淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 及技术服务相关协议。通过该协议,公司获得全部环氧丙烷生产技术,用于拟建的30万吨/年环氧丙烷项 目。该项目建成后,将形成比较完善的丙烷-丙烯环氧丙烷的碳三产业链布局,实现公司的产业版图从碳 四产业向碳三产业的顺利延伸。 (3)公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新 材料尼龙66达成一致,发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨 尼龙66新材料产业基地,该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料,与 公司现有产业链形成协同效应,有利于优化产品结构和装置负荷,从而进一步提高公司盈利能力和市场竞 争力。 、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是公司完成 Granite Capital s.A及菏泽华立收 16,511,052,506.2 营业收入 7,62,184,00.24116.62%购后,新增加营业收入所 致,同时国内供应链收入较 去年同期有大幅增长 要是公司完成 Granite 营业成本 15,612,032,3006,657,971,19925134.49/ Capital s.A及菏泽华立收 购后,新增加营业成本所 主要是公司完成 Granite 销售费用 1,766,224.00 71,513,299.3828.32% Capital s.A及菏泽华立收 购后,新增加销售费用所 管理费用 109761.07314128 主要是公司为满足日常经 财务费用 72,4:81.9432,36.8834123.8%营及新项目建设需要,新增 短期贷款所致。 主要是当期受化工市场价 所得税费用 6003170231365813:695格低迷影响,营业利润较去 年同期下降,所得税缴纳减 少所致 研发投入 140,807,314280,631,889074.63 主要是推进新项目进程,加 大研发投入所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 及技术服务相关协议。通过该协议，公司获得全部环氧丙烷生产技术，用于拟建的30万吨/年环氧丙烷项 目。该项目建成后，将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳 四产业向碳三产业的顺利延伸。 （3）公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新 材料尼龙66达成一致，发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨 尼龙66新材料产业基地，该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料，与 公司现有产业链形成协同效应，有利于优化产品结构和装置负荷，从而进一步提高公司盈利能力和市场竞 争力。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 16,511,052,506.2 0 7,622,184,007.24 116.62% 主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收 购后，新增加营业收入所 致，同时国内供应链收入较 去年同期有大幅增长。 营业成本 15,612,032,330.0 9 6,657,971,199.25 134.49% 主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收 购后，新增加营业成本所 致。 销售费用 91,766,224.00 71,513,299.38 28.32% 主要是公司完成 Granite Capital S.A 及菏泽华立收 购后，新增加销售费用所 致。 管理费用 140,985,735.76 113,879,752.14 23.80% 财务费用 72,448,817.94 32,360,818.34 123.88% 主要是公司为满足日常经 营及新项目建设需要，新增 短期贷款所致。 所得税费用 68,470,271.75 103,257,369.83 -33.69% 主要是当期受化工市场价 格低迷影响，营业利润较去 年同期下降，所得税缴纳减 少所致。 研发投入 140,807,331.42 80,631,888.90 74.63% 主要是推进新项目进程，加 大研发投入所致

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 经营活动产生的现 253,552,311.32338,434,097.31-25.08% 金流量净额 投资活动产生的现-31,323,471.91-4875767.04-30.63%主要是当期对外股权收购 金流量净额 投入较去年同期减少所致 筹资活动产生的现 主要是为满足日常经营及 金流量净额 461,441,540.44182,640,079.03152.65%新项目建设需要,当期短期 借款增加所致, 现金及现金等价物400695,698.94 主要是当期营业收入增加 净增加额 64,707,188.37519.24% 及短期借款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位:人民币元 本报告期 上年同期 占营业收入比 占营业收入比同比增减 金额 金额 营业收入合计16.511052,50 7,622,184,007 100% 100% 116.62 6.20 分行业 化工制造 4,475,541,839 5,034,284,469 66.05% 11.10% 97 供应链管理 11,915,720,88 72.1792,450,864,362 386.18% 4.57 其他业务 119,789,782.3 137,035,175. 0.73 1.80 12.58% 产品 1,122,018,733 甲乙酮类 6.80 16.51% 10.85% 顺酐化工类 2,668,489,393 16.16% 2,993,079,825 39.27% 10.84% 化工其他类 685,033,711.8 4.15782,671,191.8 10.27% 12.47% 11,915,720,88 供应链管理 72112.5086,362 32.15% 386.18% 4.57 其他业务 119,789,782.3 137,035,175.1 0.7 1.80‰ 12.58% 4 分地区 国内 11,668,084,34 70.67%7,090,612,96 93.03% 64.56% chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 经营活动产生的现 金流量净额 253,552,311.32 338,434,097.31 -25.08% 投资活动产生的现 金流量净额 -311,323,471.91 -448,755,767.04 -30.63% 主要是当期对外股权收购 投入较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 461,441,540.44 182,640,079.03 152.65% 主要是为满足日常经营及 新项目建设需要，当期短期 借款增加所致。 