烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文（002353）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文 在油气行业景气度回暖过程中,我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升级并举, 砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面: 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一”。杰瑞坚信,奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强。 这一年,我们继续创新组织架构,搭建以客户为中心的业务体系,打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场,利于建立一体化营销体系,为客户提供一体化解决方 案:利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司,再拓展到油田服 务和油田工程,当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,产业不断转型升级。 创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期,公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在油气行业景气度回暖过程中，我们继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举， 砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。 这一年，我们继续创新组织架构，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方 案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服 务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，产业不断转型升级。 创新与变革永远是杰瑞的主旋律。这是公司发展的优秀基因。 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年国际原油价格冲高回落,ⅥTI原油期货价格均价64.90美元/桶,同比上涨27.6%,国外市场迎来快速增长期。近年 来,随着国民经济快速发展和能源消费结构转型提速,我国油气对外依存度不断提升。习近平总书记及国务院作出重要指示 要求大力提升勘探开发力度,保障我国能源安全。国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业 进一步分化发展迅速崛起,国内油田服务市场景气度显著提升。 2018年是不平凡的 在经受了多年的行业寒冬洗礼,公司把握住油气行业回暖的机遇,以客户为中心,努力奋斗 持续变革,在多个方面取得了良好的成绩。一是,公司持续深化变革,提质增效,细化管理,持续提高团队凝聚力,报告期 销售费用率、管理费用率双下降;二是,公司以客户为中心,聚焦客户需求,重质量,提效率,保交付,报告期取得了营业 收入及新增订单的双增长;三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的解决方案,持续为客户创造最大价值” 的企业使命,坚持技术研发,推进产品研发与创新,持续为客户提供有竞争力的产品及服务,报告期内不断推出新产品,获 得了广大客户好评。 2018年公司实现营业总收入45.97亿元,较上年同期增长4.23%,归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,较上年同期 大幅增长807.57%,在度过了三年的行业寒冬期后,公司净利润再次进入上升通道。 2018年取得的主要成果 (一)钻完井设备产品线增长提速 报告期内,受益于油气行业景气度显著回升,尤其是国内勘探开发力度加大,页岩气开发提速,钻完井设备特别是压裂 系列设备需求大幅增长,设备供不应求。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业,抓住机遇,深耕国内市场,做优做精海 外市场,以客户为中心,满足新老客户需求,报告期内钻完井设备订单同比大幅增长。同时,公司着力提高钻完井设备生产 能力,采取多种方式促产能,保交付,报告期内钻完井设备国内外营业收入实现大幅增长,营业收入占比提升至32.17%,毛 利率也有所提升。 (二)油田技术服务产品线持续稳健经营 报告期,油田技术服务产品线始终坚持“聚焦市场,夯实管理,提升能力”,强化布局,精耕: 不断深化精细化管 理,实现工作量再创新高,利润稳步提升。报告期内,公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇,快速响应,调整服务队伍和 设备资源配置,积极投身于国内油气开发的行列中,在川渝页岩气区块、长庆油田、塔里木油田、克拉玛依油田、青海油田 等地区均有优秀表现。公司油服队伍以技术引领服务,为客户创造价值,不断刷新行业纪录,打造杰瑞能源服务一流品牌, 例如在四川昭通页岩气区块作业时,刷新了国内页岩气区块可溶桥塞通井和落鱼打捞作业双纪录:在新疆油田进行连续油管

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年国际原油价格冲高回落，WTI原油期货价格均价64.90美元/桶，同比上涨27.6%，国外市场迎来快速增长期。近年 来，随着国民经济快速发展和能源消费结构转型提速，我国油气对外依存度不断提升。习近平总书记及国务院作出重要指示， 要求大力提升勘探开发力度，保障我国能源安全。国内油气体制改革深入推进，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业 进一步分化发展迅速崛起，国内油田服务市场景气度显著提升。 2018年是不平凡的一年，在经受了多年的行业寒冬洗礼，公司把握住油气行业回暖的机遇，以客户为中心，努力奋斗， 持续变革，在多个方面取得了良好的成绩。