烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文（002353）.pdf_P21-P25

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 019年全球经济贸易增速显蓍放缓,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑,同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱,全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。2019年世界银行多次下调全球经济增长预期,在其最新《全球经济展望》报告中,将2019年全球经济实际增长率调至2.7%,2020年调至2.5%,分别下调了0.2、0.3个百分点。2019年,贸易争端加剧、地缘烈变因素数次引发油市震荡,国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至5.60美元/桶,之后回落宽幅震荡下行,全年布伦特原油价格均价为64.23美元/桶,比2018年下降10.50%,终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。根据 Spears& Associates 的报告,2019年全球油田设备和服务市场规模为2,677亿美元,与2018年基本持平。进入2020年,受新冠病毒疫情全球扩散叠加PEC+维也纳联盟破裂影响,全球原油需求骤降,沙特、俄罗斯宣称三年减产协议到期后将提高原油产量,受到供需两端严重挤压,国际油价大幅下跌,3月9日WI原油期货盘中狂泻近30%,至27.34 美元/桶,创近30年最大单日跌幅,其后更是一度跌破20美元/桶,低油价并不符合美国、沙特、俄罗斯等产油大国利益,2020 年4月初受主要产油国将讨论原油减产计划的影响,国际油价强劲反弹上涨,WTI自底部回升45%,但仍然在低位运行。根据 Spears& Associates的最新报告,由于新冠病毒疫情抑制了全球石油和天然气需求,叠加沙特与俄罗斯低价争夺市场份额, 2020年全球油田设备和服务市场支出为2,110亿美元,较2019年下降21%,为2005年以来的最低水平。根据国内三大油公司发布的报告,2020年国内三大油公司资本开支计划有增有减,其中,中海油的资本支出预算总额为850-950亿元,同比增长 6.25%-18%,中国石油的资本开支计划为2,950亿元,同比减少0.6%,中国石化的资本开支计划为1,434亿元,同比减少2.5%。 2019年,国内原油产量1.91亿吨,同比增长1.2%,原油产量连年下跌趋势得以扭转:天然气产量为1736.2亿立方米,同比增长9.8%。2019年,我国原油进口量50572万吨,增长9.5%,石油对外依存度达70.8%;天然气进口量9660万吨,同比增长6.9% 对外依存度达43%。根据《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2019-2020)》预测,2020年,基于保障国家能源安全的需要,国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位,新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和 7000亿立方米以上的较高水平。预计国内原油产量增至1.93亿吨,对外依存度微增0.2个百分点;国内天然气产量1880亿立方米,同比增长8.21%,对外依存度略有下降 2019年,我国加大石油天然气体制改革力度,取得重大进展。2019年6月30日,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,自2019年7月30日起,取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。2019 年12月22日,中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,进一步放开民营企业市场准入:在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域,放开竞争性业务,进一步引入市场竞争机制:支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域,建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施:支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。2019年6月11日,财政部出台对非常规气实行奖励的政策,并把致密气纳入补贴范围,按照“多增多补”“冬增冬补”原则进行梯级奖补。2019年8月26日《资源税法》出台,保持对稠油、高凝油、三次采油、低丰度油气田、深水油气田等给予20%~40%的资源税减征优惠。