现金及现金等价物 净增加额 400,695,698.94 64,707,188.37 519.24% 主要是当期营业收入增加 及短期借款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 16,511,052,50 6.20 100% 7,622,184,007 .24 100% 116.62% 分行业 化工制造 4,475,541,839 .29 27.10% 5,034,284,469 .97 66.05% -11.10% 供应链管理 11,915,720,88 4.57 72.17% 2,450,864,362 .11 32.15% 386.18% 其他业务 119,789,782.3 4 0.73% 137,035,175.1 6 1.80% -12.58% 分产品 甲乙酮类 1,122,018,733 .96 6.80% 1,258,533,453 .09 16.51% -10.85% 顺酐化工类 2,668,489,393 .53 16.16% 2,993,079,825 .04 39.27% -10.84% 化工其他类 685,033,711.8 0 4.15% 782,671,191.8 4 10.27% -12.47% 供应链管理 11,915,720,88 4.57 72.17% 2,450,864,362 .11 32.15% 386.18% 其他业务 119,789,782.3 4 0.73% 137,035,175.1 6 1.80% -12.58% 分地区 国内 11,668,084,34 70.67% 7,090,612,966 93.03% 64.56%

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 7.85 国外 4,842,968,158 29.39531,571,040.4 811.07% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:人民币元 营业收入比营业成本比 毛利率比上 营业收入营业成本毛利率上年同期增上年同期增 年同期增减 减 分行业 4,475,541,3,732,735 化工制造 839.29 16.60 11.10% 21% 1.74% 650.53 供应链管理1.915,7201,80,705 384.11% 0.42% 884.57 365.86 0.97%386.18% 11,789,7878,591,313 其他业务 34.39 12.58% -27.96 14.00 产品 甲乙酮类 122,018,819,402 26.97% -10.85% -6.32 -3.53% 733.96 顺酐化工类 12.40 10.84% 8.80 -1.96% 570.05 化工其他类 85,033,71575,78,92 5.95% -12.47% 14.50 1.99% 供应链管理1,915,72011,800705 0.97% ,884.57 365.86 384.11% 其他业务 119,789,7878,591,313 2.34 34.39% 12.5 14.00% 分地区 国内 11,668,08410,979,407 5.90 64.56% 74.10 -5.16% ,347.85 37.25 国外 4,842,968,4,632,625 4.34 1.07%1217.19% 29.50 092.84 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内,供应链管理业务营业收入及营业成本大幅增加主要是:公司完成对 Granite Capital s.A股权 收购后,业务收入大幅增加所致。 三、非主营业务分析 单位:人民币元 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 7.85 .80 国外 4,842,968,158 .35 29.33% 531,571,040.4 4 6.97% 811.07% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 化工制造 4,475,541, 839.29 3,732,735, 650.53 16.60% -11.10% -9.21% -1.74% 供应链管理 11,915,720 ,884.57 11,800,705 ,365.86 0.97% 386.18% 384.11% 0.42% 其他业务 119,789,78 2.34 78,591,313 .70 34.39% -12.58% -27.96% 14.00% 分产品 甲乙酮类 1,122,018, 733.96 819,402,15 2.85 26.97% -10.85% -6.32% -3.53% 顺酐化工类 2,668,489, 393.53 2,337,554, 570.05 12.40% -10.84% -8.80% -1.96% 化工其他类 685,033,71 1.80 575,778,92 7.63 15.95% -12.47% -14.50% 1.99% 供应链管理 11,915,720 ,884.57 11,800,705 ,365.86 0.97% 386.18% 384.11% 0.42% 其他业务 119,789,78 2.34 78,591,313 .70 34.39% -12.58% -27.96% 14.00% 分地区 国内 11,668,084 ,347.85 10,979,407 ,237.25 5.90% 64.56% 74.10% -5.16% 国外 4,842,968, 158.35 4,632,625, 092.84 4.34% 811.07% 1217.19% -29.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内，供应链管理业务营业收入及营业成本大幅增加主要是：公司完成对Granite Capital S.A股权 收购后，业务收入大幅增加所致。 三、非主营业务分析 单位：人民币元

