排放试验测试，合格后获得最终实验报 告，用于生产商或进口商申请ＬＣＶＭ证书。 Ｃ．ＤＥＮＡＴＲＡＮ 巴西运输部（ＤＥＮＡＴＲＡＮ）是巴西主管车辆安全性能的政府监管部门， 负责车辆安全及识别，颁发最终符合交通法律的ＣＡＴ证书，管理国家所有车 辆的注册及上牌工作。在实施方面，其授权ＩＮＭＥＴＲＯ进行安全项目的测 试。虽然ＤＥＮＡＴＲＡＮ不直接对车辆进行试验审查，但会不定期对已经通过 认证试验的车辆进行抽查，例如碰撞测试等。国家运输部下属的国家运输委 员会（ＣＯＮＴＲＡＮ）具体负责发布一系列车辆的技术法规，成为汽车技术法规 体系中非常重要的环节。 Ｄ．ＩＮＭＥＴＲＯ 巴西计量、标准化和工业质量国家研究院（ＩＮＭＥＴＲＯ）成立于１９７３年， 隶属于巴西发展工业外贸部，负责对巴西汽车及国民经济中其他涉及安全环 保产品的管理，在汽车产品方面，经ＤＥＮＡＴＲＡＮ授权，负责对车辆安全进行 具体的检测、审核等具体认证工作。 ＩＮＭＥＴＲＯ认证属于强制性认证，除了符合巴西标准外，还需要有ＩＮ ＭＥＴＲＯ授权并认可的第三方认证机构的参与，如ＩＱＡ或ＩＦＢＱ等。合格产 品需要同时附有ＩＮＭＥＴＲＯ的强制认证标志和第三方认证机构的标志，才可 以进入巴西市场。目前，在巴西境内受ＩＮＭＥＴＲＯ认可的第三方认证机构已 经超过５０家。 （２）认证步骤和程序 从环保认证步骤看，制造商可授权进口商作为代理，向ＩＢＡＭＡ 及 ＣＥＴＥＳＢ提交申请材料，包括寄给ＣＥＴＥＳＢ的ＬＣＶＭ申请书原件、车辆描述 原件、实验报告原件、实验室资格证明复印件和寄给ＩＢＡＭＡ的两份ＬＣＶＭ 申请书复印件。接下来的步骤是，预约并进行排放、噪声预测试和正式目击测 试。进行测试时，ＩＢＡＭＡ和ＣＥＴＥＳＢ的官员要共同目击。 巴西对大批量和小批量汽车进口的要求不同。对于年出口总量超过１００ 辆的车辆，巴西要求必须在巴西境内完成环保测试，而不认可境外检测机构或 二、主要国家汽车制造业准入制度 １３
国别贸易投资环境报告2014——汽车制造业分册 试验室的认证结果;如果年出口辆低于100辆,巴西允许制造商在本国完成相 关排放测试,采用美国FTP75方法进行气体排放和蒸发排放,噪声排放包括 动态和稳态试验的报告 从安全认证步骤看,进口商在申请LCM证书的同时,也可开始申请 CAT证书的各项步骤。另外,为确保安全,除整车完成认证外, INMETRO要 求对轮胎产品进行单独测试并获得认可。 (3)认证技术指标和其他要求 认证要求主要分环保类和安全类。在认证标准方面,巴西的法规体系较 为复杂,大部分的巴西标准来自联合国欧洲经济委员会ECE法规,有些巴西 标准也来自美国标准(FTP和 FMVSS)和欧洲标准,这些标准在有些实际要 求中相互交叉 A.环保类 环保类要求主要为排放和噪声要求。在排放的测试方面,轻型车采取美 标EPA-FTP75工况循环,重型车则采取欧标ETC\ELR\ESC测试方法。根 据 PROCONVE的规定,汽车制造商必须保证至少8万公里的汽车排放限值。 CO、NMHC、NOx排放是根据 ABNT NBR6601制定的,醛排放是根据 NBR12026制定的。值得注意的是,巴西灵活燃料车使用乙醇一汽油混合燃 料(E20-E25,含20%—25%的乙醇)、100%水合乙醇,或以上两种燃料任何比 例的混合燃料。