IDC1 nspur浪潮 2021-2022 中国人工智能计算力发展评估报告
目 录 CONTENTS IDC观点 01 第一章人工智能发展概述 03 11全球：以科技企业为主导，推进技术创新升级 03 1.2中国：加强算力基础设施建设，支撑应用落地 04 第二章人工智能算力及应用现状 07 21芯片：应用需求日渐丰富，催生芯片多元化发展 08 22服务器：多元开放、绿色节能成为发展方向 12 2.3云服务：A1与云加速融合，推动业务创新 14 2.4算法模型：巨量化成发展趋势，预训练模型为创新基础 15 2.5应用：算力与应用协同发展，推动场景多元化 16 第三章中国人工智能计算力发展评估 22 3.1行业概况及排名 22 3.2地域概况及排名 29 第四章IDC建议 34 4.1技术供应商建议 34 4.2产业发展建议 35 4.3行业用户建议 36
第二章 人工智能算力及应用现状 目 录 CONTENTS 第一章 人工智能发展概述 1.1 全球：以科技企业为主导，推进技术创新升级 1.2 中国：加强算力基础设施建设，支撑应用落地 03 03 04 2.1 芯片：应用需求日渐丰富，催生芯片多元化发展 2.2 服务器：多元开放、绿色节能成为发展方向 2.3 云服务：AI 与云加速融合，推动业务创新 2.4 算法模型：巨量化成发展趋势，预训练模型为创新基础 2.5 应用：算力与应用协同发展，推动场景多元化 07 08 12 14 15 16 第三章 中国人工智能计算力发展评估 3.1 行业概况及排名 3.2 地域概况及排名 22 22 29 第四章 IDC 建议 4.1 技术供应商建议 4.2 产业发展建议 4.3 行业用户建议 34 34 35 36 IDC 观点 01
IDC VIEW IDC观点 人工智能是引领社会和经济发展的战略性技术之一。全球各国加速人工智能战路性布局，以科 技企业为主导加速创新，推动技术创新落地，持续扩大算力投资规模。中国积极发展算力基础 设施建设，支撑应用落地。 1DC预测，2021年全球企业在人工智能软件、硬件和服务的总投资将超850亿美元；中国在 A1市场的支出规模将达到82亿美元，其中约70%的相关支出来自于A1硬件。 ·算力已经成为数字时代的核心生产力，是拉动数字经济向前发展的新动能。根据《2020全球 计算力指数评估报告》的分析结果显示，2015-2019年，计算力指数平均每提高1点，国家的 数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%0，预计该趋势在未来几年将继续保持。随着新技术 的不断演进，人工智能发展呈现出应用场景多元化、算法和数据巨量化等特征，这对算力发展 提出更高要求。在支持大规模部署的同时，还需满足高并发、高弹性、高精度等不同计算需求。 。人工智能芯片将更加细分多元。GPU在训练负载中依然具有绝对优势，同时高算力低能耗且 适应各类复杂环境的芯片将更受关注。推理工作负载在各个行业应用中不断增加，FPGA和 AS1C等其他类型的加速芯片将在各个领域被更多地采用。预计到2025年，其他类型加速芯片 的市场份额将超过20%。 ·人工智能应用的加速落地推动了A!服务器的高增长。根据DC中国加速计算市场报告，预计 2021年人工智能加速服务器市场规模将达到56.9亿美元，相比2020年增长61.6%，到2025 年，中国人工智能加速服务器市场将达到108.6亿美元，其五年复合增长率为25.3%。数字经 济的发展和A应用的落地引领中国A!服务器市场的不断增长，未来人工智能服务器将朝着开 放与节能的方向发展，实现低功耗高效率的计算。 01
IDC 观点 人工智能是引领社会和经济发展的战略性技术之一。全球各国加速人工智能战略性布局，以科 技企业为主导加速创新，推动技术创新落地，持续扩大算力投资规模。中国积极发展算力基础 设施建设，支撑应用落地。 IDC 预测，2021 年全球企业在人工智能软件、硬件和服务的总投资将超 850 亿美元；中国在 AI 市场的支出规模将达到 82 亿美元，其中约 70% 的相关支出来自于 AI 硬件。 算力已经成为数字时代的核心生产力，是拉动数字经济向前发展的新动能。根据《2020 全球 计算力指数评估报告》的分析结果显示，2015-2019 年，计算力指数平均每提高 1 点，国家的 数字经济和 GDP 将分别增长 3.3‰和 1.8‰，预计该趋势在未来几年将继续保持。