一是，公司持续深化变革，提质增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，报告期 销售费用率、管理费用率双下降；二是，公司以客户为中心，聚焦客户需求，重质量，提效率，保交付，报告期取得了营业 收入及新增订单的双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值” 的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，持续为客户提供有竞争力的产品及服务，报告期内不断推出新产品，获 得了广大客户好评。 2018年公司实现营业总收入45.97亿元，较上年同期增长44.23%，归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，较上年同期 大幅增长807.57%，在度过了三年的行业寒冬期后，公司净利润再次进入上升通道。 2018年取得的主要成果： （一）钻完井设备产品线增长提速 报告期内，受益于油气行业景气度显著回升，尤其是国内勘探开发力度加大，页岩气开发提速，钻完井设备特别是压裂 系列设备需求大幅增长，设备供不应求。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，抓住机遇，深耕国内市场，做优做精海 外市场，以客户为中心，满足新老客户需求，报告期内钻完井设备订单同比大幅增长。同时，公司着力提高钻完井设备生产 能力，采取多种方式促产能，保交付，报告期内钻完井设备国内外营业收入实现大幅增长，营业收入占比提升至32.17%，毛 利率也有所提升。 （二）油田技术服务产品线持续稳健经营 报告期，油田技术服务产品线始终坚持“聚焦市场，夯实管理，提升能力”，强化布局，精耕细作，不断深化精细化管 理，实现工作量再创新高，利润稳步提升。报告期内，公司抓住国内油气勘探开发增长的机遇，快速响应，调整服务队伍和 设备资源配置，积极投身于国内油气开发的行列中，在川渝页岩气区块、长庆油田、塔里木油田、克拉玛依油田、青海油田 等地区均有优秀表现。公司油服队伍以技术引领服务，为客户创造价值，不断刷新行业纪录，打造杰瑞能源服务一流品牌， 例如在四川昭通页岩气区块作业时，刷新了国内页岩气区块可溶桥塞通井和落鱼打捞作业双纪录；在新疆油田进行连续油管

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全文 作业过程中,实现最大下深6089米,打破新疆油田连续油管超深井作业下深记录。报告期内,油田技术服务产品线收入同比 增长10.49%,毛利率提升至11.20%,较上年增长4.84% (三)技术创新工作取得进步 报告期内,公司在研发和技术创新方面持续加大投入,推出一批技术水平更高、经济性更强的产品。为助力国内外页岩 气开发,公司推出全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备,推出电 驱压裂橇产品,研制成功全球单泵功率最大的7000系列大功率压裂柱塞泵,这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开 发装备,在行业内保持领先地位,蠃得了客户的广泛好评。在环境保护方面,公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双 螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备,为客户提供环境治理一体化解决方案。 2018年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。 2018年全年公司累计获取订单60.57亿元,年末存量订单36.02亿元(订单数额不含税,不包括框架协议、中标但未签订 合同等) 、主营业务分析 1、概述 报告期营业收入较去年同期增长4.23%,毛利率小幅提升,主要系报告期内,油田服务市场景气度提升,国内页岩气开 发方兴未艾,市场对于钻完井设备、油田技术服务的需求快速增加,公司加大销售力度,公司大部分产品线销售大幅增长 毛利率提升。报告期内,销售费用、管理费用小幅增加,销售、管理费用率降低,公司精细化管理有所成效。财务费用大幅 减少,主要系报告期内美元升值,汇兑收益增加。 报告期,营业收入多点开花。除油田工程设备、油田开发服务两组产品线外,其他五组产品线收入均实现了同比较大幅 度的增长,营收占比较大的钻完井设备、维修改造及配件销售产品线分别实现了75.58%及53.46%的增长,新增订单同比也实 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2018年 2017年 同比增减 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,596,7720686 100%3,187076,54328 44.23% 分行业 油田服务及设备4 4,031,670,418.1 8771%2,718689,054.09 85.3 48.29% 13

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 作业过程中，实现最大下深6089米，打破新疆油田连续油管超深井作业下深记录。报告期内，油田技术服务产品线收入同比 增长10.49%，毛利率提升至11.20%，较上年增长4.84%。 （三）技术创新工作取得进步 报告期内，公司在研发和技术创新方面持续加大投入，推出一批技术水平更高、经济性更强的产品。为助力国内外页岩 气开发，公司推出全球首创的压裂免破砂袋供砂设备、全球首台超大功率固井车以及智能超大型电控连续油管设备，推出电 驱压裂橇产品，研制成功全球单泵功率最大的7000QP系列大功率压裂柱塞泵，这些设备的推出有助于公司继续领跑页岩气开 发装备，在行业内保持领先地位，赢得了客户的广泛好评。在环境保护方面，公司推出了连续回转式热相分离设备、双层双 螺旋热相分离设备、间歇回转窑、土壤修复一体机等高效环保设备，为客户提供环境治理一体化解决方案。 2018年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。 2018年全年公司累计获取订单60.57亿元，年末存量订单36.02亿元（订单数额不含税，不包括框架协议、中标但未签订 合同等）。 二、主营业务分析 1、概述 报告期营业收入较去年同期增长44.23%，毛利率小幅提升，主要系报告期内，油田服务市场景气度提升，国内页岩气开 发方兴未艾，市场对于钻完井设备、油田技术服务的需求快速增加，公司加大销售力度，公司大部分产品线销售大幅增长， 毛利率提升。报告期内，销售费用、管理费用小幅增加，销售、管理费用率降低，公司精细化管理有所成效。财务费用大幅 减少，主要系报告期内美元升值，汇兑收益增加。 报告期，营业收入多点开花。除油田工程设备、油田开发服务两组产品线外，其他五组产品线收入均实现了同比较大幅 度的增长，营收占比较大的钻完井设备、维修改造及配件销售产品线分别实现了75.58%及53.46%的增长，新增订单同比也实 现了大幅增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,596,771,206.86 100% 3,187,076,543.28 100% 44.23% 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 87.71% 2,718,689,054.09 85.30% 48.29%