新的政策对于促进增储上产,改善营商环境将起到重要的促进作用 1、油气田服务及设备行业国内市场,受国家能源安全战略驱动及国内三大油公司始于2019年的油气勘探开发“七年行动计划”的实施,国内油气勘探开发形势将进一步向好,国内油公司勘探开发资本支出维持较高水平:同时,国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业获得更多的机遇。国际市场,俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活跃,公司油田技术服务和油田装备在俄罗斯、中东等地继续保持增长。报告期,油田服务及设备行业营业收入63.97亿元,较去年同期增长58.67%, 毛利率为38.27%,较去年同期提升6.47%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。美国特朗普政府推行单边主义和保护主义政策导致世界经济增速下滑，同时各国尤其是发达经济体货币与财政政策的效果减弱，全球总需求不足也严重抑制了世界经济的增长。2019年世界银行多次下调全球经济增长预期，在其最新《全球经济展望》报告中，将2019年全球经济实际增长率调至2.7%，2020年调至2.5%，分别下调了0.2、0.3个百分点。2019年，贸易争端加剧、地缘烈变因素数次引发油市震荡，国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至75.60美元/桶，之后回落宽幅震荡下行，全年布伦特原油价格均价为64.23美元/桶，比2018年下降10.50%，终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。根据Spears & Associates 的报告，2019年全球油田设备和服务市场规模为2,677亿美元，与2018年基本持平。进入2020年，受新冠病毒疫情全球扩散叠加OPEC+维也纳联盟破裂影响，全球原油需求骤降，沙特、俄罗斯宣称三年减产协议到期后将提高原油产量，受到供需两端严重挤压，国际油价大幅下跌，3月9日WTI原油期货盘中狂泻近30%，至27.34 美元/桶，创近30年最大单日跌幅，其后更是一度跌破20美元/桶，低油价并不符合美国、沙特、俄罗斯等产油大国利益，2020 年4月初受主要产油国将讨论原油减产计划的影响，国际油价强劲反弹上涨，WTI自底部回升45%，但仍然在低位运行。根据 Spears & Associates的最新报告，由于新冠病毒疫情抑制了全球石油和天然气需求，叠加沙特与俄罗斯低价争夺市场份额， 2020年全球油田设备和服务市场支出为2,110亿美元，较2019年下降21%，为2005年以来的最低水平。根据国内三大油公司发布的报告，2020年国内三大油公司资本开支计划有增有减，其中，中海油的资本支出预算总额为850-950亿元，同比增长 6.25%-18%，中国石油的资本开支计划为2,950亿元，同比减少0.6%，中国石化的资本开支计划为1,434亿元，同比减少2.5%。 2019年，国内原油产量1.91亿吨，同比增长1.2%，原油产量连年下跌趋势得以扭转；天然气产量为1736.2亿立方米，同比增长9.8%。2019年，我国原油进口量50572万吨，增长9.5%，石油对外依存度达70.8%；天然气进口量9660万吨，同比增长6.9%，对外依存度达43%。根据《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2019-2020)》预测，2020年，基于保障国家能源安全的需要，国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位，新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和 7000亿立方米以上的较高水平。预计国内原油产量增至1.93亿吨，对外依存度微增0.2个百分点；国内天然气产量1880亿立方米，同比增长8.21%，对外依存度略有下降。 2019年，我国加大石油天然气体制改革力度，取得重大进展。2019年6月30日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起，取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。2019 年12月22日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，进一步放开民营企业市场准入：在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制；支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施；支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。2019年6月11日，财政部出台对非常规气实行奖励的政策，并把致密气纳入补贴范围，按照“多增多补”“冬增冬补”原则进行梯级奖补。