烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 1、主营业务收入分析(分产品) 单位:万元 2014年度 2013年度 本年比上年增减 主营业务收入分类 占主营业务收入增长比占比增减 金额 占主营业务金额 收入比例 收入比例例 (百分点) 钻完井设备及油气工程设 321,971.75 72.36%259,145.25 备制造 70.31% 24.24% 2.05 2、设备维修改造与配件销售70,1570 15.76%67,910.91 -2.67% 3、油田工程技术服务 10.72%39,396.21 10.69% 0.03% 4、其他收入 5,141.78 1.16%2,118.310.57%142.73%0.59% 合计 444,927.69 100.00%368,570.68 100.00% 20.72% 报告期,各种产品线都不同程度受到行业严峻形势的影响,其中设备维修改造与配件销售增长10%以上,钻完井设备 及油气工程设备制造、油田工程技术服务增幅20%以上。未来的主营收入增长主要靠提高国际市场占有率和拉长产品线。 (1)产品销售量分析 A、钻完井设备及油气工程设备制造 单位:万元 2014年度 2013年度 本年比上年增减(%) 分产品 金额 销售量(台) 金额 销售量收入增长比销售量增 (台) 长比例 钻完井设备 12,491.79 402 235.635.62 2.91% 22.56% 油气工程设备 79,479.95 113 23.509.64 238.07% 9.71% 设备制造合计 321,971.75 259,145.25 24.24% 19.49% B、油田工程技术服务 单位:万元 2014年度 013年度 本年比上年增减(%) 分产品 收入增长比服务量增长 金额 服务井次 金额 服务井次 比例 油田开发服务 固井服务 6,066.65 压裂酸化服务 15,052.43 连续油管服务 油田环保服务 3,175.21 其他服务

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 1、 主营业务收入分析（分产品） 单位：万元 主营业务收入分类 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减 金 额 占主营业务 收入比例 金 额 占主营业务 收入比例 收入增长比 例（%） 占比增减 （百分点） 1、钻完井设备及油气工程设 备制造 321,971.75 72.36% 259,145.25 70.31% 24.24% 2.05% 2、设备维修改造与配件销售 70,115.70 15.76% 67,910.91 18.43% 3.25% -2.67% 3、油田工程技术服务 47,698.46 10.72% 39,396.21 10.69% 21.07% 0.03% 4、其他收入 5,141.78 1.16% 2,118.31 0.57% 142.73% 0.59% 合 计 444,927.69 100.00% 368,570.68 100.00% 20.72% - 报告期，各种产品线都不同程度受到行业严峻形势的影响，其中设备维修改造与配件销售增长 10%以上，钻完井设备 及油气工程设备制造、油田工程技术服务增幅 20%以上。未来的主营收入增长主要靠提高国际市场占有率和拉长产品线。 （1）产品销售量分析 A、钻完井设备及油气工程设备制造 单位：万元 分产品 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量（台） 金 额 销售量 （台） 收入增长比 例 销售量增 长比例 钻完井设备 242,491.79 402 235,635.62 328 2.91% 22.56% 油气工程设备 79,479.95 113 23,509.64 103 238.07% 9.71% 设备制造合计 321,971.75 515 259,145.25 431 24.24% 19.49% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减（%） 金 额 服务井次 金 额 服务井次 收入增长比 例 服务量增长 比例 油田开发服务 7,884.18 - 4,070.15 - 93.71% 固井服务 6,066.65 237 5,864.89 414 3.44% -42.75% 压裂酸化服务 15,052.43 236 11,104.90 651 35.55% -63.75% 连续油管服务 12,777.17 192 9,634.35 203 32.62% -5.42% 油田环保服务 5,562.52 - 3,175.21 - 75.19% 其他服务 355.51 - 5,546.71 - -93.59%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 服务合计 47,698.46 39,396.21 1,268 35.02% 47.56% (2)订单获取和执行情况(订单数额不含税) 2014年,公司累计获取订单45.5亿元,年末存量订单29.2亿元。 (3)公司前五名客户的营业收入情况(单位:元人民币) 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 第一名 863,441,275.00 第二名 322,387,099.61 第三名 63.713,917 5.91% 第四名 207,764,363.4 4.66 第五名 171,983,272.65 3.86% 合计 l,829,289,928.63 41.02% 2、主营业务成本分析 单位:万元 2014年度 2013年度 本年比上年增减 成本分类 占总成本成本增长占总成本 金额 占总成本比例金额 比例 比例 比例 原材料 182,998.94 75.28%164,8869 79.24% 10.99% 人工工资 18,101.63 7.45% 17,026.58 8.18% 6.31% 外部加工费 2,630.06 1.08% 6,577.41 3.16% 60.01% 机物料消耗 1,417.70 0.58% 2,313.43 11% -38.72% 折旧 13,249.89 5.45% 8,777.18 4.22% 50.96% 1.23 源 1.09% 2,671.36 1.28% 其他 22,032.12 5,842.22 2.81% 277.12% 6.26 243,079.02 100.00% 208,090.87 100.00% 16.81% 3、贵用分析 单位:万元 2014年度 2013年度 本年比上年增长 项目 占营业收入 占营业收入的费用增长比占比增长(百 金额 金额 的比例 比例 分点) 销售费用 22,450.00 5.03% 13,325.64 68.47% 管理费用 40,059.32 8.98 31,971.02 8.64% 5.30 0.34 财务费用 2,732.06 0.61% 1,617.38 0.44% 268.92% 1.05