随着新技术 的不断演进，人工智能发展呈现出应用场景多元化、算法和数据巨量化等特征，这对算力发展 提出更高要求。在支持大规模部署的同时，还需满足高并发、高弹性、高精度等不同计算需求。 人工智能芯片将更加细分多元。GPU 在训练负载中依然具有绝对优势，同时高算力低能耗且 适应各类复杂环境的芯片将更受关注。推理工作负载在各个行业应用中不断增加，FPGA 和 ASIC 等其他类型的加速芯片将在各个领域被更多地采用。预计到 2025 年，其他类型加速芯片 的市场份额将超过 20%。 人工智能应用的加速落地推动了 AI 服务器的高增长。根据 IDC 中国加速计算市场报告，预计 2021 年人工智能加速服务器市场规模将达到 56.9 亿美元，相比 2020 年增长 61.6%，到 2025 年，中国人工智能加速服务器市场将达到 108.6 亿美元，其五年复合增长率为 25.3%。数字经 济的发展和 AI 应用的落地引领中国 AI 服务器市场的不断增长，未来人工智能服务器将朝着开 放与节能的方向发展，实现低功耗高效率的计算。 IDC VIEW 01
·A!与云的融合是必然趋势，A!公有云服务可以使企业高效地部署人工智能应用，轻松在云上 获取A1能力，从而有效地接入和使用人工智能技术。A1公有云服务解决方案主要包括计算机 视觉、自然语言处理类、机器学习类。除公有云之外，企业也正在积极部署私有云，以支撑其 包括人工智能在内的新兴业务应用。搭配公有云、私有云和传统数据中心的混合T架构对企 业技术和业务创新可产生显著影响。 机器学习模型发展愈加复杂，大规模成发展趋势，巨量模型将是规模化创新的基础。随着计算 硬件设备的不断升级、云计算服务的持续优化，为企业享受更为普惠的算力服务带来更多可能。 >算力与应用协同发展，推动场景多元化。反欺诈、智能风控、智能推荐等应用场景目前逐步进 入较为成熟的应用阶段，覆盖面广，企业算力投入程度较高；包括智慧供应链、智能质检、智 能设备运维等在内的应用场景发展迅猛；受制于发展时间、资金投入、算力需求、模型成熟、 技术限制、需求复杂等原因，诸如视觉感知、新药研发、智慧油田等场景还处于发展初期，未 来具有广阔的发展空间。此外，人工智能的应用还可在绿色能源、精细化资产管理和生活及环 境生态治理等场景发挥优势，有效加速绿色经济的推进，响应低能耗、低排放、可循环、可持 续等发展理念。 ·基于最新的用户调研，2021年，人工智能行业应用渗透度排名TOP5的行业依次为互联网、 金融、政府、电信和制造，相比2020年，金融行业人工智能应用速度加快并超过政府行业， 位列第二，制造、交通和能源行业在人工智能的应用也更加深入，分列第五、第七和第九位。 一2021年中国人工智能城市排行榜，T0P5城市依次为北京、杭州、深圳、南京、上海，排名6-10 的城市为苏州、广州、济南、成都、合肥。跟2020年相比，南京首次进入前五名，济南和成 都进入了前十名，分别位居第8、9位。 02
AI 与云的融合是必然趋势，AI 公有云服务可以使企业高效地部署人工智能应用，轻松在云上 获取 AI 能力，从而有效地接入和使用人工智能技术。AI 公有云服务解决方案主要包括计算机 视觉、自然语言处理类、机器学习类。除公有云之外，企业也正在积极部署私有云，以支撑其 包括人工智能在内的新兴业务应用。搭配公有云、私有云和传统数据中心的混合 IT 架构对企 业技术和业务创新可产生显著影响。 机器学习模型发展愈加复杂，大规模成发展趋势，巨量模型将是规模化创新的基础。随着计算 硬件设备的不断升级、云计算服务的持续优化，为企业享受更为普惠的算力服务带来更多可能。 算力与应用协同发展，推动场景多元化。反欺诈、智能风控、智能推荐等应用场景目前逐步进 入较为成熟的应用阶段，覆盖面广，企业算力投入程度较高；包括智慧供应链、智能质检、智 能设备运维等在内的应用场景发展迅猛；受制于发展时间、资金投入、算力需求、模型成熟、 技术限制、需求复杂等原因，诸如视觉感知、新药研发、智慧油田等场景还处于发展初期，未 来具有广阔的发展空间。此外，人工智能的应用还可在绿色能源、精细化资产管理和生活及环 境生态治理等场景发挥优势，有效加速绿色经济的推进，响应低能耗、低排放、可循环、可持 续等发展理念。 基于最新的用户调研， 2021 年，人工智能行业应用渗透度排名 TOP5 的行业依次为互联网、 金融、政府、电信和制造，相比 2020 年，金融行业人工智能应用速度加快并超过政府行业， 位列第二，制造、交通和能源行业在人工智能的应用也更加深入，分列第五、第七和第九位。 2021 年中国人工智能城市排行榜，TOP5 城市依次为北京、杭州、深圳、南京、上海，排名 6-10 的城市为苏州、广州、济南、成都、合肥。跟 2020 年相比，南京首次进入前五名，济南和成 都进入了前十名，分别位居第 8、9 位。 02