2019年8月26日《资源税法》出台，保持对稠油、高凝油、三次采油、低丰度油气田、深水油气田等给予20％~40％的资源税减征优惠。新的政策对于促进增储上产，改善营商环境将起到重要的促进作用。 1、油气田服务及设备行业国内市场，受国家能源安全战略驱动及国内三大油公司始于2019年的油气勘探开发“七年行动计划”的实施，国内油气勘探开发形势将进一步向好，国内油公司勘探开发资本支出维持较高水平；同时，国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业获得更多的机遇。国际市场，俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活跃，公司油田技术服务和油田装备在俄罗斯、中东等地继续保持增长。报告期，油田服务及设备行业营业收入63.97亿元，较去年同期增长58.67%，毛利率为38.27%，较去年同期提升6.47%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文 2、油气田工程及设备行业中国工程公司逐步走向全球,走向全领域,这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工艺设计的突破。中国“一带一路”的经济政策使中国工程公司走向世界如虎添翼。油田工程涉及油气勘探开发上游和油气集运输送中游,大多数产油国的油气基础设施投资严重不足,加上中国的“一带一路”经济政策,这将为中国工程公司拓展国际市场奠定市场基础。但是,油气田工程项目流程复杂,行业竞争激烈,报告期,油气田工程及设备行业营业收入5.29亿元, 较去年同期降低6.48%,毛利率为26.40%,较去年同期降低4.20%。受经济结构变化,环境和国家政策的推动,减少排放,减少雾霾,降低煤炭和火电产能,我国能源结构发生显著变化, 天然气的需求快速增长,同时页岩气开发力度增强,由此带动的油气田勘探开发、天然气处理、储运集输以及终端应用装备需求,为公司钻完井设备、油田技术服务、压缩机、天然气净化设备、LNG加注设备等业务均带来重大机遇。 (二)公司发展战略展望2020年,预计全球经济增速放缓面临下行风险,尤其是2020年初以来,新冠病毒疫情向全球多个国家扩散给全球经济带来一定冲击,全球石油需求短期内大幅度下降,国际油价震荡幅度加大;中国经济下行压力加大,但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变:国内三大油公司在国家能源战略安全的驱动下有望维持上游勘探开发投资力度:海外俄罗斯、中东等地属公司设备和服务的主要区域,俄罗斯、沙特等主要产油国维持或提升油气产量都会给公司设备和服务带来一定的机会,北美页岩油气市场行业洗牌后存活下来的公司将更注重降本增效,关注能降低开发成本的新型涡轮及电驱压裂等设备,对公司来说2020年仍然是挑战与机遇并存的一年。公司继续加强精细化管理,提升人均效能,严抓现有订单产品质量,积极践行“以客户为中心”的企业文化理念,以更高品质的产品和服务质量获取订单,提升产业价值,在熟悉的油气行业领域深耕,致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商 (三)2020年公司经营计划在过去的二十年中,杰瑞创业团队奠定了健康的企业文化,营造了健康的组织氛围,以一切皆有可能的企业精神,不断围绕油气行业纵深拓展业务,公司已经完成了钻完井装备、油气田技术服务、油气田工程设备、环保装备及服务、油气田工程服务、油田开发等全产业链的布局,2020年要靠创新驱动现有业务板块具备细分市场的领先优势,围绕这个方向,2020 年公司生产经营将重点采取如下措施 1、坚定战略,推进各板块协同发展公司在二十年的发展历程中,形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块,其中油气装备制造板块的装备制造公司已形成全系列压裂设备,既有传统的油驱压裂设备,又有新型节能环保、降低开发成本的电驱压裂设备及搭载双燃料系统的涡轮压裂设备,可以为国内外不同客户提供个性化差异化的全系列压裂设备,在行业内形成较强的竞争力:油田技术服务板块的能服公司己经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司,在海外主要产油国沙特、俄罗斯增产的形势下,海外油田技术服务市场有机遇继续做大做强:随着国家对环保的重视程度越来越高,公司布局的基于污泥处理、土壤修复、污水处理等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段。不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径 2、构建人力资本体系运营能力公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强”,高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力, 2020年将加快构建满足公司发展需求的、架构清晰的人力资本管理体系,落实公司人才战略,保证优秀人才能选得到、培养得好,用得好、发展得好:落地干部管理制度,重点加强各级管理者的培训培养和考察评估机制,从制度和流程上保障管理者继任计划和管理者轮岗的落地;通过关注人均效能的人力资源规划的落地和实施,推动组织效能提升、人才结构升级:加快公司人力资源信息化系统建设,实现人力资源各模块工作的串联和整合,提升人力资本的运营能力:打通员工职业发展通道,通过组织结构、岗位梳理及任职资格体系建设,实现管理通道和专业通道的橫向和纵向联通