因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 油田工程及设备 565,100.78872 129 468,387489.19 14.70% 分产品 钻完井设备 1,478.703,15090 3217% 842.186.731.64 2643% 75.58% 维修改造及配件销售 335,561,171.36 870,280,784.96 27.31% 油田技术服务 798,859,0154 17.38%723,013,71298 2269% 服务及设备 337,617,321.15 7.34% 194,200,347.15 油田开发服务 66,690,8426 1.45% 71,440,7724 2.24% 油田工程设备 216,900,716.1 391.308911.72 12.28% -44.57% 油田工程服务 348,200,07255 77,078,57747 351.75% 其他业务收入 14,238,916.7 0.31% 17,566,70488 分地区 2,609,442,506.06 1,810,449,82888 58%413% 1,987,328,700.80 43.23%1,376,626,71440 43.19% 44.36% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 油田服务及设备 4,031,670418.142,749,6386329431.80% 547% 油田工程及设备 565,100,7872392,168,159.9930.60% 20.65% 18.84% 1.05 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90832,548,542.0743.70% 维修改造及配件销售1,33,561,171.36920220,983.5231.0% 1.039 油田技术服务 79885901542709372,830.64 11.20% 4.84% 分地区 2,609,442,506061,728,084,466.5 33.78 44.13% 38.449 2.72% 1,987,328,700.801413,722326392886% 44.36% 30.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用口不适用 营业收入 营业成本 毛利率/业收入比上营业成本比上毛利率比上 同期增减「年同期增减「年同期增减 分行业 油田服务及设备40167048141968693180489 37.28% 547%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 油田工程及设备 565,100,788.72 12.29% 468,387,489.19 14.70% 20.65% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 32.17% 842,186,731.64 26.43% 75.58% 维修改造及配件销售 1,335,561,171.36 29.05% 870,280,784.96 27.31% 53.46% 油田技术服务 798,859,015.42 17.38% 723,013,712.98 22.69% 10.49% 环保服务及设备 337,617,321.15 7.34% 194,200,347.15 6.09% 73.85% 油田开发服务 66,690,842.60 1.45% 71,440,772.48 2.24% -6.65% 油田工程设备 216,900,716.17 4.72% 391,308,911.72 12.28% -44.57% 油田工程服务 348,200,072.55 7.58% 77,078,577.47 2.42% 351.75% 其他业务收入 14,238,916.71 0.31% 17,566,704.88 0.55% -18.94% 分地区 国内 2,609,442,506.06 56.77% 1,810,449,828.88 56.81% 44.13% 国外 1,987,328,700.80 43.23% 1,376,626,714.40 43.19% 44.36% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 2,749,638,632.94 31.80% 48.29% 37.28% 5.47% 油田工程及设备 565,100,788.72 392,168,159.99 30.60% 20.65% 18.84% 1.05% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 832,548,542.07 43.70% 75.58% 55.99% 7.07% 维修改造及配件销售 1,335,561,171.36 920,220,983.52 31.10% 53.46% 51.19% 1.03% 油田技术服务 798,859,015.42 709,372,830.64 11.20% 10.49% 4.78% 4.84% 分地区 国内 2,609,442,506.06 1,728,084,466.54 33.78% 44.13% 38.44% 2.72% 国外 1,987,328,700.80 1,413,722,326.39 28.86% 44.36% 30.33% 7.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 油田服务及设备 4,031,670,418.14 2,749,638,632.94 31.80% 48.29% 37.28% 5.47%