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 服务合计 47,698.46 665 39,396.21 1,268 35.02% -47.56% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2014 年，公司累计获取订单 45.5 亿元，年末存量订单 29.2 亿元。 （3）公司前五名客户的营业收入情况（单位：元 人民币） 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 第一名 863,441,275.00 19.36% 第二名 322,387,099.61 7.23% 第三名 263,713,917.95 5.91% 第四名 207,764,363.42 4.66% 第五名 171,983,272.65 3.86% 合计 1,829,289,928.63 41.02% 2、 主营业务成本分析 单位：万元 成本分类 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本 比例 成本增长 比例 占总成本 比例 原材料 182,998.94 75.28% 164,882.69 79.24% 10.99% -3.96 人工工资 18,101.63 7.45% 17,026.58 8.18% 6.31% -0.73 外部加工费 2,630.06 1.08% 6,577.41 3.16% -60.01% -2.08 机物料消耗 1,417.70 0.58% 2,313.43 1.11% -38.72% -0.53 折旧 13,249.89 5.45% 8,777.18 4.22% 50.96% 1.23 能源 2,648.68 1.09% 2,671.36 1.28% -0.85% -0.19 其他 22,032.12 9.07% 5,842.22 2.81% 277.12% 6.26 合 计 243,079.02 100.00% 208,090.87 100.00% 16.81% - 3、 费用分析 单位：万元 项 目 2014 年度 2013 年度 本年比上年增长 金额 占营业收入 的比例 金额 占营业收入的 比例 费用增长比 例 占比增长（百 分点） 销售费用 22,450.00 5.03% 13,325.64 3.60% 68.47% 1.43 管理费用 40,059.32 8.98% 31,971.02 8.64% 25.30% 0.34 财务费用 -2,732.06 -0.61% 1,617.38 0.44% -268.92% -1.05

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 合计5:7:26134 46,914.04 2.68% 27.42% 报告期,随着营业收入的快速增长,三项费用增长27.42%。其中销售费用快速增长,原因是我们优化全球营销体系, 增加全球销售人员,尤其是高端营销人才。管理費用与收λ増增长一致,增幅略高于收λ増幅:财务费用降低很大,主要是因 为再融资资金到位,利息收入增加 4、研发支出 单位:万元 2014年 2013年 同期比较 2012年 研发支出 21,060.72 20,395.39 3.26% 13,294.95 净资产占比 2.67% 5.10 47.59% 4.23% 营业收入占比 4.72% 5.51% 14.35% 5.58% 5、现金流量分析 单位:万元 2014年度 2012年度 项目 金额同比增长金额 增长 同比增长 经营活动产生的现金流量净额45,780.26-10.18%50,970 191.78%17,468.64 投资活动产生的现金流量净额-150,167.83-243.42%-43,72 35.85%-68,159 筹资活动产生的现金流量净额242,613.042423.09%9,615.71 -76.60%41,091.67 499.01% 率变动对现金及现金等价物 899.37 79.25%-4,334.88 2023.64 -204.12 59.98% 现金及现金等价物净增加额 137,326.10 996.53%12,523.67 227.75 9,803.38 85.92% 加:期初现金及现金等价物余额94,416.31 15.29%81,892.63 10.69%91,696.01 43.16% 期末现金及现金等价物余额 231,742.41 145.45%94,416.31 15.29%81,892.63 10.69 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析(分行业) 单位:万元 014年度 2013年度 毛利率(%) 主营业务收入分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本2014年度2013年度 油田专用设备制造 396.658.17 202,425.43 328,720.63 179,626.1348.97% 油田工程技术服务 47,698.4640,259.28393960211281282315.60%28.60 油田工程建设 571.05 394.31 25.86% 合计 444,927.68 243,079.02 368,570. 208,090.8745.37% 43.54%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 合 计 59,777.26 13.40% 46,914.04 12.68% 27.42% 0.72 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长 27.42%。其中销售费用快速增长，原因是我们优化全球营销体系， 增加全球销售人员，尤其是高端营销人才。