PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 265,726,619.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 88,755,61892 5.67% 第二名 77.675.041 4.96% 第三名 44,522,254.1 2.84% 第四名 27,758,404 1.77% 第五名 27,015,300.83 1.73% 合计 265,726,61988 16.97% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 140882,04644 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 42,396,341.07 第二名 31,617,98954 3.71% 28,339,6449 3.33% 第四名 19,901,838.78 2.34% 第五名 18,626,212.56 2.19%
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 265,726,619.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 88,755,618.92 5.67% 2 第二名 77,675,041.49 4.96% 3 第三名 44,522,254.15 2.84% 4 第四名 27,758,404.49 1.77% 5 第五名 27,015,300.83 1.73% 合计 -- 265,726,619.88 16.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,882,046.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 42,396,341.07 4.98% 2 第二名 31,617,989.54 3.71% 3 第三名 28,339,664.49 3.33% 4 第四名 19,901,838.78 2.34% 5 第五名 18,626,212.56 2.19% 21
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年年度报告全文 140,.882,0464 6.55% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2016年 015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 105,662,583,01 87,090,028.54 管理费用 187,150,648.39 163,043,902.17 14.79% 借款余额增加导致财务费用中的利 财务费用 8.098.653.43 3,830,15342 息支出增加。 4、研发投入 √适用口不适用 2016年,公司开展研发项目共22项,其中已完成10项,12项进入中试阶段。本年度研发项目的主要内容包括:提高钢 琴琴键平整度和装配精度的工艺硏究、钢琴外壳多轴抛光工艺的硏究、立式钢琴榉木结构背架替代色木的技术研究、提高立 式钢琴中盘结构稳定性的研究、色木夹板弯压结构弦码的研发、自产弦槌压榨工艺的研究、钢琴外壳标准化装配工艺的研究、 恺撒堡KH系列高档钢琴的研发、里特米勒UR系列高档钢琴的研发、钢琴木壳数控加工工艺的硏究、钢琴击弦机零件自动加工 及装配技术的硏究、钢琴外壳自动喷涂抛光技术的研究、提高钢琴键盘弹奏性能的技术工艺研究、钢琴铁板数控加工工艺的 研究、钢琴弦槌音色整理工艺的硏究、髙级演奏会用琴的硏发、带音乐播放功能的便携式数码钢琴硏发、智能数码钢琴研发、 珠江 KORGPRK-0数码钢琴研发、数码钢琴断联触感键盘硏发、非接触式感应电子鼓硏发、 HYBRID PIANC数码钢琴硏发等方面, 研发项目形成的技术成果共申请专利19项,其中发明专利8项,全部获得受理。通过项目研发持续提升珠江钢琴的整体品质 水平,使公司拥有更多具有自主知识产权的核心技术,进一步增强企业的技术实力 公司研发投入情况 2016年 2015年 研发人员数量(人) 8.35% 研发人员数量占比 24.36% 25.71 1.35% 研发投入金额(元) 82,883,260.57 79.786.744.76 3.88% 研发投入占营业收入比例 5.29% 5.43% 0.14% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 -- 140,882,046.44 16.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 105,662,583.01 87,090,028.54 21.33% 管理费用 187,150,648.39 163,043,902.17 14.79% 财务费用 8,098,653.43 3,830,153.42 111.44% 借款余额增加导致财务费用中的利 息支出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司开展研发项目共22项，其中已完成10项，12项进入中试阶段。本年度研发项目的主要内容包括：提高钢 琴琴键平整度和装配精度的工艺研究、钢琴外壳多轴抛光工艺的研究、立式钢琴榉木结构背架替代色木的技术研究、提高立 式钢琴中盘结构稳定性的研究、色木夹板弯压结构弦码的研发、自产弦槌压榨工艺的研究、钢琴外壳标准化装配工艺的研究、 恺撒堡KH系列高档钢琴的研发、里特米勒UR系列高档钢琴的研发、钢琴木壳数控加工工艺的研究、钢琴击弦机零件自动加工 及装配技术的研究、钢琴外壳自动喷涂抛光技术的研究、提高钢琴键盘弹奏性能的技术工艺研究、钢琴铁板数控加工工艺的 研究、钢琴弦槌音色整理工艺的研究、高级演奏会用琴的研发、带音乐播放功能的便携式数码钢琴研发、智能数码钢琴研发、 珠江KORGPRK-70数码钢琴研发、数码钢琴断联触感键盘研发、非接触式感应电子鼓研发、HYBRID PIANO数码钢琴研发等方面， 研发项目形成的技术成果共申请专利19项，其中发明专利8项，全部获得受理。通过项目研发持续提升珠江钢琴的整体品质 水平，使公司拥有更多具有自主知识产权的核心技术，进一步增强企业的技术实力。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 406 443 -8.35% 研发人员数量占比 24.36% 25.71% -1.35% 研发投入金额（元） 82,883,260.57 79,786,744.76 3.88% 研发投入占营业收入比例 5.29% 5.43% -0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 22
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年年度报告全文 5、现金流 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,878,451633.88 1.664.717452.13 12.84% 经营活动现金流出小计 1,629,672069.27 1,475,636,582.16 1044% 经营活动产生的现金流量净 248,779,56461 1890808699 31.57% 投资活动现金流入小计 21,825,967.71 7,231,181.88 投资活动现金流出小计 447,281,243.03 64.848.346.l1 58973% 投资活动产生的现金流量净 425,455,27532 -47,617,16423 79349% 筹资活动现金流入小计 354,070,800.00 261.000000.00 35.66% 筹资活动现金流出小计 191,683,794.62 342066,39542 43.96% 筹资活动产生的现金流量净 162,387,005.38 -81,066,39542 300.31% 现金及现金等价物净增加额 12,356,489.89 62,509,73891 l19.7% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 2016年公司经营活动产生现金流量净额24,877.96万元,对比上年增加5,969.87万元,主要原因是经营活动现金流入的 増幅大于经营活动现金流岀的増幅。