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 金额 占利润总额比 形成原因说明 是否具有可持续性 委托理财及处置以公 允价值计量且其变动 投资收益 1,280,664.49 09计入当期损益的金融 资产、金融负债和可供 出售金融资产取得的 投资收益 持有以公允价值计量 公允价值变动 且其变动计入当期损 8,799,435.22 损益 1.99%益的金融资产、金融负 债产生的公允价值变 动损益 资产减值 收购腾辉少数股东股 14,626,168.09 3.31 权评估增值减值 营业外收入 7,907,391.87 1.79%合同违约赔偿收入 营业外支出863268 否否否 0.20%滞纳金及其他支出等 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 1,931,408,668.97 13.44%1,121,365,994.10 10.13% 3.31% 应收账款 2,084,423,636.49 14.50%1,143,475,996.92 10.33% 4.17% 875,262,424.34 6.09%767,080,.891.51 6.93% 0.84% 投资性房地产 88,694,758.08 0.62% 83,983,745.04 0.76% 0.14% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 4,608,414,806.82 32.06%3,486,188,332.47 31.49% 0.57% 在建工程 263,555,762.62 1.83%687,283,263.88 6.21% 短期借款 2,231,030,577.40 15.52 624.00 20.33% -4.81% 长期借款 295,010,000.00 2.05% 2.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:人民币元 项目 期初数本期公允价计入权益本期计本期购本期出 期末数 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,280,664.49 0.29% 委托理财及处置以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产、金融负债和可供 出售金融资产取得的 投资收益 否 公允价值变动 损益 8,799,435.22 1.99% 持有以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负 债产生的公允价值变 动损益 否 资产减值 -14,626,168.09 -3.31% 收购腾辉少数股东股 权评估增值减值 否 营业外收入 7,907,391.87 1.79% 合同违约赔偿收入 否 营业外支出 863,256.84 0.20% 滞纳金及其他支出等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,931,408,668.97 13.44% 1,121,365,994.10 10.13% 3.31% 应收账款 2,084,423,636.49 14.50% 1,143,475,996.92 10.33% 4.17% 存货 875,262,424.34 6.09% 767,080,891.51 6.93% -0.84% 投资性房地产 88,694,758.08 0.62% 83,983,745.04 0.76% -0.14% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 4,608,414,806.82 32.06% 3,486,188,332.47 31.49% 0.57% 在建工程 263,555,762.62 1.83% 687,283,263.88 6.21% -4.38% 短期借款 2,231,030,577.40 15.52% 2,251,001,624.00 20.33% -4.81% 长期借款 295,010,000.00 2.05% 2.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 计入权益 本期计 本期购 本期出 期末数

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 值变动损益的累计公提的减买金额售金额 允价值变|值 金融资产 交易性 金融资产 (不含衍1,831,047.78254,956.02 2,086,003.80 生金融资 2衔生金2,034,1907/8,626,079 10,660,269.91 融资产 20 投资性房 8,881,035. 上述合计3,865,238.49 12,746,27371 金融负债 000-81,600.00 81,600.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金712,00.578.90贷款、保函保证金及用于开具银行承兑汇票的票据保证金 应收票据295,612,093.44质押应收票据用于开具应付银行承兑票据及短期借款 土地 38,024,739.39新收购的子公司菏泽华立抵押土地用于项目贷款 设备 273,108.601.84新收购的子公司菏泽华立抵押设备用于项目贷款 催化剂30,121,304.80断新收购的子公司菏泽华立抵押催化剂用于项目贷款 合计 1,348,867,318.37 除以上资产外,本报告期末,公司无其他受限资产。 五、投资状况分析 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 资公主要投资投资股合产截至资 被投 持资 司名业务方式金额比来作品产负债 涉(如(如 称 例 源方类表日的预计收本期/是披露披露 型进展投资/否日期索引 诉有)有) 菏泽|MM生收购618.051.自 化已完成130,0069,6是|20192019 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 20 值变动损益 的累计公 允价值变 动 提的减 值 买金额 售金额 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 1,831,047.78 254,956.02 2,086,003.80 2.衍生金 融资产 2,034,190.71 8,626,079. 20 10,660,269.91 投资性房 地产 上述合计 3,865,238.49 8,881,035. 22 12,746,273.71 金融负债 0.00 -81,600.00 81,600.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 712,000,578.90 贷款、保函保证金及用于开具银行承兑汇票的票据保证金 应收票据 295,612,093.44 质押应收票据用于开具应付银行承兑票据及短期借款 土地 38,024,739.39 新收购的子公司菏泽华立抵押土地用于项目贷款 设备 273,108,601.84 新收购的子公司菏泽华立抵押设备用于项目贷款 催化剂 30,121,304.80 新收购的子公司菏泽华立抵押催化剂用于项目贷款 合计 1,348,867,318.37 除以上资产外，本报告期末，公司无其他受限资产。 五、投资状况分析 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 产 品 类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 菏泽 MMA 生 收购 618,0 51. 自 陈 化 已完成 130,00 69,6 是 2019 2019-