管理费用与收入增长一致，增幅略高于收入增幅；财务费用降低很大，主要是因 为再融资资金到位，利息收入增加。 4、 研发支出 单位：万元 2014 年 2013 年 同期比较 2012 年 研发支出 21,060.72 20,395.39 3.26% 13,294.95 净资产占比 2.67% 5.10% -47.59% 4.23% 营业收入占比 4.72% 5.51% -14.35% 5.58% 5、 现金流量分析 单位：万元 项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度 金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流量净额 45,780.26 -10.18% 50,970.17 191.78% 17,468.64 225.21% 投资活动产生的现金流量净额 -150,167.83 -243.42% -43,727.32 35.85% -68,159.57 -51.91% 筹资活动产生的现金流量净额 242,613.04 2423.09% 9,615.71 -76.60% 41,091.67 499.01% 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -899.37 79.25% -4,334.88 2023.64% -204.12 59.98% 现金及现金等价物净增加额 137,326.10 996.53% 12,523.67 227.75% -9,803.38 85.92% 加：期初现金及现金等价物余额 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 期末现金及现金等价物余额 231,742.41 145.45% 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析（分行业） 单位：万元 主营业务收入分类 2014 年度 2013 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014 年度 2013 年度 油田专用设备制造 396,658.17 202,425.43 328,720.63 179,626.13 48.97% 45.36% 油田工程技术服务 47,698.46 40,259.28 39,396.21 28,128.23 15.60% 28.60% 油田工程建设 571.05 394.31 453.85 336.50 30.95% 25.86% 合 计 444,927.68 243,079.02 368,570.68 208,090.87 45.37% 43.54%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 2、按地区经营情况分析 单位:万元 014年度 2013年度 毛利率(%) 地区名称 业收入 营业成 营业收入 营业成本2014年度2013年度 国内 152,052.18 l68.043.42 国外 40.047.45 合计 144,927.68 243,079.02 368,570.68 08,090.87 45.37 43.54% 报告期,国内三大油公司降低资本性支出,国内市场萎缩,国内收入呈现全年下滑:而国外收入同比实现了快速增长, 增幅超过1.67倍。因此国际市场潜力非常大,关键在于提高国际市场占有率 四、资产、负债状况分析 1、资产结构分析 单位:万 2014年12月31日 2013年12月31 本年比上年末增 额 流动资产 货币资金 248,625.10 22.23% 108,905.28 15.80% 128.29 应收票据 3. 应收账款 204,390.79 18.28% 160,509.26 23.29% 预付款项 2.15% 19,441.57 2.82% 其他应收款 0.81% 4,952.72 0.72% 83.01% 存货 227,667.85 0.36% 180,222.56 26.15% 26.33% 其他流动资产 111,848.82 10.00% 18,760.00 2.72% 496.21% 流动资产合计 870.407 77.84% 515,337 74.79 68.90 非流动资产 长期股权投资 4,492.07 0.40% 27,799.59 4.03% 83.84% 固定资产 137,971.2 12.34 101,304.99 36.19% 在建工程 9,930.11 3.57% 9,267.82 1.34 330.85% 油气资产 27,804.0 2.49% 16,574.28 2.41% 67.75% 19,577.45 1.75% 14,107.73 2.05% 38.77% 商誉 3,756.22 0.34 782.22 0.11% 380.20% 长期待摊费用 0.00% 7.04 354.68%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2014 年度 2013 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014 年度 2013 年度 国内 259,280.78 152,052.18 298,973.60 168,043.42 41.36% 43.79% 国外 185,646.90 91,026.84 69,597.08 40,047.45 50.97% 42.46% 合计 444,927.68 243,079.02 368,570.68 208,090.87 45.37% 43.54% 报告期，国内三大油公司降低资本性支出，国内市场萎缩，国内收入呈现全年下滑；而国外收入同比实现了快速增长， 增幅超过 1.67 倍。因此国际市场潜力非常大，关键在于提高国际市场占有率。 