能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006(总第41期) CEEP-BIT 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019年1月13日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006（总第 41 期） 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019 年 1 月 13 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017年全民保有量达到2.17亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在2050年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 (一)我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图1，根据EA统计，2017年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到122.78万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为95.12万辆，占比达到77.47%
1 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在 2050 年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 （一）我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图 1，根据 IEA 统计，2017 年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到 122.78 万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为 95.12 万辆，占比达到 77.47%
单位：万辆 140 120 100 80 60 40 20 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 孩B上V 0.160.6 1.6 3.06 7.95 2262 4832 95.12 PHEV 0.05 0.07 009 0.16 259 8.66 16.56 27.66 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图12010-2017年我国新能源汽车保有量 (数据来源：根据IEA数据整理) 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017年市场份额占全球电 动车市场的一半。自2014年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018年前11个月，我国新能源汽车生产105.4万辆，销售103万辆， 均比上年同期增长13倍，见图2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7万辆和79.1万辆，同比分别增长50.3%和55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为24.7万辆和23.9万辆，同比分别增长130.3%和 127.6%。 2
2 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量 （数据来源：根据 IEA 数据整理） 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017 年市场份额占全球电 动车市场的一半。自 2014 年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在 35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018 年前 11 个月，我国新能源汽车生产 105.4 万辆，销售 103 万辆， 均比上年同期增长 1.3 倍，见图 2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7 万辆和 79.1 万辆，同比分别增长 50.3%和 55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆，同比分别增长 130.3%和 127.6%
单位：万锕 120 105.4 100 ◆一产量 一一销量 103 79.4 80 77.7 60 51.7 37.9 40 50.7 20 8.39 33.1 2014 2015 2016 2017 2018(1-11月) 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图22014-2018年我国新能源汽车产销量 (数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理) 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江准五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车2018年前11个月的新能源汽车销量较 2017年同比增长高达211.40%，见图3。 3
3 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量 （数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理） 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017 年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达 51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018 年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较 2017 年同比增长高达 211.40%，见图 3
2018 2017 单位：方辆 25 5.109牌 20.12 4 20 7.9% 口比业迪口北汽蓝爷日奇幽口长安淮▣非他 12.84 11.37 10.32 10 8.13 6.126.56 5.25 3.69 2.83 NN 0 比亚油 北汽蓝谷 奇瑞 长安 江淮 问比增长 76.97% 53.05% 211.40% 32.76% 98.81% 第2017年销量 2018年1-11月销量 图3各大车企2017、2018年度新能源汽车销量及市场占有率 (数据来源：根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理) (二)公共充电桩保有量快速增长，基础设施建设成效显著 2017年中国累积建成公共充电桩21.39万个，预计2018年底将 建成31万个。如图4，我国公共充电桩建设速度明显增快，呈现指 数型增长，车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达32%， 处于绝对领先，快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度，综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求，充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势，为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向
4 图 3 各大车企 2017、2018 年度新能源汽车销量及市场占有率 （数据来源：根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理） （二）公共充电桩保有量快速增长，基础设施建设成效显著 2017 年中国累积建成公共充电桩 21.39 万个，预计 2018 年底将 建成 31 万个。如图 4，我国公共充电桩建设速度明显增快，呈现指 数型增长，车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达 32%， 处于绝对领先，快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度，综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求，充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势，为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向