烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机 91370000720717309H 公司上 营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座 签字会计师姓名 刘新培、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入(元) 8294957104.876925426,97655 1978%4,596771.20686 归属于上市公司股东的净利润(元)1,690,376838381,36069303987 24.23% 615,241,436.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 1676,619,4617111,353,49183163 588.839441.50 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)314,63518900 233,161,127.89 34.94% 44,712,06792 基本每股收益(元/股) 1.77 24.65% 0.64 稀释每股收益(元/股) 1.77 1.42 24.65% 加权平均净资产收益率 6.23% 14.99% 1.24% 7.53% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产(元) 18810321,083.9516519403,87463 13.87%11877,903,692.2 归属于上市公司股东的净资产(元)1107772083169,765729.81237 134148.408467341.7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 口是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 口是√否
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000720717309H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 签字会计师姓名 刘新培、贾志博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 8,294,957,104.87 6,925,426,976.55 19.78% 4,596,771,206.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,690,376,838.38 1,360,693,039.87 24.23% 615,241,436.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 1,676,619,467.11 1,353,491,831.63 23.87% 588,839,441.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 314,635,189.00 233,161,127.89 34.94% 44,712,067.92 基本每股收益（元/股） 1.77 1.42 24.65% 0.64 稀释每股收益（元/股） 1.77 1.42 24.65% 0.64 加权平均净资产收益率 16.23% 14.99% 1.24% 7.53% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 18,810,321,083.95 16,519,403,874.63 13.87% 11,877,903,692.25 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,077,772,083.16 9,765,729,812.37 13.44% 8,408,467,341.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,354,037,188.00 1,963,448648.91 2,106,717462462,870,75380550 归属于上市公司股东的净利润 22,895,029.06 465,839,443.09 425,977,941.60 575,664424.63 归属于上市公司股东的扣除非 233,720,320.89 553,696,554.94 经常性损益的净利润 474.96565|4144643476 经营活动产生的现金流量净额 -619,463,874.99 64,975242.06 -450,187,548.50 1,319,311,370.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 -476.250.73 -2,377,160.12 496.543.55 备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府37097,87820 补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 6243639 5,421,220.76 用费 非货币性资产交换损益 153,722.62 债务重组损益 -223,99999 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 167,647.45 14,901648.71 损益
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,354,037,188.00 1,963,448,648.91 2,106,717,462.46 2,870,753,805.50 归属于上市公司股东的净利润 222,895,029.06 465,839,443.09 425,977,941.60 575,664,424.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 233,720,320.89 474,956,156.52 414,246,434.76 553,696,554.94 经营活动产生的现金流量净额 -619,463,874.99 64,975,242.06 -450,187,548.50 1,319,311,370.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -476,250.73 -2,377,160.12 496,543.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 37,097,878.20 43,198,560.63 23,662,246.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 62,436.39 5,421,220.76 4,938,499.14 非货币性资产交换损益 153,722.62 债务重组损益 -223,999.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 167,647.45 -14,901,648.71
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 3.916.787.36 5,352,80201 703,523.91 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 1,828,631.00 9562,876.69 14634,700.0 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269312179228091011012240199 减:所得税影响额 8241.21 -263,344.99 2,563902.85 少数股东权益影响额(税后) 1,712,781.70 522.172.96 976,098.72 合计 13,757,371.27 7,201,20824 26,401,994.55 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 3,916,787.36 -5,352,802.01 -1,703,523.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 1,828,631.00 9,562,876.69 14,634,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,931,217.92 -28,091,011.03 -12,240,191.92 减：所得税影响额 -28,241.21 -263,344.99 2,563,902.85 少数股东权益影响额（税后） 1,712,781.70 522,172.96 976,098.72 合计 13,757,371.27 7,201,208.24 26,401,994.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期,公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集 运输送等,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴,俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输 油气提供产品和服务。以油气生产井口为界,井口以下部分,完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务, 这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备:井口以上部分,生产井口形成后的分离、净化、集运输送地 面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务,形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力 成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商 2、产品销售模式 (1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售 钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等:公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件;公司 向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等 (2)服务模式。