四、资产、负债状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 减 流动资产： 货币资金 248,625.10 22.23% 108,905.28 15.80% 128.29% 应收票据 42,408.36 3.79% 22,432.49 3.26% 89.05% 应收账款 204,390.79 18.28% 160,509.26 23.29% 27.34% 预付款项 24,047.39 2.15% 19,441.57 2.82% 23.69% 其他应收款 9,063.91 0.81% 4,952.72 0.72% 83.01% 存货 227,667.85 20.36% 180,222.56 26.15% 26.33% 其他流动资产 111,848.82 10.00% 18,760.00 2.72% 496.21% 流动资产合计 870,407.53 77.84% 515,337.75 74.79% 68.90% 非流动资产： 长期股权投资 4,492.07 0.40% 27,799.59 4.03% -83.84% 固定资产 137,971.28 12.34% 101,304.99 14.70% 36.19% 在建工程 39,930.11 3.57% 9,267.82 1.34% 330.85% 油气资产 27,804.06 2.49% 16,574.28 2.41% 67.75% 无形资产 19,577.45 1.75% 14,107.73 2.05% 38.77% 商誉 3,756.22 0.34% 782.22 0.11% 380.20% 长期待摊费用 32.00 0.00% 7.04 0.00% 354.68%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年年度报告全文 递延所得税资产 56% 非流动资产合计 247,774.36 25.21% 产总计 报告期末,公司资产总额有较大幅度增长。流动资产项下的货币资金、应收票据、其他流动资产大幅增长:非流动资 产项下的固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。货币资金、其他流动资产大幅增长主要是再融资资金到位和 部分资金理财所致;固定资产、在建工程大幅增长主要是投资项目正在实施及转固定资产所致;油气资产增长是公司在加拿 大收购的致密油区块勘探开发投资所致。 2、负债结构分析 单位:万元 2014年12月31日 2013年12月31日 本年比上年末增 负债 金额 比例 比例 减 流动负债: 短期借款 70,677.17 95,396.50 25.91% 应付票据 39,753.08 3.08% 21,852.29 7.66 81.92% 应付账款 98,681.71 32.47% 65,530.90 50.59 预收款项 60,875.28 20.03% 88,215.68 -30.99‰ 应付职工薪酬 6,805.20 2.24% 4,644.32 1.63% 46.53% 应交税费 8,409.99 2.77% 146.16 0.16% 1784.97% 应付股利 735.69 0.24% 100‰ 其他应付款 10,637.81 3.50‰ 4,989.38 1.75% 113.21% 流动负债合计 298,919.85 98.36% 281,603.93 98.68% 6.15 非流动负债: 长期借款 0.00% 2,000.00 0.70% 100.00‰ 递延所得税负债 非流动负债合计 4,968.93 1.64% 3,77.41 31.54 负债合计 303,888.77 100.00 285,381.34 100.00 6.49 五、核心竞争力分析 杰瑞在油气行业耕耘十五年,我们经历了两次大的行业调整,高管层在发展和调整过程中不断历练和新陈代谢。行业 调整对于优秀企业来说是挑战和机遇并存,未来我们必须依靠综合能力取胜。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面。 1、优秀的企业文化优势

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 递延所得税资产 5,821.09 0.52% 3,839.36 0.56% 51.62% 非流动资产合计 247,774.36 22.16% 173,754.36 25.21% 42.60% 资 产 总 计 1,118,181.89 100.00% 689,092.12 100.00% 62.27% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。流动资产项下的货币资金、应收票据、其他流动资产大幅增长；非流动资 产项下的固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。货币资金、其他流动资产大幅增长主要是再融资资金到位和 部分资金理财所致；固定资产、在建工程大幅增长主要是投资项目正在实施及转固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿 大收购的致密油区块勘探开发投资所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 减 流动负债： 短期借款 70,677.17 23.26% 95,396.50 33.43% -25.91% 应付票据 39,753.08 13.08% 21,852.29 7.66% 81.92% 应付账款 98,681.71 32.47% 65,530.90 22.96% 50.59% 预收款项 60,875.28 20.03% 88,215.68 30.91% -30.99% 应付职工薪酬 6,805.20 2.24% 4,644.32 1.63% 46.53% 应交税费 8,409.99 2.77% 446.16 0.16% 1784.97% 应付股利 735.69 0.24% 100% 其他应付款 10,637.81 3.50% 4,989.38 1.75% 113.21% 流动负债合计 298,919.85 98.36% 281,603.93 98.68% 6.15% 非流动负债： 长期借款 - 0.00% 2,000.00 0.70% -100.00% 递延所得税负债 非流动负债合计 4,968.93 1.64% 3,777.41 1.32% 31.54% 负 债 合 计 303,888.77 100.00% 285,381.34 100.00% 6.49% 五、核心竞争力分析 杰瑞在油气行业耕耘十五年，我们经历了两次大的行业调整，高管层在发展和调整过程中不断历练和新陈代谢。行业 调整对于优秀企业来说是挑战和机遇并存，未来我们必须依靠综合能力取胜。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面。 1、优秀的企业文化优势