烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 其他流动资产 主要原因系年末未到期的理财规模减少。 长期应收款 主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务 油气资产 主要原因系在建油气资产结转。 2、主要境外资产情况 呆障资产 境外资产占是否存在 资产的具 形成原因资产规模|所在地运营模式|安全性的收益状况公司净资产重大减值 体内容 控制措施 的比重 风险 报告期内 报告期末 加拿大油系投资购 取得 气资产买及建设/账面价值加拿大阿独立或合不适用250871万 675%否 7.68亿元尔伯塔省作勘探 形成 元的油气 人民币 开发收入 其他情况2020年12月31日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允 价值时,公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司主要油气 说明 资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定,根据评估结果,确定公司油气资产未发生年度减值。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在油气行业受疫情影响持续低迷之际,公司继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升 级并举,砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面 1、优秀的企业文化优势 瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心,以奋斗者为本,自我批判,勇争第一”。杰瑞坚信,奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强。 这一年,公司持续实施“奋斗者五号”员工持股计划,搭建以客户为中心的业务体系,打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者 团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场,利于建立一体化营销体系,为客户提供一体化解决方 案;利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系,为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司,再拓展到油田服 务和油田工程,当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,同时对公司业务全 面实行数字化、智能化升级转型。创新与变革永远是杰瑞的主旋律,这是公司发展的优秀基因
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 其他流动资产 主要原因系年末未到期的理财规模减少。 长期应收款 主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务。 油气资产 主要原因系在建油气资产结转。 2、主要境外资产情况 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 加拿大油 气资产 系投资购 买及建设 形成 报告期末 账面价值 7.68 亿元 人民币 加拿大阿 尔伯塔省 独立或合 作勘探 不适用 报告期内 取得 2,508.71 万 元的油气 开发收入 6.75% 否 其他情况 说明 2020 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允 价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司主要油气 资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在油气行业受疫情影响持续低迷之际，公司继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升 级并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面： 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝 贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。 这一年，公司持续实施“奋斗者五号”员工持股计划，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一批“具有杰瑞文化的奋斗者 团队”。 2、各产业协同的一体化发展优势 杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方 案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 3、技术创新变革的基因优势 杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服 务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，同时对公司业务全 面实行数字化、智能化升级转型。创新与变革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 报告期,公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争 力受到严重影响的情况
