烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 1,544,591,817.3 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 433,999,250.95 第二名 323,646,523.96 4.67 第三名 313.08757245 4.529 第四名 298,889204.51 4.32 第五名 174969,26548 2.53 1.544.591817.35 2231% 主要客户其他情况说明:√适用口不适用 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,239,343,326.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.849% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 000% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 523,060,231.28 9.22 第二名 61,23883853 4.60 第三名 20085670079 3.54% 第四名 132,684416293 2.34% 第五名 121,503,392.66 2.14% 1,239,343,326.19 2184% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 16
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,544,591,817.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 433,999,250.95 6.27% 2 第二名 323,646,523.96 4.67% 3 第三名 313,087,572.45 4.52% 4 第四名 298,889,204.51 4.32% 5 第五名 174,969,265.48 2.53% 合计 -- 1,544,591,817.35 22.31% 主要客户其他情况说明：√ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,239,343,326.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 523,060,231.28 9.22% 2 第二名 261,238,838.53 4.60% 3 第三名 200,856,700.79 3.54% 4 第四名 132,684,162.93 2.34% 5 第五名 121,503,392.66 2.14% 合计 -- 1,239,343,326.19 21.84% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 391,363,135.8 346,016,03535 131%无重大变动 管理费用 287,308,11967 2439889857 1775%无重大变动 财务费用 主要原因系本期借款利息支出较高 -4,151,13.19 -34466,55115 879收益较去年降低所致, 主要原因系业绩回升、业务量增加 研发费用 272,653,765.79 144,206,11893 89.07% 公司加大项目研发投入所 研发投入 √适用口不适用 公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竟争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时 创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优 势,增强了公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 23.31% 541% 研发投入金额(元) 272653,76579 144,206,118.93 研发投入占营业收入比例 3.14% 研发投入资本化的金额(元) 000% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.009 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大 的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益｡ 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 391,363,135.87 346,016,035.35 13.11% 无重大变动 管理费用 287,308,119.67 243,988,938.57 17.75% 无重大变动 财务费用 -4,151,513.19 -34,466,551.15 -87.95% 主要原因系本期借款利息支出较高， 汇兑收益较去年降低所致。 研发费用 272,653,765.79 144,206,118.93 89.07% 主要原因系业绩回升、业务量增加， 公司加大项目研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优 势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,163 1,126 3.29% 研发人员数量占比 23.31% 25.41% -2.10% 研发投入金额（元） 272,653,765.79 144,206,118.93 89.07% 研发投入占营业收入比例 3.94% 3.14% 0.80% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全 项目 同比增减 经营活动现金流入小计 7.433.16l.880.81 4698,159,78163 58.21 活动现金流出小计 70092 4653,447,13.71 经营活动产生的现金流量净额 233,161,127.89 44,712,06792 421.47% 投资活动现金流入小计 2,684,898,123.641 2,20487757874 21.77% 投资活动现金流出小计 3,096,586,323.56 2,047501,02948 51.24% 投资活动产生的现金流量净额 -411688,19992 157,376,549.26 -361.59% 筹资活动现金流入小计 2,156,263,46578 937,105,351.01 130.10% 筹资活动现金流出小计 1,569428,533.98 1,136,793,846.31 38.06 筹资活动产生的现金流量净额 586.834931.80 199688495.30 39388% 现金及现金等价物净增加额 444.244.573.80 25,704,78982 1.628.