罗兰贝格管理咨询公司：移动互联时代的城市出行

思与行 超|越|主|流 互联网+ 罗兰贝格系列研究 移动互联时代的 城市出行 Roland Berger Strategy Consultants 2015年5月 罗兰贝格管理咨询公司

2015年5月 超 | 越 | 主 | 流 移动互联时代的 城市出行 罗兰贝格管理咨询公司

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 大数据 °85小时 中国十大重点城市的年平均拥堵时间高达85小时 P.6 °3350亿美元 到2025年,全球共享经济的规模将达到3350亿美元 中国将占到15%的份额 P.11 °3300万 中国移动约租车软件发展极快,2014年用户数已达3300万, 其中20-35岁之间的客户群体占比最高 综合出行 方案的演绎 P19 罗兰贝格管理咨询公司

2 罗兰贝格管理咨询公司 综合出行 方案的演绎 P.19 3 大数据 1 2 3 85小时 中国十大重点城市的年平均拥堵时间高达85小时 P.6 3350亿美元 到2025年，全球共享经济的规模将达到3350亿美元， 中国将占到15%的份额 P.11 3300万 中国移动约租车软件发展极快，2014年用户数已达3300万， 其中20-35岁之间的客户群体占比最高 P.12 思与行 移动互联下的城市综合出行变革

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 目录 中国城市交通发展痛点P4 移动互联网技术带来的出行变革P11 未来城市综合出行方案的演绎P19 成功城市出行服务提供商及平台所需 具备的要素P24 TAXI 罗兰贝格管理咨询公司

3 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 中国城市交通发展痛点 P. 4 移动互联网技术带来的出行变革 P. 11 未来城市综合出行方案的演绎 P. 19 成功城市出行服务提供商及平台所需 具备的要素 P. 24 目录

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 中国城市交通发展痛点 中国的经济在过去十年里经历了跨越式的发展城市化“量”、效、质”、果“四大方面:量表现为消费者出行 进程不断推进,带来了城市面貌的巨大变化。许多城市需求未被满足,“效表现为消费者出行效率低“质表现 在这一过程中逐步形成了私人交通(如步行、自行车、为消费者出行升级需求难被满足,而果则表现为种种 私家车)公共交通(如出租车地铁轻轨公交车)和共问题对经济环境和治安所产生的严重的负面影响 享交通(如租赁车、专车)等交通出行方式互相配合的综 合交通服务网络。预计到2020年,中国出租车数量将达 2015中国 2020中国 到138万辆684亿美元市场规模),公交车数量达到57出租车数量 12500万辆 138.00万辆 万辆(376亿美元市场规模)私家车数量达到1.76亿辆市场规模 684亿美元 市场规模破万亿美元}。 然而在快速城市化的发展进程中绝大多数的城市,包市场规 公共汽车数量 446,604辆 569992辆 31亿美元 376亿美元 括那些基础设施相对完善的大型城市都深受拥堵污染私家车数量 1.20亿辆 1.76亿辆 等种种交通发展的痛点的困扰。具体来说主要体现为市场规模 6,106亿美元 10,400亿美元 城市交通发展痛点 资料来源:案头研究:罗兰贝格分析 消费者 机动化出行需求未被满足 量 机动化出行刚需未被有效满 小客车出行需求被压抑 经济型 品质型 享乐型 出行效率低 效·交通拥堵行车时间长 城市交通出行方式 出行升级需求难被满足 Q质 多元化,层次化出行需求难被满足 ●出租车车辆升级和司机服务品质 步行 自行车 地铁 公交车 提升困难重重 严重影响经济、环境和治安 1问果 ●造成大气污染,影响公众健康 私家车 出租车 专车 租赁车 ●黑车猖獗影响社会治安的稳定和谐 罗兰贝格管理咨询公司

4 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 1 中国城市交通发展痛点 中国的经济在过去十年里经历了跨越式的发展，城市化 进程不断推进，带来了城市面貌的巨大变化。许多城市 在这一过程中逐步形成了私人交通（如步行、自行车、 私家车）、公共交通（如出租车、地铁、轻轨、公交车）和共 享交通（如租赁车、专车）等交通出行方式互相配合的综 合交通服务网络。预计到2020年，中国出租车数量将达 到138万辆（684亿美元市场规模），公交车数量达到57 万辆（376亿美元市场规模）,私家车数量达到1.76亿辆 （市场规模破万亿美元）。 然而，在快速城市化的发展进程中，绝大多数的城市，包 括那些基础设施相对完善的大型城市都深受拥堵、污染 等种种交通发展的痛点的困扰。具体来说，主要体现为 A 城市交通发展痛点 资料来源：案头研究；罗兰贝格分析 消费者 便捷型 经济型 品质型 享乐型 步行 私家车 自行车 出租车 地铁 专车 黑车 公交车 租赁车 …… …… …… 城市交通出行方式 机动化出行需求未被满足 ● 机动化出行刚需未被有效满足 ● 小客车出行需求被压抑 量 出行效率低 ● 交通拥堵，行车时间长 ● 打车等待时间长 效 出行升级需求难被满足 ● 多元化、层次化出行需求难被满足 ● 出租车车辆升级和司机服务品质 提升困难重重 质 严重影响经济、环境和治安 ● 未能捕捉增量市场，拥堵造成经济损失 ● 造成大气污染，影响公众健康 ● 黑车猖獗影响社会治安的稳定和谐 果 出租车数量 市场规模 公共汽车数量 市场规模 私家车数量 市场规模 2015 中国 125.00 万辆 486 亿美元 446,604 辆 231 亿美元 1.20 亿辆 6,106 亿美元 2020 中国 138.00 万辆 684 亿美元 569,992 辆 376 亿美元 1.76 亿辆 10,400 亿美元 “量”、“效”、“质”、“果”四大方面：“量”表现为消费者出行 需求未被满足，“效”表现为消费者出行效率低，“质”表现 为消费者出行升级需求难被满足，而“果”则表现为种种 问题对经济、环境和治安所产生的严重的负面影响。A

