烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 油田服务及设备营业成本 2,749,638,6329 8752%200,90761910 85.85% 37.28% 油田工程及设备营业成本 392,168,15999 1248%329,991,852.5 14.15% 1884% 单位:元 017年 成本分类 项目 同比增减 额占营业成本比重 占营业成本比重 原材料 原材料 2,121,774,34724 6753%1,476156,52447 63.28% 43.74% 人工工资 人工工资 256,187,821.70 815%243,517,908.44 1044% 520% 外部加工费外部加工费 66,480,0977 212%37,241,904.14 7851% 机物料消耗机物料消耗 57,198,07147 1.82%79,303283.94 340% 27.87% 折旧 20959129026 667%184,197,24944 790% 13.79% 能源 23,41051449 075%15.848,818.08 0.68 4771% 其他 其他 407164,65000 12.96%296633783.11 12.72% 3726% 单位:元 2018年 2017年 产品分类 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备 832,548,542.07 26.50%53,716,35063 22.88% 55.99% 维修改造及配件销售 920,220,983.52 2929%6086365888 51.19% 油田技术服务 709,372,830.64 2258%676984,39873 4.78% 环保服务及设备 232,047,406.60 739% 120,198,295.78 5.15% 93.05% 油田开发服务 50,71041630 1.61% 55,033,20293 2.36% -7.85% 油田工程设备 152,476,31443 4.85% 264,346,019.36 11.33% 42.32% 油田工程服务 239,691,845.56 7.63% 65645833.16 281%265.13% 其他业务收入 4,738,45381 0.15% 8,338,782.18 43.18% 合计 3,141,806,79293 0000%02,32,899471.62 100.00% 34.67% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比,减少1户,全资子公司 Jereh Canada Corporation成为二级子公司 16
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田服务及设备 营业成本 2,749,638,632.94 87.52% 2,002,907,619.10 85.85% 37.28% 油田工程及设备 营业成本 392,168,159.99 12.48% 329,991,852.52 14.15% 18.84% 单位：元 成本分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 2,121,774,347.24 67.53% 1,476,156,524.47 63.28% 43.74% 人工工资 人工工资 256,187,821.70 8.15% 243,517,908.44 10.44% 5.20% 外部加工费 外部加工费 66,480,097.77 2.12% 37,241,904.14 1.60% 78.51% 机物料消耗 机物料消耗 57,198,071.47 1.82% 79,303,283.94 3.40% -27.87% 折旧 折旧 209,591,290.26 6.67% 184,197,249.44 7.90% 13.79% 能源 能源 23,410,514.49 0.75% 15,848,818.08 0.68% 47.71% 其他 其他 407,164,650.00 12.96% 296,633,783.11 12.72% 37.26% 单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻完井设备 832,548,542.07 26.50% 533,716,350.63 22.88% 55.99% 维修改造及配件销售 920,220,983.52 29.29% 608,636,588.85 26.09% 51.19% 油田技术服务 709,372,830.64 22.58% 676,984,398.73 29.02% 4.78% 环保服务及设备 232,047,406.60 7.39% 120,198,295.78 5.15% 93.05% 油田开发服务 50,710,416.30 1.61% 55,033,202.93 2.36% -7.85% 油田工程设备 152,476,314.43 4.85% 264,346,019.36 11.33% -42.32% 油田工程服务 239,691,845.56 7.63% 65,645,833.16 2.81% 265.13% 其他业务收入 4,738,453.81 0.15% 8,338,782.18 0.36% -43.18% 合计 3,141,806,792.93 100.00% 2,332,899,471.62 100.00% 34.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的一级子公司较上期相比，减少1户，全资子公司Jereh Canada Corporation成为二级子公司
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 1,060,023,763 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 440,648,147.04 9.59% 第二名 316,325,66868 6.88 第三名 110,344,827.59 第四名 104,149,591.30 第五名 8.555.528.55 1,06023,763.16 23.07% 主要客户其他情况说明√适用口不适用 公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 644,021,237 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2219% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 000% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 275546871.02 949% 132,537256.55 4.57% 第三名 98.77945647 3.409 第四名 76,533,486.68 2.64% 第五名 60624166341 2.09% 644021.23706 2219 主要供应商其他情况说明√适用口不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,060,023,763.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 440,648,147.04 9.59% 2 第二名 316,325,668.68 6.88% 3 第三名 110,344,827.59 2.40% 4 第四名 104,149,591.30 2.27% 5 第五名 88,555,528.55 1.93% 合计 -- 1,060,023,763.16 23.07% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 644,021,237.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.19% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 275,546,871.02 9.49% 2 第二名 132,537,256.55 4.57% 3 第三名 98,779,456.47 3.40% 4 第四名 76,533,486.68 2.64% 5 第五名 60,624,166.34 2.09% 合计 -- 644,021,237.06 22.19% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益｡