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加58.21%,主要原因系本报告期公司收入规模增加,同时公司持续推进应收 账款管理,回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加:经营活动产生的现金流岀较上年同期增加54.7冫%,主要原因 系本期业务增加采购量加大,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加:综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加 421.47%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加21.77%,主要原因系到期赎回的理财产品较多;投资活动产生的现金流出 较上年同期增加51.24%,主要原因系购建的长期资产增加、购买理财产品所致,综合影响本期投资活动产生的现金净额同 比减少361.59%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加130.1%,主要原因系本期取得的借款增加所致:筹资活动产生的现金流出 较上年同期增加38.06%,主要原因系本期支付的融资性保证金较多所致:综合影响本期筹资活动产生的现金净额同比增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为233,161,127.89元,低于本年度实现的净利润,主要原因:一是报告期内油田服 务市场景气度回升,公司订单尤其是设备类订单大幅增长,公司需要采购大量原材料,尤其是国外进口部件因交货期长,需 要提前订货并预付货款,导致存货中原材料、材料采购大幅增加,采购商品支付的现金大幅增加:二是,基于目前市场判断 及公司未来战略考虑,公司储备如电驱压裂成套设备所需部件等:综合影响2019年经营现金流量净额低于净利润。公司已采 取多种方式改善经营现金流量紧张情况 三、非主营业务分析 金额占利润总额比例 是否具有可 形成原因说明 持续性 投资收益 35,54625.16 217%主要系理财收益 公允价值变动损益-5,352,80201 0.3%主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、固定资 资产减值 28,827,171.1 1.78% 产减值损失
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,433,161,880.81 4,698,159,781.63 58.21% 经营活动现金流出小计 7,200,000,752.92 4,653,447,713.71 54.72% 经营活动产生的现金流量净额 233,161,127.89 44,712,067.92 421.47% 投资活动现金流入小计 2,684,898,123.64 2,204,877,578.74 21.77% 投资活动现金流出小计 3,096,586,323.56 2,047,501,029.48 51.24% 投资活动产生的现金流量净额 -411,688,199.92 157,376,549.26 -361.59% 筹资活动现金流入小计 2,156,263,465.78 937,105,351.01 130.10% 筹资活动现金流出小计 1,569,428,533.98 1,136,793,846.31 38.06% 筹资活动产生的现金流量净额 586,834,931.80 -199,688,495.30 393.88% 现金及现金等价物净增加额 444,244,573.80 25,704,789.82 1,628.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加58.21%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收 账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动产生的现金流出较上年同期增加54.72%，主要原因 系本期业务增加采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加 421.47%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加21.77%，主要原因系到期赎回的理财产品较多；投资活动产生的现金流出 较上年同期增加51.24%，主要原因系购建的长期资产增加、购买理财产品所致，综合影响本期投资活动产生的现金净额同 比减少361.59%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加130.1%，主要原因系本期取得的借款增加所致；筹资活动产生的现金流出 较上年同期增加38.06%，主要原因系本期支付的融资性保证金较多所致；综合影响本期筹资活动产生的现金净额同比增加 393.88%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为233,161,127.89元，低于本年度实现的净利润，主要原因：一是报告期内油田服 务市场景气度回升，公司订单尤其是设备类订单大幅增长，公司需要采购大量原材料，尤其是国外进口部件因交货期长，需 要提前订货并预付货款，导致存货中原材料、材料采购大幅增加，采购商品支付的现金大幅增加；二是，基于目前市场判断 及公司未来战略考虑，公司储备如电驱压裂成套设备所需部件等；综合影响2019年经营现金流量净额低于净利润。公司已采 取多种方式改善经营现金流量紧张情况。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 35,154,625.16 2.17% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -5,352,802.01 -0.33% 主要系公司持有其他上市公司股票公允价值变动 是 资产减值 -28,827,171.19 -1.78% 主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、固定资 产减值损失 是
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全 主要系公司获得的政府补助、罚款及违约金及保险 营业外收入 6,281,2342 0.39% 是 赔偿款等 营业外支出 301% 主要系对外捐赠,诉讼赔偿款及预估未决诉讼赔偿是 其他收益 58,639,69333 363%主要原因系收到与经营有关的政府补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 2,201,714,44.3 13.33%1,542,462967.36 1295%038%无重大变动 2,974,772486.32 l8.01%2,487,345,33518 287%无重大 存货 4,165,025,949.51 2521%2258233535.90 625%无重大变动 长期股权投资 122,295,96875 074%103,228,00130 0.87%0.13%无重大变动 固定资产 1,54485871020 9.35%1,608,843,429.33 13.51%4.16%无重大变动 在建工程 40,203,99987 2.06%88,776,516.10 075%1.31%无 短期借款 1,270,009,94360 769%581,479,286.89 4.88%2.81%无 人支 长期借款 133,250,00000 0.81% 000%0.81%无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的本期计 本期公允价 项目 期初数|值变动损證累计公允价提的减本期购买金额本期出售金额其他变动 期末数 值变动值 金融资产 1交易性金融 资产(不含衍生35,971633841280632625 3411181243.812,68096347724 794,252,662.9 金融资产) 4其他权益工 19,579,390.90 -6,6099972.74 12,879,418.16 具投资 金融资产小计55,55047428063,262516,69997274 3,41181,243.81268096347724 807,132,081.08