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 量出行需求未被满足 北京早晚高峰出租车订单供需状况示意图 相关数据显示城市居民出行的机动化率以及对于个性资料来源专家访谈,案头研究罗兰贝格分析 化出行的需求与经济发达程度存在关联性。中国主要城 市目前的居民出行机动化率明显低于发达国家核心域出租车 市可以预见随着经济的进一步发展中国城市居民出订单量 行的机动化率将会继续攀升,对个性化出行的需求也将(北京) 愈发旺盛。满足机动化出行需求可以通过公共交通(例 如轨道交通、公交)的提升来实现,但中国的独特国情 在于,主要城市的人口和城区面积都远远超过发达国家 核心城市。因此,公共交通服务效率若要达到发达国家 0点2点5点 11点13点16点晚21点 水平需要巨额和长期的投入才能实现。以北京和上海为 例过去十年,政府投入了巨额的基建费用进行轨道交 出租车 通建设但每百万人轨道交通里程数目前也只达到20公成交量 里左右与一些发达国家城市相比如纽约45公里/东京(北京) 公里,仍然存在不小的差距。经测算如果北京要达到 0点2点5点 11点13点16点21点 东京的轨道交通覆盖密度还需要投入至少2500亿元 人民币。 出租车是满足机动化出行需求尤其是个性化出行需求北京小客车出行需求满足示意图 另一个常见途径。然而出于种种历史缘由.中国主要资料来源:专家访谈:案头研究:罗兰贝格分析 城市的出租车数量在过去十年间基本增长停滞,整体运 >未被正常满足 力不足的矛盾日趋突出。以交通较为发达的城市,如北 京为例过去十年间常住人口增长了约800万人,但出万次/天-1500 的需求被分流 2,420 到公交、步行等 租车保有量却一直维系在6.6万多辆。据统计在日常早 (-63%) 其他出行方式 晚高峰时段,北京出租车的订单需求量远超可供运力的 >小客车出行 求受到压抑 三倍之多供需失衡明显。G 由于机动化出行需求尤其是小客车出行需求无法被有 效满足,城市居民被迫地选择了黑车或者其他出行方 20(-8%)(8%)500 (-20%) 式。还以北京为例,据相关统计测算.在每天约2,500万 次的小客车出行需求中,约有30%的需求因无法被满足 而被迫分流制黑车或其他出行方式 小客车出私家车营运载出租车黑车其他出行 行需求 方式 罗兰贝格管理咨询公司

5 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 量 出行需求未被满足 相关数据显示，城市居民出行的机动化率以及对于个性 化出行的需求与经济发达程度存在关联性。中国主要城 市目前的居民出行机动化率明显低于发达国家核心城 市。可以预见，随着经济的进一步发展，中国城市居民出 行的机动化率将会继续攀升，对个性化出行的需求也将 愈发旺盛。满足机动化出行需求可以通过公共交通（例 如轨道交通、公交）的提升来实现，但中国的独特国情 在于，主要城市的人口和城区面积都远远超过发达国家 核心城市。因此，公共交通服务效率若要达到发达国家 水平需要巨额和长期的投入才能实现。以北京和上海为 例，过去十年，政府投入了巨额的基建费用进行轨道交 通建设，但每百万人轨道交通里程数目前也只达到20公 里左右，与一些发达国家城市相比，如纽约45公里/东京 34公里，仍然存在不小的差距。经测算，如果北京要达到 东京的轨道交通覆盖密度，还需要投入至少2500亿元 人民币。 出租车是满足机动化出行需求，尤其是个性化出行需求 的另一个常见途径。然而，出于种种历史缘由，中国主要 城市的出租车数量在过去十年间基本增长停滞，整体运 力不足的矛盾日趋突出。以交通较为发达的城市，如北 京为例，过去十年间常住人口增长了约800万人，但出 租车保有量却一直维系在6.6万多辆。据统计，在日常早 晚高峰时段，北京出租车的订单需求量远超可供运力的 三倍之多，供需失衡明显。B 由于机动化出行需求尤其是小客车出行需求无法被有 效满足，城市居民被迫地选择了黑车或者其他出行方 式。还以北京为例，据相关统计测算，在每天约2,500万 次的小客车出行需求中，约有30%的需求因无法被满足 而被迫分流制黑车或其他出行方式。C B 北京早晚高峰出租车订单供需状况示意图 资料来源：专家访谈；案头研究；罗兰贝格分析 C 北京小客车出行需求满足示意图 资料来源：专家访谈；案头研究；罗兰贝格分析 0点 2点 5点 x1 x2 x3 11点 13点 16点 21点 早高峰 晚高峰 出租车 订单量 (北京) 出租车 成交量 (北京) 0点 2点 5点 x1 11点 13点 16点 21点 小客车出 行需求 其他出行 方式 私家车 营运载 出租车 黑车 客汽车 [万次/天] ~2,420 ~1,500 (~63%) ~20 (~1%) ~200 (~8%) ~200 (~8%) ~500 (~20%) >未被正常满足 的需求被分流 到公交、步行等 其他出行方式 >小客车出行需 求受到压抑