投资活动产生的现金流量净额-42,545.53万元,对比上年现金流岀增加37,78.81万元, 主要是2016年增城项目(二期)的支出资金较大,以及2016年收购境外子公司所致。筹资活动产生的现金流量净额16,238.70 万元,主要是于2016年增加了借款所致,及2015年向广州市国资委支付了近7,000万元的2013年前离退休人员社会化安置费用 余额 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,878,451,633.88 1,664,717,452.13 12.84% 经营活动现金流出小计 1,629,672,069.27 1,475,636,582.16 10.44% 经营活动产生的现金流量净 额 248,779,564.61 189,080,869.97 31.57% 投资活动现金流入小计 21,825,967.71 17,231,181.88 26.67% 投资活动现金流出小计 447,281,243.03 64,848,346.11 589.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -425,455,275.32 -47,617,164.23 793.49% 筹资活动现金流入小计 354,070,800.00 261,000,000.00 35.66% 筹资活动现金流出小计 191,683,794.62 342,066,395.42 -43.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 162,387,005.38 -81,066,395.42 -300.31% 现金及现金等价物净增加额 -12,356,489.89 62,509,738.91 -119.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2016年公司经营活动产生现金流量净额24,877.96万元，对比上年增加5,969.87万元，主要原因是经营活动现金流入的 增幅大于经营活动现金流出的增幅。投资活动产生的现金流量净额-42,545.53万元，对比上年现金流出增加37,783.81万元， 主要是2016年增城项目（二期）的支出资金较大，以及2016年收购境外子公司所致。筹资活动产生的现金流量净额16,238.70 万元,主要是于2016年增加了借款所致，及2015年向广州市国资委支付了近7,000万元的2013年前离退休人员社会化安置费用 余额。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 23
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年年度报告全 货币资金 586,581,23991 20.26%598934,72980 24.31% 4.05% 应收账款 113,571,01387 392%12995685:09 5.26% 1.34% 存货 779,766,94621 2694%7365539202 2989% 295% 投资性房地产7318533497 39,957,10401 1.62% 0.91% 长期股权投资104690,47413 3.62% 99,097,35977 4.02% 固定资产 623.078,176.90 21.52% 63,329,53008 22.86% 34% 在建工程 17.013.86367 0.59% 8,731,715.98 0.35% 0.24% 以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 项目 期初数本期公允价计入权益的 本期计提的本期购买金本期出售 值变动损益累计公允价 期末数 减值 额 金额 值变动 金融资产 可供出售 金融资产 3517:86288-365,988842,560,39554 3,151,874.04 金融资产小 351786288-3659842,560,395 3,151,874.04 上述合计 35178628-365,988842,560,395.54 3,151,874.04 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 267,433,054.25 89,600,000.00 19847%
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 货币资金 586,581,239.91 20.26% 598,934,729.80 24.31% -4.05% 应收账款 113,571,013.87 3.92% 129,595,685.09 5.26% -1.34% 存货 779,766,946.21 26.94% 736,551,392.02 29.89% -2.95% 投资性房地产 73,185,334.97 2.53% 39,957,104.01 1.62% 0.91% 长期股权投资 104,690,474.13 3.62% 99,097,359.77 4.02% -0.40% 固定资产 623,078,176.90 21.52% 563,329,530.08 22.86% -1.34% 在建工程 17,013,863.67 0.59% 8,731,715.98 0.35% 0.24% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 3,517,862.88 -365,988.84 2,560,395.54 3,151,874.04 金融资产小 计 3,517,862.88 -365,988.84 2,560,395.54 3,151,874.04 上述合计 3,517,862.88 -365,988.84 2,560,395.54 3,151,874.04 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 267,433,054.25 89,600,000.00 198.47% 24
PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 截至 资产 披露披露 负债 本期 资公主要投资投资持股资金合作投资产品 预计 表日 司名业务方式金额比例来源方期限类型 收益/投资/是否日期索引 盈亏涉诉|(如 称 有)有) 展情 况 资子 公司 德国 舒密 钢琴 股权 尔钢 集团 全部 ofort 限公高档 有限 2016 钢琴 %资金/gm/长期|不适涉及 0自有| Betel (Sc的生收购42,23 29.1否 年05/公 收购 用的债 himm产及 2.10 境外 elVe销售 gages 权债 公司 务全 walt 股权 部转 的公 mbh 移 co H) 2016- 031) 合计 -42,23 29.1 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 德国 舒密 尔钢 琴有 限公 司 （Sc himm el-Ve rwalt ungs Gmb H） 高档 钢琴 的生 产及 销售 收购 178,5 42,23 2.10 90.00 % 自有 资金 Schi mme l Pian ofort e Betei ligun gsges ellsc haft mbH & Co KG 长期 不适 用 股权 全部 过 户、 涉及 的债 权债 务全 部转 移 -4,210 ,229.1 3 否 2016 年 05 月 06 日 《关 于全 资子 公司 珠江 钢琴 集团 欧洲 有限 公司 收购 境外 公司 股权 的公 告》 （公 告编 号： 2016- 031） 合计 -- -- 178,5 42,23 2.10 -- -- -- -- -- -- -4,210 ,229.1 3 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □ 不适用 25