淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 华立产及 00,0000%筹新工股权交0,000.90,6 年01004 销售 0.00 资建产割 0045.9 月08 金等品 日 脂肪 2019 11,69100 腾辉\酸生收购00000 已完成 油脂产及 资 产股权交 00 割 月10058 销售 品 629,6 90.6 合计 45.9 5 2、以公允价值计量的金融资产 单位:元 资产类初始投资成本期公允/入权益报告报告 价值变动的器计公期内期内累计投资收期末金额资金来 别 本 益 损益 允价值变购入售出 金额金额 股票 3,434,180.254,956 1,348,1762,086,00债务重 33 3.80组 合计 -1,348,1762,086,00 0.000.000.00 3、衍生品投资情况 单位:万元 期末投 计提减 资操作方关联/是否/衍生衍生品 衍生品投 期初值准备期末资金额 名称关/关联/品投投资初起始日终止日投资金额投资占公司/报告期 交易/资类始投资期 实际损 期|金额(如金额报告期 型金额 有) 末净资益金额 产比例 2019年2019年 3,394 兴业银行无否掉期 5103月2606月27 0.00%2.97 2019年2019年 6,184 浦发银行无否掉期 02月0110月01 6,1840.00% 日 日 巴黎银行无否 期 2019年2019年 外汇 05月0907月31 nf乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 21 华立 产及 销售 00,00 0.00 00% 筹 资 金 新 建 等 工 产 品 股权交 割 0,000. 00 90,6 45.9 5 年 01 月 08 日 004 腾辉 油脂 脂肪 酸生 产及 销售 收购 11,69 0,000 .00 100 .00 % 自 筹 资 金 - 化 工 产 品 已完成 股权交 割 否 2019 年 06 月 10 日 2019- 058 合计 -- -- 629,6 90,00 0.00 -- -- -- -- -- 130,00 0,000. 00 69,6 90,6 45.9 5 -- -- -- 2、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类 别 初始投资成 本 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告 期内 购入 金额 报告 期内 售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来 源 股票 3,434,180. 33 254,956. 02 -1,348,176 .53 2,086,00 3.80 债务重 组 合计 3,434,180. 33 254,956. 02 0.00 0.00 0.00 -1,348,176 .53 2,086,00 3.80 -- 3、衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初 投资 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 兴业银行 无 否 掉期 8,103. 51 2019 年 03 月 26 日 2019 年 06 月 27 日 0 3,394 .69 0.00% 2.97 浦发银行 无 否 掉期 6,184. 26 2019 年 02 月 01 日 2019 年 10 月 01 日 0 6,184 .26 0.00% 巴黎银行 无 否 远期 外汇 2019 年 05 月 09 2019 年 07 月 31 0

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 日 法国巴黎 套期 2019年2019年 商品期货无否 06月2508月 有限公司 值 日 日 合计 0.00%2.97 衍生品投资资金来源 自有资金 诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期(如有) 衍生品投资审批股东大会公告披 露日期(如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及为了对冲风险,公司选择与业务相关的汇率及大宗商品开展了远期结汇、套 控制措施说明(包括但不限于市期保值业务。为了防范风险,公司制定了<金融衍生品交易业务内部控制制 场风险、流动性风险、信用风险、度》<<商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度〉,事前严格按照制 操作风险、法律风险等) 度进行审批,事中严格控制风险,事后进行分析总结,将各种风险降至最低。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况,对对于外汇掉期和远期结汇,公允价值采用银行提供的期末到远期结汇日或掉 衍生品公允价值的分析应披露具|期到期日的远期结汇汇率测算,与合约价值的差确认损益。期货计提减值准 体使用的方法及相关假设与参数备的依据是截止期末市场上该期货价格变动产生的增减 的设定 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期不适用 相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不 险控制情况的专项意见 超过10,000万元的事项。 4、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 121,808.8 报告期投入募集资金总额 2,207.17 已累计投入募集资金总额 123,168.18 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 22 日 日 法国巴黎 商品期货 有限公司 无 否 套期 保值 2019 年 06 月 25 日 2019 年 08 月 01 日 0 合计 14,287 .77 -- -- 0 9,578 .95 0.00% 2.97 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 衍生品投资审批股东大会公告披 露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 为了对冲风险，公司选择与业务相关的汇率及大宗商品开展了远期结汇、套 期保值业务。为了防范风险，公司制定了<<金融衍生品交易业务内部控制制 度>><<商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度>>,事前严格按照制 度进行审批，事中严格控制风险，事后进行分析总结，将各种风险降至最低。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 对于外汇掉期和远期结汇，公允价值采用银行提供的期末到远期结汇日或掉 期到期日的远期结汇汇率测算，与合约价值的差确认损益。期货计提减值准 备的依据是截止期末市场上该期货价格变动产生的增减。