因此,对于灵活燃料车认证,排放测试应至少用三种不同燃料 进行:E22乙醇一汽油混合燃料(含22%乙醇)、100%水合乙醇或以上两种燃 料各一半的混合燃料。 对于轻型车,2009年起,巴西排放限值标准为 PROCONVE L5阶段,而 自2014年起将升级至 PROCONVE I-6阶段(见表3、表4)。与阶段L-5相 比,阶段L-6的CO、NOx和PM的排放限值显著降低。轻型车包括三个阶段 的排放试验:冷起动阶段、巡航阶段和10分钟休息之后的热启动阶段,将每种 污染物的排放结果平均以得到最终结果。但是,虽然 PROCONVE I6阶段 相当于欧Ⅴ排放标准,但却相对宽松,例如没有包含强制过滤排放物(PM)的 颗粒质量或数量的排放标准要求。 对于重型车,依据 CONAMA403/2008决议,参照欧V的法规要求,自 012年1月1日起,巴西开始实行“国家机动车空气污染治理计划”的P7阶 段(见表5、表6),这一标准将大幅降低公共汽车、卡车等重型机动车的污染, 达到相当于目前最发达国家的水平
试验室的认证结果；如果年出口辆低于１００辆，巴西允许制造商在本国完成相 关排放测试，采用美国ＦＴＰ７５方法进行气体排放和蒸发排放，噪声排放包括 动态和稳态试验的报告。 从安全认证步骤看，进口商在申请ＬＣＶＭ 证书的同时，也可开始申请 ＣＡＴ证书的各项步骤。另外，为确保安全，除整车完成认证外，ＩＮＭＥＴＲＯ要 求对轮胎产品进行单独测试并获得认可。 （３）认证技术指标和其他要求 认证要求主要分环保类和安全类。在认证标准方面，巴西的法规体系较 为复杂，大部分的巴西标准来自联合国欧洲经济委员会ＥＣＥ法规，有些巴西 标准也来自美国标准（ＦＴＰ和ＦＭＶＳＳ）和欧洲标准，这些标准在有些实际要 求中相互交叉。 Ａ．环保类 环保类要求主要为排放和噪声要求。在排放的测试方面，轻型车采取美 标ＥＰＡＦＴＰ７５工况循环，重型车则采取欧标ＥＴＣ＼ＥＬＲ＼ＥＳＣ测试方法。根 据ＰＲＯＣＯＮＶＥ的规定，汽车制造商必须保证至少８万公里的汽车排放限值。 ＣＯ、ＮＭＨＣ、ＮＯｘ排放是根据 ＡＢＮＴＮＢＲ６６０１制定的，醛排放是根据 ＮＢＲ１２０２６制定的。值得注意的是，巴西灵活燃料车使用乙醇—汽油混合燃 料（Ｅ２０Ｅ２５，含２０％—２５％的乙醇）、１００％水合乙醇，或以上两种燃料任何比 例的混合燃料。因此，对于灵活燃料车认证，排放测试应至少用三种不同燃料 进行：Ｅ２２乙醇—汽油混合燃料（含２２％乙醇）、１００％水合乙醇或以上两种燃 料各一半的混合燃料。 对于轻型车，２００９年起，巴西排放限值标准为ＰＲＯＣＯＮＶＥＬ５阶段，而 自２０１４年起将升级至ＰＲＯＣＯＮＶＥＬ６阶段（见表３、表４）。与阶段Ｌ５相 比，阶段Ｌ６的ＣＯ、ＮＯｘ和ＰＭ的排放限值显著降低。轻型车包括三个阶段 的排放试验：冷起动阶段、巡航阶段和１０分钟休息之后的热启动阶段，将每种 污染物的排放结果平均以得到最终结果。但是，虽然ＰＲＯＣＯＮＶＥＬ６阶段 相当于欧Ｖ排放标准，但却相对宽松，例如没有包含强制过滤排放物（ＰＭ）的 颗粒质量或数量的排放标准要求。 对于重型车，依据ＣＯＮＡＭＡ４０３／２００８决议，参照欧Ⅴ的法规要求，自 ２０１２年１月１日起，巴西开始实行“国家机动车空气污染治理计划”的Ｐ７阶 段（见表５、表６），这一标准将大幅降低公共汽车、卡车等重型机动车的污染， 达到相当于目前最发达国家的水平。 １４ 国别贸易投资环境报告２０１４———汽车制造业分册