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 3、费用 单位:元 2018年 017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35278,55.03842 2422%无重大变动 管理费用 2439889857220,458.05844 1067%无重大变动 主要原因系外币货币性项目产生的 财务费用 344665515 90,00874520 汇兑收益所致 研发费用 144,206,11893 127,964,32344 1269%无重大变动 系报告期内,公司收到的政府 其他收益 23,754,711.63 62,284010.14 -61.86% 助减少 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时, 创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优 势,增强了公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础 018年,公司坚持持续创新,以创新赢得发展。在助力国内页岩气开发方面,公司自主研发并推出了全球首创的压裂免 破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备,推出电驱压裂橇产品,研制成功全球单泵功 率最大的7000系列大功率压裂柱塞泵,这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备,在行业内始终保持领先地位, 嬴得了客户的广泛好评;在环境保护方面,公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑 土壤修复一体机等高效环保设备,为客户提供环境治理一体化解决方案。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) l.164 3.26 研发人员数量占比 25.41% -4.78% 研发投入金额(元) 144,206,118.93 127964323.4 12.69% 研发投入占营业收入比例 3.14% 402% -0.88% 研发投入资本化的金额(元) 0.009 资本化研发投入占研发投入的比 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 346,016,035.35 278,550,308.42 24.22% 无重大变动 管理费用 243,988,938.57 220,458,058.44 10.67% 无重大变动 财务费用 -34,466,551.15 90,008,745.20 -138.29% 主要原因系外币货币性项目产生的 汇兑收益所致 研发费用 144,206,118.93 127,964,323.44 12.69% 无重大变动 其他收益 23,754,711.63 62,284,010.14 -61.86% 主要系报告期内，公司收到的政府补 助减少 4、研发投入 公司坚持以创新驱动发展，为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案，持续为客户创造最大价值。同时， 创新不止步于产品业务方面，我们还关注商业模式和行业发展的转变，并通过专门的产业化和知识传播，将这些理念转化为 更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入，并将这些产品和技术应用，巩固了公司的产品优 势，增强了公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定了基础。 2018年，公司坚持持续创新，以创新赢得发展。在助力国内页岩气开发方面，公司自主研发并推出了全球首创的压裂免 破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备，推出电驱压裂橇产品，研制成功全球单泵功 率最大的7000QP系列大功率压裂柱塞泵，这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开发装备，在行业内始终保持领先地位， 赢得了客户的广泛好评；在环境保护方面，公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双螺旋热相分离设备、间歇回转窑、 土壤修复一体机等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,126 1,164 -3.26% 研发人员数量占比 25.41% 30.19% -4.78% 研发投入金额（元） 144,206,118.93 127,964,323.44 12.69% 研发投入占营业收入比例 3.14% 4.02% -0.88% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比 例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用
因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 4698,159,781.63 3,187,104,198.21 经营活动现金流出小计 4,653.447,713.71 2,743,135,984 经营活动产生的现金流量净额 44.712.067.92 443,968,213.41 899 投资活动现金流入小计 2,204877578.74 1,846,955850.58 投资活动现金流出小计 2,124,15149643 3.61 投资活动产生的现金流量净额 157,376,54926 2719564585 筹资活动现金流入小计 937105,351.01 509617,5720 筹资活动现金流出小计 1,136,793,846.31 78858848 44.16% 筹资活动产生的现金流量净额 199688.495 -278970,61247 现金及现金等价物净增加额 25.704789.82 146,503,43926 117.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期,公司经营活动现金流入较去年同期增长47.41%,主要系报告期内,油田服务市场景气度提升,公司收入大幅」 加,销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加:经营活动现金流岀较去年同期増长69.64%,主要系报告期内公司订单大幅増 加,采购量加大,导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加,支付其他与经营活动有关的现金大輻增加所致:综合导致 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.93% 投资活动现金流量净额较去年同期增加156.77%,主要系报告期内公司收回投资湖南先瑞环境技术有限公司投资款及公 司收回理财产品增加,投资理财产品减少所 筹资活动现金流入较去年同期增长83.88%,主要系报告期内公司取得的借款增加所致;筹资活动现金流出较去年同期增 长44.16%,主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致,综合导致筹资活动产生的现金流量净额为较去年同期增加28.42% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期,公司经营活动现金流量净额为4,712,067.92元,低于本年度实现的净利润,主要系报告期内公司订单快速增 加,公司采购量迅速加大,导致购买商品、接受劳务支付的现金,支付的保证金大幅增加,同时应收票据及应收账款增加等 综合影响所致 非主营业务分析 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 934568019 12.39%主要系理财收益 是 主要系公司持有其他上市公司股票公允价 公允价值变动损益 -1,35,890.40 -0.18% 值变动 主要系公司计提坏账准备及计提存货、可供 资产减值 78,009,4826 10.34%出售金融资产、持有至到期投资、固定资产 是 减值准备