公司配备专业服务设备,招聘作业人员,形成专业作业团队,为客户提供油气田技术服务和天然气工 程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务,包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服 务;公司为石油天然气公司提供工程建设服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等 (二)所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此,石油天然气开采 行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看,全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球 石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性 因素。 020年,新冠疫情对一次能源需求短期冲击明显,全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。长期看,能源需求仍 将持续增长,因为随着世界经济的发展,全球收入和人口的增长,需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《2050年世 界与中国能源展望(2020年)》,2℃温控情景下,至2030年全球一次能源需求年均增长1.2%,2030-2050年全球一次能源需求 年均增长0%。随着总需求的增长,世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型,石油的原材料属性支撑石油 需求规模长期保持较高水平,天然气是实现低碳转型的现实选择,展望期内将持续増长。就我国来看,受经济结构变化,环
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍 报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集 运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输 油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务， 这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地 面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于 成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式 （1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售 钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司 向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。 （2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工 程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服 务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 （二）所处行业的基本情况 公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采 行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球 石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性 因素。 2020年，新冠疫情对一次能源需求短期冲击明显，全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。长期看，能源需求仍 将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《2050年世 界与中国能源展望(2020年)》，2˚C温控情景下，至2030年全球一次能源需求年均增长1.2%，2030-2050年全球一次能源需求 年均增长0.7%。随着总需求的增长，世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型，石油的原材料属性支撑石油 需求规模长期保持较高水平，天然气是实现低碳转型的现实选择，展望期内将持续增长。就我国来看，受经济结构变化，环
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 境和气候政策的推动,我国能源结构将会发生显著变化,清洁能源(天然气、非化石能源等)比重将快速提升,为保障我国 能源安全,2030年前我国原油产量有望维持2亿吨,天然气产量稳步提升,2050年达3500亿立方米,天然气是高比例可再生 能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑,与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长 2020年,受新冠疫情影响,世界经济出现负增长,世界石油供需降幅和库存创历史之最,国际油价暴跌甚至出现负油价, 全年布伦特原油期货价格均价仅为43美元/桶,比2019年大幅下降33%。根据 Spears& Association全球油田市场报告(2021 年1月),2020年全球油田设备和服务市场支出为1921亿美元,较2019年下降29%,为2005年以来最低水平;水力压裂市场规模 为123.54亿美元,较2019年降低54.鶉%:设备制造市场规模16.56亿美金,较2019年降低5%。据该报告预测,2021年全球油 田设备和服务市场规模为1800亿美元,与2020年相比下降6%:水力压裂市场规模为1097亿美元,较2020年降低11.2%;设备 制造市场规模13.15亿美金,较2020年降低21%。 2020年,国际石油公司经营业绩大幅下滑,国内外油公司及服务公司加快谋划能源个性化转型。对我国来说,2020年疫 情对油气行业产生巨大冲击,全行业逆境中谋发展,抗疫保供、提质增效、增储上产。2020年,我国原油产量1.95亿吨 幅达2%,天然气产量1888亿立方米,增幅约为8.%%。2020年我国非常规油气产量接近7000万吨油当量,其中致密油和页岩 油年产量超300万吨,页岩气年产量突破200亿方,致密气年产量超450亿方。“十四五”期间,我国将继续大力开发页岩气 资源,同时首次将页岩油开发列入发展计划,非常规油气资源开发已成为我国“稳油增气”的战略性资源。我国非常规油气 资源的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了新的机遇 三)公司的行业地位 公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商,是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供 商 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要原因系结转至油气资产、固定资产 主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品赎回,本期末未到期的理财产品 交易性金融资产 预付款项 主要原因系2019年末境外战略采购较多,期初预付款较高。 一年内到期的非流动资产 主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务,一年内到期的长期应收款增加
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，清洁能源（天然气、非化石能源等）比重将快速提升，为保障我国 能源安全，2030年前我国原油产量有望维持2亿吨，天然气产量稳步提升，2050年达3500亿立方米，天然气是高比例可再生 能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。 2020年，受新冠疫情影响，世界经济出现负增长，世界石油供需降幅和库存创历史之最，国际油价暴跌甚至出现负油价， 全年布伦特原油期货价格均价仅为43美元/桶，比2019年大幅下降33%。根据Spears & Association 全球油田市场报告（2021 年1月），2020年全球油田设备和服务市场支出为1921亿美元,较2019年下降29%,为2005年以来最低水平；水力压裂市场规模 为123.54亿美元，较2019年降低54.9%；设备制造市场规模16.56亿美金，较2019年降低59%。据该报告预测，2021年全球油 田设备和服务市场规模为1800亿美元，与2020年相比下降6%；水力压裂市场规模为109.7亿美元，较2020年降低11.2%；设备 制造市场规模13.15亿美金，较2020年降低21%。 2020年，国际石油公司经营业绩大幅下滑，国内外油公司及服务公司加快谋划能源个性化转型。对我国来说，2020年疫 情对油气行业产生巨大冲击，全行业逆境中谋发展，抗疫保供、提质增效、增储上产。2020年，我国原油产量1.95亿吨，增 幅达2％，天然气产量1888亿立方米，增幅约为8.9%。2020年我国非常规油气产量接近7000万吨油当量，其中致密油和页岩 油年产量超300万吨，页岩气年产量突破200亿方，致密气年产量超450亿方。“十四五”期间，我国将继续大力开发页岩气 资源，同时首次将页岩油开发列入发展计划，非常规油气资源开发已成为我国“稳油增气”的战略性资源。我国非常规油气 资源的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了新的机遇。 （三）公司的行业地位 公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供 商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要原因系结转至油气资产、固定资产。 交易性金融资产 主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品赎回，本期末未到期的理财产品 少。 预付款项 主要原因系 2019 年末境外战略采购较多，期初预付款较高。 一年内到期的非流动资产 主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务，一年内到期的长期应收款增加