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 2、油气田工程及设备行业中国工程公司逐步走向全球，走向全领域，这有赖于中国强大的制造能力能够满足工程公司采购的需求以及工程核心工艺设计的突破。中国“一带一路”的经济政策使中国工程公司走向世界如虎添翼。油田工程涉及油气勘探开发上游和油气集运输送中游，大多数产油国的油气基础设施投资严重不足，加上中国的“一带一路”经济政策，这将为中国工程公司拓展国际市场奠定市场基础。但是，油气田工程项目流程复杂，行业竞争激烈，报告期，油气田工程及设备行业营业收入5.29亿元，较去年同期降低6.48%，毛利率为26.40%，较去年同期降低4.20%。受经济结构变化，环境和国家政策的推动，减少排放,减少雾霾，降低煤炭和火电产能，我国能源结构发生显著变化，天然气的需求快速增长，同时页岩气开发力度增强，由此带动的油气田勘探开发、天然气处理、储运集输以及终端应用装备需求，为公司钻完井设备、油田技术服务、压缩机、天然气净化设备、LNG加注设备等业务均带来重大机遇。（二）公司发展战略展望2020年，预计全球经济增速放缓面临下行风险，尤其是2020年初以来，新冠病毒疫情向全球多个国家扩散给全球经济带来一定冲击，全球石油需求短期内大幅度下降，国际油价震荡幅度加大；中国经济下行压力加大，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变；国内三大油公司在国家能源战略安全的驱动下有望维持上游勘探开发投资力度；海外俄罗斯、中东等地属公司设备和服务的主要区域，俄罗斯、沙特等主要产油国维持或提升油气产量都会给公司设备和服务带来一定的机会，北美页岩油气市场行业洗牌后存活下来的公司将更注重降本增效，关注能降低开发成本的新型涡轮及电驱压裂等设备，对公司来说2020年仍然是挑战与机遇并存的一年。公司继续加强精细化管理，提升人均效能，严抓现有订单产品质量，积极践行“以客户为中心”的企业文化理念，以更高品质的产品和服务质量获取订单，提升产业价值，在熟悉的油气行业领域深耕，致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。（三）2020年公司经营计划在过去的二十年中，杰瑞创业团队奠定了健康的企业文化，营造了健康的组织氛围，以一切皆有可能的企业精神，不断围绕油气行业纵深拓展业务，公司已经完成了钻完井装备、油气田技术服务、油气田工程设备、环保装备及服务、油气田工程服务、油田开发等全产业链的布局，2020年要靠创新驱动现有业务板块具备细分市场的领先优势，围绕这个方向，2020 年公司生产经营将重点采取如下措施： 1、坚定战略，推进各板块协同发展公司在二十年的发展历程中，形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块，其中油气装备制造板块的装备制造公司已形成全系列压裂设备，既有传统的油驱压裂设备，又有新型节能环保、降低开发成本的电驱压裂设备及搭载双燃料系统的涡轮压裂设备，可以为国内外不同客户提供个性化差异化的全系列压裂设备，在行业内形成较强的竞争力；油田技术服务板块的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司，在海外主要产油国沙特、俄罗斯增产的形势下，海外油田技术服务市场有机遇继续做大做强；随着国家对环保的重视程度越来越高，公司布局的基于污泥处理、土壤修复、污水处理等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段。不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。 2、构建人力资本体系运营能力公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强”，高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力， 2020年将加快构建满足公司发展需求的、架构清晰的人力资本管理体系，落实公司人才战略，保证优秀人才能选得到、培养得好，用得好、发展得好；落地干部管理制度，重点加强各级管理者的培训培养和考察评估机制，从制度和流程上保障管理者继任计划和管理者轮岗的落地；通过关注人均效能的人力资源规划的落地和实施，推动组织效能提升、人才结构升级；加快公司人力资源信息化系统建设，实现人力资源各模块工作的串联和整合，提升人力资本的运营能力；打通员工职业发展通道，通过组织结构、岗位梳理及任职资格体系建设，实现管理通道和专业通道的横向和纵向联通