PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 公司报告期不存在证券投资 6、衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集资金总额 106,120.27 报告期投入募集资金总额 1974844 已累计投入募集资金总额 60,23604 报告期内变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额比例 1.03% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)562号文核准,本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.1787万股,发行价格为1230元/股,募集资金总额1,092,999980.10元,扣除承销费及保荐费26,660,00000 元后,募集资金净额为人民币1,066,39,980.10元。截至2017年8月1日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部 到达本公司并入账。2017年8月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017第ZC10623号《验资 报告》验证,扣除与发行相关的费用513.73万元后,募集资金实际可使用金额106,120.27万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 募集资 截至期项目达 目可 截至期 变更项 调整后本报告 承诺投资项目和超 目(含/金承诺 投资总期投入/末累计未投资到预定本报告是否达行性是 进度可使用期实现到预计否发生 募资金投向 投资总 部分变 额1)金额投入金 状态日的效益效益重大变 更) 额(2) (2)(1)期 化 承诺投资项目 1、广州文化产业创 新创业孵化园项目/是 2580026,900 60817149066%2020年 不适用否
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 16 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 106,120.27 报告期投入募集资金总额 19,748.44 已累计投入募集资金总额 60,236.04 报告期内变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额 1,100 累计变更用途的募集资金总额比例 1.03% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕562 号文核准，本公司于 2017 年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787 万股，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额 1,092,999,980.10 元，扣除承销费及保荐费 26,660,000.00 元后，募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。截至 2017 年 8 月 1 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部 到达本公司并入账。2017 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10623 号《验资 报告》验证，扣除与发行相关的费用 513.73 万元后，募集资金实际可使用金额 106,120.27 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、广州文化产业创 新创业孵化园项目 是 25,800 26,900 60.8 171.49 0.66% 2020年 03 月 不适用 否
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 31日 2、增城国家文化产 19,350.52940 62,90062,900 8291%09 不适用否 业基地项目(二期) 51 30日 2022年 全国文化艺术教 1,003.7 1020010,200337.27 9.84%12月 育中心建设项目 不适用否 31日 4、补充流动资金否 6,12026,1202 6,20.210000 不适用否 5、珠江乐器云服务是 1.100 不适用否 10612106,1219,748.60,236 承诺投资项目小计 270.27 超募资金投向 无 106,12106,219748.60236 0.27 04 未达到计划进度或 预计收益的情况和|详见《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 用 募集资金投资项目 报告期内发生 实施方式调整情况 详见《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情详见《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》之“三、本报告期募集资金的实际使用 情况”之“(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂|不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 17 31 日 2、增城国家文化产 业基地项目（二期） 否 62,900 62,900 19,350. 37 52,940. 51 82.91% 2018年 09 月 30 日 不适用 否 3、全国文化艺术教 育中心建设项目 否 10,200 10,200 337.27 1,003.7 7 9.84% 2022年 12 月 31 日 不适用 否 4、补充流动资金 否 6,120.2 7 6,120.2 7 0 6,120.2 7 100.00 % 不适用 否 5、珠江乐器云服务 是 1,100 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 106,12 0.27 106,12 0.27 19,748. 44 60,236. 04 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 106,12 0.27 106,12 0.27 19,748. 44 60,236. 04 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 详见《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 详见《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 详见《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》之“三、本报告期募集资金的实际使用 情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 不适用