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2020年是公司历史上极不平凡的一年。这一年,新冠疫情导致国际油价暴跌甚至历史上首次出现负油价,国内外油公司 及油服公司大幅度削减资本开支,公司经营面临前所未有的挑战。但是国内在保障能源安全的战略下,非常规油气资源开发 继续发力,页岩气产量较2019年大幅增加30%以上,页岩油开发也获得了突破,产量增长较快,仍给公司业务发展带来了机 会。公司管理层积极应对疫情及油价暴跌的不利局面,千方百计保供应、保交付,积极拼抢订单。面对油气行业资本支出大 幅度降低的不利形势,公司一是继续深化变蕐,提质降本增效,细化管理,持续提高团队凝聚力,不断提升公司品牌;二是 积极应对挑战,努力适应行业变化,以客户为中心,聚焦客户需求,创新传统销售模式,通过推广电驱压裂等新产品促进销 售,通过租赁替代销售,通过配件促进销售,取得了营业收入、净利润的增长;三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力,提 供有竞争力的解决方案,持续为客户创造最大价值”的企业使命,坚持技术研发,推进产品研发与创新,提升公司产品价值 为客户提供有竞争力的产品及服务 受疫情影响,2020年年初国内油气行业大部分处于停工状态,对油气行业影响极大。公司第一时间成立“疫情应急与指 挥部”,明确预防和应对的各项工作安排。从公司高管层到各级部门严阵以待,积极响应国家应急规定,及时宣传告知保证 信息畅通,做好隔离措施降低疫情风险,并以严格的监控检査和苛刻的消毒保障员工安全。同时,公司践行“以客户为中心” 的核心价值观,在严格落实防疫要求的原则下,于2月10日复工复产。销售人员持续保持与客户交流,挖掘客户需求,克服 困难到达国内外重点销售区域积极获取订单;工程服务人员实时追踪客户生产状态,争取每一个作业机会,快速启动复工筹 备工作;生产人员根据客户需求,不停调整生产计划,保证客户紧急订单交付。在行业不景气的情况下,公司以优质产品及 快速响应蠃得客户信赖。 2020年是杰瑞业务继续增长的一年。2020年公司实现营业总收入829,495.71万元,较上年同期增长19.78%:归属于母公 司所有者的净利润为169,037.68万元,较上年同期增长24.23%:2020年全年公司累计获取订单97.48亿元,较上年同期增长 8.98%,年末存量订单46.34亿元(订单数额含税,不包括框架协议、中标但未签订合同等)。2020年公司的营业收入及净利 润再一次创了上市以来的最好记录 取得的主要成果 (一)油气装备业务持续增 报告期内,尽管国际油价暴跌、行业形势严峻,但是我国在保障能源安全的战略下,国内三大油公司油气勘探开发“七 年行动计划”继续实施,页岩油气、致密油气等非常规油气资源开发继续发力,油气装备特别是压裂系列设备需求继续增长, 无论传统油驱压裂设备还是新型大功率电驱压裂设备均有较好的销售,首套移动式6MW燃气轮机发电机组成功应用,首套大 功率涡轮压裂设备按期交付北美客户。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业,克服疫情及油价下跌的不利影响,以客户
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司历史上极不平凡的一年。这一年，新冠疫情导致国际油价暴跌甚至历史上首次出现负油价，国内外油公司 及油服公司大幅度削减资本开支，公司经营面临前所未有的挑战。但是国内在保障能源安全的战略下，非常规油气资源开发 继续发力，页岩气产量较2019年大幅增加30%以上，页岩油开发也获得了突破，产量增长较快，仍给公司业务发展带来了机 会。公司管理层积极应对疫情及油价暴跌的不利局面，千方百计保供应、保交付，积极拼抢订单。面对油气行业资本支出大 幅度降低的不利形势，公司一是继续深化变革，提质降本增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，不断提升公司品牌；二是 积极应对挑战，努力适应行业变化，以客户为中心，聚焦客户需求，创新传统销售模式，通过推广电驱压裂等新产品促进销 售，通过租赁替代销售，通过配件促进销售，取得了营业收入、净利润的增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提 供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，提升公司产品价值， 为客户提供有竞争力的产品及服务。 受疫情影响，2020年年初国内油气行业大部分处于停工状态，对油气行业影响极大。公司第一时间成立“疫情应急与指 挥部”，明确预防和应对的各项工作安排。从公司高管层到各级部门严阵以待，积极响应国家应急规定，及时宣传告知保证 信息畅通，做好隔离措施降低疫情风险，并以严格的监控检查和苛刻的消毒保障员工安全。同时，公司践行“以客户为中心” 的核心价值观，在严格落实防疫要求的原则下，于2月10日复工复产。销售人员持续保持与客户交流，挖掘客户需求，克服 困难到达国内外重点销售区域积极获取订单；工程服务人员实时追踪客户生产状态，争取每一个作业机会，快速启动复工筹 备工作；生产人员根据客户需求，不停调整生产计划，保证客户紧急订单交付。在行业不景气的情况下，公司以优质产品及 快速响应赢得客户信赖。 2020年是杰瑞业务继续增长的一年。2020年公司实现营业总收入829,495.71万元，较上年同期增长19.78%；归属于母公 司所有者的净利润为169,037.68万元，较上年同期增长24.23%；2020年全年公司累计获取订单97.48亿元，较上年同期增长 8.98%，年末存量订单46.34亿元（订单数额含税，不包括框架协议、中标但未签订合同等）。2020年公司的营业收入及净利 润再一次创了上市以来的最好记录。 2020年取得的主要成果： （一）油气装备业务持续增长 报告期内，尽管国际油价暴跌、行业形势严峻，但是我国在保障能源安全的战略下，国内三大油公司油气勘探开发“七 年行动计划”继续实施，页岩油气、致密油气等非常规油气资源开发继续发力，油气装备特别是压裂系列设备需求继续增长， 无论传统油驱压裂设备还是新型大功率电驱压裂设备均有较好的销售，首套移动式6MW燃气轮机发电机组成功应用，首套大 功率涡轮压裂设备按期交付北美客户。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，克服疫情及油价下跌的不利影响，以客户