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,698,159,781.63 3,187,104,198.21 47.41% 经营活动现金流出小计 4,653,447,713.71 2,743,135,984.80 69.64% 经营活动产生的现金流量净额 44,712,067.92 443,968,213.41 -89.93% 投资活动现金流入小计 2,204,877,578.74 1,846,955,850.58 19.38% 投资活动现金流出小计 2,047,501,029.48 2,124,151,496.43 -3.61% 投资活动产生的现金流量净额 157,376,549.26 -277,195,645.85 156.77% 筹资活动现金流入小计 937,105,351.01 509,617,572.01 83.88% 筹资活动现金流出小计 1,136,793,846.31 788,588,184.48 44.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -199,688,495.30 -278,970,612.47 28.42% 现金及现金等价物净增加额 25,704,789.82 -146,503,439.26 117.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 报告期，公司经营活动现金流入较去年同期增长47.41%，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，公司收入大幅增 加，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；经营活动现金流出较去年同期增长69.64%，主要系报告期内公司订单大幅增 加，采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致；综合导致 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.93%。 投资活动现金流量净额较去年同期增加156.77%，主要系报告期内公司收回投资湖南先瑞环境技术有限公司投资款及公 司收回理财产品增加，投资理财产品减少所致。 筹资活动现金流入较去年同期增长83.88%，主要系报告期内公司取得的借款增加所致；筹资活动现金流出较去年同期增 长44.16%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致，综合导致筹资活动产生的现金流量净额为较去年同期增加28.42%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动现金流量净额为44,712,067.92元，低于本年度实现的净利润，主要系报告期内公司订单快速增 加，公司采购量迅速加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金，支付的保证金大幅增加，同时应收票据及应收账款增加等 综合影响所致。 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 93,456,801.99 12.39% 主要系理财收益 是 公允价值变动损益 -1,335,890.40 -0.18% 主要系公司持有其他上市公司股票公允价 值变动 是 资产减值 78,009,482.67 10.34% 主要系公司计提坏账准备及计提存货、可供 出售金融资产、持有至到期投资、固定资产 减值准备 是
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文 主要系公司获得的政府补助及罚款、违约金 营业外收入 23,974,290.45 3.18 收入 否 营业外支出 31,748,45529 421%主要系向BS、OFAC支付罚款 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2018年末 2017年末 比重增减重大变动说明 占总资产比例 额 占总资产比例 货币资金 1,540,0645769 1292%1,311076,40123 12.73 无重大变动 应收账款 2,493,968,835.16 20.93%1,978,596,542.3 19.22% 171% 无重大变动 存货 15.29% 3.66% 无重大变动 性房地产 无重大变动 长期股权投资 103.228001.30 0.87%24,21044892 0.24% 0.63% 无重大变动 固定资产 608,843,429.33 50%1695,807454.57 16.47 2.97% 无重大变动 在建工程 88,776,516.10 0.74%123,395,201.61 无重大变动 短期借款 580,817,33381 487%433505,750.00 4.21% 0.66% 无重大变 长期借款 无重大变 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 期初数 变动损益计公允价值变 购买本期出售 期末数 金额 金额 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生/7754,94028-2 588,757.35 5,1618293 金融资产) 3可供出售金融资产3801743462 8,972,5928125898602.14 29,044,841.8 金融资产小计 45,72,37490-2.58875735-8.972,592.8125.898602.14 421102474 上述合计 45,72,37490-2.58875735-8.972,592.8125.898602.14 421102474 金融负债 1,97444956307,161.211-1,97444956 307,161.2 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 营业外收入 23,974,290.45 3.18% 主要系公司获得的政府补助及罚款、违约金 收入 否 营业外支出 31,748,455.29 4.21% 主要系向 BIS、OFAC 支付罚款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,540,064,537.69 12.92% 1,311,076,401.23 12.73% 0.19% 无重大变动 应收账款 2,493,968,835.16 20.93% 1,978,596,542.32 19.22% 1.71% 无重大变动 存货 2,258,233,535.90 18.95% 1,574,640,679.60 15.29% 3.66% 无重大变动 投资性房地产 - - - - - 无重大变动 长期股权投资 103,228,001.30 0.87% 24,210,448.92 0.24% 0.63% 无重大变动 固定资产 1,608,843,429.33 13.50% 1,695,807,454.57 16.47% -2.97% 无重大变动 在建工程 88,776,516.10 0.74% 123,395,201.61 1.20% -0.46% 无重大变动 短期借款 580,817,333.81 4.87% 433,505,750.00 4.21% 0.66% 无重大变动 长期借款 - - - - - 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期 购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍生 金融资产） 7,754,940.28 -2,588,757.35 5,166,182.93 3.可供出售金融资产 38,017,434.62 -8,972,592.81 25,898,602.14 29,044,841.81 金融资产小计 45,772,374.90 -2,588,757.35 -8,972,592.81 25,898,602.14 34,211,024.74 上述合计 45,772,374.90 -2,588,757.35 -8,972,592.81 25,898,602.14 34,211,024.74 金融负债 1,974,449.56 -307,161.21 -1,974,449.56 307,161.21 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否