第一章 人工智能发展概述 2020年突发的新冠肺炎疫情对全球政治、经济和个人的生活工作带来重要影响，诸如人工智能、5G、区块链、下一代安全、 物联网等新兴信息技术在药物研发、病毒基因检测、疾病诊断和治疗、疫情监控以及推进复工复产等方面发挥重要作用。 疫情逐渐得到缓解，市场对于通过数字化技术实现社会和产业变革的认识不断加深。“数字化优先”成为数字经济时 代下企业发展的核心策略，企业借助数字化优先的运营模式，可实现超高速度、超大规模、超广连接，以适应时代发展、 推进企业数字化转型。 1.1全球：以科技企业为主导，推进技术创新升级 全球各国加速人工智能布局，将其作为战略性技术之一，推进新常态下的全球经济复苏和企业创新。目前，由机器学习、 对话式人工智能、计算机视觉等单点技术驱动的人工智能解决方案正在各行各业中实现渗透扩展。人工智能与5G、大 数据等技术的融合可为世界经济复苏带来更多可能性和新场景，加速企业从信息化向数字化、智能化的迈进，为企业 实现商业韧性的增强、产品和服务的加速创新、用户体验的全方位优化带来可能。根据DC数据显示，2021年全球企 业在人工智能软件、硬件和服务的总投资将超850亿美元，预计将在2025年增至2,045亿美元，五年复合增长率(CAGR) 达24.5%。 人工智能受到全球各国的高度关注，受利好政策驱动，人工智能向规模化方向发展，不断加深在多领 域的应用。 各国加速人工智能国家级战略布局： 市场的蓬勃发展离不开政策的支持。世界诸多国家纷纷在人工智能领域进行战略布局，根据经济合作与发 展组织(OECD)资料显示，目前全球已有60多个国家和地区陆续出台人工智能政策和优先发展事项，制 定并发布国家级A战略，包括但不限于中国、美国、英国、德国、法国、日本、新加坡、澳大利亚、阿联酋、 印度等国家。各国重视人工智能产业生态发展，加强研究能力、强化相关产业配套、提升企业竞争力和创新力， 积极探索符合自身需求和优势的A!发展路径。 03
第一章 人工智能发展概述 2020年突发的新冠肺炎疫情对全球政治、经济和个人的生活工作带来重要影响，诸如人工智能、5G、区块链、下一代安全、 物联网等新兴信息技术在药物研发、病毒基因检测、疾病诊断和治疗、疫情监控以及推进复工复产等方面发挥重要作用。 疫情逐渐得到缓解，市场对于通过数字化技术实现社会和产业变革的认识不断加深。 “数字化优先” 成为数字经济时 代下企业发展的核心策略，企业借助数字化优先的运营模式，可实现超高速度、超大规模、超广连接，以适应时代发展、 推进企业数字化转型。 全球各国加速人工智能布局，将其作为战略性技术之一，推进新常态下的全球经济复苏和企业创新。目前，由机器学习、 对话式人工智能、计算机视觉等单点技术驱动的人工智能解决方案正在各行各业中实现渗透扩展。人工智能与 5G、大 数据等技术的融合可为世界经济复苏带来更多可能性和新场景，加速企业从信息化向数字化、智能化的迈进，为企业 实现商业韧性的增强、产品和服务的加速创新、用户体验的全方位优化带来可能。根据 IDC 数据显示，2021 年全球企 业在人工智能软件、硬件和服务的总投资将超 850亿美元，预计将在 2025年增至 2,045亿美元，五年复合增长率（CAGR） 达 24.5%。 1.1 全球：以科技企业为主导，推进技术创新升级 各国加速人工智能国家级战略布局： 市场的蓬勃发展离不开政策的支持。世界诸多国家纷纷在人工智能领域进行战略布局，根据经济合作与发 展组织（OECD）资料显示，目前全球已有 60 多个国家和地区陆续出台人工智能政策和优先发展事项，制 定并发布国家级 AI 战略，包括但不限于中国、美国、英国、德国、法国、日本、新加坡、澳大利亚、阿联酋、 印度等国家。各国重视人工智能产业生态发展，加强研究能力、强化相关产业配套、提升企业竞争力和创新力， 积极探索符合自身需求和优势的 AI 发展路径。 人工智能受到全球各国的高度关注，受利好政策驱动，人工智能向规模化方向发展，不断加深在多领 域的应用。 03