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 营业外收入 6,281,234.25 0.39% 主要系公司获得的政府补助、罚款及违约金及保险 赔偿款等 是 营业外支出 48,626,805.29 3.01% 主要系对外捐赠，诉讼赔偿款及预估未决诉讼赔偿 款 是 其他收益 58,639,693.33 3.63% 主要原因系收到与经营有关的政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,201,714,444.33 13.33% 1,542,462,967.36 12.95% 0.38% 无重大变动 应收账款 2,974,772,486.32 18.01% 2,487,345,335.18 20.88% -2.87% 无重大变动 存货 4,165,025,949.51 25.21% 2,258,233,535.90 18.96% 6.25% 无重大变动 长期股权投资 122,295,968.75 0.74% 103,228,001.30 0.87% -0.13% 无重大变动 固定资产 1,544,858,710.20 9.35% 1,608,843,429.33 13.51% -4.16% 无重大变动 在建工程 340,203,999.87 2.06% 88,776,516.10 0.75% 1.31% 无重大变动 短期借款 1,270,009,943.60 7.69% 581,479,286.89 4.88% 2.81% 无重大变动 长期借款 133,250,000.00 0.81% 0.00% 0.81% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 35,971,633.84 28,063,262.51 3,411,181,243.81 2,680,963,477.24 794,252,662.92 4.其他权益工 具投资 19,579,390.90 -6,699,972.74 12,879,418.16 金融资产小计 55,551,024.74 28,063,262.51 -6,699,972.74 3,411,181,243.81 2,680,963,477.24 807,132,081.08
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文 应收款项融资147,749,57486 2,791,85768150541432.54 其他非流动金 10,000,00 融资产 10,000,000.00 上述合计 213,3005996028.063262.51669997274 3,41l1181243.812680963,477242,7918576897,67351362 金融负债 07,161.21-1,39925576-307,l61.21 1.706.41697 其他变动的内容 交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回:应收款项融资其他变动为本期净增加金额 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 56956329280行承兑保证金、保函保证金、外汇掉期资金及保证金等 银行承兑汇票(应收票据) 113823,13882票据池业务质押融资 商业承兑汇票(应收票据) 185,368.70642票据池业务质押融资、质押取得银行贷款 银行承兑汇票(应收款项融资) 票据池业务质押融资 949,702,82566 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 122295,968.75 103,228,001.30 1847% 注:上述投资额为长期股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位:元 计入权益的累 资产类别初始投资成本/本期公允价值 变动损计公允价值变报告期内购入金报告期内售出金 累计投资收益期末金额资金来源 股票 18,739,61757-1,152,545.30-15,548,9794 2,038.092.85自有资金
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 应收款项融资 147,749,574.86 2,791,857.68 150,541,432.54 其他非流动金 融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 上述合计 213,300,599.60 28,063,262.51 -6,699,972.74 3,411,181,243.81 2,680,963,477.24 2,791,857.68 967,673,513.62 金融负债 307,161.21 -1,399,255.76 -307,161.21 1,706,416.97 其他变动的内容 交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回；应收款项融资其他变动为本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 569,563,292.89 银行承兑保证金、保函保证金、外汇掉期资金及保证金等 银行承兑汇票（应收票据） 113,823,138.82 票据池业务质押融资 商业承兑汇票（应收票据） 185,368,706.42 票据池业务质押融资、质押取得银行贷款 银行承兑汇票（应收款项融资） 80,947,687.53 票据池业务质押融资 合计 949,702,825.66 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 122,295,968.75 103,228,001.30 18.47% 注：上述投资额为长期股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入金 额 报告期内售出金 额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 18,739,617.57 -1,152,545.30 -15,548,979.42 2,038,092.85 自有资金