因台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年年度报告全 幽田工程及设备523216时6264181 分产品 钻完井设备 1478703,15090832,5 43.70% 7558% 55.99% 7.07% 维修改造及配件销售1,3561,1713692020983523110% 53.46% 51.19% 03% 油田技术服务 798859,01542709,372,830641120% 10.49% 4.78% 服务及设备 337617,321.15232,047,4066031.27% 73.85 -684% 油田开发服务 66,690,842.60 50,710,41630 3.96% 665% 1.00% 油田工程设备 216,900,716.17152,4763144329.70% -44.57% -42.32% 油田工程服务 348,200,072.55239,691,845.5631.16% 351.75 265131683 其他业务收入 14238,916.71 4738,453.8116672% 18.94% -43.18% 14.19% 分地区 2.609442506061,728,084,466.54 37%414 2.72% 1,987,328,700.801,413,722326.39 44.36% 7.66% 变更口径的理由 为了更准确的反映公司各产品线收入、毛利情况,公司细化产品类别,将公司部分自制产品从“维修改造及配件销售 产品线调整至“钻完井设备”产品线,其他产品线口径未作调整,去年同期数据也相应调整。 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 2018年度 2017年度 本年比上年增减(%) 销售量 销售量/收入增长销售量/服务井 金额 金额 服务井次 服务井次比例 次增长比例 钻完井设备 1,478,703,150.90 263842,186,731.64 75.58% 60.37% 油田工程设备 216,900,716.17 87391,308,911.72 47-44.57% 85.11% 环保服务及设备 337,617,321 73.85‰% 油田技术服务 798,859,015.42 1,780723,013,712.9 8,54 10.49 11.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内国际原油均价回升及国内能源安全战略推动,油田服务市场景气度显著提升,市场对于油田技术服务及钻完井 设备等业务需求快速增加,公司钻完井设备等业务大幅增长。油田工程设备收入下滑,销售量上涨,主要系油田工程设备销 售产品结构发生变化,加注设备销售增加,压缩设备销售减少。报告期内,公司加大环保产品线的投入,环保服务及设备收 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 15

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 油田工程及设备 565,100,788.72 392,168,159.99 30.60% 20.65% 18.84% 1.05% 分产品 钻完井设备 1,478,703,150.90 832,548,542.07 43.70% 75.58% 55.99% 7.07% 维修改造及配件销售 1,335,561,171.36 920,220,983.52 31.10% 53.46% 51.19% 1.03% 油田技术服务 798,859,015.42 709,372,830.64 11.20% 10.49% 4.78% 4.84% 环保服务及设备 337,617,321.15 232,047,406.60 31.27% 73.85% 93.05% -6.84% 油田开发服务 66,690,842.60 50,710,416.30 23.96% -6.65% -7.85% 1.00% 油田工程设备 216,900,716.17 152,476,314.43 29.70% -44.57% -42.32% -2.74% 油田工程服务 348,200,072.55 239,691,845.56 31.16% 351.75% 265.13% 16.33% 其他业务收入 14,238,916.71 4,738,453.81 66.72% -18.94% -43.18% 14.19% 分地区 国内 2,609,442,506.06 1,728,084,466.54 33.78% 44.13% 38.44% 2.72% 国外 1,987,328,700.80 1,413,722,326.39 28.86% 44.36% 30.33% 7.66% 变更口径的理由 为了更准确的反映公司各产品线收入、毛利情况，公司细化产品类别，将公司部分自制产品从“维修改造及配件销售” 产品线调整至“钻完井设备”产品线，其他产品线口径未作调整，去年同期数据也相应调整。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 分产品 2018 年度 2017 年度 本年比上年增减（%） 金额 销售量/ 服务井次 金额 销售量/ 服务井次 收入增长 比例 销售量/服务井 次增长比例 钻完井设备 1,478,703,150.90 263 842,186,731.64 164 75.58% 60.37% 油田工程设备 216,900,716.17 87 391,308,911.72 47 -44.57% 85.11% 环保服务及设备 337,617,321.15 - 194,200,347.15 - 73.85% - 油田技术服务 798,859,015.42 1,780 723,013,712.98 1,594 10.49% 11.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内国际原油均价回升及国内能源安全战略推动，油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井 设备等业务需求快速增加，公司钻完井设备等业务大幅增长。油田工程设备收入下滑，销售量上涨，主要系油田工程设备销 售产品结构发生变化，加注设备销售增加，压缩设备销售减少。报告期内，公司加大环保产品线的投入，环保服务及设备收 入大幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用