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不 超过 10,000 万元的事项。 4、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 121,808.8 报告期投入募集资金总额 2,207.17 已累计投入募集资金总额 123,168.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 截止报告期末,公司公开发行可转换公司债券募投项目已经建成并投产,募集资金按照项目进度支付工 程建筑、安装费用121,808.80万元,募集资金已全部使用完毕,并办理了募集资金专户的注销手续。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否 截至截至项目 项目 已变/募集 诺后投告期累计投资预定/告期/是否可行 承诺投资项目和超更项/资金调整本报期木期末达到本报 募资金投向 部分投资资总投入投入进度可使实现达到性是 变更)/总额/额()金额金额(3)=用状|的效/许否发 目(含 生重 效益 (2)(2)/(态日益 大变 1)期 化 承诺投资项目 45万吨/年低碳烷烃 2016 脱氢制烯烃及综合否 121,8|121,82,207123,1101.1年0917,76 利用项目 08.808 1768.1828月01746否否 日 21,8121,82,207123,1 承诺投资项目小计 1768.18 超募资金投向 121,8121,82,207123,1 合计 08.808.8 1768.18 未达到计划进度或 预计收益的情况和目前效益情况为半年度进度数,受中美贸易摩擦的影响,市场较为低迷,价格和毛 原因(分具体项目) 利率均受到影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明|不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况|不适用 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金 预先投入募投项目自有资金的议案》,同意使用募集资金人民币22,74.17万元置 换预先投入募投项目的自有资金。 用闲置募集资金暂适用 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 23 截止报告期末，公司公开发行可转换公司债券募投项目已经建成并投产，募集资金按照项目进度支付工 程建筑、安装费用 121,808.80 万元，募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户的注销手续。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 45 万吨/年低碳烷烃 脱氢制烯烃及综合 利用项目 否 121,8 08.8 121,8 08.8 2,207 .17 123,1 68.18 101.1 2% 2016 年 09 月 01 日 17,76 7.46 否 否 承诺投资项目小计 -- 121,8 08.8 121,8 08.8 2,207 .17 123,1 68.18 -- -- 17,76 7.46 -- -- 超募资金投向 -合计 -- 121,8 08.8 121,8 08.8 2,207 .17 123,1 68.18 -- -- 17,76 7.46 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 目前效益情况为半年度进度数，受中美贸易摩擦的影响，市场较为低迷，价格和毛 利率均受到影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金 预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22，744.17 万元置 换预先投入募投项目的自有资金。 用闲置募集资金暂 适用

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 时补充流动资金情(1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会 议审议并通过,使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金,期限 不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资 金3亿元; (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次 会议审议并通过,使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金,期 限不超过6个月。公司于2016年6月21日己归还募集资金专户5000万元,2016 年7月11日归还募集资金专户2.5亿元; (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次 会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金,期限为不超过12个月。 公司于2017年7月12日归还募集资金专户2.3亿元 (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过12个月。本公司已于2018年7月 归还流动资金1.4亿元 (5)2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次 会议审议并通过,将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过12 个月。2018年8月8日,公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金,2019年6月,本公司己经归还募集资金2200万元 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 (4)募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃 巨潮资讯网披露的《公开发行A 及综合利用项目 2013年04月24日 股可转换公司债券募集资金运 用可行性分析》 5、非募集资金投资的重大项目情况 项目名称计划投资总额 投入金额末累计实际项目进度项目收益情披露日期 本报告期截至报告期 披露索引 (如有) (如有) chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 24 时补充流动资金情 况 （1）2015 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会 议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限 不超过 6 个月。