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 资金结余的金额及 尚未使用的募集资|详见《2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》之“三、本报告期募集资金的实际使用 金用途及去向 情况”之“(七)尚未使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的 变更后项 本 报告期截至期末截至期末项目达到 本报告期 变更后的对应的原目拟投入 际累计投资进度预定可使 实际投入 性是否发 项目承诺项目募集资金 投入金额(3=(2(1用状态日 金额 实现的效预计效益生重大变 总额(1) 期 广州文化珠江乐器 2020年 产业创新云服务平 60.8171490.66%03月15 不适用不适用否 创业孵化台建设项 日 园项目目 合计 26.900 608171.49 2018年4月19日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于延长募投项目实 施期限及部分募投项目变更的议案》。公司于2017年8月完成非公开发行股票工作, 而琴趣科技于2016年6月成立并迅速拓展业务。该项目建设内容不变,已完成了初 期建设工作,开发了“91琴趣”、“91调律、“钢琴云学堂”等钢琴用户工具,后续 准备对外融资引入战略投资者及互联网专业人才团队,计划不再使用非公开发行股 变更原因、决策程序及信息披露情票募集资金。广州文化产业创新创业孵化园项目投资总额为3.00万元,募集资金 况说明(分具体项目) 拟投资额为25,800万元。公司拟将珠江乐器云服务平台建设项目1,100万元募集资 金及理财收入、银行利息变更投入到广州文化产业创新创业孵化园项目(截至2018 年4月19日,珠江乐器云服务平台建设项目募集资金的理财收入及银行利息总额为 109,085.11元),详见公司于2018年4月21日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于 延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2018-033)。 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变不适用 化的情况说明
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 18 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 详见《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》之“三、本报告期募集资金的实际使用 情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 广州文化 产业创新 创业孵化 园项目 珠江乐器 云服务平 台建设项 目 26,900 60.8 171.49 0.66% 2020 年 03 月 15 日 不适用 不适用 否 合计 -- 26,900 60.8 171.49 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于延长募投项目实 施期限及部分募投项目变更的议案》。公司于 2017 年 8 月完成非公开发行股票工作， 而琴趣科技于 2016 年 6 月成立并迅速拓展业务。该项目建设内容不变，已完成了初 期建设工作，开发了“91 琴趣”、“91 调律、“钢琴云学堂”等钢琴用户工具，后续 准备对外融资引入战略投资者及互联网专业人才团队，计划不再使用非公开发行股 票募集资金。广州文化产业创新创业孵化园项目投资总额为 32,000 万元，募集资金 拟投资额为 25,800 万元。公司拟将珠江乐器云服务平台建设项目 1,100 万元募集资 金及理财收入、银行利息变更投入到广州文化产业创新创业孵化园项目（截至 2018 年 4 月 19 日，珠江乐器云服务平台建设项目募集资金的理财收入及银行利息总额为 109,085.11 元），详见公司于 2018 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于 延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-033）。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 (4)募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 (2018年1-6月募集资金存放与使用情208年08月23日 《巨潮资讯网》 况专项报告》 非募集资金投资的重大项目情况 口适用不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 「公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州珠江 研发、制造 恺撒堡钢子公司 销售钢琴1312530002.306167,1594.85.8323765124194.4010539897 琴有限公 0176016322 及配件等 8.46 4.36 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 19 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2018年1-6月募集资金存放与使用情 况专项报告》 2018 年 08 月 23 日 《巨潮资讯网》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州珠江 恺撒堡钢 琴有限公 司 子公司 研发、制造 销售钢琴 及配件等 131253000 0 2,306,167, 017.60 1,594,815, 163.22 835,237,65 8.46 124,194,40 9.80 105,398,07 4.36 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年半年度报告全文 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 00%至 000% 变动幅度 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 12.81492至 1665940 变动区间(万元) 17年1-9月归属于上市公司股东的净利润 12,81492 (万元) 报告期内,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和 艺术教育领域,开拓文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级,继续 业绩变动的原因说明 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器 制造板块产品结构继续向高端发展,公司艺术教育、文化传媒、钢琴后 服务市场等业务逐步进入正轨 十、公司面临的风险和应对措施 根据企业发展战略,公司正处于产业转型升级、新兴业务大力拓展阶段,公司需加大人才梯队的培养及健全各业务板块 分层分类考核管理机制,同时,公司将进一步完善内控管理体系,持续优化公司治理结构,不断提升公司精细化管理水平和 风险防范能力,促进公司持续、稳定、健康发展
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 20 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 12,814.92 至 16,659.40 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 12,814.92 业绩变动的原因说明 报告期内，公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展，布局智能钢琴和 艺术教育领域，开拓文化传媒业务，加快企业产业结构转型升级，继续 巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位，文化产业发展势头良好，乐器 制造板块产品结构继续向高端发展，公司艺术教育、文化传媒、钢琴后 服务市场等业务逐步进入正轨。 十、公司面临的风险和应对措施 根据企业发展战略，公司正处于产业转型升级、新兴业务大力拓展阶段，公司需加大人才梯队的培养及健全各业务板块 分层分类考核管理机制，同时，公司将进一步完善内控管理体系，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水平和 风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展