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 为中心,竭力满足新老客户需求,报告期内油气装备订单逆势增长,油气装备营业收入实现增长 (二)技术创新工作取得进步 报告期内,公司在研发和技术创新方面加大投入,持续对核心产品及技术进行优化创新,公司推出具有自主知识产权的 全套涡轮压裂设备、7000型电驱压裂设备、移动式6MW燃气轮机发电机组、NASA液氮设备等一系列新产品,这些设备的推出 有助于公司继续在行业内保持领先地位,产品应用赢得了客户的广泛好评。在天然气工程方面,公司推出油田伴生气同时生 产轻烃和LMG工艺、B0G提取氦气工艺技术:在油田服务方面,研发出页岩气前置复杂缝网构建压裂技术:;在环境保护方面 成功交付国内首个亿元级钡渣异位修复项目,为客户提供环境治理一体化解决方案;在新业务拓展方面,公司推出系列深度 清洁车及具有自主知识产权的静电喷雾消杀设备。报告期内,公司的压裂设备入选工业和信息化部与中国工业经济联合会公 布的单项冠军产品名单 (三)主要业务板块开始规划实施数字化转型 2020年公司开启数字化转型新篇章,主要业务板块开始规划数字化转型,明确了未来数字化转型的实施路径,同时基于 数字化转型的信息化系统陆续规划实施,包括全生命周期质量管理系统、智能研发平台系统、采购协同平台系统、智能物流 系统、智能服务运营平台系统等,通过规划数字化转型,使公司生产运营一体化、研究设计协同化、油气装备作业现场智能 化,推进人工智能、云计算、大数据等技术与公司业务融合,建立企业新型竞争力 (四)以油气装备制造为主,形成多产业发展布局 公司自199年成立至今已有21年,依靠杰瑞创业团队奠定的健康企业文化,公司逐步成长成为一家国内油气行业最具实 力的民营上市公司,油气装备制造在业内具有较高品牌知名度。随着我国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力 争取在2060年前实现碳中和,公司在持续提升油气装备制造技术水平的同时,立足高端装备制造领域,探索碳中和领域,研 究氢能等清洁能源产业:进入开放竞争的2B+2C领域,利用公司自主研发生产的深度清洁车及静电喷雾消杀设备等新产品, 解化创新型科技企业。报告期内,油气产业和非油气产业的多产业布局初具雏形,但是仍然以油气产业为主,新能源产业及 科技产业方面仅为探索布局,营业收入占比极低,对公司利润贡献极小 (五)持续履行社会责任 2020年初,为抗击新冠疫情,公司捐赠1000万元与烟台市红十字会成立“烟台市红十字会杰瑞抗击疫情救助基金”;发 动“抗击疫情爱心捐款”22万元:免费提供自主硏发的静电喷雾消毒设备供医疗机构使用、向社会捐赠深度清洁车以及其他 防疫物资。笃行社会公益责任,公司向“杰瑞扶贫济困慈善基金”捐款20万元为困难家庭提供帮助 司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 为中心，竭力满足新老客户需求，报告期内油气装备订单逆势增长，油气装备营业收入实现增长。 （二）技术创新工作取得进步 报告期内，公司在研发和技术创新方面加大投入，持续对核心产品及技术进行优化创新，公司推出具有自主知识产权的 全套涡轮压裂设备、7000型电驱压裂设备、移动式6MW燃气轮机发电机组、NASA液氮设备等一系列新产品，这些设备的推出 有助于公司继续在行业内保持领先地位，产品应用赢得了客户的广泛好评。在天然气工程方面，公司推出油田伴生气同时生 产轻烃和LNG工艺、BOG提取氦气工艺技术；在油田服务方面，研发出页岩气前置复杂缝网构建压裂技术；在环境保护方面， 成功交付国内首个亿元级钡渣异位修复项目，为客户提供环境治理一体化解决方案；在新业务拓展方面，公司推出系列深度 清洁车及具有自主知识产权的静电喷雾消杀设备。报告期内，公司的压裂设备入选工业和信息化部与中国工业经济联合会公 布的单项冠军产品名单。 （三）主要业务板块开始规划实施数字化转型 2020年公司开启数字化转型新篇章，主要业务板块开始规划数字化转型，明确了未来数字化转型的实施路径，同时基于 数字化转型的信息化系统陆续规划实施，包括全生命周期质量管理系统、智能研发平台系统、采购协同平台系统、智能物流 系统、智能服务运营平台系统等，通过规划数字化转型，使公司生产运营一体化、研究设计协同化、油气装备作业现场智能 化，推进人工智能、云计算、大数据等技术与公司业务融合，建立企业新型竞争力。 （四）以油气装备制造为主，形成多产业发展布局 公司自1999年成立至今已有21年，依靠杰瑞创业团队奠定的健康企业文化，公司逐步成长成为一家国内油气行业最具实 力的民营上市公司，油气装备制造在业内具有较高品牌知名度。随着我国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰，努力 争取在2060年前实现碳中和，公司在持续提升油气装备制造技术水平的同时，立足高端装备制造领域，探索碳中和领域，研 究氢能等清洁能源产业；进入开放竞争的2B+2C领域，利用公司自主研发生产的深度清洁车及静电喷雾消杀设备等新产品， 孵化创新型科技企业。报告期内，油气产业和非油气产业的多产业布局初具雏形，但是仍然以油气产业为主，新能源产业及 科技产业方面仅为探索布局，营业收入占比极低，对公司利润贡献极小。 （五）持续履行社会责任 2020年初，为抗击新冠疫情，公司捐赠1000万元与烟台市红十字会成立“烟台市红十字会杰瑞抗击疫情救助基金”；发 动“抗击疫情爱心捐款”22万元；免费提供自主研发的静电喷雾消毒设备供医疗机构使用、向社会捐赠深度清洁车以及其他 防疫物资。笃行社会公益责任，公司向“杰瑞扶贫济困慈善基金”捐款20万元为困难家庭提供帮助。 2020年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探 开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力,公司国内营业收入同比增 长20.05%,收入占比提升,毛利率同比提升6.73%:海外业务受疫情及油价暴跌影响较大,虽然公司努力克服疫情影响竭力 保交付,海外营收较去年增长19.10%,但交付产品类型变化及国际业务成本大幅增加,毛利率同比下降14.87%。目前来看, 受新冠疫情影响国际油价大幅波动,全球主要国家致力于应对气候变化而提出碳中和目标,对油气行业发展影响深远,传统 能源企业均加速数字化转型、加速新能源产业布局。短期来说,尽管国际油价已回升至合理水准,但是全球油气行业资本支 出未见显著回升,预示着油气行业发展之路复杂而崎岖。 报告期营业收入较去年同期增长19.78%,毛利率提升0.53%,原因主要是报告期内,国内非常规油气资源持续发力,对 于油气设备、配件的需求仍有增加,公司以客户为中心加大销售力度贴近客户需求,保交付,保生产,油气装备销售收入随 之增长。报告期内,销售费用小幅下降,管理费用小幅増加,销售、管理费用率进一步降低,公司精细化管理已见成效。财 务费用1.47亿元,主要系外币汇率下行,汇兑净损失较高所致。 报告期,油气装备制造及技术服务、环保服务收入实现了同比较大幅度的增长,维修改造及贸易配件受疫情影响营业 入及毛利率出现了小幅下滑。公司经营整体经受住了行业严峻挑战,营业收入及净利润再创公司上市以来新高。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2020年 19年 占营业收入比 同比增减 金额 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8.294.957.104.87 100%6925426,97655 100% 19.78% 分行业 油田服务及设备 7,279,523,781.56 8776%6,396925,1272 13.80% 油田工程及设备 1,015,433,323.31 12.24% 528,501,863.83 7.63% 92.13% 油气装备制造及技术服务 6626,901,037.06 7989‰5,21120,660.55 525% 27.17% 维修改造及贸易配件 1,193,663,821.65 1439%1,307,2914416 18.88% 8.69% 环保服务 455,418,784.82 549%388640,55329 5.61% 17.1 其他业务收入 18,973,461.34 0.23% 18,336618.55 3.47% 分地区
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 二、主营业务分析 1、概述 2020年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探 开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力，公司国内营业收入同比增 长20.05%，收入占比提升，毛利率同比提升6.73%；海外业务受疫情及油价暴跌影响较大，虽然公司努力克服疫情影响竭力 保交付，海外营收较去年增长19.10%，但交付产品类型变化及国际业务成本大幅增加，毛利率同比下降14.87%。目前来看， 受新冠疫情影响国际油价大幅波动，全球主要国家致力于应对气候变化而提出碳中和目标，对油气行业发展影响深远，传统 能源企业均加速数字化转型、加速新能源产业布局。短期来说，尽管国际油价已回升至合理水准，但是全球油气行业资本支 出未见显著回升，预示着油气行业发展之路复杂而崎岖。 报告期营业收入较去年同期增长19.78%，毛利率提升0.53%，原因主要是报告期内，国内非常规油气资源持续发力，对 于油气设备、配件的需求仍有增加，公司以客户为中心加大销售力度贴近客户需求，保交付，保生产，油气装备销售收入随 之增长。报告期内，销售费用小幅下降，管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理已见成效。财 务费用1.47亿元，主要系外币汇率下行，汇兑净损失较高所致。 报告期，油气装备制造及技术服务、环保服务收入实现了同比较大幅度的增长，维修改造及贸易配件受疫情影响营业收 入及毛利率出现了小幅下滑。公司经营整体经受住了行业严峻挑战，营业收入及净利润再创公司上市以来新高。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,294,957,104.87 100% 6,925,426,976.55 100% 19.78% 分行业 油田服务及设备 7,279,523,781.56 87.76% 6,396,925,112.72 92.37% 13.80% 油田工程及设备 1,015,433,323.31 12.24% 528,501,863.83 7.63% 92.13% 分产品 油气装备制造及技术服务 6,626,901,037.06 79.89% 5,211,220,660.55 75.25% 27.17% 维修改造及贸易配件 1,193,663,821.65 14.39% 1,307,229,144.16 18.88% -8.69% 环保服务 455,418,784.82 5.49% 388,640,553.29 5.61% 17.18% 其他业务收入 18,973,461.34 0.23% 18,336,618.55 0.26% 3.47% 分地区