公司于 2016 年 1 月 27 日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资 金 3 亿元； （2）2016 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次 会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期 限不超过 6 个月。公司于 2016 年 6 月 21 日已归还募集资金专户 5000 万元，2016 年 7 月 11 日归还募集资金专户 2.5 亿元； （3）2016 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次 会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。 公司于 2017 年 7 月 12 日归还募集资金专户 2.3 亿元； （4）2017 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将 1.4 亿元闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。本公司已于 2018 年 7 月 归还流动资金 1.4 亿元。 （5）2018 年 7 月 17 日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次 会议审议并通过，将 1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。2018 年 8 月 8 日，公司使用募集资金人民币 8000 万元置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金，2019 年 6 月，本公司已经归还募集资金 2200 万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃 及综合利用项目 2013 年 04 月 24 日 巨潮资讯网披露的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运 用可行性分析》 5、非募集资金投资的重大项目情况 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有）

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年半年度报告全文 投入金额 20万吨 2018年12月 MMA及配 3780012,8639515,16499 1000% 2018-110 11日 套项目 合计 378.0012.8653915,164.99 六、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:人民币元 公司名公司类型主要业注册资总产净产营业收营业利净利润 青岛思 远化工子公司 化工制1000001,031,2 29,811 939,894645,02658.60,43,953 有限公 造 04.68,9874353900 74 齐鲁科 子公司 化工制100000520,839467,003148,3743,394,26,314 501.04,600.34,084.89103.74230.95 满泽华子公司 化工制240001,6371,039,1 514,21876,828,69,690, 89,757.74,583 造 301.02037.64645.95 15 Granite 国际供 1,431,1 4,834,2 Capital 为(合子公司应链贸71:6 SA 易 37,238807,902./2,8392.672, 298,216 083.42184.11 七、公司面临的风险和应对措施 (一)行业竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业,目前主要产品有甲乙酮、顺酐、丁二烯、MIBE、异丁烯、叔丁 醇等。其中,甲乙酮及顺酐系公司传统核心产品,是公司收入和利润的主要来源,公司在这两种产品上具 有明显的优势。但是,我国化工行业的竞争较为激烈,如果新的竞争者进入该行业,或者原有企业大幅扩 产,可能因此加剧市场竞争,导致甲乙酮、顺酐等产品价格下跌、毛利率下降,影响公司的盈利能力。 为应对不断加剧的市场竞争风险,公司拥有更加灵活的产品结构和采购策略,在产品单耗和产品质量 方面也更具市场竞争力。与此同时,结合现有产业链结构,对接国内外行业领军企业,通过合作研发、自 主创新横向延伸纵向扩展,提升公司整体盈利能力。 chin乡 www.cninfocom.cn

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年半年度报告全文 25 投入金额 20 万吨/年 MMA 及配 套项目 378,000 12,863.95 15,164.99 10.00% 2018 年12月 11 日 2018-110 合计 378,000 12,863.95 15,164.99 -- -- -- -- 六、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名 称 公司类型 主要业 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 青岛思 远化工 有限公 司 子公司 化工制 造 1000000 00 1,031,2 29,811. 74 939,894 ,044.68 645,026 ,981.74 58,601, 353.29 43,953, 002.47 齐鲁科 力 子公司 化工制 造 1000000 00 520,839 ,501.04 467,003 ,600.34 148,374 ,084.89 31,394, 103.74 26,314, 230.95 菏泽华 立 子公司 化工制 造 2400000 00 1,633,7 89,757. 13 1,039,1 74,583. 15 514,218 ,301.02 76,828, 037.64 69,690, 645.95 Granite Capital S.A（合 并） 子公司 国际供 应链贸 易 36,756, 771.86 1,431,1 18,881. 37 298,216 ,238.84 4,834,2 07,902. 27 21,839, 083.42 22,672, 184.11 七、公司面临的风险和应对措施 （一）行业竞争风险 公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、顺酐、丁二烯、MTBE、异丁烯、叔丁 醇等。其中，甲乙酮及顺酐系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源，公司在这两种产品上具 有明显的优势。但是，我国化工行业的竞争较为激烈，如果新的竞争者进入该行业，或者原有企业大幅扩 产，可能因此加剧市场竞争，导致甲乙酮、顺酐等产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。 为应对不断加剧的市场竞争风险，公司拥有更加灵活的产品结构和采购策略，在产品单耗和产品质量 方面也更具市场竞争力。与此同时，结合现有产业链结构，对接国内外行业领军企业，通过合作研发、自 主创新横向延伸纵向扩展，提升公司整体盈利能力